Rullista för Er referens och Vår referens - eEkonomi

  • 10
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Är det bara Vi som inte har en rullista på "vår referens"? Går det att ställa in någon stans?

Skulle i övrigt vara mycket önskvärt att få en rullista även på "er referens". Som det är nu sparar vi alla referenser i "anteckningar" under kunden, men det gör det svårjobbat och tidskrävande då man måste gå in på kunden INNAN man skriver en faktura och "copy/paste" rätt referens. Detta gäller eEkonomiNotera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Vår referens på beställningar - Administration.
Foto på Hoglund Motorsport AB

Publicerades för 3 år sedan

  • 10
Foto på Linn Karlsson

Linn Karlsson, Fd anställd

  • 1,348 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

Det går tyvärr inte ställa in så du får en rullista för referenserna. Länken du hänvisar till gäller vårt program Visma Administration. 

Jag tar ärendet vidare som ett önskemål för framtida utveckling.

Ha en fortsatt fin dag!
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej! 

Vi vill börja med att tacka för att ni tagit er tid att meddela oss om ett förbättringsförslag i eEkonomi.

Om jag förstår dig rätt så vill ni att när man t.ex. skapar en faktura och ska välja att fylla i er referens så ska det finnas möjlighet att få fram en rullista så att man kan scrolla fram rätt person i den? Återkoppla gärna. 

/Lovisa
Hej Lovisa
Det stämmer bra det, både "vår" och "er" referens vill vi ha rullista under.
Hade även vart bra om man hade en rullista på betalningssätt så man inte av misstag skriver ut ett kvitto med fel betalningssätt.
Foto på Ulla Stenberg

Ulla Stenberg

  • 922 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Måste kunna lägga in fler referenser på en kund - eEkonomi.

Ni måste ordna så att man kan koppla flera olika referenser till en och samma kund. När man klickar på fältet Referens ska en lista falla ut med samtliga referenser som är knuten till kunden.
Foto på Caroline

Caroline

  • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Er/vår referens på kundfakturor - eEkonomi.

En kund har ofta olika Er referens och kostnadsställe som ska framgå på fakturan, vore bra ifall detta gick att lägga upp på kunden,  för att sen kunna väljas specifikt för resp faktura.
Det kan även förkomma att referensen har en specifik mailadress.

Även att det skulle gå att välja Vår referens  eftersom det inte alltid är samma person (t ex fler säljare)
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Caroline!

Gällande ditt önskemål om att du vill kunna koppla specifika mailadresser till olika referenser rekommenderar jag dig att gå in på vår forumtråd "Fler mejladresser på kunderna - eEkonomi". 

/Lovisa
Foto på terapeutenAB

terapeutenAB

  • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Vår referens som drop-down - eEkonomi.

Hej! Jag önskar att ha bestämda referenser för "Vår referens". Alltså, ungefär som ett kundregister vill jag ha ett enkelt personalregister. När jag skapar en faktura vill jag att "Vår referens" ska vara en drop-down-meny eller liknande där jag enkelt kan välja vilken medarbetare som upprättar fakturan. Medarbetare vill jag ska gå att inaktivera så att de inte syns i drop-downen. Jag vill även kunna ha försäljningsstatistik på vad medarbetarna sålt och vilka fakturor de har upprättat.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.