Funktionen Kunder är en central del i Visma Advisor och det är här som du samlar du all information om dina kunder som bland annat Uppdrag, Prissättning, Händelser och Resursplanering.
Dina kunder visas i en lista där du kan göra urval, skriva ut kundlistor och adressetiketter. Genom att använda dig av de urval såsom till exempel Kundansvarig och Uppdragsansvarig, kan du snabbt leta fram den kund som du letar efter.
Via kugghjulet kan du välja vilka kolumner som du vill ha med i listan, om det är något du saknar eller vill ta bort. Du kan även byta plats på kolumnerna, samt göra dem större eller mindre genom att dra i linjerna.
Ett tips är att lägga kolumnen Namn längst till vänster, om du snabbt vill kunna navigera mellan olika kunder. På så sätt kan du genom att använda sökrutan uppe till vänster enkelt byta kund med ett klick.
Se film Hantera dina kunder
Lägg till en ny kund
Att lägga till nya kunder är enkelt! Du går till Kunder i huvudmenyn, väljer knappen Ny kund och fyller i uppgifterna om kunden. Kom ihåg att klicka på Spara när du är färdig. Till sist öppnas kundsidan och du kan nu komplettera med fler uppgifter.
Se film Lägg upp nya kunder
I hjälpavsnittet Kunder kan du läsa mer om bland annat flikarna Uppdrag, Prissättning, Händelser och Resursplanering.
Samarbeten
Via Kunder- (välj kund) - och fliken Samarbeten kan du bjuda in dina kunder till samarbete i andra Visma-tjänster. En databas för den valda kunden, i det valda programmet skapas då upp för dig att arbeta med.
Om kunden redan har ett program, exempelvis Visma eEkonomi, kan du bjuda in kunden till ett samarbete i samma variant av programmet som kunden redan har aktiverat. På så sätt får du tillgång till kundens befintliga databas.
Du kan även härifrån göra ändringar på ett befintligt samarbete via knappen Redigera samarbete. En ruta kommer då upp där du ser dina Aktiva samarbeten. Här kan du exempelvis snabbt och enkelt ändra din kunds variant av Visma eEkonomi från Start till Fakturering.
Under Underhåll - Kund - Samarbeten kan du se vilka kunder som din byrå har ett samarbete med.
Se gärna filmen Bjud in till samarbete från Visma Advisor eller läs mer om samarbeten via Visma Advisor i den Skrivna hjälpen.
TIPS!
I foruminlägget Vanliga frågor och svar om samarbeten från Visma Advisor kan du läsa mer om vad ett samarbete innebär, hur ni kommer igång samt ta del av vanliga frågor!
