Återkommande faktura och bilaga som ska ändras varje månad

[Mikael Östergren]

Hej,

Har just börjat använda återkommande fakturor för några kunder. En kund skall ha en uppdaterad bilaga med varje gång.

Den återkommande faktura jag hade var satt till den 2:a varje månad. När jag öppnar denna för redigering och byter ut bilagan, idag den 3:e, kan jag omöjligt spara tillbaka den för den gnäller om att datum måste vara idag eller senare. Men datumfältet är utgråat, dvs kan inte ändra datum så att jag kan spara om och använda den.

Hur är det tänkt att detta ska fungera i mitt scenario?

[My Janhall · Accepted solution]

Hej Mikael, 

När du redigerar fakturan och har gjort dina ändringar behöver du avmarkera rutan Ändra inställn. mall för att bland annat datumraden ska låsas upp. I vårt skriva hjälpavsnitt Redigera återkommande faktura kan du läsa mer om hur du går till väga för att ändra i mallen i efterhand. 🙂 

/My 

[Mikael Östergren]

Tanken var att fakturan skulle (och ska) gå iväg den 2:a varje månad.

För att få det att fungera när jag missat datumet:

1. Klicka bort återkommande
2. Ändra bilagan (och ev mer på fakturan)
3. Skicka den som en vanlig faktura
4. Kopiera fakturan och sätta nästa månads datum, och spara den som återkommande mall.

Innan återkommande datum har passerat

1. Redigera återkommande faktura, dvs i mitt fall byta bifogad fil
2. Spara (om) som återkommande mall
3. Skicka återkommande faktura.

Har jag förstått det?

[My Janhall]

Ja, kanon! Du har förstått det helt rätt. 🙂 

/My