Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Koppla uppdaterat medlemsregister till fakturaregister

(updated by Tinna Gunnarsson ANSTÄLLD 21 minuter sedan )

Hej, 

Jag ansvarar för medlemsregistret i en ideell förening. Vid utskick av fakturor har vi stött på problem då vissa fakturor har gamla adresser. Dessa adresser är uppdaterade i medlemsregistret, men dessa ändringar är inte kopplade till fakturorna. Hur görs denna kopplingen på smidigast sätt? 

Stort tack på förhand! 
Erica

4 SVAR 4
NY MEDLEM

Re: Koppla uppdaterat medlemsregister till fakturaregister - Förening

Hej!
Tag bort markeringen i rutan Utskrivet längst ned. Kontrollera att Postaddress etc på flik 2 Medlems-/kunduppgifter är korrekt. Skriv ut till förhandsgranskning så slipper du slösa papper/bläck om det inte funkar.

Har du journalfört fakturorna är du nog rökt, då får du uppdatera och använda de nya addresserna nästa gång. E-post fakturor kanske kan vara bättre, e-post addressen ändras oftast inte när man flyttar.

Personligen skickar jag 85% av fakturorna med e-post.

//rg
APPLICATION SPECIALIST

Re: Koppla uppdaterat medlemsregister till fakturaregister - Förening

Hej Erica! 
Du behöver plocka upp kunden/medlemmen inne på fakturan på nytt då ska de nya uppgifterna du lagt in i registret uppdatera fakturan. 

Tack på förhand! 
NY MEDLEM

Re: Koppla uppdaterat medlemsregister till fakturaregister - Förening

Hej Jesper, 

Skulle du kunna förklara lite mer utförligt? Menar du att jag skall skapa nya fakturor för alla medlemmar, och sedan manuellt göra adressändringar då innan jag skriver ut fakturorna? 

Vi har redan gjort utskicket av fakturorna i år, så detta är först relevant inför nästa års utskick. Är det något jag kan göra redan nu, exempelvis ändra adress i redan utskrivna och utskickade fakturor (2018), så att de nästa år får den nya adressen? 

Hälsningar 
Erica 
NY MEDLEM

Re: Koppla uppdaterat medlemsregister till fakturaregister - Förening

Hej!

Skapar du fakturorna till medlemmarna från Avtalsfunktionen (Försäljning - Avtal)  i programmet eller kopierar du senaste fakturan till medlemmen och gör ändringar på den?

Om du skapar fakturor via avtal kan man markera rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" på fliken Faktureringsplan på respektive avtal. Har du väldigt många avtal kan du massuppdatera detta genom att klicka på knappen Markering - Markera Alla. Klicka därefter på Massuppdatera och lås upp rutan för Automatisk adressuppdatering via fakturering och sätt en bock i den rutan - sedan OK. När du nästa gång ska fakturera dina medlemmar så ska korrekt adress komma på fakturan om den finns på medlemmen i registret.

Skapar du fakturorna genom att kopiera en gammal faktura så måste du antingen plocka upp medlemmen på nytt i "huvudet" på fakturan eller ändra till korrekt adress manuellt på flik 2 Medlems-/Kunduppgifter.