Kreditera Rotfaktura i Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Under bevakning
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vill kreditera en ROTfaktura. Hur gör jag det så summan blir lika?
Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 1
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

  • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
När du krediterar en faktura med rot måste du kreditera hela kundfakturan och sedan skapa en ny kundfaktura med rätt uppgifter. Om kreditfakturan ska kreditera den ursprungliga fakturan i sin helhet och det redan finns en betalning på denna, måste du dessutom direktbetala både debet- och kreditfakturan. Du kan inte använda kommandot Kvitta debet mot kredit i detta fall.

/Elin
Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb

I detta fall ska jag bara ta bort den ursprungliga fakturan och skicka till kunden, inte skriva någon ny.

Så summan måste ju vara samma då...

Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb
Alltså skicka krediten till kunden, förstås.
Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb
Kunden har inte betalat något på den ursprungliga fakturan.
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

  • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Du behöver kreditera hela ursprungsfakturan när det gäller en rotfaktura. Det går inte att markera att vissa rader avser rot på en kredit och därav kommer det inte att stå exakt likadant.
Du får sedan göra en direktbetalning på varje faktura för att dessa ska kvittas mot varandra. 

/Elin
Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb
Jag förstår hur du menar, men gentemot kunden vill jag ju ha samma summa....
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

  • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Det går inte att ange rot på en kreditfaktura vilket gör du tyvärr inte kan få exakt samma belopp som på ursprungsfakturan.

/Elin
Hoppar in och anser att funktionen hos Visma bör ses över.

Kunden måste få samma belopp annars har ju kunden en fordran - eller hur?
Ge konkret förslag på hur det manuellt går att sköta direkt på kreditfakturan
// Anette
Foto på Tina H

Tina H, Champion

  • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb

Hej,

Här vill jag flika in att hela "modulen" för husarbete borde ses över. Detta är bara en av många svagheter tyvärr.

- Man ska kunna söka ROT även vid enbart delbetalning. Det är användarens sak att hålla regler på vilka regler som gäller - inte programleverantörens.

- Om man krediterar del av en kundfaktura med ROT ska man även kunna lägga in ROT-uppgifter för kredit - alternativt ändra ROT-beloppet på en journalförd faktura.

- Man ska kunna ändra beloppen for ROT-ansökan ända fram tills man sökt ROT. (Om kunden t ex betalar in mer än begärt pga att han vet att han utnyttjat en del ROT redan t ex.)

- När man registrerar betalningar och skriver ut listor ska man kunna se beloppet EXKL ROT. Om en kund betalar 1300,- ex ROT och inte angivit korrekt faktura nr kan jag inte hitta rätt faktura utan att gå in i pärmen och bläddra, för programmet visar bara beloppet inkl ROT.

- Och man ska naturligtvis kunna skicka kunden en kreditfaktura med krediterad ROT, så att beloppen blir lika stora annars får ju, som Ek förv säger, kunden en fordran på den som ställt ut fakturan. Det räcker ju inte att det blir rätt i avsändarens bokföring.

//Tina - på hugget idag :-)



Foto på helu

helu

  • 354 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för stödet, helt klart saknas det funktioner när det gäller ROT. Nu får man skriva en förklaring till kund varför det ser ut som det gör. Men åter till Elin på Supporten, summan som nu ligger i ansökan för rot, hur tar jag bort den?  
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

  • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Tack för era synpunkter. Jag lägger tråden vidare till vår utvecklingsavdelning. 

Summan för ansökan försvinner när du gör en direktbetalning på fakturan. Du ska göra en betalning både på debit och kredit-fakturan för att de ska kvittas mot varandra.

/Elin
Många åsikter vad som inte går att göra. Helu - har du fått hjälp med dina frågor? Annars borde någon med rätt kunskap säga HUR kreditfakturan ska ändras för att det ska se rätt ut till kund. Elin kanske kan svara?
Foto på Josefin Harrysson

Josefin Harrysson, Fd Team Manager - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Tid, Visma Webbfakturering, Visma Compact

  • 1,484 poäng 1k badge 2x thumb
Hej,

Tack för era inlägg i tråden. 

Jag hoppas att svaren från Elin Håkansson hjälpte er att komma vidare. 

När det gäller modulen för Husarbete vet vi att det finns en del synpunkter gällande bland annat ändring av belopp, delbetalning och kreditering. Tack Tina för en koncis sammanfattning av var ni användare upplever luckorna i programmet.

Under en överskådlig framtid kommer vi inte att arbeta med förändringar i husmodulen men vi ser tydligt att det finns ett engagemang hos er användare runt denna funktion. Det uppskattar vi och era synpunkter hjälper oss att prioritera rätt i framtiden. 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.