Hej Lillroffe! Det är ingen fara för dig att uppdatera, du kan ha hur många mejladresser du vill utan att det påverka ditt föreningsprogram. Eftersom du installerade 2017.0 på din nya dator behöver du inte skicka in någon systemsäkerhetskopia till oss. Mallarna konverteras över automatiskt om du har läst in en systemsäkerhetskopia i 2017.0 på nya datorn innan du uppdatera till 2018,3 Att du får upp en ruta när du startar ditt program kan du som du säger bara gå vidare ifrån, men om du vill slippa få upp rutan kan du gå in under Arkiv - Lösenord och Inloggning till Vismaspcs.se radera den mejladress som finns här och ta bort bocken för spara lösenordet på datorn.  ... Visa mer

Hej! Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) fanns inte på min dator så efter nedladdning och installering fungerar programmet. ... Visa mer

Hej, Detta felmeddelande beror på olika saker som har med filerna i företagskatalogen och gemensamma filer att göra.  Vid felmeddelande Codebase 610 och 630 följer du instruktionerna för   Codebase 70 . ... Visa mer

Hej JorgenM! Om du går in och kollar på de verifikationer som de fakturor som kontrollen säger inte är bokförda på, är dessa fakturor med på dessa verifikationer eller har ni korrigerat bokföringen så att det inte stämmer längre. För det verkar precis som att dessa fakturor inte finns med i bokföringen längre.  När det gäller IB som inte stämmer så är det nog något mer konto än bara 1510  som inte stämmer. Alternativt har du en diff längst ner på IB och då blir rätt när du ändra det.  //Linnea ... Visa mer

Eftersom jag inte använder lager artiklar så går jag på erfarenhet.  Vid upplägg av artiklar i datorn skall inköpskostnad anges för respektive artikel. Sedan sätter ni ett försäljningspris/listpris som motsvarar en normal förtjänst på artikeln. Glöm inte att bocka i 'Lagervara' vid registrering av artiklarna om ni vill ha koll på lagersaldot.  Kopiera sedan artikeln och skapa en ny med nytt artikelnummer, ändra det som behöver ändras, spara och upprepa för nästa artikel tills alla är upplagda. Sedan kan ni välja att lägga upp en generell medlems-kund:100 (typ) OBS! Vid direktförsäljning med kontant/kort betalning skall INTE FAKTURA användas utan KONTANTNOTA. Ange kunduppgifter på notan och om den är kontant betald eller swischad/kortbetald. Skriv ut och lämna som kvitto till kund. Sist men inte minst ska ju allt redovisas och ev kontanter sättas in på ert bankkonto. Det är ju inte förbjudet att sälja med förlust men ni bör ju ha koll på vad ni har i lager och vad det kostar och vad ni får in. //rg ... Visa mer

Tack för alla förslag på felorsak!  Hittade felet som bestod av att en faktura hade angetts som kontant betald i slutet av december men ingen betaljournalen hade körts efter den registreringen och därmed var den inte bokförd. Miss av mig!  Trots det så kunde jag inte se några fel i bokföringen så 2017 låstes inför revisionen dock så gjorde jag inte som Lillroffe förslog gällande avstämning av kundfodringar och att alla inbetalning hade ett journalnummer, för då hade det troligtvis hittats. Justerade betaldatum till 1/1 2018 och kunde då göra en journal för januari. Det vi hanterar som fakturor är medlemsavgifter och om man väljer att inte vara medlem så ska ju fakturorna krediteras men det brukar jag göra efter nyår dvs på det nya året.  Anledning är att när de nya medlemsavgifterna skickas som fakturor går de bara till de som finns som betalda.  Istället för att kreditera alla obetalda i år kontaktade jag några av de som inte betalt föregående år för det kändes som några missat betalning och fick då in några betalningar för 2017 nu på 2018.  Tyckte också det verkade rätt att bokföring sker när det betalas men blev osäker när det var första gången jag gjorde detta i programmet och jag inte kunde göra en inbetalningsjournal för januari. Är ju endast lekman och detta med journaler är lite komplicerat och har en del mer att lära för att känna mig helt trygg. ... Visa mer

Hej Linnea! Jag har provat det mesta och nu har jag tagit bort 2013-2015 men skulden ligger kvar så jag har bestämt mig för att frysa de berörda leverantörerna och lägga upp de på nya lev nr, det finns ju back-up på allt så det kan jag stå ut med. //rg ... Visa mer

Hej! Skapar du fakturorna till medlemmarna från Avtalsfunktionen (Försäljning - Avtal)  i programmet eller kopierar du senaste fakturan till medlemmen och gör ändringar på den? Om du skapar fakturor via avtal kan man markera rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" på fliken Faktureringsplan på respektive avtal. Har du väldigt många avtal kan du massuppdatera detta genom att klicka på knappen Markering - Markera Alla. Klicka därefter på Massuppdatera och lås upp rutan för Automatisk adressuppdatering via fakturering och sätt en bock i den rutan - sedan OK. När du nästa gång ska fakturera dina medlemmar så ska korrekt adress komma på fakturan om den finns på medlemmen i registret. Skapar du fakturorna genom att kopiera en gammal faktura så måste du antingen plocka upp medlemmen på nytt i "huvudet" på fakturan eller ändra till korrekt adress manuellt på flik 2 Medlems-/Kunduppgifter. ... Visa mer

Tack! Det ska jag kolla! ... Visa mer

Jag hänger inte riktigt med. Om saldot från det gamla bank-kontot överförts till det nya så är det ju bara att köra på. Att man byter leverantör betyder ju inte att man per default behöver kladda i kontoplanen. //rg ... Visa mer

När du har ingående värden så väljer du Bokföring/Ingående balans. Se bifogad bild. Sedan anger du aktuella ingångs-värden för respektive konto. //rg ... Visa mer

Det är ju detaljerna det hänger på, du ska också välja utskriftsval för repektive medlem så blir det rätt när du väljer att skriva ut alla fakturor. Gå in på medlemmen och välj flik 3 - utskriftsval. Så slipper du markera vid utskrift. //rg ... Visa mer

Hej! De filer som heter .skb är säkerhetkopior så dessa läser du in via Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ.  De filer som heter .skt är skattfiler och dessa får du kopiera till den sökväg som programmet letar efter filerna i. Du ser denna i respektive årsprogram genom att gå på Arkiv - Öppna så har du en katalog överst i mitten med en sökväg. På denna sökvägen ska du i Utforskaren kopiera in filerna och då kommer du kunna öppna den i programmet.  //Linnea ... Visa mer

Jodå det gick bra, nu är det bara allt annat som måste fixas... //rg ... Visa mer

https://vismaspcs.se/support - klicka på Ladda ner  Då kommer du till en inloggningsruta där du anger din e-postadress och lösenord.  ... Visa mer

Hej! Använd kontant-nota istället för faktura. Klicka på 'Försäljning' sedan 'Fakturor' sedan välj text-knappen 'Ny' under dok-symbolen så kan du välja kontant-nota, klickar du på dok-symbolen blir det faktura automatiskt. //rg ...eller: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-forening/default.htm?ref=F%C3%96R&ver=2017%2E0#cshi... ... Visa mer

Hej Pillis!  Det finns två alternativ på hur du ska göra detta i programmet.  1. Kreditera det som är obetalt på ursprungsfakturan och skapa en ny faktura till den andra kunden. Kreditfakturan bokar du som betald mot ursprungsfakturan.  2. Du gör en ny inbetalning på fakturan och väljer att betalt belopp är 0 kr och gör en bortskrivning mot ett fordringskonto. När den som arbetar av på fordran så får du boka bort fordran manuellt på en verifikation i bokföringen.  //Linnea ... Visa mer

Hej eriksson1! Precis som du tänker jag mig att du under Betalningar - Utbetalningar borde kunna markera den, och ändra betalstatusen till Betald när det gäller det resterande beloppet. Återkom om det inte löser sig. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Vissa leverentörer (Vattenfall t ex) lägger till några siffror sist i OCR-numret som inte finns med i fakturanumret (som annars är detsamma). Inget större problem förutom att man skall inse detta vid inmatning av lev fakturorna. ... Visa mer

...eller 'Utskrifter/Statistik/Artikelstatistik - Medlemmar/kunder' som oxå kan skrivas ut per specificerad tidsperiod. Ange artikelnummer för medlemsavgiften som urval vid utskrift. ... Visa mer

Hej! Beroende på hur detaljerad du vill ha din bokföring kan du göra olika inställningar. Under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring kan du börja med att testa att bocka i En verifikation per affärshändelse  för de journaler du önskar. Då får du en verifikation per betalning vilket gör det lättare att spåra på olika utskrifter i bokföringen. Du kan se hur detta blir vid journalföring genom att förhandsgranska en journal, vill du inte ha det så bockar du bara ur rutorna igen.  Ett annat alternativ är att inte göra inställningen ovan men bocka i Detaljerat bokföringsunderlag och Skriv Konteringar för varje faktura när du skriver ut journalen.  Testa dig gärna fram till vad som passar dig bäst.  ... Visa mer