Om Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus

Hej! Nu har vi precis släppt version 2023.1 av Visma Administration där det här problemet är rättat. Versionen finns tillgänglig att ladda ner på vår hemsida och vill du veta mer om vad versionen innehåller hittar du det i våra versionsnyheter. Ha det gott! /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus

Hej! Nu har vi precis släppt version 2023.1 av Visma Administration där det här problemet är rättat. Versionen finns tillgänglig att ladda ner på vår hemsida och vill du veta mer om vad versionen innehåller hittar du det i våra versionsnyheter. Ha det gott! /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus

Hej! Nu har vi precis släppt version 2023.1 av Visma Administration och den finns tillgänglig att ladda ner på vår hemsida. Läs gärna mer om alla våra fina versionsnyheter. Ha det gott! /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-05-31

Hej @Jennie1977! I dagsläget är det inte planerat att införa några förändringar kring att kunna skriva ut en makulerad order, det är samma hantering för fakturor. Däremot finns det en alternativ lösning och det är att du använder dig av aktuellt extra orderdokument som du hittar under knappen Skicka. Då kan du få ut en makulerad order och skicka den vidare till din kund. Om du inte ser det alternativet är det för att du inte har någon vald utskriftsmall under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar - Extra orderdokument. Vill du istället kunna göra det direkt via Skicka-knappen så får du gärna lägga det som förbättringsförslag på startsidan i Visma Administration och även gärna skriva med varför du önskar göra det så att vi kan ta se över hanteringen framåt. Ha det gott! /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-05-25

Felet finns från och med version 2022.1. När du makulerar en kundfaktura uppdateras inte alla uppgifter i tillhörande register som de ska. De uppgifter som inte justeras när du makulerar en kundfaktura är: Vid makulering av en faktura: Senaste faktura (kundregistret) Fakturerat i paket (artikelregistret, om du använder paketartiklar i Administration 2000). Vid massuppdatering av fältet Makulerad på fakturor: Fordran kr (kundregistret) Senaste faktura (kundregistret) Ackumulerad omsättning (kundregistret) Täckningsbidrag kr (kundregistret) Fakturerat i paket (artikelregistret, om du använder paketartiklar i Administration 2000). Lösning: För att dessa uppgifter ska bli rätt behöver du göra en registervård efter att du makulerat. Gör så här: 1 Välj Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. 2 Välj Kontrollera företagets databas och sedan Utför. 3 Klicka på knappen Avmarkera alla och ta bort markeringen för Visa detaljerat. 4 Markera därefter att kontrollera: Paketartikelstatistik (fakturerat i paket) under Artiklar - om du använder Administration 2000. Kundfordringar, Omsättning detta året, TB detta året, Senaste faktura under Kunder. 5 Välj Starta kontroll och följ därefter instruktionerna på skärmen. Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen.

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-04-24

Vill du få Vår referens vald när du skapar en faktura utifrån vilken användare det är som är inloggad? För att det ska funka måste företaget vara aktiverat för behörighetskontroll som du hittar under Arkiv - Användare - Användare. När det är gjort går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest, och här finns kolumnen Inloggad användare. Se till att Vår referens är ibockad för det namn som det ska gälla för och fyll i vilken användare det ska vara. Detta styr vilken användare som föreslås som referens: Finns det en säljare på kunden kommer den att föreslås som Vår referens när du skapar ett dokument. Om det inte finns någon säljare inlagd på kunden, väljer programmet den som har en signatur i kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest. Den måste också ha en markering för Vår referens. Finns det ingen säljare inlagd på kunden, ingen signatur i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i Vår referens väljer programmet den som finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och fliken Dokumenttexter. Om du alltid vill att Vår referens ska hämtas utifrån den inloggade användaren ska du också markera rutan för Använd inloggad användare på faktura, order, avtal och/eller offert. Denna inställningen hittar du också under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest. Du behöver se till att det inte ligger någon säljare inlagd på dina kunder. Enklast är att du massuppdaterar fältet Säljare och väljer att fältet ska vara blankt i kolumnen Nytt värde. Läs mer om hur du massuppdaterar i vårt hjälpavsnitt. När du uppdaterat posterna så är det den inloggade användaren som styr vilken referens som väljs i fortsättningen. Vill du att programmet väljer Säljare utifrån den inloggade användaren, så fungerar det lika bra och då markerar du kolumnen Säljare i företagsinställningarna. Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 23-04-24.

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-04-19

Felet finns från och med version 2021.3 och rättat i version 2023.1. Om du gör ändringar på en verifikation, som sedan tidigare har strukna rader på det gamla året, så kommer den ingående balansen att bli fel när den automatiska överföringen av den ingående balansen görs till det nya året. Detta gäller alltså endast om du har markerat Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Lösning: För att den ingående balansen ska bli rätt behöver du välja kommandot Överför UB från föregående år när du står i det nya året. Du hittar kommandot under Bokföring - Ingående balans. Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen.

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-04-12

Hej! När det gäller felet med att det blir en felaktig differens på leverantörsfakturan så finns all information i forumtråden Det blir felaktig diff på leverantörsfakturan när du använder kommandot Godkänn preliminärt belopp. Felet som vi har är ett visningsfel så det går bra att journalföra fakturan, skapa betalning på fakturan osv utan att det är något som ska påverkas, det är alltså inte någon faktisk differens som uppstår av kommandot Godkänn preliminärt belopp. Vill du kunna arbeta vidare med Godkänn preliminärt belopp och behöver ha summan för differens korrekt så behöver du kontakta vår support för att få tillgång till en fil som hjälper till att ta bort differensen. Den informationen jag har i dagsläget är att detta kommer att rättas i nästa version som vi släpper av Visma Administration men när det sker kan jag inte svara på. /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-03-15

Hej @pisun_! Jag rekommenderar att du tar kontakt med oss via telefon för vidare undersökning i ärendet och så att du kan visa hur det ser ut i ditt program. Du når oss på 0470 - 70 62 00. Ha det gott! /Jenny

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-03-09

Felet finns från och med version 2023.0 och är rättat i 2023.1. När du kopplar en följesedel till en leverantörsfaktura på fliken Följesedlar och därefter använder kommandot Godkänn preliminärt belopp så uppdateras inte beloppet för diffen på fliken Faktura. Lösning 1) Har du inte allt för många rader kan det vara bättre att ange beloppen manuellt, istället för att använda kommandot Godkänn preliminärt belopp, och på så sätt undvika den felaktiga diffen. 2) Har du många rader och vill fortsätta använda Godkänn preliminärt belopp, kan du bortse från diffen längst ner på fliken Faktura. Detta under förutsättning att du har konterat allt som finns för fakturan (dvs att du inte behöver använda dig av Enter för att få fram en rad där differensen ska bokföras). Du kan skriva ut/godkänna journaler ändå och du kan skicka iväg leverantörsfakturan för betalning respektive ändra till betald under Betalningar - Utbetalningar, även om det står Balanserar ej på raden. Även betalningen kan journalföras utan problem. Den visuella felaktiga differensen på fliken Faktura kommer att korrigeras i kommande version av programmet - så den kommer inte vara fel för alltid. 3) Vill du fortsätta använda Godkänn preliminärt belopp för att du har många rader att fakturera på dina inkommande följesedlar, och dessutom behöver ha summan för diffen korrekt, kontaktar du Visma Spcs Support så hjälper de dig vidare. Klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar informationen.

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-03-07