Hur bokför jag, när skatteverket ej beviljat Rut avdrag för en kund? Hela fakturan ligger i Reskontran, det är bokfört att kunden betalat fakturans halva belopp och nu återstår en fordran hos kunden (skatteverket) på återstående halva. Jag ska fakturera kunden för den återstående halvan. Men hur bokför jag bort en ansökan om husabete som är gjord till skatteverket...
Beror på vad du har för typ av bokföring. Jag bokför vanliga kundfakturor på 1510 och rot på 1511. När jag jag får, som du, ej beviljat så gör jag en omföring, då kunden kommer att faktureras istället.
Jag gör aldrig någon ombokföring eller ny faktura till kunden. Jag skickar ett brev till kunden (har en standardmall) och ber dem betala in den del de fått avslag på till vårt bankgiro och bokar sedan betalningen mot originalfakturan, så att den blir noll.
Om du vill göra en ny faktura till kunden, måste du nog göra en kreditnota på den del av ursprungsfakturan som är obetald och sedan göra en ny till kunden. Tänk då på att det bara är arbetskostnad som ska krediteras, ifall du även har material på fakturorna.
Det finns nog lika många varianter på detta som det finns användare :-).
Oavsett program så har Tina en poäng, det finns massor av sätt. Jag väljer ju att göra en omföring så det stämmer i mina månadsavstämningar, utan att jag ska behöva att komma ihåg saker. Då ligger det där det ska liksom och jag ser klart o tydligt vad som "diffar".
Beror väl lite på orsaken till SKV avslag. Tar kontakt med kunden och ibland söker man helt enkelt om fast på en annan delägare av fastigheten. Detta på ursprungsfakturan.
Det enklaste är att undvika att gå över ån efter vatten....
Bokför man alltid ALLA kundfordringar på ett och samma konto så har man minst problem.
När SKV inte betalar hela den sökta roten så är det enklast att gå in under BETALNINGAR / BETALNINGSPÅMINNELSE.
Då får man en extra förklarande text till kunden där det står att SKV inte beviljat avdraget fullt ut och uppmanar kunden att betala in den del som SKV inte beviljat i avdrag.
Sen kan man alltid skicka med kopia på fakturan och då markera texten som rör ROT avdraget.
Vet inte om det var riktat till mig? I mitt fall går det inte, revisorn kräver olika 15-konton. och jag har inte bara svenska + rot, tyvärr..så i mitt fall går det inte praktiskt sett.
Det går alltså, att i Visma Administration, gå in på Betalningar - Husarbete - Flik 2 - och där söka på fakturanumret och sen själv fylla i Beslutad skattereduktion = 0 kr. Därefter "Färdigställ beslut". Då stämmer det i Reskontran!
Sen finns det en funktion under Betalningar - Betalningspåminnelser, där påminnelse kan skickas till kund med text om ej godkänt rut-avdrag! Det du, Tina!!
Jag ser inte hur arbetet förenklas genom att dela kundfordringarna på olika konton. I mina ögon så skapar man sig enbart en massa extra arbete.
Det som kan vara ett alternativ är att se till att bocka för rutan SKRIV KONTERINGAR FÖR VARJE FAKTURA. Då får du med fakturanummer på varje utskrift av journaler. Detta medför då på gott och ont att det blir avsevärt mycket mer papper som går åt, men det gör dock revisorns arbete lite enklare och ditt eget arbete mycket enklare då du slipper hålla tungan rätt i munnen varje gång du skall hantera en ROT faktura eller en export inom eller utanför EU.
