Fakturera försäkringsbolag - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Hej

Jag skall fakturera ett försäkringsbolag för en skada som vi reparerat åt en privatperson som har betalat för självrisken.

Då detta scenario kommer att återkomma så vill jag lägga upp artikelnummer osv för att göra det enkelt vid nästa tillfälle.

Hur går jag tillväga för att få till detta på ett enkelt sätt?

Foto på h-matson

h-matson

  • 1,022 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Carl Cipranic

Carl Cipranic, Fd anställd

  • 2,484 poäng 2k badge 2x thumb
Hej!

Det enklaste är att skapa artiklar för varje post som skall finnas på fakturan, artiklarna ger du sedan artikelkontering så får du bokföringen rätt.

För att skapa en ny artikel går du till Artiklar/Lager - Artiklar/Tjänster - Klickar på Ny och därefter fyller du i uppgifterna i de olika flikarna.
Här kan du få hjälp med förklaringar till de olika fälten Ny artikel
För att få det smidigare med konteringen kan du skapa artikelkonteringar, hur du går tillväga kan du se under Skapa Artikelkontering.

Du kan även kika på filmen Skapa ny artikel i Visma Administration så ser du också hur du skall gå tillväga.

/Carl
Foto på Joaz

Joaz

  • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Gör fakturan som du ska.
Dra av självrisken på en egen rad, kontera den mot ett balanskonto och se till att momskoden är 0.
Fakturan till FT ska bara inne hålla självrisken mot samma balanskonto och utan moms.
Enklast om du skapar en artikel med dessa inställningar.
//JG
Foto på h-matson

h-matson

  • 1,022 poäng 1k badge 2x thumb
Jo, nu är det till en privatperson, men visst. Det jag funderar på är om självrisken hamnar rätt i bokföringen. Säg att jag har art 1099 som självrisk och konterar den mot 1680, att den hamnar i debet som den skall även om det är en minuspost?
Foto på Joaz

Joaz

  • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Så gör vi!, och efter att allt är klart så skall saldot på kontot vara 0.