Bilaga till offert - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bifoga dokument till offert/order - eEkonomi

Offerter i Visma eekonomi

När man skickar en offert skulle det vara önskvärt att man även kunde skicka med bilagor.
När vi skickar offerter till kunder skickar vi även med bilagor, avbokningsregler, vad som ingår i en flytt städning, villkor för att vi ska kunna utföra flyttjänsten etc. Alldeles för mycket text för att kunna ha i själva offerten.

Men den funktionen finns inte och vi måste nu skapa ett mejl manuellt, kopiera mejl adressen till kunden, kopiera offertnumret och på så sätt skicka våra bilagor. 
Det blir mer jobb för oss...vi skulle lika gärna kunna spara ner offerten som pdf och skicka med den i samma mejl....

Merjobb nummer två för oss är följande;
Vi önskar att när vi gör en offert att "vår referens" kom med automatiskt, för varje användare.
Om jag loggar in så borde mitt namn komma med automatsikt som "vår referens" och när en annan anställd loggar in så borde dennes namn komma med...självklart ska man kunna ändra namnet om man önskar, men ni förstår.

Så utveckla denna tjänst tack :) skulle vara guldvärt...för utöver det så är det super smidigt att använda
Foto på hilda

hilda

  • 104 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.