Skapa proforma-faktura i Administration

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 veckor sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Foto på tomas

tomas

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 2
Foto på Annie Karlsson

Annie Karlsson, Employee

  • 3,282 poäng 3k badge 2x thumb
Hej!

Vi har inget direkt stöd för att skapa proforma-faktura i Visma Administration. Jag vet att en del löst det genom att kopiera sin mall för order eller faktura, ändrat ledtexten så att det står Proforma längst upp och sedan använt den som Extra orderdokument eller Extra fakturadokument. Kan det vara ett alternativ att kunna skriva ut samma information som du har på antingen ett ordererkännande eller en faktura och bara se till att det står Proforma längst upp?

Återkom i så fall om du vill ha mer exakta instruktioner hur du ändrar ledtexten och sedan väljer mallen som Extra order- eller fakturadokument.

Det diskuteras även lite kring Proforma i denna tråden, så delta gärna här om du har samma önskemål: Förenklad proforma-hantering
Foto på ThomasH

ThomasH

  • 1,730 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Annie,
Tyvärr så verkar det inte finnas någon lösning att göra detta utan att ni programmerar en korrekt proforma-faktura åt oss. Att använda existerande mallar fungerar ej då bl.a. summering av restnoterade artiklar blir fel. Vi har försökt det mesta både mer er och med integrationspartners men har inte lyckats.

Med vänlig hälsning,
Thomas Hammarlund
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb
Håller helt med Thomas om att det behövs en mall för detta. 

Skulle för egen del gärna se en fakturamall med rubriken "förskottsfaktura/proforma invoice" som man kan använda som extradokument order. 
Det går inte att använda det som ligger där idag för då får man ingen moms av kunden... 
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 91,432 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

I tråden Förenklad proforma-hantering - Administration ges lite tips och även integrationslösningar för detta. Ta gärna en titt där.

/Anna
Foto på ThomasH

ThomasH

  • 1,730 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Anna,
Jag klickade in i länken och hade hoppats på att hade hjälpt oss tillrätta med problemet i programmet. Lösningen att vända sig till en tredjepartsleverantör har redan gjorts utan framgång. Datapartner i Helsingborg AB har spenderat timmar på detta utan att kunna göra en mall, detta pga tekniska funktioner i er programmet som hindrar summering, valutahantering, fraktsummor, restnoterade artiklar etc. Jag väntar fortfarande på att någon hos er visar mig en lösning eller gör en uppdatering så att vi kan skriva ut en proforma faktura ifrån systemet.

Med vänlig hälsning,
Thomas Hammarlund
Hej Thomas!

Måste ni verkligen ha med restnoterade artiklar på proforman. Det är väl enbart för kundens info och kan ni inte för detta lägga med en följesedel. Proforman ska väl för tullen visa vilka varor som fraktas och värdet av dom?

Jag har hjälpt några kunder som använder sig av proforma ungefär som Visma beskriver ovan och det verkar fungera bra. Men deras behov kanske skiljer sig mot ert såklart.
Foto på ThomasH

ThomasH

  • 1,730 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Johan, nej vi behöver inte ha med restnoterade artiklar på proforman men hanteringen av summor och summering då artiklar restnoteras har varit en av problemen (utan att gå in i detalj här).

Mvh
Thomas
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb
Om vi har restade artiklar skulle vi klicka ur dem vid utskrift från order på den utskriftsmall som vi önskar från Visma, så att de inte skrivs ut när vi gör utskriften av extra orderdokument och väljer proforma invoice eller förskottsfaktura (ink moms).

Vi behöver att order ligger kvar som order tills den är leveread för förskottsbetalningar eftersom vi använder orderlista för att styra vad vi ska göra i verkstaden...
Då förstår jag precis, det var var lite knepigt:-(
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,506 poäng 3k badge 2x thumb

Vad betyder det att länken är besvarad? Är det ingen som jobbar vidare på detta längre då?

Vi har fortfarande behovet.

Foto på ThomasH

ThomasH

  • 1,730 poäng 1k badge 2x thumb
Ja, det skulle vara intressant att höra vad Visma gör. Har kollat runt bland andra ERP-leverantörer och det här är inget konstigt utan finns som standard.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er, 

Vi följer önskemålet i den här tråden, där flera användare deltagit i diskussionen. Baserat på att det finns begränsad efterfrågan på det här områden arbetar vi inte aktivt med den här frågan just nu. 
Foto på ThomasH

ThomasH

  • 1,730 poäng 1k badge 2x thumb
Stort misstag.
Mvh
Thomas
Foto på Anneth

Anneth

  • 606 poäng 500 badge 2x thumb
Vi har ett stort behov av proforma önskar verkligen att ni väcker liv i denna fråga igen.Ytterst märkligt att proforma inte finns som standard. Då systemet kan hantera valutor mm så är det ju trots allt skapat för att man ska kunna hantera exporthandel - och varför finns då inte proforma order/faktura? Det är trots allt ett viktigt dokument vid export. Tror det finns många användare som har behovet, men som inte hinner sitta o diskutera i forumet.
För många räcker det att skapa en separat mall för detta och använda "extra orderdokument" vid utskrift.
Alltså i princip använda mallen för ordererkännande, kopiera och döpa om den till proforma och komplettera med de uppgifter som behövs, tex exportkod, ursprungsland som kan hämtas från artikelkort.
Foto på Joanna Norlander

Joanna Norlander, Fd Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering

  • 3,002 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Anneth!

Precis som min kollega Helene skriver ovan så bevakar vi tråden för att se hur efterfrågan ser ut. I länken längre upp finns det förslag på hur man kan lösa det med Proforma i programmet, har du tittat på om dessa skulle kunna hjälpa dig? Återkom annars gärna i tråden med en beskrivning på varför det inte fungerar så att jag kan få en bra bild över behovet, precis som ThomasH har gjort ovan.
Foto på Anneth

Anneth

  • 606 poäng 500 badge 2x thumb
Förstår hur jag ska skapa proformaorder - men vill man ha en proformafaktura, hur gör man då? För det mesta måste man ha med priser och det får man ju inte på orderdokumentet. Det ska också vara lätt att hitta vägen till utskrift, då det inte alltid är personal med så stor rutin i Visma som hanterar denna rutin. Vi exporterar livsmedel (kylvara) till hela världen, och det blir katastrof om det blir stopp i tullen pga ofullständiga dokument.
Foto på Anneth

Anneth

  • 606 poäng 500 badge 2x thumb

Efter närmare efterforskning har vi kommit fram till att Thomas H:s lösning inte fungerar alls för oss.

1. Det går inte att kopiera vår aktuella fakturamall över till extra fakturadokument, utan man är hänvisad till de mallar som ligger som standard i extra fakturadokument.

2. Vi kan inte använda standardmallarna i extra fakturadokument utan att göra omfattande ändringar, då vi har flera IBAN-nummer och vi har ett bg för leverantörsbetalningar men ett annat för kundinbetalningar.

Då ni inte har support på fakturamallarna blir det ett ganska omöjligt arbete att skapa dessa förändringar på egen hand eller alternativt kostsamt om vi ska köpa tjänsten. Lyckades inte ens få till texten "Proforma Invoice" själv!

Har som förslag att man ska kunna välja Proforma vid utskrift i fakturaläget och att den då väljer aktuell fakturamall men med de ändringar för proforma man ställt in.

Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb

Vi har en artikel med text som heter PI = Payment information
I denna lägger vi vikt och volym, customs code, Swift och Iban mm som behövs på en proforma...

Det är yxigt och kräver manuella insatser men fungerar om man har tungan rätt i munnen...


Hej Anneth. Man kan ändra "kategori" av dokument, dvs ändra från faktura till extra faktura. Då dyker den upp där. Du gör det i redigeringsläge.
Som jag ser det går det att lösa det ni behöver.
Om ni ändå behöver konsulthjälp kan ni kontakta oss, info@konsultstockholm.se
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb
Men en del av problemet tror jag är att man är i order och inte kan skapa en faktura från order...det går inte enkelt alls...

Du får använda ordererkännande. Förstod att du kanske hade lite ändringar gjorda i fakturan och dom får du ju göra om då.



Foto på Anneth

Anneth

  • 606 poäng 500 badge 2x thumb

Nu har jag kommit en bit på väg och lyckats skapa proformafakturan i extra fakturadokument, men jag lyckas fortfarande inte få rubriken på fakturan ändrad från Faktura till Proforma faktura.

Men du har hittat fältet va, ledtext - faktura? I funktion tar du bort det som står och skriver istället #Proformafaktura#

Du kommer få ett felmeddelande när du stänger rutan men det är ok.

Foto på Anneth

Anneth

  • 606 poäng 500 badge 2x thumb

Tack, nu funkar det! Suveränt!!

Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb
Fungerar inte eftersom man är i faktura redan så kan man lika gärna skriva ut fakturan direkt. Proforma invoice behövs på order eftersom den är order tills proforman är betald.
Ja, i så fall får man använda ordererkännande som grund.

Men visst använder många företag proforma enbart för att deklarera vad varorna är värda ,vad det är och ursprungsland? Rent tulldokument?
Då går det bra att använda extra faktura. På standardfakturan vill man ju oftast inte ha dessa uppgifter.
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,504 poäng 3k badge 2x thumb

Nej, i verkligheten så  använder många även proforma faktura just som den svenska lydelsen är som förskottsfaktura vid osäkra betalningar av hela eller del av belopp och behöver invänta just betalningen innan man kan fortsätta med produktion av ordern.

Som tulldokument kan man också använda den och de sedvanliga tull värdena behöver vara med både på packsedel och faktura så de skriver man in manuellt i ordern via ett set av textrader för att inte glömma något värde.

Foto på Susanne Friman

Susanne Friman, Produktansvarig - Visma Administration, Visma Förening, Visma Fakturering, Visma Webbfakturering, Visma Tid, Visma Compact

  • 2,410 poäng 2k badge 2x thumb
Hej!

Precis som min kollega Joanna skriver ovan så bevakar vi tråden för att se hur efterfrågan ser ut.  Just nu prioriterar vi inte det här önskemålet. Men fortsätt lägga in hur ni skulle vilja ha det i tråden.

Mvh
Susanne
Foto på GunillaK

GunillaK

  • 224 poäng 100 badge 2x thumb
Vi har just gått över till Visma Administration och är väldigt förvånade över att det inte finns en rutin för att skriva ut Proforma. Som någon skrivit tidigare, det är ju ett standarddokument i samband med exportleveranser.

Proforman är ju inte något betalningsunderlag utan ett rent tulldokument och därför bör det vara en helt annan rutin än fakturering.

Ni pratar här ovan om en instruktion för att skapa ett extra orderdokument för att hantera detta. Var finns den instruktionen?
Foto på Elin Håkansson

Elin Håkansson, Fd Moderator

  • 6,302 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Gunilla!

Som Johan skriver ovan kan du använda dig utav mallen Extra orderdokument och där ändra på objektet som heter Ledtext - faktura.På funktionen på det objektet tar du bort det som står nu och skriver istället "Proformafaktura". Här finns en film om hur malleditorn fungerar som kan vara till hjälp.

När du sedan skriver ut ett Extra orderdokument från programmet kommer det stå Proformafaktura uppe till höger.

Återkom om du behöver ytterligare förklaring.

/Elin
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,506 poäng 3k badge 2x thumb
Och då fungerar den bara för export, så om man som vi behöver en förskottsfaktura till osäker kund så går det INTE lika bra eftersom moms etc inte fungerar.
Men det går att lägga till moms:-). Som sagt, för många finns det en lösning som jag tycker tar rimligt lång tid att fixa. Men för vissa kanske det är för mycket jobb, det köper jag.
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

  • 3,506 poäng 3k badge 2x thumb
Jag tycker att det är mer än så som är fel i mallen och hoppas att Visma skapar en proforma faktura som fungerar som en faktura vad gäller moms och annat som finns på fakturan som inte finns på orderdokumentet som här föreslås.
Foto på Ulrika Petersson

Ulrika Petersson

  • 174 poäng 100 badge 2x thumb
Konstigt att detta inte är löst ännu...... tror att det är fler som vill ha den funktionen inne i Visma och att man inte skall behöva fixa detta själv.
Hoppas att det arbetas vidare med detta på Visma.
Foto på David

David

  • 94 poäng 75 badge 2x thumb
Väldigt förvånande att Visma inte har fixat en mall till detta som standard, tiden som går för varje kund att lösa detta problemet på egen hand, mot tiden för Visma att lägga in en standard mall.
Denna fråga är fortfarande aktuell!
(Redigerad)
Foto på Helena Andersson

Helena Andersson, Application Specialist Administration/Tid/Autocollect/AutoInvoice

  • 7,326 poäng 5k badge 2x thumb
Hej David.
Det kan absolut tyckas så och jag ska lyfta denna tråd på nytt. Vi stödjer inte Proforma fakturering som det ser ut idag och om och hur vi ska ta ställning till det framöver behöver vi lyfta på nytt.