Mina produkter
Om Assistent
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Assistent
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ
sedan
2018-06-08
2022-10-21
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2019-10-15
11:22
Denna var lite klurig, 4545 (Import av varor, 25 %) är i alla fall korrekt. Tänker att jag bara skulle vilja ha bort 2641 från din första kontering. Kolla in följande länkar det finns lite exempel där. https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/inkop-varor-import.aspx https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%7Conline%7C1%7C15:23
... Visa mer
2019-10-15
10:26
1Gilla
Funderar lite på hur fakturan ser ut, om det är inköp EU (4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %) så är det moms på 2614 och 2645. Du borde inte ha 12,50 kr i Varv av moms. Nu har jag ju inte sett fakturan, men spontant hade jag bokfört: 2440 Kredit 203,50 4545 Debet 203,50 2614 Kredit 50,90 2645 Debet 50,90
... Visa mer
2019-10-14
11:09
Kan tänka att systemet inte hanterar både och på en faktura. Men du önskar väl att kontera antingen det ena eller det andra?
... Visa mer
2019-10-14
08:26
Menar du att det på kunden är i bockat att man ska fakturera enligt omvänd skattskyldighet? I så fall kan man inte fakturera på annat sätt, om man inte bockar ur alternativt lägger upp en alternativ kund, kan vara onödigt. (Så finns kunden som båda... om man nu fakturerar med och utan?)
... Visa mer
2019-10-14
05:11
Kunde inte redigera mitt inlägg... menar översta artikelkonteringen... (Och om du önskar säredovisa det på konto nivå kopiera kontot för utfördtjänst och döp om. (Man kan ju få ut statistik på många olika vis, kanske ha en kundetikett som säger om kunden är t ex EU-kund)) Omvänd beskattingsskyldighet används bokföringsmässigt vid inköp från annat EU-land, vid försäljning annat EU-land så är det moms fri försäljning med hänvisning till omvänd beksattningsskyldighet och ingen moms anges på en sådan faktura (på engelska ”Reverse charge”). Dock behöver man kontrollera om köparen är en beskattningsbar person (i de flesta fall ett företag) då ska deras VAT-nr anges?)
... Visa mer
2019-10-14
05:11
Bara funderar lite... om tjänsten ska beskattas med Svenskmoms varför inte använda den översta artikeln, Momspliktig: Försäljning av tjänst omsatt i Sverige, 6% moms (momskod 05)? Detta göms ju bokföringsmässigt bakom artikeln du väljer att visa på fakturan, och välj att fakturan ska vara på engelska. Vas säger ni andra?
... Visa mer
2019-10-14
05:11
Bara funderar lite... om tjänsten ska beskattas med Svenskmoms varför inte använda den översta artikeln, Momspliktig: Försäljning av tjänst omsatt i Sverige, 6% moms (momskod 05)? Detta göms ju bokföringsmässigt bakom artikeln du väljer att visa på fakturan, och välj att fakturan ska vara på engelska. Vas säger ni andra?
... Visa mer
2019-10-11
12:20
3 Gillar
Hej! Jag brukar lägga fast text på lönebeskedet på en kund, men vet inte hur väl det syns i appen. Lägga till fast text i Visma Lön 600 Anställd/flik 3 Lön och längst ned Standardlönebesked. Här kan du lägga in en text rad. De anställda borde se texten.
... Visa mer
2019-08-23
06:04
1Gilla
Jag tor att jag hade gjort en kreditfaktura som krediterar hela fakturan, gjort en ny som är korrekt. Betalt tillbaka mellan skillnaden till kund, om det nu är så att den fakturan får en lägre summa. Och sedan sökt rot.
... Visa mer
2019-08-19
13:34
2 Gillar
Ja, och då tar du 535,09 x 25% = 140 kr 😉
... Visa mer
2019-08-19
12:18
1Gilla
Detta är inget som jag använt mig om, men om du känner att det är så här du vill köra så kör på det. Ha bara uppsikt så att momsrapportern blir korrekt, och det borde den bli då du använder kontot för EU-inköp samt 2614 o 2645 😉
... Visa mer
2019-08-19
12:09
Att man väljer konto för EU-inköp och inte 5900 är för att det ska hamna rätt i momsrapporten. Då kan man sortera på leverantör eller liknande för att hålla koll på kostnaden. Eller så är det kanske bara denna som hamnat på just inköp av EU-tjänst. Och det står 535,99 kr ink moms, EU inköp brukar aldrig vara ink moms. Utan man tar kostnaden för inköptet och x 25%. Så den vågar jag inte svara på då.
... Visa mer
2019-08-19
11:31
2 Gillar
Hej, momsen blir 535,99 kr x 25% = 140 kr. Sedan får du byta från kontot 5900 till 4545 (import av varor 25%) eller 4535 (Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %)
... Visa mer
2019-07-04
11:56
2 Gillar
Hej Daniel! Vilken bank har ni? Det finns något som heter bankkoppling, då läsese kontoutdraget in med jämnna intervaller i eEkonomi (lättvindigt). Har ni leverantörsreskontran och kundreskontran så matchas ju bankhändelserna mot dessa fakturor vid in- och utbetalningar så att säga. När du matchar olika bankhändelser så har man ju så klart olika underlag. Andra betalningar ska förmodligen matchas mot kvitt som ligger fotade i okopplade bildunderlag. Om det är någon anna speciell händelse så har man säkert ett underlag att scanna in. Är et bankkostnad, kredit ränta osv så hade jag bara matchat genom att bokföra upp posterna. Vi betalning till Skatteveket så väljer du Skattekontot i stället för Kassa Bank (eller hur det nu står exakt) och laddar upp den ned sparade filen från Skatteverket, här behövs inget inscannat underlag osv. Hoppas att det var lite vägledning.....
... Visa mer
2019-07-04
05:08
1Gilla
Ja precis, boka 2012 mot 1630. 8413 och 8423 mot räntor som kan uppstå.
... Visa mer
2019-07-02
19:39
1Gilla
Spara ner kontot för perioden i pdf och ladda in som underlag. Så här du bilden bredvid när du konterar
... Visa mer
2019-07-02
13:41
Hej, vid Enskild firma resonerar Visma att man inte använder sig av skattekonto. Så tyvärr fungerar det inte på just firmor. Men annars är det kalas bra att ladda in fil 😉
... Visa mer
2019-03-28
07:46
Om du inte gått till Företagsinställningar/Min sida/internet tjänter och bockat i Skicka Visma Autoinvocie uppe till höger (kommer inte ihåg exakt texten). Då ska kontrollera bli klickbar.
... Visa mer
2019-03-25
15:48
Spontant bara för att lösa ingående balansen så hade du väl kunnat bokföra diffen där du tänker börja stämma av skattekontot. Är det räntekostnader som ställt till det så är det konto 8423 och är det ränte intäkter så är det konto 8314.
... Visa mer
2019-03-14
13:50
1Gilla
Ska det inte bli, jag har gjort det en gång för ett antal årsedan. Ta hjälp av guide eller support. Har för mig att om man ser till att ingångsvärde i inställningar på varje anställd är rätt så blir allt okej.
... Visa mer
2019-01-15
13:29
1Gilla
Ja det är inte roligt om det blir fel, men ringar man Skatteverket och talar om att man gjort fel och att man behöver hjälp att rätta är dom schyssta och hjälper till (bara man får en köplats). Lönen som utbetlas nu i januari ska redovisas via AGI och den lämnas på Skatteverkets Mina Sidor , arbetsgivare och sedan kan man välja att läsa in filen.
... Visa mer
2019-01-15
13:19
1Gilla
Du redovisar på samma sätt som du gjort tidigare på Skatteverket. Det är först lönen som utbetalas i januari som ska redovisas på individnuivå - AGI. (Om man inte har gjort det sedan 1 juli -18.)
... Visa mer
2019-01-15
12:20
2 Gillar
Borde gå att köra en Extra lön och sedan välja att bokföra så att lönen läggs på avräkningskonto t ex 2893 om VDn är ägaren eller typ 2820 kortfristiga skulder till anställda.
... Visa mer
2018-11-28
06:19
Hej! Undrar om du läser in skattekontot i från Skatteverket och matchar under Kassa- & bankhändelser/Konto : Skattekonto. Annars kan jag rekommendera det. I så fall så matchar du 2650 mot 1930 där. Och jag har för mig att jag då under Kassa- & bankhändelser/Konto : Företagskonto helt enkelt kryssar bort (tar bort) händelsen på Företagskontot.
... Visa mer
2018-11-13
12:04
Hm underligt, känns som om du på vismaonline skulle ha en inloggning för företaget och inte din egen. Att din egen bara ska gå till Mitt Lönebeksed och ditt Lönebesked.
... Visa mer
2018-11-13
11:11
Då är det i registret på Vismaonline som du ska ändra på den anställde under Användare.
... Visa mer
2018-11-13
10:57
Hej, i anställdaregistret så ska du på flik 1 Personuppgifter skriva in den anställdes mejladress i kolumnen för e-post arbete och sedan under flik 3 Lön väljer du till höger Skicka lönebesked med: Mitt Lönebesked. Inställningar/Företagsinställningar/Import o Export bocka i Mitt Lönebesked. När allt är klart välj Synkronisera internettjänster under Arkiv.
... Visa mer
2018-11-12
08:43
Kan det vara så att du har funktionen där bankkontoutdraget läses in per automatik från banken och bankhändelser matchas?
... Visa mer
2018-10-17
10:16
3 Gillar
Hej, det är inte alltid lätt att veta hur man hanterar alla olika händelser. Om fakturan är från annat EU-land och ställd till din enskilda firma ska fakturan konteras med kostnadskonto t ex 4515 (inköp av varor från annat EU land, 25%) 131,10 kr, och momsen ska konteras in och ut med 32,75 kr (131,10 kr x 25% = 32,75) Kontering vid betalning från checkkontot: 1930 kredit 131,10 kr 4515 debet 131,10 kr 2614 kredit 32,75 kr 2647 debet 32,75 kr (2614 har momsrapportkod 30, 2647 har momsrapport kod 48) 4515 är inköp av varor från annat EU land, 25% - momsrapportkod 20 4535 är inköp av tjänser från annat EU-land, 25% - momsrapportkod 20
... Visa mer
2018-10-15
09:48
1Gilla
Precis som Marianne skriver så bjuds du alltså in till ett sammarbete med redovisningskonsult i eEkonomi 😉
... Visa mer
2018-10-15
06:48
1Gilla
Hej, tänker att det inte borde vara något probelm att få ut en SIE-fil från kassan. Vet att på Bambora kan även den som hanterar kassorna få inloggning på nätet så att man kan hämta perioden själv. Ta kontakt med Bambora/Nets och fråga hur du går till väga.
... Visa mer
2018-10-15
06:33
Hej Peter! Det vanligaste nu förtiden är att en redovisningskonsult får inlogging till "ditt" eEkonomi och sköter övrig bokföring medans du sköter fakturering och webbshop. Det är det digitala-arbetssättet som vi är många som har som mål att arbeta på. Om du motförmodan inte vill att ni ska dela så kan en redovisningskonsult få inloggning och hämta ut dina kundfakturor varje månad och bokför i t ex Visma Administration, men då blir det en form av dubbelarbete, vilket känns onödigt.
... Visa mer
2018-10-10
11:08
3 Gillar
Det går bra att söka Roten manuellt i stället för via filen när du väljer tillväga gångssä'tt på Skatteverket.
... Visa mer
2018-10-05
05:46
1Gilla
Jag hade tagit kontakt med leverantör och frågat kring detta, och om fakturan verkligen innehåller 0 kr i moms. Tänker att du får en kredit och sedan en ny korrekt faktura som innehåller moms.
... Visa mer
2018-10-05
05:42
1Gilla
Hej, om du går in på Personal och på den anställde så har du underflik 3. Lön - Aktuellt arbetsschema och sysselsättningsgrad.
... Visa mer
2018-10-03
09:08
Bara en parentes. Kan det vara så att pengarna som mottagits avser en försäljning så blir det 1930 mot försäljning/moms. Eller är det pengar åter på en återlämnad vara i butik, då ska 1930 och minskning av kostnad/moms bokföras.
... Visa mer
2018-10-03
07:58
1Gilla
Hej, tänker att du kan skicka en säkerhetskopia & SIE-fil till Revisorn. Har du undersökt den möjligheten? En säkerhetskopia från bokföringsprogrammet, så att Revisor får tillgång till t ex kundfakturorna. Och det kan vara så att man inte läst in bokslut än, utan väntar till efter Revision och därför skickar man en SIE-fil bokslutsprogrammet också.
... Visa mer
2018-09-27
06:12
Ingen hjälp, men ett tips. Jag har haft för vana att ta kontakt med kund för att se att de får de första fakturorna, mer jobb och extra hantering men helt klart värt det. (Samtidigt har jag kontrollerat ref nr som kan vara viktigt i vissa branscher för om det inte stämmer så är det oftast ingen som hör av sig utan betalningen uteblir helt enkelt bara.)
... Visa mer
2018-09-20
11:24
1Gilla
Ja på vismaonline.com kan du skriva ut lönebesked och se det i sin helhet. Vill man inte skriva ut utan bara se exakt vad som står så räcker det ju öftast att bara förhandsgranska så klart 😉
... Visa mer
2018-09-19
08:18
1Gilla
Du kan bokföra mot 7690 eller 5480. Det som är viktigt här är att glasögonen är terminalglasögon och att arbete vid t ex dataskärm utförs minst en timma per dag. Terminalgalsögon ses som ett arbetsredskap och lämnas på jobbet vid arbetets slut.
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-24
... Visa mer
2018-08-28
14:05
1Gilla
Och att om du lägger upp nya konton kopiera då gärna ett närliggande konto som redan finns så får du samma struktur på kontona som det ska vara, typ SRU-koder osv.
... Visa mer
2018-08-24
09:29
1Gilla
Var försiktig med att bokföra på 1510 om du har reskontran, kanske bättre att betala fakturan fullt och sedan korrigera på verifikationen för inbetalningen och där föra bort påminnelseavgiften. Eller göra en kreditfaktura på summan, så att du har en reskontran stämmer mot balansen.
... Visa mer
2018-08-24
09:26
1Gilla
Håller med Mikael eftersom jag utgår ifrån att du vidare fakturerar kostnaden.
... Visa mer
2018-08-21
05:26
1Gilla
Håller med föregående svar använd Kalendariet det är till stor hjälp.
... Visa mer
2018-07-12
05:12
1Gilla
Ja du har förstått helt korrekt 🙂 Så det blir 1930 i kredit mot 2499 i debet. Viktigt är att ha koll på 2499 varje månad så att detta konto blir noll. Om du får en summa kvar så är det troligen ett kvitto som inte kommit med i bokföringen. Så som sagt var noga med avstämningen så att du inte sitter där vid årets slut med en summa kvar på 2499 som du måste reda ut. Lycka till!
... Visa mer
2018-07-11
13:09
1Gilla
Kom på att du inte kan stryka en verifikation i eEkonomi, så man får helt enkelt göra en rättelse verifikation som vänder verifikationen man vill stryka. De båda verifikationerna tar ut varandra.
... Visa mer
2018-07-11
13:08
Tror jag fått ihop det: Verifikation 2 borde vara (man vänder på verifikation 1, på så vis nollas allt) 2641 Kredit 4067,80 4000 Kredit 16 271 1930 Debet 20 339 Verifikation 3 stryk Verifikation 4 Där hade jag bokfört vad som går ut från 1930 i kredit sedan hade jag bokför leverantörsfakturan 2641 och 4000 i debet, samt krediten 2641 och 4000 i kredit. Då borde differensen bli noll.
... Visa mer
2018-07-11
12:59
Vilken bokföringsmetod har ni, bokslut eller fakturering? Bokför du endast i verifikationer inget reskontran för leverantörsfakturorna?
... Visa mer
2018-07-11
05:25
Bra att häfta fast kvittona på ett A4 som du skriver. Ett tips är att kopiera kvittot och sedan fästa kvittot på kopian då texten på kvitton har en tendens att blekna bort 🙂
... Visa mer
2018-07-11
05:24
Eftersom du bokför i eEkonomi så laddar du ner appan Visma Scanna och fotar dina underlag. När du fotar ett kvitto kan du välja kvitto i appen och är det en faktura från leverantör så kan man välja det. Underlagen samlas under Inköp och Bildunderlag för att sedan kopplas som underlag till verifikation och leverantörsfakturorna ska konteras som leverantörsskulder i reskontran. Se film https://www.youtube.com/watch?v=dA4_HtqUn88 För att du sedan ska ha koll på dina underlag som ska sparas i 7 år så hade jag satt in kvittona och leverantörsfakturor i en pärm i någon form av datum ordning, kanske ett 12 register och så alla kvitton och leverantörsfakturor för juli under flik 7. Så minskar man ner sökområdet om du behöver ta fram ett original. För leverantörsfakturor finns det lite fler olika lösningar, du kan t ex försöka att få så många leverantörer som möjligt att mejla sina fakturor. Får du fakturan digitalt så räknas det som original och då behöver du inte ha de fakturorna utskrivna i en pärm. Här kan du välja att få dom till din mejl och ladda upp dom i eEkonomi, du kan välja att få dom direkt in i eEkonomi vi en e-post adress som Visma bistår med. Du kan även få dina fakturor tolkade (typ bokförda) mot en liten summa/st (Vismas tjänst), kan helt klart vara värt det. Sedan finns det externa alternativ för just leverantörsfakturor som vi inte behöver gå in på nu. Jag hade tagit kontakt med den Byrå som kommer att göra ditt bokslut för att få tips på vad du ska tänka på och hur de önskar att du gör med underlag osv.
... Visa mer
2018-07-10
16:48
2 Gillar
Steg 1 blir att bokföra eget uttag mot ditt avräkningskonto, vanligen 2893, på bankdatum när det skedde (1930 kredit, 2893 debet). Steg 2 bokför inköpet av eEkonomi, kostnad och moms ( i debet) och mot 2893 (i kredit). På så vis har pengarna landat på ditt avräkningskonto och sedan tagits där ifrån om man så säger, samt att checken stämmer och kostnaden + moms är bokförda. Så du får helt enkelt välja att betala fakturan mot ditt avräkningskonto.
... Visa mer
2018-07-10
06:29
Läs lite på Skatteverket först för att avgöra om den är avdragsgill eller ej. Är den ej avdragsgill så bokför mot 6992 och avdragsgill mot 6993. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/skattereduktioner/skattereduktionforg...
... Visa mer
2018-07-10
05:04
2 Gillar
Hej, jag har stött på problemet när det gäller löner som betalats ut och inte skickats i fil så att det blir ett uttag på banken. Finns två olika lösningar så vitt jag förstått det hela. Den ena lösningen är att du bokar var och ett kvitto som en verifikation mot t ex 2499 - Andra övriga kortfristiga skulder. Och sedan tar du och bokar utbetalningen från banken mot hela summan på 2499. På så vis nollar du ut 2499 varje månad. Det andra alternativet är att matcha manuellt direkt genom att boka hela utbetalningen i 1930 och sedan varje kvitto för sig i debet (kostnad och moms). Hoppas något av dessa alternativ ska fungera. Men om du använder Visma scanner och ska koppla underlagen (kvittona) så måste det bästa vara att koppla varje kvitto, och boka inköpet mot 2499.
... Visa mer
2018-07-09
15:20
Jag har tidigare använt ett 40-konto, kopierat 4010 och döpt till ledigt kontonummer i mitt fall 4011 - Inhyrning musikanter (ingen momskod). Då tjänsten är momsfri.
... Visa mer
2018-07-09
12:52
Jag tänker att företaget är befintligt och att kostnaden då borde vara avdragsgill och att det borde gå fint att bokföra på 6991.
... Visa mer
2018-07-09
05:07
2 Gillar
Ett litet kompletterande tips är att alltid kopiera annat konto i kontoplanen så är man säker på att eventuelle underliggande inställningar följer med, så slipper man att göra dom själv. Kopiera 1940 och döp till 1941 - och ge den ett namn så man lätt förstår vad kontot avser. Så bredvid punkt 3 ovan finns Kopiera 😉
... Visa mer
2018-07-05
09:49
Härligt att höra! Det som kan gå fel i eEkonomi är när man har bankkoppling, dvs att bankkontot läses in per automatik - då måste tydligen matchningen gå "rätt" till. Så innan man bestämmer sig för den effektiviseringen så bör man vara medveten m att den kräver att allt blir "rätt".
... Visa mer
2018-07-04
15:24
1Gilla
Boka den mot 6991 istället så blir den avdragsgill 😉
... Visa mer
2018-07-04
15:22
1Gilla
Har du bokfört rätt så kommer momsen med så det är ingen fara. Det som händer är som du skriver att du inte får med den i din leverantörsreskontran. Kör du i Visma Admin kan du stryka det två verifikationerna och lägga in fakturan i lev. reskontran och betala den, så blir allt som det ska 😉 Är det i eEkonomi som du bokför så känns det lite krångligare då jag tror att du måste gör rättelse verifikationer på de två verifikaten och sedan lägga in lev fakt i reskontran och matcha betalningen. Så som sagt allt blir rätt som det är, det du missar är att få in den i reskontran. Kan du klara dig utan det så låt allt bara vara.
... Visa mer
2018-07-04
14:16
2 Gillar
Bokför det som en privat insättning, för att göra det enkelt.
... Visa mer
2018-07-04
12:30
Har inte stött på just den kostnaden tidigare, men den borde väl vara avdragsgill så boka den mot 6991 - Övriga ext kostn, avdragsgilla
... Visa mer
2018-07-04
12:18
Kör på 6992 - Övr ext kostn, ej avdr.gilla
... Visa mer
2018-07-04
05:23
1Gilla
Jag hade bokfört det på 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. (Det var gratis att anmäla verklig huvudman fram till 1 feb 2018)
... Visa mer
2018-07-02
09:28
Det kan jag nog troligen inte göra... eller borde kanske inte göra.... men du kan chatta med Visma Support på Vismaoline.se/support. De får med all säkerhet lov att logga in hos er. Annars skriver du igen, så löser vi det 😉
... Visa mer
2018-07-02
07:16
Om leverantörsreskontran inte stämmer kan det vara så att man journalfört t ex leverantörsfakturorna på fel datum. Säg att man journalfört leverantörsfakturorna 180702 i stället för 180602 och sedan betalar dom 180627. Då finns inte leverantörsfakturorna i reskontran när de blivit betalda och en diff uppstår. Hur ser det ut om du jämför reskontran med balans typ sista juli? (Om det nu inte bokförs manuellt mot 2440 så bör man nog inte göra några ändrings verifikationer mot kontot)
... Visa mer
2018-07-02
06:41
1Gilla
Som en liten komplettering bara så kan man välja att ladda upp Skattekontoutdraget från Skatteverket till eEkonomi och bokföra mot det underlaget. Då får du med inbetalningen samt eventuella räntor. Så har du ett avstämt skattekonto månad för månad.
... Visa mer
2018-06-25
05:40
Jag hade använt avräkningskonton istället för 1931. Själv förknippar jag 19-konton med tillgångar som t ex bankkonton. Om man använder t ex 2860 - som skuld till din huvudsakliga näring och 1660 som kortfristig fordran till sin huvudsakliga näring. I vissa fall kan man välja ett av kontona (det är enklare att bara behöva hålla reda på ett konto), man väljer då det kontot som passar bäst till större delen av händelserna. Vid bokslut bokför man om, om det som ligger kvar på ett avräkningskontot är åt fel håll dvs att en fordran blev en skuld i slut ändan eller tvärt om.
... Visa mer
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
