Hej.   Kan man själv ändra i kundfakturamallen? Jag skulle vilja att det på kreditfakturorna står "Till godo" eller "Att erhålla" i stället för "Att betala   - XXX kr". Som det står nu gör vissa kunder förvillade och de ringer och frågar varför de fått en faktura till. De ser inte att det står ett minus framför beloppet och texten "Att betala" gör det inte tydligt att de är pengar som de ska få tillbaka.    Tack på förhand   Mvh  Lena Ernstsson  ... Visa mer

Hej!   Jag undrar hur man gör för att lägga in så att man kan få upp en notis när man tex. ska skicka en faktura till en kund där man själv kan göra en notering, tex. OBS, kunden vill att vi nästa gång skickar roten på frun, så att man inte glömmer vad kunden sagt när man skickar fakturan. Så slipper man ha en massa postitlappar på skrivbordet. Samma sak för leverantörer.  Mvh  Lena Ernstsson  ... Visa mer

Hej.  Skatteverket betalade bara en del av det ansökta Rotavdraget på grund av att kunden hade nått taket för avdrag detta år. Hur gör jag för att skicka kvarvarande summa till kunden? Jag skulle vilja att det bara var att gå in på fakturan och skicka en påminnelse på kvarvarande belopp.  ... Visa mer

Hej.  Jag önskar att ni kan fixa så att när man bokför kan se vilket bokfört belopp det för tillfället är på det konto man knappar in. Då kan man hela tiden följa att man gjort rätt och har lagt in rätt belopp på kontot innan man godkänner verifikationen.  ... Visa mer

Hej!   Kan man ändra på kundfakturan vem som står på rot/rut avdraget utan att man först måste kreditera hela fakturan och göra en ny kundfaktura?    Mvh  Lena  ... Visa mer

Hej.  Jag undrar om det går att låsa så att man inte kan skapa ett bokföringsår bakåt i tiden.... det har nämligen hänt när man felaktigt råkat skriva in en summa i rutan för fakturadatum när man ska lägga in en leverantörsfaktura och när man sedan trycker på enter har ett nytt år i stället skapats tex. om man råkar skriva summan 1 839 kr i rutan för datum så skapar datorn ett nytt bokföringsår för år 2018 ... Visa mer

Hej.    Hur gör man för att ge en kund rabatt/reducering av priset? Jag vill skriva en egen rad för rabatten så att beloppet syns tydligt. (Just denna faktura är en rot-faktura, men reduceringen gäller på materialet och inte på arbetet).    Med vänlig hälsning Lena  ... Visa mer

Hej!   Vi har bankkoppling. Jag undrar om det går att ställa in så att bankhändelserna inte blir bokförda automatiskt. Jag skulle själv vilja trycka på "bokför" för att få verifikationsnumren i kronologisk ordning och alla i följd på samma dag. Som det är nu blir verifikationsnumren inte i följd när vissa bankhändelser inte matchas automatiskt.   Te.x. om det går några dagar (eller längre tid) innan jag hinner jobba med papperen och det är något som inte har blivit matchat, så när jag matchar dem får den händelsen ett verifikationsnummer långt senare än de andra och kommer inte att ligga i verifikationsordningsföljd för den dagen.    Hur kan man göra för att slippa en massa hänvisningar i bokföringspärmen?   Mvh Lena ... Visa mer

Hej.  Hur gör man för att få fram en lista på betalda kund-/leverantörsfakturor under en viss period?   Mvh Lena E ... Visa mer

Hej!   Vi har på banken fått in en återbetalning av en leverantörsfaktura (kreditfaktura). Kreditfakturan är inlagd under verifikationsserie C = leverantörsfakturor. När jag matchar den blir det en B verifikation av den. Men verifikationsserie B avser kundfakturor. Programmet tror att det är en kundinbetalning. Det går inte att välja C när man ska matcha den. Under inställningar har jag valt B på inbetalningar och det går inte att lägga till C och ha både B och C på inbetalningar. Hur gör jag får att få denna inbetalning som en C verifikation? Jag vill inte att leverantörens kreditfaktura ska sitta i pärmen för kundinbetalningar eller ligga under verifikationsserie B.    Ps, vi har bankkoppling genom Handelsbanken   Mvh Lena E ... Visa mer

Hej!   Vår kund har betalat för mycket på rot- fakturan. Jag vill boka det inbetalda beloppet på banken och det som är för mycket inbetalt på ett skuldkonto, men supporten säger att det inte går att göra så utan jag måste göra två bokningar. Först måste jag boka in beloppet kunden skulle ha betalat på banken och sedan göra en ny verifikation på resterande belopp som var för mycket inbetalt. Stämmer detta? Går det inte att direkt boka det faktiska inbetalda beloppet på en gång och ändå sedan kunna skicka filen för ansökan om rot till Skatteverket. Ps. vi har bankkoppling.    Mvh  Lena  ... Visa mer