Skapa flera avtal från avtalsmall till samma kund - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Jag ska börja använda mig av avtalsmallar och avtal i visma adm 2000 men har följande problem/fråga:

Vissa kunder äger flera fastigheter och har samma typ av avtal för dessa olika fastigheter men med olika förutsättningar, exempelvis olika start-/slutdatum, olika konton för respektive fastighet eller motsvarande och vill därför ha separata fakturor på respektive fastighet.

När jag skapat ett avtal för kunden på den ena fastigheten kan jag inte längre skapa ett till avtal på samma kund utifrån samma mall, varför? går det ändra någon inställning så detta fungerar?


Tack på förhand!

Foto på David

David

  • 320 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annika

Annika

  • 5,210 poäng 5k badge 2x thumb
Jag håller inte själv på med avtalsmallar men kan du inte kopiera den aktuella avtalsmallen och bara döpa om den med något tillägg i namnet?
Foto på David

David

  • 320 poäng 250 badge 2x thumb
Jo det kanske man kan men vad är då vitsen med avtalsmall? Kanske är bättre att kopiera avtalet som redan är skapat utifrån mallen och hoppas det fungerar att lägga på samma kund. Jag får helt enkelt prova.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 89,302 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Avstalsmall är smart att använda om du ska skapa likadana avtal för flera kunder där inställningarna är samma, till exempel samma avtalsperiod, fakturaintervall mm.
I detta fallet låter det klokt att kopiera själva avtalet istället och därefter fakturera avtalen.
/Anna