Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ett mer användarvänligt Visma Advisor

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-09-23 15:27 )

Nu har Visma Advisor blivit ännu bättre och effektivare! Med hjälp av de nya kundsidorna blir det mindre klick och enklare att navigera i programmet.

 

Det finns nu nya sätt att navigera, bland annat genom att du kan:

  • Ha kundlistan öppen i bakgrunden
  • Redigera direkt i raden
  • Expandera rad

Navigering har även blivit enklare och snabbare, du kan:

  • Radera och inaktivera direkt i listor
  • Göra urval genom att skriva direkt i kolumnrubriken
  • Rensa-alla-filter-knappen - Du behöver inte rensa varje filter för sig

 

I följande två filmer kan du se hur smidigt det är att arbeta i de nya kundsidorna:

 

Om vi tittar närmare på varje flik på kundsidorna så har nya funktioner och förbättringar tillkommit tillsammans med det nya utseendet.

Kundlistan

I kundlistan kan vi både presentera nya funktioner och förbättringar av nuvarande funktioner som ska göra det enklare för dig att använda programmet.

 

Först och främst så är det nu enklare att navigera sig mellan dina kunder med hjälp av en “slide in” funktion som gör det möjligt för dig att bläddra mellan kunder utan att först stänga ner den kund du är inne på, det går även bra att söka när du har en kund “öppen” om du exempelvis vill söka efter kundnummer eller namn när du är inne på just den kunden. Ett bra tips med denna nya funktion är att kolumnen Namn (kundnamn) ligger längst till vänster, det gör det enkelt att klicka dig runt bland alla dina kunder.

 

Andra funktioner som är nya i kundlistan är att du kan:

  • Skicka e-post till företagets e-post
  • Skapa ny kolumn för företagets e-postadress


Skapa ny kund

När du nu skapar upp en ny kund så finns det nu en guide hur man går tillväga som hjälpmedel. Dessutom kan du lägga till uppdrag i samband med att kunden skapas och därefter kan du lägga till prissättning på uppdragen.

 

Header

Den information du tidigare såg längst ut till höger på alla kundsidor är nu flyttad och du kan istället se informationen i “sidhuvudet” högst upp i programmet. All information i sidhuvudet är också enkel att kopiera för att använda på andra ställen. Dessutom så visas räkenskapsår nu i sin helhet.


Översikt

I fliken Översikt kommer du stöta på flera nya bra funktioner som gör det enkelt för dig. I översikten kan du nu bland annat:

 

  • Visa/dölja grafer/paneler på översikten. Du kan själv välja vilka grafer som ska synas för varje kund
  • Ändra storlek på graferna/panelerna och lägga dem i den ordningen du vill
  • Enklare prioritera ditt arbete under Att göra (tidigare Anteckningar). Urvalen Alla,Försenade och Kommande är tillagt.


Kunduppgifter

Under fliken Kunduppgifter, som tidigare kallades Grunduppgifter, hittar du nu två underflikar:

 

  • Grunduppgifter
  • Övrig information - Under Övrig information finns nu ett stort textfält där du kan lägga till valfri information om din kund. Det kan exempelvis vara Beskrivning av kundens verksamhet, Uppdragsbeskrivning och Redovisningsregler att följa.

Nya fält för Bank, Kreditupplysning och Bokföringsmetod har också lagts till.


Uppdrag

I fliken Uppdrag kan du nu lägga upp flera uppdrag på en och samma gång. Att ta bort eller inaktivera uppdrag kan nu göras direkt ifrån listan.

 

Dokumentation

I Dokumentarkivet finns nu ett nytt filter (Ändrad) för att kunna filtrera på dokument som är ändrade inom en viss period. Det blir även färre klick  då du kan skriva direkt i "kolumnrubriken".

 

Samarbeten

Förutom en ny design på samarbetssidan så har även en ny knapp tillkommit för att enklare komma åt och redigera samarbeten i Visma Online.

 

Vill du läsa mer om hur du arbetar med kundsidorna i Visma Advisor? Klicka dig då in i vårt hjälpavsnitt Kunder.

 

De nya kundsidorna i Visma AdvisorDe nya kundsidorna i Visma Advisor

3 Kommentarer
Konsulten_
NY MEDLEM

Kortkommandot Ctrl+Alt+S för att spara verkar ha slutat fungera vid uppdateringen?

Konsulten_
NY MEDLEM

Det går heller inte att fortsätta genom bevakningspunkterna med Enter, för när man passerar sista blir Avbryt i stället för Spara markerad. Känns ologiskt att knappen till höger ligger före knappen till vänster i ordningen.

Niklas Crona
CONTENT PRODUCER

Hej!

 

Tack för dina frågor. Det här är något vi undersöker vidare.

Vi återkommer i den här tråden när vi har mer information.

 

Med vänlig hälsning/

Niklas - Content Producer - Byråområdet