.gif "CONTENT PRODUCER"){kind=icon}
)
Nu har vi släppt höstens version av Visma Administrationsfamiljen som förutom Visma Administration även gäller Visma Fakturering och Visma Förening. I version 2020.2 har vi följande nyheter:
I version 2020.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.
I programmet kan du skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Namnet för tjänsten som gör detta möjligt heter numera Digitala fakturor och dokument (hette tidigare Visma AutoInvoice).
Namnbytet kommer att göras löpande under hösten i alla våra program där tjänsten kan användas. Innan det är genomfört fullt ut kan namnet Visma AutoInvoice fortfarande förekomma i gränssnittet för vissa program.
I programmet märker du detta framförallt på att utskriftsvalen för dokument har bytt namn. Du har nu följande utskriftsval att välja bland:
Läs mer om Digitala fakturor och dokument och hur du skickar och tar emot e-dokument.
OCR-numret på kundfaktura som skapas i Visma eEkonomi Fakturering följer nu med när fakturan importeras till Visma Administration.
Förutom ovanstående nyheter har vi också åtgärdat en del synpunkter som vi har fått till oss via detta forum. Du kan också vara med och påverka eller bara prata med andra användare.
Du kan nu ändra leveransdatum på en beställning som är utskriven utan att ta bort markeringen för Utskrivet.
Det finns nu fler kolumner att lägga till i den tabell som visas när du klickar i kolumnen Leverantörens artikelnummer. Den här kolumnen finns i programdelen Inköp under Beställning, Inkommande följesedel och Leverantörsfaktura. För att lägga till kolumner högerklickar du och väljer Kolumninställningar.
Vill du ange ett specifikt kundfordranskonto på en kund kan du nu göra det under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter. Kontot du anger här används då istället för det kundfordranskonto som är angett i företagsinställningarna.
Arbetar du med avtalshantering kan du även där välja om att kundfordranskontot som är angett på kund ska användas vid fakturering av avtalet. Du hittar inställningen Hämta kundfordranskonto från kundregistret vid fakturering under både Försäljning - Avtal, fliken Faktureringsplan och Försäljning - Avtalsmallar, fliken Avtalsmall.
Nu kan den användare som är inloggad i programmet automatiskt föreslås som Vår referens och/eller Säljare när du skapar dokument. En förutsättning är att du arbetar med programmets behörighetskontroll. Läs mer i Använd inloggad användare som säljare/referens.
Nu har vi gjort det ännu enklare för dig att hitta hjälp om ditt program. Tryck på F1 på ditt tangentbord eller klicka på frågetecknet längst upp till höger för att komma åt alla våra hjälpkanaler - samlade på ett ställe.
Du landar automatiskt på ett hjälpavsnitt för sidan du står på, och via "huset" kan du nå våra övriga hjälpkanaler såsom vanliga frågor, detta forum och filmer. Det går självklart också att söka på specifika ord eller meningar för att hitta svar på din fråga.
Klickar du på Kontakta oss nere till höger i hjälpfönstret hittar du våra öppettider och telefonnummer.
Har du ett hjälpavsnitt som du vill spara och återkomma till vid ett senare tillfälle, t ex checklista för årsavslut, så kan du stjärnmarkera det avsnittet. Det gör du genom att klicka på stjärnan till höger i hjälpfönstret. Dina stjärnmarkerade avsnitt hittar du sedan via stjärnan som finns i menyraden.
Copyright 2021 Visma Spcs. All rights reserved.
