Spara filtrering i bevakningslista - Advisor

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

I Advisor så kommer de kunder som har ett uppdrag upp i en
bevakningslista varje månad som ”inaktiv” om kunden ska bevakas 1 av 12
månader. Listan med inaktiva kunder kan bli ganska lång och det blir då inte så
överskådligt. Då finns Filtrera-funktionen där man kan välja att bara se de som
är ”ej slutförd”, och då ser man bara de som är aktuella vid detta tillfälle
och inte är klar. Mycket bra, men kan man på något sätt få denna filtrering att
ligga kvar till nästa gång jag går in på bevakningslistan? Jag vill ju i
princip alltid se min lista på det sättet och då blir det omständigt att behöva
filtrera varje gång...
Foto på Magnus T

Magnus T

  • 998 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1
Foto på Magnus T

Magnus T

  • 998 poäng 500 badge 2x thumb

Ett annat problem i "bevakningen" är att man som redovisningsbyrå behöver hålla ordning på vilka kunder som ska ha kontrolluppgifter på utdelning gjorda i januari året efter beslutet. När kunden beslutar om utdelning behöver man alltså på något sätt kunna "markera" så det dyker upp en bevakningspunkt i "januari året efter". Det är ju naturligtvis inte samma kunder som har utdelning varje år utan här behöver man istället på ett enkelt sätt kunna skapa en "enstaka bevakning"

Med vänlig hälsning

Magnus

Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

  • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Eftersom detta är ett annat önskemål bryter jag ut det i en egen tråd, så vi kan återkoppla separat på respektive idé. Please reference the new topic here: Bevakning kontrolluppgifter utdelning - Advisor
Foto på Mathias Vahlgren

Mathias Vahlgren, Anställd

  • 800 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Magnus!
Vi har inte vågat införa sparning av filter eftersom vi inte varit säkra på om man som användare verkligen vill spara just dessa filter. 

Skulle du vilja spara filter under tiden du är inloggad i Advisor och rensa dessa när du loggar ut eller spara dem tills du gör en förändring? Övriga urval sparar vi tills du själv ändrar. Och jag tror det är så man som användare vill ha det, eller vad tycker du?

Hälsar

Mathias
Foto på Magnus T

Magnus T

  • 998 poäng 500 badge 2x thumb

Hej. Mathias.

Helt riktigt jag skulle ju vilja att min filtrering består oavsett om jag loggar ut eller inte, tills jag själv ändrar inställning.

Med vänlig hälsning

Magnus

Foto på Mathias Vahlgren

Mathias Vahlgren, Produktansvarig - Visma Advisor och Visma Byråstöd

  • 6,370 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Från och med senaste versionen av Visma Advisor sparas samtlig filtrering i alla listor per användare och tills du väljer att själv ändra dem. 

Med vänliga hälsningar

Mathias Vahlgren

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.