Utskrift kundregister?

[Stugangen]

hej
Vi är en koloniförening och precis bytt från Bokio till Visma eEkonomi.
Kundregistret i Visma är smart då man med hjälp av ett personnummer kan söka fram rätt person och lägga till i kundregistret, men borde även hämta mobilnummer och e-postadress.

- men hur skriver man ut det eller skapar en snygg PDF som sedan kan skickas till medlemmarna och välj vilka kolumner som ska vara med?

Någon sådan funktion går inte att finna i Visma. Finns bara möjlighet att exportera till CSV och det vill man inte behöva göra varje gång man snabbt ska skapa ut en lista och skicka iväg.

//Fredrik

p.s. syftet är att kunna skrota medlemsregistret som idag finns i Excel och ha alla medlemsuppgifter på ett och samma ställe, dvs i Visma.

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej Fredrik och välkommen som ny forummedlem!

I dagsläget finns det ingen funktion för att få ut en sådan här rapport i Visma eEkonomi. Det bästa är att exportera en CSV-fil eller att du tar en print på ett tomt kundkort och har som mall som du kan skicka till era medlemmar.

Jag förstår att detta är något som du och säkert flera med dig skulle vilja ha i programmet och rekommenderar därför att du lägger det som ett utvecklingsförslag till våra programutvecklare. 

I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. 

Ha en fin kväll och välkommen tillbaka till forumet.

//Tinna

[Stugangen]

Det måste jag säga att jag tycker det är märkligt att det från början inte finns en funktion att skriva ut en snygg PDF för kundregistret och innan man gör det välja en kundgrupp tex medlemmar.

Man kan skriva ut massor med annat men inte kundregistret vilket är förvånande.

Att bli hänvisad till export av CSV funkar bara i speciella fall och blir då som en ad-hoc lösning och inte en rutin. Det krävs massor av extra arbete att formatera, rensa, sortera och fixa en layout som funkar för utskrift av ett register. 

Vore bättre att ni fixade en layout för utskrift efter de val av fält man vill ska inkluderas vid utskrift till PDF, så kan man ta en utskrift när helst man behöver utan en massa krångel med export till CSV.

//Fredrik