Hej @SBJ111!
Jag kan verkligen relatera till din känsla när jag själv var ny i eEkonomi. Jag håller med Annica om att flödet hon beskriver är det bästa men jag hoppas också kunna bidra med lite tips på vägen som jag tror kan hjälpa dig.
Först och främst har vi en grym kom igång film på vår YouTube som jag verkligen rekommenderar om du inte redan kikat på den.
När du hanterar fakturor oavsett om det är kund eller leverantörsfakturor rekommenderar vi att fakturan skapas via den programdelen i programmet. När den sen ska betalas hanteras betalningen via
Kassa och bankhändelser. Eftersom du har aktiverat bankkoppling så läses ditt kontoutdrag automatiskt in via Kassa och bankhändelser och kopplas här samman med fakturorna. Programmet kan automatiskt koppla ihop fakturor med betalningar om OCR, datum och belopp stämmer till 100%. Om något avviker kan programmet ändå föreslå vilka belopp som tillhör vilken faktura.
Vi har en kort film om hur du hanterar betalningar via Kassa och bankhändelser.
Gällande din fråga hur du ska hantera inköp som gjorts innan du aktiverade din bankkoppling så håller jag också med Annica. Det är viktigt att transaktionen du lägger in har ett datum före bankkopplingen blev aktiv, annars säger programmet ifrån att det inte går.
Hör gärna av dig om fler funderingar dyker upp!
Annars önskar jag dig en fortsatt skön sommar!
☀️
