Anteckningar - eget dokument - Bokslut

[Fd medlem]

Önskar ha ett generellt dokument till bokslutet där man gör anteckningar efter hand som man gör bokslutet. Ska vara lätt åtkomligt så man kan skriva upp saker man ska ta upp med kunden. Även då man saknar underlag eller vill ha kompletteringar. Som det är nu måste man föra detta manuellt vilket känns helt fel då allt övrigt är digitalt!

[Fd medlem]

Hej!

Intressant fråga. Det finns något i programmet som heter Generella åtgärder, Reko. Där kan du antingen lägga upp standardåtgärder eller lägga upp helt egna manuellt. Efterhand som du jobbar med bokslutet kan du då klarmarkera och skriva kommentarer så att du ser vad som är kvar att göra. Denna åtgärdslista kan du även exportera till fil och importera till ett annat bokslut för en annan kund.

Hoppas detta är svaret på din fråga annars får du gärna vidareutveckla den

Ha en bra dag!

/Johan

[Jan Edlund]

Hej Lena!

Ett annat tips kan vara att skapa en "Pappersbilaga" som heter ÖVRIGT.
Koppla bilagan till nivån BR Bokslutsbilagor.
Med pilarna nere till vänster kan du föra ner dokumentet så att det hamnar längst ner i trädet.

Under bilagan ÖVRIGT så kopplar du in ett Worddokument (Externt dokument) som du kan skriva i under tiden du arbetar med kundens bokslut.

Jag brukar också koppla in PDF-filer på registreringsbevis, försäkringsbevis och deklarationer under den bilagan.

Med vänliga hälsningar

Jan Edlund, Vismalärare i Bokslutsprogrammet.

[Fd medlem]

Hej Jan!

Bra tips! Det kan nog hjälpa många andra här i forumet som arbetar i Visma Bokslut!

Johan!