Fel bokfört jan 2021?

[Annfri]

Hej
Sitter med bokföring för 2021 och ska göra ombokning mm för årets resultat osv. Men tror jag missat något i bokföring
Ska försöka förklara

Enskild firma

Gick med minus 2020, vi kan säga med 10000 kr
Bokför med konto 2019 i Debet 10000 kr och Kredit 8999 med 10000 kr

Visst ska sen 2019 kontot krediteras typ 1 januari 2021? Tillsammans med eget kapital, egen insättning och eget uttag?
Tror jag missat bokföra konto 2019 så tur jag upptäckte det nu i så fall

Ville dubbelkolla innan jag gör en ev rättelse

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Så här svarade en av Vismas duktiga experter på forumet Lovisa Ljungvall (Champion) på ungefär samma fråga:

Det finns ett bokföringsförslag som tömmer alla kapitalkonton och det gör du efter att bokslutet för året är klart då den verifikationen dateras den 1 januari året efter. Om du inte gjort den årsomföringen den 1 januari 2021 så gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj datum 210101 samt Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Nolla saldona på kontona 2012, 2013, 2018 samt 2019 och sen lägger du mellanskillnaden på konto 2010. Du ser i verifikationen vad det är för saldo på kontona så det är väldigt smidigt.

Så du tänker rätt och bör göra rättningen per 2021-01-01.

Vänliga hälsningar