Kvitta kundfaktura mot leverantörsfaktura i eEkonomi

[Marielle Westberg]

Jag vill lyfta en doldis i eEkonomi, nämligen möjligheten att kvitta en kundfaktura mot en leverantörsfaktura (och tvärtom förstås!). Det är möjligt att kvitta två fakturor mot varandra via en manuell verifikation och nedan finns en beskrivning om hur du går tillväga. Tänk på att det enbart fungerar för dig vars företag bokför enligt faktureringsmetoden. Samt för fakturor utställda i SEK.
  

1. Gå till Bokföring - Verifikationer och skapa en ny verifikation
   
2. Fyll i datum och beskrivning 
3. Lägg in konto 1510 och plocka upp kundfakturan i fältet Faktura 
4. Lägg in konto 2440 och plocka upp leverantörsfakturan i fältet Faktura 
   
5. Klicka på Bokför 
   
6. Klart! 
   

[KarinDNIL]

Hej,

Hur gör man om kundfaktura och leverantörsfaktura är i EUR?

Jag har ett ex. där vi har sålt varor till en leverantör för 100 EUR. Vi köper varor av leverantören för 200 EUR. Vi betalar mellanskillnaden 100 EUR.

Jag har registrerat utbetalningen och leverantörsfakturan är nu delbetald i Visma. Hur gör jag för att kvitta resten av beloppet på leverantörsfakturan mot vår kundfaktura till dem?

Tacksam för svar!

Mvh Karin

[Tinna Gunnarsson]

Hej @KarinDNIL 

Välkommen som ny forummedlem. 

Funktion gäller bara för SEK-fakturor så du behöver hantera detta manuellt. Min rekommendation är att du registrerar fakturorna som betalda (via ditt Kassakonto) och sen gör du en ombokning av verifikationerna som skapas där du väljer 1910 till 1510 i ena verifikationen för betalningen av kundfakturan samt 1910 mot 2440 i verifikationen för betalning av leverantörsfakturan.

Min kollega My har förklarat stegen på ett bra sätt i tråden Välja EUR-faktura i manuell verifikation - kundfordring

Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. 

/Tinna