.gif "CONTENT PRODUCER"){kind=icon}
)
Nu har Visma Advisor blivit ännu bättre och effektivare! Med hjälp av de nya kundsidorna blir det mindre klick och enklare att navigera i programmet.
Det finns nu nya sätt att navigera, bland annat genom att du kan:
Navigering har även blivit enklare och snabbare, du kan:
I följande två filmer kan du se hur smidigt det är att arbeta i de nya kundsidorna:
Om vi tittar närmare på varje flik på kundsidorna så har nya funktioner och förbättringar tillkommit tillsammans med det nya utseendet.
I kundlistan kan vi både presentera nya funktioner och förbättringar av nuvarande funktioner som ska göra det enklare för dig att använda programmet.
Först och främst så är det nu enklare att navigera sig mellan dina kunder med hjälp av en “slide in” funktion som gör det möjligt för dig att bläddra mellan kunder utan att först stänga ner den kund du är inne på, det går även bra att söka när du har en kund “öppen” om du exempelvis vill söka efter kundnummer eller namn när du är inne på just den kunden. Ett bra tips med denna nya funktion är att kolumnen Namn (kundnamn) ligger längst till vänster, det gör det enkelt att klicka dig runt bland alla dina kunder.
Andra funktioner som är nya i kundlistan är att du kan:
När du nu skapar upp en ny kund så finns det nu en guide hur man går tillväga som hjälpmedel. Dessutom kan du lägga till uppdrag i samband med att kunden skapas och därefter kan du lägga till prissättning på uppdragen.
Den information du tidigare såg längst ut till höger på alla kundsidor är nu flyttad och du kan istället se informationen i “sidhuvudet” högst upp i programmet. All information i sidhuvudet är också enkel att kopiera för att använda på andra ställen. Dessutom så visas räkenskapsår nu i sin helhet.
I fliken Översikt kommer du stöta på flera nya bra funktioner som gör det enkelt för dig. I översikten kan du nu bland annat:
Under fliken Kunduppgifter, som tidigare kallades Grunduppgifter, hittar du nu två underflikar:
Nya fält för Bank, Kreditupplysning och Bokföringsmetod har också lagts till.
I fliken Uppdrag kan du nu lägga upp flera uppdrag på en och samma gång. Att ta bort eller inaktivera uppdrag kan nu göras direkt ifrån listan.
I Dokumentarkivet finns nu ett nytt filter (Ändrad) för att kunna filtrera på dokument som är ändrade inom en viss period. Det blir även färre klick då du kan skriva direkt i "kolumnrubriken".
Förutom en ny design på samarbetssidan så har även en ny knapp tillkommit för att enklare komma åt och redigera samarbeten i Visma Online.
Vill du läsa mer om hur du arbetar med kundsidorna i Visma Advisor? Klicka dig då in i vårt hjälpavsnitt Kunder.
Copyright 2021 Visma Spcs. All rights reserved.
