Om Thomas L

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-20

Hej @Ekonomiassistenten Jag har en teori om att anledningen till varför det är samma belopp i Exkl moms som i Totalt kr beror på att du på leverantörsfaktura inte har fyllt i momsen i själva mallvärdesrutan utan skrivit in momskontot och beloppet på en konteringsrad. Det som står i listläget på leverantörsfakturan är information som hämtas från mallvärdesrutan och inte nere på konteringsraderna. Hoppas att detta är lösningen på din fundering annars är du självklart välkommen att höra av dig. //Tinna

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2022-10-24

Hej! Det är inget som fungerar i programmet och är i dagsläget inte planerat att förändra. Däremot går det att lösa via att ändra din signatur i ditt mejlprogram precis som andra användare har skrivit tidigare här i tråden. Ha det fint! /Jenny

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-06

Hej @ChisterC, Ber verkligen om ursäkt över att du inte har fått något svar på din fråga. Det är ingen förändring gjord gällande detta i närtid utan det ska fungera precis som tidigare. Läs gärna mer i i programhjälpens avsnitt Gör prisomräkning på kalkylpriser där står det så här under punkt 3: Hör gärna av dig om jag missförstått din fråga eller om du får några funderingar på vägen 🙂 Vänligen Tinna

Agatha Batarowicz · ‎2021-09-16

Hej! Testa detta att ta bort rapporten och importera på nytt. Arkiv-Mallar/Rapportgenerator-Rapportgenerator-Markera den rapporten och radera. Därefter läser du in den på nytt via Arkiv-Mallar/Rapportgenerator-läs in rapport. Nu ska det fungera att välja fil också.

ChristerC · ‎2019-09-30

Tack då vet jag 🙂

Thomas L · ‎2019-09-16

Avtalsfunktionen skulle ändå kunna fungera. Om du skapar en avtalsmall med ett avtal som avslutas efter första fakturering. Därefter kan du skapa en mängd avtalsfakturor utifrån mallen.

Thomas L · ‎2019-06-28

Det går också att ändra datumet på journalens verifikation. Om du har inställningen en verifikation per affärshändelse så kan det ibland vara enklare. Men då kommer naturligtvis en diff att uppstå i kundreskontran - 1510 men den rättar till sig sedan.

Joanna Norlander · ‎2019-04-04

Hej Jonima, Som Thomas och Annica skriver så finns det ingen standardrapport för detta, men du har möjlighet att skapa egna rapporter i Rapportgeneratorn när du arbetar i Administration 2000. Det är en del att sätta sig in i när det gäller att skapa egna rapporter, du kan läsa mer om hur den fungerar i vår supporthjälp: Rapportgenerator» Är det så att du inte vill lägga ner arbete på att skapa en egen rapport har du även möjligheten att ta hjälp av någon av våra duktiga partners som kan skräddarsy rapporter åt dig vilket jag ser att du fått erbjudande från Thomas L om här ovan. Ha en fin dag! /Joanna

Ing-Mari1 · ‎2019-09-09

Håller med om att sökningen har blivit helt värdelös, behöver ofta byta en eller flera komponenter i strukturen i orderläget, var ju superenkelt att göra när man fick upp hela listan, nu behöver man ju veta artikelnumret för att hitta rätt. Det måste ni ändra.

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-21

Hej, Det går att ha olika loggor för samma fakturamall men som programmet ser ut idag krävs det att du gör en malländring där du med hjälp av ett villkor styr vilken logga som ska skrivas ut. För att göra denna malländring och ev. övriga lite mer unika ändringar så hänvisar vi till en partner. Önskar du komma kontakt med en av våra duktiga konsulter? Ring oss på 0470-70 61 61 så hjälper vi dig att hitta rätt. Ha en fin dag! /Kristina

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-18

Hej AnnaB, Anledningen till att du inte kan massuppdatera till just "Elektroniskt via Autoinvoice" är att varje kund måste kontrolleras precis som Thomas L skriver. Olika kunder har olika krav på hur deras faktura ska märkas upp för att de ska kunna ta emot dem. /Kristina

Fd medlem · ‎2019-03-07

Tack så mycket! Nu har vi fått det att fungera. Tycker i alla fall att det ska gå att söka på artikelnummerraden direkt när en order ska göras istället för att behöva klicka både här och där. Ha en fin dag du med. //Marie-Louise

Thomas L · ‎2019-03-01

Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Bocka i "Öppna tillhörande program vid filutskrift".

Fd medlem · ‎2019-02-20

Okej vad bra. Tack för hjälpen. /CarinA

Thomas L · ‎2019-02-20

Annars kan du lägga in säljare på faktura/order för att sedan ta ut rapporten "Säljarstatistik". Den finns som extrarapport att läsa in i programmet.

Agneta19 · ‎2019-02-01

tack alla, tror det var nån uppdatering som strulade till det

Thomas L · ‎2018-12-12

Det är ingen rapport utan du gör en sökning i fakturalistan och skickar resultatet till Excel.

Fd medlem · ‎2018-10-31

Jag har samma behov. Lägger mycket tid på att klippa och klistra till Excel

Jessica_ · ‎2018-09-19

Tack så mycket!

Thomas L · ‎2018-08-20

Kan det vara så att du har försökt öppna filen med Adobe Reader? I så fall är nog filen rätt men felaktigt associerad med din pdf-läsare. Du bör ändå kunna installera säkerhetskopian i programmet enligt Mikaels instruktion om du inte har döpt om filen.

Lars Bystrom · ‎2018-08-24

Hej. Infostep är ett mindre systemutvecklingsföretag som har gjort saker som liknar det du frågar efter ett stort antal gånger och kanske har en mer eller mindre färdig lösning. Om jag förstår din fråga rätt så finns antagligen en del eller hela lösningen som standard i Visma Administration. Skulle det inte lösa problemet har vi gjort ett antal lösningar för uppdatering av priser, artiklar,m.m. Du är välkommen att kontakta mig för genomgång av just dina önskemål. Du når mig på lars.bystrom@infostep.se eller 070 746 22 90. Hälsningar, Lars Byström

Thomas L · ‎2018-08-20

Jag skulle hellre vilja föreslå att du aldrig ändrar en löpnummerserie. Löpnummer är som det hörs på namnet tanken att det ska löpa på i en obruten serie. För bokföringen styrs ändå av fakturadatum och som du skriver så blir det så att man får boka på nya och på gamla året parallellt. Ibland kan det vara bra att fråga sig vad ett arbetssätt fyller för funktion. Och om det istället skapar onödigt merarbete.

Thomas L · ‎2018-07-11

Tack själv och lycka till!

Thomas L · ‎2018-07-10

Är det inte smidigast att använda Visma Scanner? Och mejla fakturorna till adressen och koppla ihop bildunderlaget med leverantörsfakturan. Alternativt att använda en programvara för digitalisering av leverantörsfakturor med attestfunktion om man vill ha mer funktionalitet.

Fd medlem · ‎2019-01-21

Ok, tack.

Fd medlem · ‎2018-06-20

Använd 2645 i debet istället för 2641(som används vid andra inköp) Mikael

Fd medlem · ‎2018-12-26

Vi tror nu att vi kan använda orderradens faktureringsdatum - minus 1 dag - som verkligt leveransdatum. Detta datum ska sen jämföras med orderradens bekräftade leveransdatum till kund. Är det möjligt att skapa periodiska rapporter om detta ? Vi vill även kunna följa upp leveranssäkerheten separat för "Specialverktyg". Detta är artiklar med långa ledtider/leveranstider. Finns ett fält där orderradens artikeltyp kan registreras så att leveranssäkerheten för dessa kan mätas separat ?

Sylva_ · ‎2018-04-05

Det är bra om du har en säkerhetskopia innan du raderar och skapar nytt år OM något skulle gå fel !

Thomas L · ‎2018-01-02

Hej! Du väljer vilken prislista du vill utgå ifrån på flik 3. I urvalsrutan skriver du in leverantörens nummer i "Huvudleverantörsnr". Det är alfanumeriskt, men enklast är att kopiera lev.numret och klistra in. Eller att använda * som sökvillkor. Ta gärna en backup innan du genomför omräkningen.

Fd medlem · ‎2017-12-06

Har också Swinx Scan-Lev funkar bra./Ann

Thomas L · ‎2017-11-03

Hej, jag kan skapa en rapport till er för Kundstatistik - omsättning i EUR. I rapporten skulle ni kunna ha en kolumn för aktuell valuta och en kolumn omräknat i SEK. Period går också att ange på rapporten. Mejla mig på thomas@pector.se om det är intressant.

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Det går inte att anpassa rapporterna själv mer än som Thomas L skriver att välja till vilka kolumner du vill se . Det går att göra egna rapporter i rapportgeneratorn, antingen om du vill göra det själv eller går det att beställa från partners till oss. Vi har både en film om hur du gör egna rapporter och en pdf med förklaring om att göra egna rapporter, du hittar detta på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm //Linnea

Thomas L · ‎2017-08-31

Om jag har förstått det rätt så vill du kunna skriva in en leverantörs artikelnummer på en befintlig artikel utan att behöva öppna artikelregistret. Fyll inte i något i artikelnummer utan börja med att klicka på pilen till höger i rutan under "Leverantörens artikelnummer" och därefter på knappen ändra eller ny (om du ska lägga upp en artikel som inte finns sedan innan). Där får du möjlighet att söka fram den artikel du vill lägga in leverantörens artikelnummer på och då sparas det i artikelregistret utan att behöva öppna det i en egen flik.

Thomas L · ‎2017-09-04

I Företagsinställningar - Medlemmar - Fria medlemskategorier klickar du på värden och lägger in Ja och Nej. Ja det går att lägga in en tredje medlemskategori som heter Pren. Alternativt kan du lägga upp dessa som enbart kunder, dvs inte bocka i att de är medlemmar i föreningen.

Fd medlem · ‎2017-08-29

Tack, det fungerade! Excell o Pivo gjorde susen:) Tack för hjälpen,

Linnea Norden · ‎2018-07-23

Hej Fadi! När du installerar programmet på en ny server så installeras alla mallar vi skickar med som standard i programmet. Om du vill ha fler mallar så kan du hämta dessa från vår hemsida genom att gå på Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar och här trycker du på knappen Hämta mallar uppe till höger i rutan. //Linnea

Thomas L · ‎2017-08-21

Perfekt, lycka till!

Thomas L · ‎2017-07-05

Ändra numret till 7 på den första ansökan som du redan har skickat in. Alternativt ändra nästkommande från 9 till 8 om du redan har skapat ansökan så slipper du glappet i nummerserien.

Thomas L · ‎2017-06-16

Det går att ta emot e-order och skicka e-beställning via Visma Autoinvoice. Här finns mer info: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/autoinvoice.htm

Linnea Norden · ‎2017-06-27

Hej Johannes! Precis som Thomas L skriver behöver du kontrollera med din redovisningskonsult eller revisor hur de vill att du ska göra med detta i bokföringen. Det du kan göra i programmet är manuell utleverans och manuell inleverans, så att de levereras in med ett ny pris. //Linnea

Fd medlem · ‎2017-06-02

Hej. Vi utvecklar Excellösningar som är direktkopplade till Visma. Jag kan bygga en lösning för dig som genererar huvudboken per projekt i Excel och som uppdateras med en enkel knapptryckning Hör av dig om det låter intressant // Hans hans.ojes@infostep.se

Thomas L · ‎2017-06-01

Om du går in på Företagsinställningar - Moms - flik 3 så kan du se vilka konton som har momsrapportkod 42. Därefter kan du t ex göra en kontoanalys på dessa konton.

Fd medlem · ‎2017-06-02

Nej det ska jag prova, tack för info!

Anna Svensson · ‎2017-04-28

Hej! Att plocka upp artiklarna görs i Visma Administration 1000 och 2000. Jag ser att du arbetar i Visma Administration 500 som inte har samma utökade artikel- och lagerhantering. Bästa tipset för att få ut varukostnaden under en viss period skulle jag nog säga är att gå in under Utskrifter - Bokföring - Kontoanalys. Här fyller du i konto 4010 eller det konto du använder för att registrera de här inköpen. I Datum väljer du perioden du vill se beloppen på. Denna rapporten tittar på bokföringen och ser alltså vad som är bokfört på ditt konton under denna perioden. Hoppas att det är vad du söker! /Anna

Thomas L · ‎2017-02-22

Använd den senaste versionen så vet du att du får med alla procentsatser. Jag tänkte på inställningen för bokslutets räkenskapsår i Grunduppgifter.

Fd medlem · ‎2016-10-27

Ok, tack så mycket!

Thomas L · ‎2016-10-04

Detsamma! Lycka till.

Fd medlem · ‎2016-09-06

Hej. Infostep utvecklar och säljer Excelrapporter som är direktkopplade mot Vismadatabasen. Vi har en resultaträkning där du ej är begränsad av bokföringsår, eller endast föregående år. Här kan man få med all data som finns i Visma. Jobbar gentemot budget/ prognos, antingen från Visma eller budget i en fristående Excelfil. Uppdateras genom en enkel knapptryckning Du får dessutom alla transaktioner i en egen flik där man enkelt kan filtrera eller fritextsöka Låter detta intressant? Kontakta oss då för demo eller offert http://infostep.se/ // Hans

Thomas L · ‎2016-08-30

Den rapport jag har hittat som går att läsa in heter "Kreditkontroll med genomsnittlig betaltid". Kanske inte exakt det du är ute efter. Annars går det att skapa en ny rapport i Visma Administration. Om du vill ha hjälp med det och kostnadsförslag så kan du mejla mig på thomas@pector.se

Thomas L · ‎2016-08-29

Ja, du får bokföra inköp till verksamheten som du har haft året innan starten av företaget. Ofta brukar man bokföra dessa på första dagen i bokföringsåret.

Thomas L · ‎2016-08-25

Hej, om du har godkänt journalen går det inte att ändra datum. En idé skulle kunna vara att skapa en kredit på samma datum och med det felaktiga inbetalningsdatumet så att den tar ut den andra fakturan. Därefter skapar du en ny faktura och gör inbetalningen på rätt datum. Men var noga med faktura- och inbetalningsdatum. Och ta backup innan du genomför ovanstående.

Fd medlem · ‎2016-06-15

Tack för tipset. Det hade jag inte sett och supporten jag pratade med visste nog inte det heller för jag frågade just dem

Thomas L · ‎2016-06-14

Hej, om du går in på Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter så kan du ändra slutdatumet för bokslutsåret.

Mariafernandes · ‎2016-06-09

Tack Tomas!!

Thomas L · ‎2016-06-17

Jag får med artiklarna om jag bockar i "Skriv beställda artiklar". Om inte den räcker så kan man skapa en rapport i programmet med urvalsfunktion. Om du skulle vilja ha hjälp med det så kan du mejla mig på thomas@pector.se och skriva hur du vill att den ska vara så kan jag komma med ett kostnadsförslag. Med vänlig hälsning, Thomas, Pector AB

Fd medlem · ‎2016-06-08

Hej, Om du får felmeddelande Filer som programmet är beroende av är sparade på ett felaktigt sätt, tycker jag att du ska ringa in till oss på supporten så vi får hjälpas att att åtgärda problemet. Det kan bero på ett antal inställningar i din datamiljö. Välkommen att höra av dig till supporten. Mia

Fd medlem · ‎2016-06-09

Hej! För att få rätt sidnummer på respektive dokument måste man därefter markera varje dokument separat - högerklicka - ändra dokument - bocka ur skriv ut med sidnummer, eftersom dessa inte uppdateras automatiskt på resterande dokumenten vid ändringen av sidnummer på innehållsförteckningen. Carl

Thomas L · ‎2016-05-25

Har du provat att skriva ut saldolistan? Där får du visserligen med ingående balans, debet, kredit och utg. saldo. Men om du skriver ut till Excel och raderar ej önskade kolumner så får du det du vill ha summerat per kontoklass.

Thomas L · ‎2016-05-19

Hej, Mejla avtal.spcs@visma.com och ange ditt kundnummer, företagsnamn och adress så fixar de det. Om du vill ändra inloggningsuppgifter så loggar du in (om du är administratör) och lägger upp en ny användare med administratörsrättigheter. Logga därefter in med de nya inloggningsuppgifterna och inaktivera den gamla användaren. Hoppas det gick att hänga med.

Thomas L · ‎2016-05-10

Om du skriver ut den till bildskärm först och klickar på skrivarsymbolen längst upp så kan du välja antingen alla sidor eller ett intervall.

Thomas L · ‎2016-05-02

När du har skapat sie-filen i Visma Lön 600, gör följande i Visma eEkonomi: Välj Inställningar - Import och export. Välj SIE- import och export av bokföringsdata. Välj Ny import. Följ stegen i guiden för att genomföra importen.

Fd medlem · ‎2016-04-28

Hej! Som alternativ till ovan förslag kan du göra en egen anpassning av t.ex. rapporten Fakturasammandrag i Rapportgeneratorn. I så fall gör du så här: Gå till Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator Välj Läs in rapport och importera rapporten Fakturasammandrag från mappen SpscRapp Kopiera rapporten och döp kopian. På fliken 5. Design väljer du in elementet Er referens i kolumn I, på rad 1 (klicka i fältet och välj elementet från registret Fkt). På fliken 4. Kolumner, lägg till kolumnen I och ange en bredd. Förhandsgranska rapporten med skrivarikonen och begränsa utskriften till de datum och den kund som är relevant. Justera övriga kolumnbredder när du förhandsgranskat rapporten, så allt får plats. Resultatet är en rapport som du hittar under Inlästa/skapade rapporter. Den ger dig summeringar över kundens fakturor i perioden samt namnet på kundens referens.

Scrapkuben · ‎2016-04-27

Jag hade nog valt att istället för radera dem, flytta företagsmapparna från den normala sökvägen till en annan mapp och kallat den "OLD" eller något liknande. Då går det alltid att hämta tillbaka dem och enkelt öppna dem igen, men de ligger inte synliga och stör.

Fd medlem · ‎2016-04-27

Hej Elizabeth och Thomas L. Helt riktigt som Thomas säger så är det ovan arbetsgång vi rekommenderar. Skulle du däremot välja att inte utgå från Skatteplaneringen och/eller kalkylen kan du direkt inne på N3A-blanketten, importera från bolagsdeklarationen och INK4, se nedan bild: Tack för era inlägg!

Thomas L · ‎2016-04-19

Hej, Avtalsfakturering heter den funktionen. Ni kan skapa avtalsmallar för att enkelt skapa avtal för alla kunder. Det är en funktion som sparar mycket tid.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs