Hej @Manuela     Tack för att du kontaktar oss.    Om du har manuellt betalat en faktura som har kommit in via AutoInvoice och inte valde alternativet "Skicka inte till bank" vid betalningstillfället, och nu vill matcha verifikatet med leverantörsfakturan i Kassa- och Bankhändelser, men stöter på problem, kan följande steg hjälpa dig att lösa situationen:   Gå till Kassa- och bankhändelser och hitta den aktuella bankhändelsen som motsvarar din manuella betalning. Om händelsen redan har matchats felaktigt behöver du först välja Ångra matchning för att ta bort den tidigare gjorda matchningen. Efter att ha ångrat den tidigare matchningen, välj bankhändelsen igen och denna gång klicka på Matcha. I fältet Bokföringshändelse väljer du alternativet Betalning av leverantörsfaktura. Välj sedan den korrekta leverantörsfakturan som du har betalat från listan över tillgängliga fakturor. När allt är korrekt ifyllt, välj Bokför för att genomföra matchningen.   Om problemen kvarstår eller om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du välkommen att kontakta vår kunniga support genom att ringa 0470-706200.   Ha en fortsatt fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Hej Jag rekommenderar inte att du har med 1930 i mallen för dagskassan uan att du hellre bokför inbetalningarna under kassa och bankhändelser mot 1584 istället. Blir lättare för dig att hantera det så eftersom du då kan sammanställa hela dagskassa och göra en kontering av totalen då. Joachim ... Visa mer

Hej @Manuela     Tack för att du hör av dig till oss.    För att kunna matcha importerade transaktioner mot verifikationer i Kassa- och bankhändelser måste de ha samma datum. Det kan vara klurigt när du använder både kassasystem och bankkoppling eftersom de påverkar samma konto i bokföringen.  Det bästa kanske skulle vara om du ändrar bokföringskontot i kassasystemet och sedan bokför om transaktionerna när de kommer in i Kassa- och bankhändelser. På det sättet kan du få in försäljningsverifikationerna via sie-filerna och använda bankhändelserna från bankkopplingen.    När du matchar bankhändelserna får du istället välja "övrig insättning" och boka mot det andra kontot som du har bytt till i kassasystemet, så att det framgår i bokföringen när pengarna kom in på kontot.    Men - detta är bara mina tankar och jag ser gärna att du slår en signal till supporten så kan vi säkert hitta en lösning som passar perfekt för dig.   Välkommen att kontakta supporten /Tinna   ... Visa mer

Hej TInne! Vad bra! Tack för ditt svar. Mvh, ... Visa mer

Hej @Manuela     Tack för att du kontaktar oss.    Om du inte har bankkoppling och vill ska en ny bankfil gör du så här:    Gå in under Inköp - Leverantörsfakturor och under Åtgärder för den specifika fakturan kan du välja Skicka om betalning så tas fakturan med nästa gång du exporterar en betalningsfil.        Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Manuela !   Tack för att du hörde av dig. Tyvärr är det inte helt lätt att lösa den här typen av frågor via forumet och jag vill därför be dig att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten, så kan ni titta på hur det ser ut hos dig och felsöka vidare därifrån.   Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Då jag gissar att du inte bokför någon av dessa som leverantörsfakturor men ska bokföra dem i efterhand när beloppen dragits från kontot föreslår jag att du lägger in dem som kvitton. Sedan kopplar du dem mot bankhändelsen efter att beloppen dragits.  ... Visa mer

 Hej AnnicaL och stort tack för din hjälp! ... Visa mer

Hej   Du kan kontera kostnaden direkt på konto 5910 men då får du bokföra den omvända skattskyldigheten själv. När du använder 4535 får du det automatisk beräknat i Visma.   Så byt ut 4535 mot 5910 och lägg in belopp på 2614 och 2647 själv.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer