Anteckningar på kunder i eEkonomi

  • 5
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Det finns ett fält på kunden där man kan göra en anteckning. Det vore toppen om den visades i samband med att man skapar en ny faktura. Nu verkar man bara kunna se den när man går in och redigerar kunden,vilket inte är särskilt användbart.
Foto på Stefan Norberg

Stefan Norberg

  • 720 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 5
Foto på KenArd

KenArd, Champion

  • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Stefan,
Jag håller med dig,mycket klickande och kom i håg blir det.

MVH

Kenneth
Foto på KenArd

KenArd, Champion

  • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Anteckningar i eEkonomi.

Hej ,
Ser att det finns mycket tankar kring anteckningar här på forumet men fyller på med en till..
Anteckningar är bra penna i "verktygslådan" men skulle behöva vässas lite lite till för att få oss och sova gott hela natten.

Jag kan skriva en anteckning som jag kopplar till en kund. De e bra!
Jag kan se en symbol för anteckningen i kundlistan. De e bra!
Jag kan snabbt öppna och läsa anteckningen. De e bra!

Jag kan inte se symbolen för anteckning när jag väljer kunden och ska fakturera. 
De e inte bra! (Just den här kunden ska vi aldrig debitera resekostnad för t.ex.)
  1. Skulle inte symbolen kunna synas när jag väljer kunden?
  2. När jag valt kunden "pekar" jag på kundlänken och kan läsa anteckningen
  3. Eller ännu bättre, Anteckningen visas i en ruta till höger i fakturahuvudet.




MVH

Kenneth
Foto på Gunilla Jaltsén

Gunilla Jaltsén, Produktansvarig Marknad Visma eEkonomi

  • 3,418 poäng 3k badge 2x thumb
Hej
Kan vi ersätta lösa lappar/ notis- och anteckningsblock så har vi lyckats. Vi har tydligen inte nått i mål med tanke på er input.
Tack för ers synpunkter vi tar med oss dom.

//Gunilla
Foto på maria

maria

  • 272 poäng 250 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Visa kundanteckningar på faktura - eEkonomi.

Vi har 100tals kunder i vårt register, och många kunder har olika sorters krav. Det kan vara t.ex. ang. deras referenskoder, hur vi skickar fakturor, diverse rabatter o.s.v. När jag skapar en faktura vill jag att dessa anteckningar ska visas, precis så som de gjorde i administration 500. Här anser jag att ni tyvärr tagit ett kliv bakåt.
I dagsläget måste jag gå in på kunden, och välja redigera, för att kunna se mina anteckningar. Inte hållbart om vi ska arbeta för att göra allting effektivare...

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.