Kan man inte få denna fråga när man bokför fakturor i reskontra i konto 1700-gruppen? Det är ytterst irriterande att upptäcka missen efter man skrivit ut journalen och att därmed bli tvungen att hålla koll på sådana periodiseringar. Lätt att glömma och jobbigt att gå igenom alla fakturorna för att hitta missarna.
Jag skannar fakturor och importerar dem in i Visma och periodiseringen kan bara göras i Visma, därav missarna av periodiseringarna.
Om du går in i kontoplanen kan du markera att periodisering ska föreslås på de konton du brukar använda. Gå in via Bokföring - Kontoplan och gå in på ett konto du brukar använda. En bit ner här hittar du rutan du kan markera där det står Föreslå periodisering. Du har även möjlighet att välja ett motkonto som ska föreslås, men det är inte tvingande.
När du sedan använder detta konto på en leverantörsfaktura eller i en verifikation kommer rutan angående periodisering upp automatiskt där du gör dina inställningar.
Hoppas att detta kan hjälpa dig. Bara återkom annars och utveckla lite mer så ber jag vår utvecklingsavdelning att kika på det.
