Företagskort i Visma Utlägg

[Cecilia Towner]

Visste du att man i Visma Utlägg kan koppla till Företagskort så överförs alla köp som användaren gör med sitt kort automatiskt till tjänsten? Fiffigt va?

Så här enkelt funkar det!

1. Anställd betalar utlägget med företagskort och fotar kvittot i appen Visma Utlägg
2. När fakturan kommer från banken är rapporten redo att skickas till mottagande system
3. Klart!

Aktivera företagskort i företaget

Det första du behöver göra är att se till att du är i vyn Organisation.  Detta ser du i menyn högst upp i tjänsten till vänster om företagets namn.

Sen hittar du Marketplace i menyn  till vänster. I Marketplace har vi samlat de tilläggstjänster som du kan aktivera för att anpassa tjänsten efter din verksamhet. 

Här ser du de banker som du har möjlighet att koppla företagskort till.
Välj den bank ni vill ansluta tjänsten mot och klicka på ikonen för att kunna aktivera tjänsten.

                                                  

En ny ruta kommer nu att dyka upp på sidan.
Du behöver bocka i rutan Jag godkänner att kostnaden ökar enligt prislista och klicka på OK. Ett mejl skickas till dig med information om hur du slutför kopplingen till banken. 

(Tjänsten är förenad med en avgift som respektive bank tar för kopplingen av kortet/korten.)

Aktivera företagskort på anställda

Nu är det dags att göra inställningar på de anställda som ska ha sitt företagskort kopplat till tjänsten.

Detta gör du i menyn under Inställningar - Företagskort. Här finns en flik per respektive bank som du har aktiverat koppling mot.

Genom att först klicka på de tre prickarna uppe i högra hörnet vid Lägg till kortinnehavare kan du göra standardinställningar som du vill ska gälla på alla kortanvändare för att underlätta när du sedan lägger till kort på dina användare.

Inställningen görs enbart när företaget har betalansvar och innebär att du anger hur köpet ska bokföras.

Kontona kan enkelt justeras senare och även på respektive användare.

Nu är du redo att lägga till kortanvändare. Klicka på Lägg till kortinnehavare och välj vilka anställda som ska kopplas. Du kan bara välja att koppla användare som har licenstypen pro. 

När du har markerat dina användare som ska kopplas klickar du på Lägg till valda användare och väljer vem som har betalansvar (företag eller användare).
Du ser även vilka konton som är valda för konteringen och kan nu ändra konteringen om så önskas.

Läs gärna mer i hjälpavsnittet Lägg till företagskort för användare.

Nu börjar banken att skicka transaktioner för kommande period och utlägg skapas automatiskt för era användare när köp görs med kortet.

Vill du läsa mer om de tilläggstjänster som finns och hur du kan skräddarsy ditt Visma Utlägg finner du det i hjälpen för Marketplace.