Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
07:40
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
07:40
Plocka bort kund från Likviditetsrapport Kunder
Vi har en fordran på en kund sedan lång tid tillbaka, men denna kund kommer inte att betala oss.
Nu vill vi slippa att denna kundfordran dyker upp varje gång vi tar fram en likviditetsrapport.
Hur får man bort denna fordran?
Tacksam för all hjälp!
/Pia
Svara
8 SVAR 8
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
07:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
07:54
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
07:54
Det hade fungerat men fakturan är journal/bokförd.
Kan man boka bort den manuellt?
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
07:56
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
07:56
Hej Pia!
När man har ett sådant här önskemål skulle jag föreslå att du bokar bort fakturan som betald mot konto 1515. Detta kan du göra genom att ange 1515 på inbetalningen istället för t.e.x. 1930. Detta gör man enklast genom att du skapar ett nytt inbetalningsalternativ i programmet. Detta kan du göra i den arbetsbild som du registrerar vanliga inbetalningar. Viktigt är dock att komma ihåg att du hela tiden bevakar fordran.
Vill du skriva av fordran i redovisningen så behöver du först ansök om ett betalningsföreläggande mot kunden. Detta eftersom skatteverket annars kan vägra momsåterföring och du riskerar då att få ett skattetillägg om du har otur.
Hör gärna av dig igen, om du funderar över något.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB
Tel 0770-33 99 25
När man har ett sådant här önskemål skulle jag föreslå att du bokar bort fakturan som betald mot konto 1515. Detta kan du göra genom att ange 1515 på inbetalningen istället för t.e.x. 1930. Detta gör man enklast genom att du skapar ett nytt inbetalningsalternativ i programmet. Detta kan du göra i den arbetsbild som du registrerar vanliga inbetalningar. Viktigt är dock att komma ihåg att du hela tiden bevakar fordran.
Vill du skriva av fordran i redovisningen så behöver du först ansök om ett betalningsföreläggande mot kunden. Detta eftersom skatteverket annars kan vägra momsåterföring och du riskerar då att få ett skattetillägg om du har otur.
Hör gärna av dig igen, om du funderar över något.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB
Tel 0770-33 99 25
Svara
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
07:57
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
07:57
Om ni accepterat att ni inte ska ta betalt för den är det väl bara att kreditera den och boka bort dem tillsammans?
Svara
2017-10-03
08:06
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
08:06
Tack för ditt råd.
/Pia
2017-10-04
11:03
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-04
11:03
Visst kan man göra det. Men det är inte säkert att Skatteverket har samma uppfattning. Att boka in dem som osäkra kundfordringar och låta de bli gamla är ett säkrare sätt för att kunna ta tillbaka momspengar.
Tomas Tobiasson
Tomas Tobiasson
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-10-03
08:04
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-03
08:04
Hej Tomas!
Denna lösning använder jag mig av.
Tack för ditt råd!
Återkommer kanske i framtiden om behov uppstår. 🙂
Med vänlig hälsning
Pia
2017-10-04
11:01
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-10-04
11:01
Tack för de raderna. Du är så välkommen att kontakta mig.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB
Tel 0770- 33 99 25
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB
Tel 0770- 33 99 25