Följesedel

[Svenska3D]

Om jag får en förfrågan från ett företag så förstår jag gången

1. Skapa offert
2. Vid godkännande skapa order
3. Skicka order erkännande
4. Skapa följesedel från order
5. Skapa faktura

En fråga dock ...

Om jag gör order från offert, kan jag ändra på ordern innan jag sparar den? T.ex ta bort vissa rader eller lägga till andra.

Men om jag får order från en privatperson som skall betala i förskott. Hur gör jag då?

Jag vill skicka fakturan innan jag gör ordern från offerten men då försvinner offerten. Gör jag ordern från offerten så måste jag leverera den innan jag kan skicka fakturan vilket inte är rätt.

Jag skulle vilja ha följande möjlighet:

1. Skapa Offert
2. Skapa faktura från offerten som jag kan ändra i innan jag sparar och skickar den.
3. Skapa order från faktura när den är betald.
4. Skicka order erkännande.
5. Skapa följesedel från order.

Förstår att detta är väldigt bakvänt och att jag förmodligen tänker fel men jag vill inte skapa order innan jag fått betalt. Finns förmodligen ett bättre sätt som jag inte hittat ännu 🙂

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Svenska3D 

Välkommen som ny forummedlem. 

På din första fråga gällande att ändra på order som skapats från offert - det går bra. Du kan ändra, ta bort/lägga till rader, ändra belopp etc. fram till att ordern är levererad (och då kan man ju även skapa restorder ifall allt inte blivit levererat).

På din andra fråga som gäller order från privatperson fungerar punkt 1 och 2 men sen tar det stopp. Har fakturan skapats så är det färdigt, då går det inte att ändra eller göra något mer i efterhand med koppling till samma dokument. Om din kund ska betala i förskott skulle du kanske istället kunna skapa en fristående faktura för detta som du sedan krediterar i samband med att offert, order, slutgiltig faktura görs? Ordningen för flödet är alltid Offert -> Order -> Leverans -> Faktura alternativt Offert -> Faktura.

Hoppas detta hjälper dig och om du har några ytterligare frågor eller vill att vi visar i ditt program så är du alltid välkommen att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna.

Ha en fin eftermiddag!
/Tinna