Uteblivet ROT-avdrag - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Jag skulle vilja ha en enkel funktion i Eekonomi-fakturering som gör det enkelt att skicka min kund en ny faktura med det belopp som återstår på grundfakturan när SKV inte godkänt Rot-avdraget. Nu måste man kreditera, kvitta och skapa en ny faktura för att lösa detta. Skulle funnits en flagga i rullisten "åtgärder" som att skapa ny faktura med uteblivet Rot-avdrag tex.
Tack!
/Jonny
Foto på Jonny1968

Jonny1968

  • 146 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Jonny,

Förstår hur du önskar det skulle fungera i programmet och tar det vidare som ett önskemål:)

Istället för att kreditera och skapa ny faktura kan du skicka ursprungsfakturan till kunden på nytt. 
På ursprungfakturan finns en text där det står "Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härleds till dig som köpare". Samt bifoga ett följebrev eller skriva i ett e-post meddelande anledningen till avslaget du fått från Skatteverket.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Leone

Leone

  • 904 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Susan Åklundh ! Jag undrar dock hur man bokför den nya betalningen från kunden, för att man har redan bokfört ROT summan på konto 1513. Blir det D 1930 K 1513 som om det var skatteverkets betalning? Jag använder Visma Admin. 500 men passade på att ställa frågan under denna kategori.
(Redigerad)
Foto på Linnea Norden

Linnea Norden, Moderator

  • 5,766 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Programmet gör ingen ombokning från 1510 till 1513 automatiskt, utan fakturans fordringskonto är fortfarande 1510, och det är från det som betalningen görs, oavsett om det är kunden eller Skatteverket som betalningen kommer ifrån. Om du manuellt gör ombokningar från 1510 till 1513 så måste du manuellt boka om detta igen när du gjort inbetalningen som blir 1930 och 1510. 

//Linnea

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.