Med Visma Ekonomiöversikt ger du din kund en snabb och tydlig överblick över ekonomin. Ekonomin visas i snygga och enkla diagram och du kan djupdyka i siffror och verifikationer. Perfekt för dig som vill presentera dina kunders siffror på ett snyggt och lättförståeligt sätt.
Om du arbetar i Visma eEkonomi är tjänsterna integrerade automatiskt.
Integrationen innebär att du kan:
- Enkelt gå mellan Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt
- Exportera bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Visma Ekonomiöversikt
- Öppna bildunderlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma eEkonomi från ett verifikat i resultat- och balansrapporten
- Göra kommentarer mellan dig och din kund.
OBS: Arbetar du i Visma Advisor eller Visma Byråstöd kan du bjuda in din kund till Visma Ekonomiöversikt Start helt kostnadsfritt. Din kund kan då enkelt se och ta del av de grafer och rapporter som du som konsult tagit fram.
Uppgradera kundens variant till Visma Ekonomiöversikt
Det finns flera fördelar med att din bjuda in/uppgradera dina kunder till standardversionen av Visma Ekonomiöversikt. Genom att uppgradera kunden till Visma Ekonomiöversikt får användaren bland annat tillgång till:
Budget och prognos
Skapa upp så många budgetar du vill, för vilket räkenskapsår som helst. Du kan också skapa en resultatprognos. I följande filmer kan du se mer hur det fungerar:
Skapa egna diagram
På startsidan kan du lägga till dina egna diagram. Detta gör att du kan skapa en skräddarsydd startsida full av illustrativa diagram som visar de viktigaste siffrorna. Du kan lägga till ett diagram för valfri rad från resultatrapportens och balansrapportens månadsöversikt, samt resultatrapportens rullande 12. Det går även att lägga till diagram från nyckeltalsrapporten.
Flerårsöversikt
Jämför innevarande år med data från upp till fyra föregående år i diagrammen som skapas via Resultatrapport - Månadsöversikt samt Balansrapport - Månadsöversikt. Du har alltså möjlighet att se skillnader mellan flera år och utveckling över tid.
Om du uppdaterar ditt Visma Ekonomiöversikt till Standardversionen får du också tillgång till ytterligare funktioner.
Startsida
- Ändra/ta bort diagram
- Flytta diagram
- Lägg till standarddiagram på knappen
Rapporter - Resultatrapport
- Ändra uppställning på rapporten
- Jämförelse med föregående år/budget
- Rullande 12 månad
- Rullande tolv år
- Skapa egna diagram från rapporter till startsida
Rapporter - Balansrapport
- Skapa egna diagram från rapporter till startsida
Rapporter - Nyckeltal
Dokument
- Ladda upp dokument - kund
- Ändra namn på dokument
- Flytta och ta bort dokument - kund
- Tagga dokument till Advisor
- Spara PDF för rapporter till inkorg - kund
Inställningar
- Lägg till egna underrubriker
- Användarrättigheter
Aktivera tjänsten
Läs om hur du aktiverar Start- eller Standardversionen från:
Visma Advisor »
Visma Byråstöd »
För att få över data till Ekonomiöversikt kan du antingen ladda upp kundens data via Visma eEkonomi, Visma Administration, Visma Förening eller läsa in en SIE-fil.
Läs in data i Ekonomiöversikt Start »
Läs in data i Ekonomiöversikt »
.gif "CONTENT PRODUCER"){kind=icon}
