Bokföringsförslag fungerar inte som hjälpen beskriver

[Svenfabian]

Hej! Jag försöker förenkla lite i min bokföring genom att använda mig av bokföringsförslag. Här får jag dock en del problem.

Jag försökte skapa ett nytt men får inte till att ställa in "Valt bankkonto" som kredit som vissa standardförslag har.

Då tänkte jag att jag raderar detta förslag och kopierar ett befintligt. Men det finns inget sätt som jag hittar att radera ett egenskapat förslag.

Jag avmarkerar "Aktiv" och går vidare till att kopiera en befintlig. Det går bra att skapa en kopia, men här är alla fält gråa och inget fält går att redigera, namnet har ändrats till "Kopia av .....", inte heller "Spara" knappen är aktiv så jag kommer inte längre än så.
Hur är tanken här eller har jag missat något helt?

[gunjer]

Hej, jag var med om samma sak. Man måste ha Visma Pro för att kunna göra egna bokningsförslag. Har du det?

[Tinne Lestrin]

Hej @Svenfabian!

I eEkonomi Smart kan du skapa egna bokföringsförslag och även kopiera befintliga, dock kan du inte lägga in egna formler vilket du kan i eEkonomi Pro. Jag tänker att du inte behöver avmarkera Aktiv när du kopierar upp ett nytt bokföringsförslag.

När du kopierar ett befintligt men inte väljer att spara så finns inte ta bort-knappen, där räcker det med att du klickar på Avbryt för att det inte ska sparas. Om du har sparat kopian finns däremot en Ta bort-knapp när du klickar in dig på bokföringsförslaget du har kopierat:

Gällande ställa in Valt bankkonto så syns den texten specifikt bara när det är ett bokföringsförslag som finns som standard i programmet, men det går precis lika bra att lägga in 1930 när du gör dina egna bokföringsförslag.

Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med dina funderingar, återkom om du tycker att något känns oklart.

Önskar dig en fin måndag!

/Tinne

[Svenfabian]

Hej! Ursäkta lite sen feedback på ditt svar men angående den sista delen i frågan med att kunna ha "Valt Bankkonto" för "kredit" posten, så är det ju lite vitsen när man använder sig av Matcha i "Kassa & Bankhändelser". Ett utlägg kan ju ha gjorts via olika betalmetoder, t.ex. Företagskort, Kreditkort, Swish, och dessa ligger ju som olika kontonummer i Visma (1920, 1930, 1940....). När man då klickar på matcha i listan över händelser på det aktuella kontot och sedan väljer in ett bokföringsförslag som stämmer överens med utlägget, så är det ju smidigt att konteringen hämtar kontonumret från just det aktuella kontot som händelsen är skapad i. Så som det fungerar med standardförslagen. Med din lösning behöver jag ju skapa 3 likadana bokföringsförslag för varje typ av inköp, ett med varje kreditkonto, och sedan se till att välja rätt. Det vore ju bättre att den smarta inbygda funktionen kunde användas även vid egenskapade bokföringsförslag.