Att koppling inte behålls vid omstart är ju helt otroligt uselt. Jag har just nu 88 ej kopplade bildunderlag. Som tur är gjorde jag omstart på felaktiga grunder verkar det som och väntar nu på att få ångra min omstart. Men annars hade jag fått en mardröm till att sitta och koppla om alla bildunderlag... ... Visa mer

Hej och tack för mycket bra hjälp!   En påminnelse, jag använder kontantmetoden. När den används är ju inte 2940 något som behöver användas (precis som du nämner), och kanske faktiskt inte ska använda löpande under året, för då tycker jag man blandar med faktureringsmetoden. Eftersom det mesta i programmet är gjort för att användas mycket automatik (plus lönemodulen) men också enligt faktureringsmetoden verkar det, låter det som du säger bättre att jag skapar egna bokföringsförslag.   Det som förvirrar i det här fallet är ju att det redan i det första inlägget här inte nämns något alls om automatiken, eller 2940: Det som ännu inte är klart för mig är hur jag ska göra med 2940 (och eventuella omföringar från 2518, 2710 och 2731) kring årsavslut/nytt räkenskapsår. Är det tvunget att använda kontot? För de övriga är ju också skuldkonton, om än inte specifikt för upplupna skulder.   Anledningen att jag fortfarande undrar är för att när jag frågade om årsavslut ovan, då nämndes inte 2940 alls. Du svarade " Angående din andra fråga så gör det ingenting att du behöver bokföra själva inbetalningen till Skatteverket i 2022 men att det tillhör 2021. Så att bara steg 1 görs, och att steg 2 och 3 görs i 2022 är normalt och du behöver inte göra något mer i 2021 eftersom du tagit upp förmånen och skatten m.m i 2021 redan." Jag uppfattade detta svar som att jag skulle kunna löpande använda 2710 och 2731 (och också 2518 i så fall?) enligt svaren ovan, även över två räkenskapsår.   Men ditt sista svar nyss antyder att jag vid bokslut behöver omföra eventuella upplupna löner och arb. avgifter (samt skatt enligt 2518 då?) till 2940, eller alternativt omföra dessa vid starten av det nya räkenskapsåret - M.a.o. ditt senaste svar " Det är dock inte alla som använder det kontot utan man kan även använda 2731 istället löpande och vid bokslut hantera 2940 istället om man har någon upplupen lön/semester lön." går inte ihop med ditt tidigare svar jag också har citerat. Det finns inget med specifikt om detta under fliken Årsavstämning heller, men det är möjligt att det kanske finns med när man kör igenom flödet i Deklaration/Årsredovisning? Jag har ju inte ännu börjat med den modulen. Jag frågar så många frågor nu för att jag hade tänkt börja med den modulen snart. ... Visa mer

Hej och tack för svar!   Förslaget på hur jag ska bokföra lön kommer enligt ovan, steg 1, 2 och 3 🙂 Så om du kan kolla igenom vad som står tidigare för att sätta min senaste fråga och de övriga i ett sammanhang och sedan återkomma om du tror att det är något fel på förslagen i tråden ovan är jag ytterst tacksam!   Jag hänger med på hur kontona hänger ihop och hur inställningar bör vara (fast jag använder 2518 och inte 2510, enligt gängse rekommendationer att inte blanda ihop flera typer av skatt i 2510), och har faktiskt inte använt automatiken tidigare. Däremot har jag nog slagit ihop steg 2 och 3 och därför inte funderat på allt (då bokas dragningen från mitt företagskonto 1930 samtidigt som dragningen görs från 1630). I stegen ovan finns det för övrigt inget med alls om 2940 vad jag kan se, även om det är ett konto som används och nämns på flera håll. Eftersom jag inte har krav på mig att periodisera varje lönekörning har jag inte använt kontot av den anledningen heller. Det fanns inget i tidigare svar heller angående om att jag borde boka över saldona från de andra kontona till 2940 vid årsbokslutet, därav min senaste fråga om detta. Så då frågade jag. Det är möjligt att detta också kanske kommer i modulen Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning, men den har jag inte börjat i en, och jag har inte sett något om detta i svaren ovan heller. När jag sedan försökte göra en manuell verifikation enligt steg 3 ovan, fick jag varning i eEkonomi om att jag inte rekommenderas bokföra manuellt på kontot (osäker nu på vilket det var, tror det rör 1630, men då har jag i verifikationen även lagt in 2518 utöver de i steg 3, kanske kan vara boven i dramat?) utan sköta det via Kassa- och bankhändelser. Så det är möjligt att jag inte gör allt som det är "tänkt" att göra i eEkonomi, men det har också att göra med att jag, som det står tidigare i tråden, inte har valt att använda lönedelen.  Hur som helst, jag fick som sagt problem på det här sättet (och då har jag även följt videon från Visma för hur man ska boka transaktioner på skattekontot). ... Visa mer

Hej ytterligare en gång! Det uppkom ytterligare frågor nu, efter att jag testade att använda kassa- och bankhändelser i eEkonomi. Jag importerade en SKV-fil, och skulle matcha de dragningar som gjordes igår. När jag valde alternativet för arbetsgivaravgift, då var förslaget i transaktionen att bokföra kredit 1630 och debit med motkonto 2940. Jag har inte gjort årsbokslut än (håller på) och inte gjort några omföringar eller andra flytt mellan olika konton. Behöver jag flytta saldona från 2518, 2710 och 2731 till 2940 i samband med bokslutet? Det har jag inte planerat och enligt svar ovan har jag behållit dem och då borde väl det snarast vara 2731 (respektive 2518 och 2710 för summorna som dragits för preliminär skatt och personalskatt) som används som motkonto istället för 2940 tänker jag. Stämmer det? ... Visa mer

Tack för bra svar!   Jag har inte hunnit komma till övrig skatt än, utan bara lagt in det som finns på 2518. Spontant tänker jag nog att det är bra att inte nolla det just nu, men tack för tipset! Saldot för 1630 stämmer, skönt!   Det dök dock upp en annan fråga nyss. Kortfattat beror den på att jag inte tog ut någon lön i december för att undvika statlig skatt, men hade glömt bort att jag ändå behöver ta upp bilförmån, både i bokföring och arbetsgivardeklaration. Har nu rättat arbetsgivardeklaration hos SKV, men det innebär att jag samtidigt behöver göra en inbetalning för mer löneskatt och sociala avgifter. Denna överföring görs imorgon och jag har bankkoppling i eEkonomi, och kommer därför antagligen behöva matcha den överföringen i övermorgon. Hur ska bokföringen göras av den här inbetalningen, nu när den hamnar på 2022 och inte 2021?   Med andra ord, jag har lagt till belopp på 2710 och 2731 för 2021-12-31, men lagt in överföring av motsvarande belopp till SKV 2022-01-04. Då kommer väl den bankhändelsen automatiskt registreras på 2022 och det är här jag är osäker på hur jag behåller koppling mellan allt för att få bokslut rätt. Behöver jag göra någonting mer för 2021? ... Visa mer

Men det är ju rätt dåligt att jag ska behöva betala 249 kr i månaden bara för att kunna matcha lönebesked för mig själv mot bankhändelse, eller? Då är det ju ingen vits direkt att ha matchningen med bankkontot (som jag nu har kostnadsfritt men kommer få betala för...) eller har jag missat något? ... Visa mer

Men det är så jag har tänkt att det borde vara, att jag inte ska behöva bokföra bankhändelser. Men i Visma eEkonomi får jag upp en notis om att jag har ej bokförd bankhändelse. Därför är jag lite osäker på vad problemet är, samt att den lösning du anger är väl den jag har gjort, förutom att jag har använt 1941 istället för 2910? När det gäller lönen är det ju lite moment 22, som jag förklarade. Jag får använda 2910 framöver i så fall tror jag. ... Visa mer

Hej!   Nu har jag precis betalt ut min första lön till mig själv, och jag hade tänkt bokföra enligt vad som anges i den här tråden. Jag använder kontantmetoden och förberedde därför en verifikation ungefär (har även bruttolöneavdrag pga leasingbil att ta hänsyn till) enligt Alexanders 1. Bokföra lön till företagsledare.   Men, det är ett problem. Jag har låst 1930 för manuell kontering, eftersom jag har automatiska bankhändelser via SEB (vilket för övrigt inte är så automatiskt, utan laggar med en dag verkar det som). Därför är problemet nu att jag inte kan koppla utbetalningen med verifikationen som den var tänkt, för jag kan inte registrera verifikationen med 1930, och jag kan inte matcha bankhändelsen innan jag har en verifikation (om ens då, testade aldrig). Vad jag fattar verkar detta endast gå om man använder bankhändelsen Löneutbetalning via Lön, och det vill jag inte betala 12+249 kr i mån för. Min lösning var att skapa ett fiktivt konto, 1941 - Transaktionskonto för att matcha bankhändelser. Alltså, jag la verifikationen som utbetalning av lön via 1941. Sedan matchade jag bankhändelsen som Övrigt uttag och matchade 1930 med 1941. Men det borde väl finnas en bättre lösning, eller? ... Visa mer