Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

(uppdaterad av My Janhall MODERATOR ‎2020-03-25 16:47 )

Hej!

 

Vi får ibland frågan om hur man hanterar dubbelbetalning av fakturor, både kundfakturor samt leverantörsfakturor, i eEkonomi. 

 
Kundfakturor:
 

Ex. Du har skapat en kundfaktura i eEkonomi på 100kr men kunden har råkat betala 200kr.

 

1. Du registrerar inbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha.

2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som skuld. Bokför mot Övrig insättning/Egen kontering och plocka upp konto 2420 Förskott från kunder.

5. Om du sedan gör en återbetalning till kunden så skapar du utbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrigt uttag/Egen kontering. Du bokför även här mot 2420

 
Leverantörsfakturor:

Ex. Du har fått en leverantörsfaktura på 100kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200kr.

 

1. Du registrerar utbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser Matcha.

2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller.

3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.

4. Resterande belopp bokförs som tillgodo. Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer.

5. Om du sedan får en återbetalning från leverantören så skapar du inbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrig insättning/Egen kontering. Du bokför även här mot 1684.

 

Ha det fint!

6 SVAR 6
Highlighted
CHAMPION

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Hej

Om man vill vara petnoga så ska det i rad 4 på Kundfakturor stå "Resterande belopp bokförs som skuld..."

MVH
Rolf
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Såklart! Tack Roffak 🙂

Ha en fin kväll!

Moa
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Men hur gör man:
Om en kund har dubbelbetalat en faktura och jag senare vill använda det tillgodohavandet från 2420 till att dra bort samma summa från kundens nästa faktura?
Kan jag lägga in det i den nya fakturan på nåt sätt?
Highlighted
CHAMPION

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Hej

Det skulle jag avråda från.

Din kund behöver en fullständig faktura för sin bokföring och eventuella momsavdrag så skriv den som den ska vara.

Därefter kollar du med kunden om hen vill att tillgodohavandet ska läggas som betalning av denna faktura eller fortsatt ligga kvar som ett tillgodohavande.. Kollen gör du per telefon, e-post eller brevledes. (jag skulle ringa)

Påminner också om att redan när dubbelbetalningen gjordes ligger det på ditt ansvar som säljare att upplysa kunden om dubbelbetalning och komma överens om hur det ska regleras. Återbetalas eller som här ligga som ett tillgodohavande.

MVH
Rolf
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Hej!
Mitt scenario är liknande, jag råkade betala för mycket för en leverantörs-faktura och jag bokade överskottet på 1684. Leverantören drog av för nästa faktura och betalade tillbaka resten.
Jag skulle vilja betala den sista fakturan med tillgodohavandet på 1684 innan jag matchar återbetalningen, tyvärr kan jag bara välja att betala med företagskonto eller kassakonto.
Hur skall jag göra en verifikation för att för att fakturan också skall markeras som betald?
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Re: Supporten tipsar: Dubbelbetalning av fakturor i eEkonomi

Hej!

Se till att Använd manuell betalning av fakturor är ibockat under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter

Gör sedan en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation där du anger 2440, då ser du en kolumn som heter Faktura och här kan du plocka upp fakturan det gäller. Boka sedan mot 1684. 

Ha det fint!

Moa