"Kvitta kreditfaktura", syftningsfel? - eEkonomi

[M Risberg]

Jag har fått en felaktigt utställd faktura från en leverantör. Efter detta har jag fått en kreditfaktura som korrigerar felet / "återbetalar" hela beloppet. Då tänker jag att jag vill kvitta den ursprungliga fakturan med kreditfakturan. Först och främst: Är det korrekt uppfattat, korrekt bokföringssvenska; dvs att jag ska kvitta debetfakturan med kreditfakturan?

Jag kanske tänker upp åt väggarna fel nu, men är inte det här nedan ett syftningsfel?

Efter att per skriven instruktion (Kvitta leverantörsfaktura helt eller delvis med en kreditfaktura) ha markerat kreditfakturan, under Leverantörsfakturor, klickar jag Åtgärder följt av Kvitta.

En ny sida dyker upp med rubriken "Kvitta kreditfaktura". Nu blir jag osäker. Det är väl inte kreditfakturan jag ska kvitta, eller? Ska det inte stå "Kvitta debetfaktura" eller kanske "Kvitta leverantörsfaktura"?

En annan rubrik längre ner på sidan säger "Kreditfaktura som ska kvittas". Jag frågar mig samma sak igen: Är det själva kreditfakturan jag ska kvitta alltså? (Där står den kreditfaktura nämnd som jag valde innan jag klickade Åtgärder enl ovan.) Ska det inte stå "Kreditfaktura som ska kvitta", utan ett "s" på slutet?

Ännu längre ner står det "Valda debetfakturor som kreditfakturan ska kvittas mot". Bör det inte heta "Valda debetfakturor som kreditfakturan ska kvitta"? För mig låter det baklänges annars.

Rätta mig GÄRNA om jag är ute och cyklar.

Ps. Jag tycker att det känns baklänges även hur eEkonomi redovisar matematiken när alla fakturor är valda. Dvs, "Summa kreditfaktura" = ett positivt tal och "Summa debetfaktura" = ett negativt tal. Som jag tänker så är det debetfakturan som är ett positivt tal och kreditfakturan som är ett minustal.



Från en nybörjare,
vänliga hälsningar.

[Fd medlem]

Prova att kvitta ut fakturorna mot varandra.

Mikael

[M Risberg]

Hej Mikael.

Kvitta är precis vad jag vill göra. Blir förvirrad av språket bara. Förstår inte hur jag gör rätt.
Får jag fråga, läste du mitt inlägg eller gissade du vad jag skrev om? 🙂

[Fd medlem]

....du kan även "betala" båda fakturorna så blir summan även då noll

Mikael

[M Risberg]

Lust att förklara hur du menar med att betala dem?

[Fd medlem]

När du registrerar din debetfaktura som betald torde konteringen bli
Debet 2440 kredit 1930 och när du registrerar din kreditfaktura dom betald torde konteringen bli
Debet 1930 kredit 2440 vilket blir ett nollsummespel totalt sett

Mikael

[Fd medlem]

I Adm 1000 som jag jobbar i går det utmärkt att göra så och som sagt huvudsaken att summa summarum blir rätt.
Mikael

[M Risberg]

En till nattsuddare. 🙂 Hej igen.

Håller med om att huvudsaken är att det blir rätt summa summarum.

Däremot: För mig som lär mig detta så fastnar jag helt i onödan på när instruktioner är svåra att förstå eller rent av problematiska, med syftningsfel t ex - som är det jag undrar.

[Fd medlem]

Hoppas programmakarna kan svara dig på det

Mikael

[M Risberg]

Yes, det hoppas jag med. Om det nu är något som är fel.

En fråga .. Är det syftningsfel anser du eller är det som det ska?

Jag kanske har förstått det hela fel med att kvitta och kredit.

[Fd medlem]

Jag har inget svar på din fråga om syftningsfel, jag försöker mer bidra till vad som kan göra redovisningen rätt 🙂

Mikael

[M Risberg]

Det uppskattas naturligtvis.

Hur står det i Adm 1000 på sidan om leverantörskreditfaktura?

[Lisa Henriks]

Hej M Risberg! 

Tack för att du ifrågasätter och lyfter upp något som lätt blir självklart när man jobbat länge med programmet 🙂 

Om du har två fakturor som ska ta ut varandra så ska du på krediten välja Åtgärder - Kvitta och i listan under Valda debetfakturor som kreditfakturan ska kvittas mot välja upp debetfakturan som du vill kvitta krediten mot. 
I botten av rutan ser du krediten med ett positivt belopp eftersom det är pengar som du "får tillbaka" från leverantören, och debetfakturan ska betalas och därför blir det ett minustecken framför. 

Jag ska klura lite på dina synpunkter och se om vi kan förtydliga kvittningsförfarandet på något sätt. Tack! 

[M Risberg]

Hej!

Jag chansade och lyckades kvitta min vanliga leverantörsfaktura (”debetfaktura”) med den kreditnota / kreditfaktura jag fått. Det var ordvalen och rubrikerna på sidan ”Kvitta kreditfaktura” (bara den rubriken t ex) som förvirrade och stoppade upp mitt flow. Själva funktionen och matematiken bakom skärmbilden fungerade däremot när jag kom så långt.

Det må låta obetydligt eftersom ”det ju fungerade ändå” men er support har fått prata med mig i en halvtimme i onödan - och det var säkert inte sista gången någon blev förvirrad. 🙂

[M Risberg]

Syftningsfelet i eEkonomi är kvar än idag såg jag när jag skulle bokföra nästa kreditfaktura. ... om det nu är ett syftningsfel? Fick inte riktigt frågan besvarad när det begav sig.

Är det rätt att man kvittar en kreditfaktura (som det står i eEkonomi), eller kvittar man en befintlig faktura / delar av ett fakturerat belopp med hjälp av kreditfakturan?

[Lisa Henriks]

Hej! 

Det stämmer att vi inte har gjort några ändringar ännu.
Vi har hittills prioriterat andra text- och dokumentationsändringar men jag vet att har dina synpunkter uppe på bordet för stunden. 

[M Risberg]

Trevligt att höra att det ligger på bordet.

Det är bara att höra av sig om ni behöver mer input. Vi är många här i forumet som vill hjälpa till att göra Vismas program och tjänster ännu bättre.