Lista med kunder som överskridit sin kreditgräns

[Fd medlem]

Jag vill kunna skriva ut en lista med de kunder som överskridit sin kreditgräns.

[Fd medlem]

Hej Mia, 

Jag föreslår att du gör en snabb rapport i Rapportgeneratorn (tar max några minuter) som du tar ut till Excel. I Excel skriver du en enkel formel som jämför Fordran kr och Kreditgräns, också det går supersnabbt. 🙂

Gör så här: 
1. Gå till Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. 
2. Tryck på Ny och välj Guide. 
3. Skriv ett namn på rapporten och välj registret Kunder. Till höger kan du välja ordningen Kundnr och välj sedan Fortsätt.
4. Flytta över fälten Kundnr, Kundnamn, Fordran kr och Kreditspärr från vänstra listan till högra listan och välj Fortsätt. 
5. Tryck på knappen Listlayout och mata in siffran 4 - Tryck OK och sedan Fortsätt. 
6. Tryck även på Fortsätt nästa steg. 
7. Sätt ett kryss i rutan för Fil och ett kryss i tabellen där det står Kund på en rad. Fortsätt. 
8. Slutför. 
9. Tryck på skrivarikonen i Rapportgenerator-fönstret. Nu kan du förhandsgranska med Bildskärm och se så det ser ok ut. Välj sedan att spara rapporten på Fil. När du sparar ser du till att filen får filändelsen .xls. 

10. Öppna rapporten i Excel. Hos mig ser det ut så här: 


11. Ställ dig i fältet E8 som jag har markerat i gult ovan. Klistra in följande formel i formelfältet uppe i menyn: =OM(D8>C8;"OK";"Överskridit")
12. Tryck Enter så formeln går igenom. Hos mig ser det då ut så här: 


Testa hos dig och återkoppla gärna 🙂