Spara offerter som ej blivit godkända - eEkonomi

  • 7
  • Idé
  • Uppdaterades för 9 månader sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Fixa en ny flik, eller valmöjlighet under "Offerter" så att man kan göra en offert till  "ej affär" d.v.s. få bort alla avslutade affärer som man tappat från huvudmenyn, samt viktigt att de finns kvar i systemet för framtiden och historik, kunna kopiera igen etc.
Foto på Stefan Bondesson

Stefan Bondesson

  • 130 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 7
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 23,898 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Stefan! 

Tack så mycket för att du lyft ett önskemål här på forumet gällande eEkonomi.

Om jag förstår det skulle du under Försäljning - Offerter vilja att det finns en till "rubrik" att klicka på som heter "ej affär" eller "ej godkända" där du kan spara offerter som kunder tackat nej till så att du i framtiden har kvar dessa för statistik osv? Återkoppla gärna.

I dagsläget är det inget som finns i programmet men jag rekommenderar att alla användare som har samma önskemål går in och röstar på tråden eller skriver en kommentar. På det viset ser vi om det är fler användare som har samma behov. Tråden är ny så vi kommer bevaka utvecklingen i den framöver.

Om det blir en ändring gällande detta i programmet så uppdaterar vi självklart denna tråd!

/Lovisa
Foto på marin

marin

  • 520 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Ej godkänd offert i eEkonomi.

Önskar möjlighet till att välja ej godkänd/nekad offerter i eekonomis offertmodul. istället bara radera, godkänn eller fakturera. Dessa offerter skulle kunna hamna under egen flik alt. avslutade.

Detta för att kunna få ut statistik på godkännandegrad på offerterna.
Foto på metalldesign

metalldesign

  • 72 poäng
Vi hade också verkligen uppskattat detta. Känns som en given funktion, även icke godkända offerter är ju bra att ha för framtiden, inte minst för att hålla koll på vad som gör att en offert blir godkänd eller nekad.
Foto på Malin

Malin

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Håller med, alla offerter blir inte godkända och det känns självklart att även ej godkända offeret sparas.