Bokslutsakt och grundakt och kunders dokument - Advisor

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Hej!

Jag ser att Ni saknar stöd för smart hantering av grundakter och bokslutsakter. Det är väl något att tänka på!

Ser att det finns stöd att lägga dokument under connecten och kanske där skapa dessa mappar vilket iofs är strålande. Men går jag sedan in via visma Advisor och dokument så finns de dokument som är lagda i kundens dokumentmapp inte tillgängliga. Skulle inte kundens lokalt sparade dokument i connectens kundmapp samtidigt kunna hamna i Visma Advisor? På så sätt kan man skapa ett digitalt arkiv som man även har tillgång till via Visma Advisor på nätet och där man själv kan tagga dokumenten. Det blir dubbelarbete om man först ska ha centraliserad lagring under connecten via kunden och sedan måste ladda upp varje dokument sedan till Visma Advisor på nätet. Vidare så skulle det vara smidigt att kunna dela dokument med kunden. Bokslutsdokumenten delas med kunden titta närmare på dropbox på hur detta fungerar. Eller om man kan koppla dokumenten till en mapp i visma ekonomiöversikt eller på annat sätt kunna dela vissa dokument.

Lite tankar och ideer som jag hoppas att Ni tar med Er.

MVH

Patrik
Foto på Paddy

Paddy

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Mathias Vahlgren

Mathias Vahlgren, Produktansvarig - Visma Advisor och Visma Byråstöd

  • 6,370 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Är det inte bättre att du bara lagrar/arkiverar dokumenten i Visma Advisor och struntar i att lägga dem i dokumentmappen i Connecten?

När det gäller dela dokument pågår ett arbete kring hur detta ska fungera i Ekonomiöversikten just nu. Förhoppningsvis kan vi lansera något till er kunder inom en hyfsat snar framtid. Kan tyvärr inte säga ett definitivt datum, men planerna finns. 

Med vänliga hälsningar

Mathias Vahlgren