I vår förening skapar vi upp många fakturor som liknar varandra i upplägg. Därför är det bra är det  att man kan kopiera en faktura.   Men varför finns inte samma funktionalitet i kundregistret ? Om vi lägger upp fler kunder som t.ex är syskon så måste vi mata in samma uppgifter flera gånger när det skulle ha varit enklare att ha en kopieringsfunktion.   Ledsen om jag har missat något.   /Mikael ... Visa mer

hej   Vi har många kunder som betalar sina fakturor via friskvårdsportaler. Oftast går det bra att ändra förfallodatum så att vi sätter ett förfallodatum som är två månader framåt i tiden (när vi får pengarna från friskvårdsportal). Då vet vi om att vi inte ska skicka en påminnelse.   Men när vi har skickat en påminnelse via Visma och vi får reda på att de ska betala via en friskvårdsportal så går det plötsligt inte att ändra förfallodatum.  Frågan är varför vi inte kan ändra och hur ska vi göra för att hålla reda på att vi får pengarna om två månader och inte skickar ut en ny påminnelse ?   Tack för hjälpen   /MIkael       ... Visa mer

Vi fakturerar terminsavgifter (sport) till våra medlemmar. En del av fakturorna betalas av medlemmarna via en friskvårdsportal (läs Wellnet/Actiway) och inte direkt till oss. Det kan alltså dröja typ ett par månader innan vi får själva betalningen. Vi får en notifiering ifrån friskvårdsportalen när den är betald av medlemmen till dem men vi har alltså inte fått pengarna då utan först 1-2 månader efteråt..   Under tiden finns fakturan med under "obetalda kundfakturor" vilket i och för sig är rätt men ställer till det när vi ska skicka påminnelser.    Finns det något sätt att sätta fakturan i någon speciell status eller dylikt för att underlätta vårat arbete för att veta att pengarna är på gång och vi inte ska skicka en påminnelse ? /Mikael ... Visa mer