Hej!   Jag har ännu ingen ny information att dela med mig av. Utvecklingen pågår för fullt och denna tråden kommer att uppdateras så snart vi har mer spännande information att dela med er  🙂   /Malin ... Visa mer

Hej Vojma! För att du per automatik ska få momskod 0 och det försäljningskonto du vill ha vid omvänd skatteskyldighet krävs det att du har en artikelkontering kopplad till dina artiklar. I detta dokumentet under rubriken "Inställningar i programmet" finns det lite mer information. ... Visa mer

Hej Eva! Det finns ingen grunduppgift att hämta in för att få Kassalikviditet automatiskt uträknat i Flerårsöversikten utan man får manuellt räkna ut och skriva in beloppet. Jag tar det vidare som ett önskemål. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej, Detta felmeddelande beror på olika saker som har med filerna i företagskatalogen och gemensamma filer att göra.  Vid felmeddelande Codebase 610 och 630 följer du instruktionerna för   Codebase 70 . ... Visa mer

Hej Merja, I Ekonomiöversikten går det precis som Helena nämnde att exportera Balans- och Resultatrapport till excelfil. Det finns i tjänsten även möjlighet att skapa en resultatbudget och kunna jämföra den med sina bokförda värden. På startsidan i Ekonomiöversikten kan man följa hur det går för företaget i diagramform och det går även att där att få en jämförelse med föregående räkenskapsår. Ta gärna en titt på denna filmen om hur Ekonomiöversikten fungerar. ... Visa mer

Hej, Om du på kreditfakturan har artikelrader med lagervaror så kommer dessa läggas tillbaka i lager via kreditfakturan om rutan Lagerför är markerad. Markeringen som du hänvisar till i Företagsinställningar - Försäljning är en generell inställning om man som standard vid kreditering vill ha rutan Lagerför markerad. Men avmarkerar du lagerför på fakturan så går artiklarna inte tillbaka i lager igen oavsett om du har markeringen i Företagsinställningarna eller inte. ... Visa mer

Hej Tomas! Ligger det någon URL inlagd i texten som du klistrat in i förvaltningsberättelsen? Lägger man in en hel webbadress som exempel https://vismaspcs.se/ så blir det att texten efter inte skrivs ut. Skriv då istället ut www.vismaspcs.se utan https:// i början. I detta fallet syns då hela texten i redigerarläget men klipps bort vid förhandsgranskningen. ... Visa mer

Hej, I dagsläget går det inte att importera flera TLU-filer som innehåller information om samma anställda, de skriver då över varandras information. Innehåller filerna information om olika anställda är det inga problem att importera filer i Lön. Beskriv gärna vad anledningen är till att du vill kunna importera flera filer för samma anställda. ... Visa mer

Hej Marie J! När man får upp alternativen Reparera eller Ta bort under installation så tyder det på att just den versionen av programmet redan finns installerad på datorn. Gå in i Kontrollpanelen - Program och funktioner och titta i listan om Bokslut 2018 finns. Du kan även se exakt vilken version som är installerad av programmet i kolumnen version. ... Visa mer

Hej, Det finns en rapport att importera via Arkiv - Mallar/rapportgenerator - Läs in rapport som heter Kunduppgifter m adress, övr uppgifter, filutskr. När du läst in den rapporten finns den att välja via Utskrifter - Inlästa och vid utskrift till Fil har du alternativet Excel samt Textfil. ... Visa mer

Hej Kattis! I Administration under Artiklar/Lager - Inventering visas endast de artiklar som är markerade som lagervaror i artikelregistret. För att få fram en lista på det du lagt in under Inventering behöver du skriva ut Inventeringsjournal. Om man godkänner inventeringsjournalen påverkar den antal i lager i programmet, så alternativet är i detta fall att inte godkänna journalen utan endast skriva ut den för att ha som underlag.  Vill ni påverka antal i lager så är det viktigt att man aldrig inventerar in ett större antal än vad som finns på artikeln i programmet. Du ska i de fallen istället göra en manuell inleverans på det antal som saknas i lager. För mer information om hur programdelen fungerar klicka här. ... Visa mer

Om det blev registrerat som att du fick hela ROT- avdraget av skatteverket men det skulle egentligen vara en del av beloppet gör du såhär: Gå in på fakturan det gäller under Försäljning - Kundfakturor - flik spårning på fakturan. Där ligger det en betalrad med beloppet som kunden betalt till dig och en rad nu med ROT beloppet. Har raden med ROT beloppet ännu inte fått något journal och verifikationsnummer kan du klicka på raden och ta bort den med soptunnan. Därefter ska fakturan på nytt dyka upp under Betalningar - Husarbete  - fliken Beslut så du kan göra om registreringen av beslutet från skatteverket. ... Visa mer

Hej, För att få med transaktionsinfon krävs det att du importerar SIE-filen från ditt bokföringsprogram i Visma Analys och inte den SIE-fil du exporterar ut från Bokslut. Den tar nämligen inte med raderna med transaktionsinformation vid export varken på de inlästa transaktionerna eller bokslutstransaktionerna. Jag har tagit det vidare som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning. Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej Malin B! Medarbetaren behöver först logga in på www.vismaspcs.se via Mina tjänster och som inloggad godkänna avtalet för de webbtjänster som är aktiva på användaren. Be även medarbetaren klicka på ikonen för Advisor så att han/hon når tjänsten via Mina tjänster. Därefter bör det inte vara några problem att logga in i Advisor Connect. Tack för ditt inlägg! ... Visa mer

Hej! Misstänker att du har skapat en "Ingående kundfaktura" dock borde den ändå gå att betala som vilken kundfaktura som helst i programmet. Kontrollera under Betalningar - Ingående kundfakturor om den ligger där. En ingående kundfaktura påverkar inte bokföringen utan endast reskontran. I listläget över dina kundfakturor under Försäljning - Kundfakturor kan du se om det på fakturan du inte kan betala ligger något belopp i kolumnen saldo kr. Är detta 0 så finns det redan en betalning på fakturan vilket gör att du inte kan skapa en ny betalning. Annars bör du testa göra en registervård i företaget. ... Visa mer

Hej Irene! Under Arkiv - Programinställningar har du möjlighet att ställa in om du vill ha ett streck eller 0 vid nollsaldo. Tack för ditt inlägg. ... Visa mer

Hej! Nej det går inte att läsa in en säkerhetskopia från Compact till Administration. Utan det du kan få över är verifikationer och då behöver du exportera ut SIE4-filer per räkenskapsår för att importera i Administration. ... Visa mer

Hej micketr! Det finns ingen kontroll som känner av om programmet finns kvar på den gamla datorn eller inte, så det är upp till dig om du vill avinstallera programmet eller inte på din gamla dator. ... Visa mer

Hej! Det finns ingen funktion att skicka elektroniska fakturor från webbfakturering. Den möjlighet som ni har är att den byrå du samarbetar med genom Visma Webbfakturering aktiverar Autoinvoice i sitt Visma Administration. Då kan de skicka fakturorna elektroniskt efter att de hämtat över dem till sitt program. ... Visa mer

Hej Dan! Här kommer svar på dina frågor angående säkerhetskopiering. 1. Säkerhetskopian innehåller alla bokföringsår även om man stod i år 2016 när den togs. 2. Nej det går inte, filen innehåller komprimerade databasfiler och du kan endast se vad den innehåller genom att läsa in den i Administration. 3. Man kan välja att installera från säkerhetskopia. Då skapas det en dubblett av företaget med informationen som fanns i företaget när säkerhetskopian togs. Så vid alternativet Installera från säkerhetskopia är det aldrig någon risk att du skriver över något redan befintligt företag. 4. När man importerar en SIE-fil så ersätter den aldrig några befintliga verifikationer utan den kompletterar med de verifikationer som finns i filen. Eventuella dubbletter som skapas får man då gå in och stryka raderna i eller skapa ändringsverifikationer på. ... Visa mer

Hej! Finns projektet på kontoraden i verifikationen men kommer inte med på rapporten? Ligger verifikationen inom den period som du anger på rapporten och gör du några mer urval? Om du klickar dig in under Bokföring - Projekt och det projekt som du inte får med på rapporten. Välj sedan fliken Spårning och visa verifikationsrader - syns transaktionen där? ... Visa mer

Hej! På nästa lönespecifikation när du får upp lönearten 9101 med hela summan som personen tidigare fått på 1142. Lägg då 1142 på nytt med det belopp/avdrag som du vill skjuta på. Som exempel om 9101 vill dra av 1000 kr men du vill dra 500 kr nu och 500 kr nästa månad lägg då 1142 på en ny rad med 500 kr. Så drar löneart 9101 500 kr denna gången och nästa månad kommer 9101 med de återstående 500 kr. ... Visa mer

Hej johader! Som du redan fått svar på ovan så finns det ingen möjlighet att fördela saldon på balanskonton i resultatbudgeten i Ekonomiöversikten. ... Visa mer

Hej! Under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport så finns det en rapport "Leverantör m adress, övr uppgifter, filutskrift" samt "Kunduppgifter m adress. övr uppgifter. filutskrift" importera två rapporter. De kommer sedan att finnas valbara via Utskrifter - Inlästa/skapade. Rapporterna tar med BG, PG och BIC på leverantörerna samt VAT på kunderna så ta gärna en titt på de två utskrifterna. ... Visa mer

Hej! Skapar du fakturorna till medlemmarna från Avtalsfunktionen (Försäljning - Avtal)  i programmet eller kopierar du senaste fakturan till medlemmen och gör ändringar på den? Om du skapar fakturor via avtal kan man markera rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" på fliken Faktureringsplan på respektive avtal. Har du väldigt många avtal kan du massuppdatera detta genom att klicka på knappen Markering - Markera Alla. Klicka därefter på Massuppdatera och lås upp rutan för Automatisk adressuppdatering via fakturering och sätt en bock i den rutan - sedan OK. När du nästa gång ska fakturera dina medlemmar så ska korrekt adress komma på fakturan om den finns på medlemmen i registret. Skapar du fakturorna genom att kopiera en gammal faktura så måste du antingen plocka upp medlemmen på nytt i "huvudet" på fakturan eller ändra till korrekt adress manuellt på flik 2 Medlems-/Kunduppgifter. ... Visa mer

Hej! När man använder lönearter för förmåner så används det motkonto som är valt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och rubriken Övrigt  -  Motkontering av Förmån. Det går i företagsinställningarna endast att välja ett konto för motkontering av förmån och det gäller då alla förmåner. ... Visa mer

Hej Susanne! Manuella påminnelser är de som du kan skapa och skriva ut via Betalningar - Betalningspåminnelser i programmet. Enligt dina inställningar ska du kunna skapa den första betalningspåminnelsen till kund 5 dagar efter förfallodatum, påminnelse två 5+7 dagar efter förfallodatum, påminnelse tre 5+7+7 dagar efter förfallodatum. Du kan skapa 3 påminnelser per faktura och alla 3 är utan påminnelseavgift. ... Visa mer

Hej! För att få bort beloppet på -5 kronor på fakturan behöver du gå in och göra en betalning via fakturans flik Spårning. Gå in på fliken Spårning och välj direktbetala uppe i menyn, programmet ska föreslå de -5 kronor som ligger i saldo på fakturan. Du väljer vilket konto som ska minskas/krediteras med dessa 5 kr och sedan även betaldatum. Betalningen kommer att komma med på nästa inbetalningsjournal och du får då eventuellt boka om de 5 kronorna manuellt till ditt "slaskkonto". ... Visa mer

Hej! Är det att ni i sammanställningen längst ner på bilagan Periodiseringsfond Specifikation i Bokslut inte får med gjorda avsättningar för tidigare år? Börja med att kontrollera så att det i sammanställningen är korrekt bokföringskonto inlagt - så det ligger det konto ni bokfört avsättningen på i respektive kolumn/år. Om du vill att saldona ska hämtas in per automatik från dina konton i sammanställningen krävs även att det finns en markering i rutan Saldo för raden "Avsättningar" uppdateras från aktuellt konto.  En annan förutsättning för att siffror ska hämtas in är att det ligger ett saldo på kontot för avsättningen under kontoplan/saldon. Har man redan gjort en återföring i bokföringen så saldot på kontot är 0 kommer du inte få in något belopp i tabellen. Du måste då avmarkera rutan som jag hänvisade till i stycket ovan och manuellt skriva in siffrorna i sammanställningen. ... Visa mer

Hej! Gröna markeringsrutor och fält som de två rutor du beskriver på sidan två på NE-blanketten är något som vi lagt till för att beräkningen på bilagan ska göras korrekt. Dessa ska inte skrivas ut om du tittar på NE-blanketten på skatteverkets sida vilket gör att de inte heller syns vid utskrift från programmet då vi använder oss av skatteverkets blanketter. Det år som en näringsverksamhet läggs ned får positiv räntefördelning beräknas enligt generösare regler än de vanliga. Då får även återförd periodiseringsfond respektive återförd expansionsfond ingå i det inkomstbelopp som kan utnyttjas för positiv räntefördelning. För att programmet ska föreslå positiv räntefördelning enligt dessa undantagsregler, måste du markera i kryssrutan vid det grönfärgade området Verksamheten nedlagd i år uppe till höger på sidan 2 av NE-blanketten. ... Visa mer