Hej Mia!  För att koppla en order till en faktura behöver du kreditera fakturan som är skapad, och sen välja att fakturera ordern. Det går inte att koppla ihop dem i efterhand.  //Linnea ... Visa mer

Hej Pillis!  Det finns två alternativ på hur du ska göra detta i programmet.  1. Kreditera det som är obetalt på ursprungsfakturan och skapa en ny faktura till den andra kunden. Kreditfakturan bokar du som betald mot ursprungsfakturan.  2. Du gör en ny inbetalning på fakturan och väljer att betalt belopp är 0 kr och gör en bortskrivning mot ett fordringskonto. När den som arbetar av på fordran så får du boka bort fordran manuellt på en verifikation i bokföringen.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Precis som Linnea skriver så brukar detta inte betyda att det är fel, däremot att det tar tid och att programmet jobbar.  Om det fortfarande inte fungerar för dig så får vi nog testa att läsa in kontoplanen här hos oss. Skriv här om du vill att jag skapar upp ett ärende till dig. /Anna ... Visa mer

Hej Therese!  Tyvärr är det antagligen inte några åtgärder som kan göras i efter hand i en sådan här situation för att sänka skatten om årsredovisningen för året redan är registrerad hos Bolagsverket. Skatteverket tycks inte anse att en fastställd årsredovisning i efterhand kan ändras på ett sådant sätt att den efter ändringar kan ligga till grund för nya skattemässiga avdrag. Den som använder programmet Visma Skatt på det sätt som är avsett kommer dock aldrig riskera att det uppstår sådana fel som du råkat ut för, utan programmet gör helt automatiskt årets eventuellt tvingande återföringar av periodiseringsfonder i deklarationen. Man får också varningar om en sådan återföring inte tycks vara bokförd enligt skatteprogrammets deklarationskontroll. För att skatteprogrammet ska kunna göra dessa kontroller krävs dock att du använder beräkningsbilagan ”Periodiseringsfond” liksom bilagan ”P-fond och skatt”. //Linnea ... Visa mer

Hej Anders!  När du gör en prisinläsning av artiklar  och priser från dina leverantörer så anger du i mallen vilken konteringskod artiklarna ska knytas till. Detta styr vilka konton som används på artikeln.  Det går att göra en massuppdatering av artiklar i ditt artikelregister så att konteringskoden ändras på flera artiklar samtidigt. Massuppdateringen gör du när du står på Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster och antingen markerar de artiklar som ska ändras, eller väljer Markeringshjälp och Markeringshjälp. Sedan trycker du på Massuppdatera och kan då låsa upp fältet Kontokod och välja en annan konteringskod på dessa artiklar.  Om det inte är detta du tänker på är du välkommen att återkomma till oss med utförligare information.  //Linnea ... Visa mer

Hej Anders! Nej, försäljningspriset uppdateras inte automatiskt när du ändrar priset på de ingående artiklarna i strukturartikeln, utan du behöver ändra detta manuellt. //Linnea ... Visa mer

Hej Sofia! På konto 6080 kan du bokföra kostnader du har för bankgarantin.  /Linnea ... Visa mer

Hejsan! Eller kopiera ngn.som har rätt inställning, och byta kontonummer. // Mvh Warriland ... Visa mer

Hej Chrizter! Om kunden har gjort delbetalningar av fakturan och du vill göra ansökan till Skatteverket i omgångar så måste du göra ansökan manuellt på Skatteverkets hemsida. I programmet går det bara att göra ansökan när fakturan är slutbetald. Om du har skapat delfakturor på kunden som de har betalat tidigare som ska tillgodo räknas på denna fakturan, så är det viktigt att du inte på denna fakturan gör avdrag. Utan du behöver istället göra kreditfakturor på de fakturor som skapats tidigare, och kvitta kreditfakturorna mot denna slutfakturan. //Linnéa ... Visa mer

Hej Johan! Det går tyvärr inte att få in artikelgruppens namn på utskrift av följesedel. //Linnéa ... Visa mer

Hej! När det gäller support på vårt API så du tillgång till support via mail. Så maila din fråga till api.support@vismaspcs.se /Linnéa ... Visa mer

Hej Kersti! Det låter som att programmet har lagt sig i utkanten av skärmen. Du kan prova att klicka med höger musknapp på programikonen längst ner på skärmen och se om du kan välja att återställa eller maximera programmet. Om detta inte löser ditt problem så kontakta vår support, antingen via chatt eller via telefon så kan vi hjälpa dig att komma in i programmet. //Linnea ... Visa mer

Hej Emelie! Kostnadsställe kan du ange på fakturan och och är det alltid samma kostnadsställe på kunden kan du under Försäljning - Kunder gå in på kunden på fliken Fler uppgifter och välja resultatenheten, så kommer den med på alla fakturor till kunden. Sedan måste du i fakturamallen skapa ett objekt som har funktionen %ResEnh. När det gäller koden så får du kolla i kundregistret om det finns något fält som inte används som du kan använda till koden. Tex finns Anm 1 och Anm 2 på fliken Fler uppgifter i kundregistret. Om du väljer att använda tex Anm1 till denna koden kan du i fakturamallen skapa ett objekt där funktionen ska vara %Kund->Anm1 . De funktioner som börjar med %Kund-> hämtar uppgifter från kundregistret. Då kommer det på utskriften av fakturan att stå denna texten du lagt i Anm1 på kunden. När du skapar fakturan så kommer inte detta fält synas, utan det är bara vid utskriften av fakturan. Det går inte lägga till egna fält som syns vid skapandet av fakturan. Har du ytterligare funderingar kring detta är du välkommen att återkomma. //Linnéa ... Visa mer

Hej! Det går inte att ändra bredden på kolumnerna på utskriften. Du har möjlighet att ändra till Liggande utskrift istället för Stående. Ha en bra dag. Linnéa ... Visa mer

Hej! Skatteverket har redan betalat rotavdraget till hantverkaren som utförde arbetet hos dig, så du får inte pengarna en gång till och därför minskar inte din skatt. Om du däremot inte har tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja hela det preliminära rotavdraget du har fått så kommer du få betala tillbaka mellanskillnaden. Om du har frågor angående varför reglerna för rotavdrag är sådana här får du kontakta Skatteverket. Ha en bra dag. Linnéa ... Visa mer

Hur du arbetar med avtalsmallar, avtal och hur du skapar medlemsfakturor från avtal kan du läsa om i vår skrivna hjälp Skapa avtalsmall via guide.  ... Visa mer

Hej! När du går in leverantörsfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor så kan du på fliken Spårning öppna AutoInvoice fakturan. Ha en bra dag. Linnéa ... Visa mer

Hej Markus Anderberg! Har du registrerat en betalning på fakturan? Kan du i så fall ta bort betalningen, markera fakturan som utskriven och sen ta ut fakturajournalen, göra inbetalningen på nytt och ta ut en inbetalningsjournal.  //Linnea ... Visa mer

Hej Mary! Ska det vara i ruta 10 behöver du använda ett momskonto som har momsrapportkod 10. Antingen kan du använda ditt vanliga momskonto, tex 2611, eller kan du kopiera detta kontot och ge det ett nytt namn men låta momsrapportkoden vara kvar på 10. //Linnea ... Visa mer

Tack för hjälpen. ... Visa mer

Hej Ulf! För att få korrekt värden på årets och föregående års omsättning, behöver du ha gjort årsavslut på statistiken i företaget.  Detta gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Årsavslut statistikuppgifter. Om du vill ha statistiken per kalenderår och aldrig tidigare har gjort ett årsavslut behöver du först göra ett årsavslut på 2015-12-31 och sen på 2016-12-31. Då kommer du vid utskrifter få värden för 2016-01-01--2016-12-31 som föregående års värde, och 2017-01-01 och senare som årets värde.   När du gjort detta kan du på utskriften av Leverantörslista under Urval leta upp raden Årets inköp och där skriva >0 så kommer bara de leverantörer med som du har köpt för mer än 0 kr under 2017.  /Linnea ... Visa mer