2021-12-22
11:36
Hej!
Det finns ingen automatisk funktion som känner av att avsättningen ska bli i pension när kompbanken överstiger 100 timmar.
I forumtråden Extra avsättning till pension » har My gett exempel på hur man kan hantera en manuell avsättning. Jag tänker att du manuellt får lägga in löneart för att redovisa avsättningen och manuellt minska kompen för den anställde.
Du kan också ställa in att ackumulatorn för Komptid ska säga till när en anställd överskrider 100 timmar. Det gör du under Lönearbete - Ackumulatorer. Leta upp ackumulatorn som heter Komptid och fyll i 100 i fältet Överstiger. Då kommer programmet säga till om lönebeskedet gör att 100timmar överskrids.
På en lönespecifikation där 100 h överskrids får du då manuellt minska ner kompen för den anställde till 100 timmar. Det kan du göra med löneart 4108.
Därefter registrerar du avsättningen till pensionen enligt Mys förklaring. Antingen om du vill använda samma lönearter som hon föreslår eller om du vill göra kopior av dem.
Hoppas att detta hjälper dig vidare!
För anställda som är anslutna till IF Metall rekommenderar vi det större programmet Visma Lön 600. Där finns funktioner för att hjälpa till med bland annat semester och avsättningar till arbetstidsförkortning. (Det du efterfrågar i detta fallet hanteras inte automatiskt i Visma Lön 600).
... Visa mer
2021-11-25
11:19
1Gilla
För att verkligen utnyttja smartheten i Visma Lön Smart rekommenderar jag att du lägger lite extra kärlek på arbetsscheman.
Schemat visar hur den anställde arbetar och används bland annat för att beräkna arbetstid per månad och år. Arbetsschemat visar också vilken sysselsättningsgrad den anställde har, alltså hur mycket hon jobbar och är viktigt för hjälp vid semesterberäkningen.
Du kan skapa egna scheman och bör ha arbetsscheman som motsvarar varje anställds arbetstid. När du har ett korrekt arbetsschema och ett korrekt avtal inställt för de anställda så kommer löneprogrammet göra det mesta av jobbet åt dig!
Under Inställningar - Löneinställningar, fliken Arbetsscheman ser du de scheman som finns upplagda i ditt företag.
Arbetsschema Visma Lön Smart
Heltidsschema med schemalagd arbetstid
Ett heltidsschema används för de anställda som arbetar heltid, dvs 100%.
I ett heltidsschema görs inställningar för start- och sluttid men också lunchregler och helgdagar. Som standard finns det ett heltidsschema 40h/vecka. Måndag - fredag 8-17 med en timmes lunch.
Är ert heltidsschema annorlunda bör du skapa ett nytt eller kopiera det befintliga. Ett exempel är om företaget har rullande scheman eller fler obetalda raster utöver lunch. Läs mer: Skapa eller redigera arbetsschema »
Se film: Schemahantering i Visma Lön Smart »
Deltidsschema
En anställd som inte arbetar 100% arbetar deltid. Ett deltidsschema har alltid ett heltidsschema i grunden som ser till att beräkningar av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider och Helgdagsschema mm blir rätt.
Läs mer: Gör inställningar för heltids- eller deltidsschema »
Rullande schema (olika arbetstider olika veckor)
Om en anställd har olika arbetstider olika veckor kan du använda dig av rullande schema. När du har fyllt i första veckans tider klickar du på Lägg till vecka och kan på så vis lägga in arbetstider och lunchregler för ytterligare veckor. Det går att ha 12 rullande veckor.
När du sen kopplar en anställd till schemat väljer du vilken vecka som schemat ska starta på, så kan du använda samma schema till flera anställda har samma typ av rullande schema.
Oregelbundet schema
För anställda som har oregelbunden arbetstid eller som är svåra att schemalägga i förväg kan du använda ett oregelbundet arbetsschema.
Det kan användas genom att man fyller i arbetstid och frånvaro löpande eller genom att schemalägga för kortare perioder. Det gör du isåfall också under schemahantering. via Schemalägg oregelbunden arbetstid. Jag rekommenderar att du försöker se till att de anställda har en sysselsättningsgrad på sitt schema för att få hjälp i semesterberäkningen. Läs mer: Oregelbunden arbetstid »
Helgdagsschema
Har ni arbetstid på röda dagar? Eller jobbar halvdagar på dagar innan röd dag? Se till att ni har ett helgdagsschema som stämmer. Du kan ha flera olika helgdagsscheman som du sen också kopplar till dina heltidsscheman.
Tips! Kopiera och Klistra in tider
Kopiera schematider i Visma Lön Smart
... Visa mer
Etiketter:
2021-11-25
11:15
2 Gillar
Hej!
Det finns inte något spikat datum när detta är planerat även om detta såklart är något som finns i vår backlog. I ett första steg vill vi ta bort spärren för de som vill byta men som har arbetat med Visma Lön Anställd.
Jag ser till att återkoppla här i tråden när jag vet mer och vi tar gärna kontakt med dig, om det går bra, när det blir aktuellt att kika närmare på funktionen.
... Visa mer
2021-11-25
08:44
Hej!
Ni hittar uppgiften i loggningen. Den finns under Arkiv - Företagsunderhåll - Loggning.
Här gör du urval på programdelen Anställda och sen om du vill kika på en specifik anställd så väljer du det också.
Händelsen heter antingen Levsätt för lönebesked eller Skicka lönebesked med beroende på när ändringen gjordes (fältet i programmet har bytt namn).
Hoppas att detta är vad ni efterfrågar 🙂
... Visa mer
2021-11-10
13:59
1Gilla
Mellan 1-12 varje månad ska du redovisa arbetsgivardeklarationen för föregående månad till Skatteverket (datumen kan variera lite, se länkar längst ner i inlägget). Vi hjälper dig!
I samband med att du skapar en lönekörning för en ny period skapas även arbetsgivardeklarationen i Visma Lön Smart. Arbetsgivardeklarationen uppdateras med värden fram tills du har klarmarkerat de anställdas lönebesked.
Jag rekommenderar att du väntar till månaden är slut innan du skickar in arbetsgivardeklarationen. På så vis slipper du göra rättningar om du upptäcker att någon anställd ska ha ytterligare lön på samma månad.
Klicka på Arbetsgivardeklaration i menyn och sedan på den period du vill skicka till Skatteverket.
Arbetsgivardeklaration i Visma Lön Smart
Genom att välja Öppna kan du smidigt se uppgifterna som kommer rapporteras. Dels i huvuduppgiften för hela företaget, men också förhandsgranska de anställdas individuppgifter genom att välja anställd i fältet till höger. Fyll i Bokföringsdatum - detta datum blir verifikationsdatum.
För att rapportera din arbetsgivardeklaration fyller du sen i dina kontaktuppgifter och klickar på Skicka och bokför. Då skickas arbetsgivardeklarationen automatiskt till ditt företags utrymme hos Skatteverket.
Huvuduppgift och individuppgift i arbetsgivardeklarationen
Arbetar du i Visma eEkonomi skapas det automatiskt en verifikation och annars kan du enkelt exportera den under Inställningar - Import och export.
Via knappen Gå till Skatteverket kan du enkelt logga in på Skatteverket.se. Du hittar företagets arbetsgivardeklaration under Utkast redo för att godkännas.
Om du av någon anledning behöver justera din arbetsgivardeklaration kan du välja Ångra. Uppgifterna uppdateras när du skapar nya lönebesked på perioden. Därefter kan du skicka och bokföra på nytt.
Kika på filmen: Skapa arbetsgivardeklaration i Visma Lön Smart »
Länkar:
Hjälpavsnitt: Arbetsgivardeklaration »
Vismaspcs.se: Skattekalender »
Information hos Skatteverket: Arbetsgivaravgifter »
... Visa mer
Etiketter:
2021-11-05
12:02
2 Gillar
Här ska vi försöka förklara de olika tillvägagångssätten för att matcha lönebeskeden från Visma Lön Smart och Lön Direkt med händelserna i Visma eEkonomi.
Utbetalningsdatumet som du väljer för lönerna är det datumet då pengarna kommer lämna ditt bankkonto och behöver alltså vara samma för att du ska kunna matcha transaktionerna i Visma eEkonomi.
Innan din första löneutbetalning är ett tips att du också kontrollerar vilket utbetalningskonto du använder. Ska pengarna betalas till den anställdes bankkonto ställer du in det på fliken Lön under Anställning - oavsett om du har bankkoppling, ska skicka bankfil eller knappa manuellt på banken. Inställningen påverkar också vilket bokföringskonto som används.
Utbetalning i flera olika transaktioner från Lön Smart/Lön Direkt + bankkoppling i eEkonomi
När lönekörningen är klar i Visma Lön Smart/Lön Direkt klickar du eller löneadministratören på Bokför.
Bokför lönekörning i Visma Lön Smart/Lön Direkt
Automatiskt skapas det då en verifikation för lönen i Visma eEkonomi. Lönen bokförs mot konto 2910.
Verifikation bokförd mot 2910
De utbetalda beloppen matchar du under Kassa- och bankhändelser precis som med dina andra transaktioner på dina företagskonton.
Markera alla de transaktioner som gäller löneutbetalningen och välj Matcha alla markerade.
Matcha flera banktransaktioner mot samma verifikation
Välj att matcha mot Lönekörning och välj din lönekörning. Klicka sen på Bokför.
Det skapas samtidigt en automatisk verifikation som bokför konto 2910 mot ditt bankkonto.
Utbetalning (i klumpsumma) från Lön Smart/Lön Direkt + bankkoppling i eEkonomi
När lönekörningen är klar i Visma Lön Smart/Lön Direkt klickar du eller löneadministratören på Bokför
Bokför lönekörning i Visma Lön Smart/Lön Direkt
Automatiskt skapas det då en verifikation för lönen i Visma eEkonomi. Lönen bokförs mot konto 2910.
Verifikation bokförd mot 2910 i Visma eEkonomi
Det utbetalda beloppet matchar du under Kassa- och bankhändelser precis som med dina andra transaktioner på dina företagskonton.
Programmet föreslår din lönekörning. Klicka på Bokför.
Det skapas samtidigt en automatisk verifikation som bokför konto 2910 mot ditt bankkonto
Utbetalning från Lön Smart/Lön Direkt (klumpsumma) - inte bankkoppling i eEkonomi
När lönekörningen är klar i Visma Lön Smart/Lön Direkt klickar du eller löneadministratören på Bokför
Bokför lönekörning i Visma Lön Smart/Lön Direkt
Automatiskt skapas det då en verifikation för lönen i Visma eEkonomi mot 1930.
Verifikation i Visma eEkonomi
Det utbetalda beloppet bokför du under Kassa- och bankhändelser precis som med dina andra transaktioner på dina företagskonton.
Välj att importera ditt kontoutdrag med CSV-fil, kopiera och klistra in direkt från din internetbank eller lägg upp händelsen manuellt.
Visma eEkonomi hittar direkt löneutbetalningen och det du behöver göra är att klicka på Bokför för att koppla ihop transaktionen på ditt företagskonto med verifikationen i bokföringen.
Klicka på Bokför under Kassa- och bankhändelser
(det bokförs inget nytt när du klickar på Bokför).
Utbetalning i flera olika transaktioner från Lön Smart/Direkt - utan bankkoppling i eEkonomi
När lönekörningen är klar i Visma Lön Smart/Lön Direkt klickar du eller löneadministratören på Bokför
Bokför lönekörning i Visma Lön Smart/Lön Direkt
Automatiskt skapas det då en verifikation för lönen i Visma eEkonomi.
Verifikation bokförd mot 1930 i Visma eEkonomi
De utbetalda beloppen matchar du under Kassa- och bankhändelser precis som med dina andra transaktioner på dina företagskonton.
Välj att importera ditt kontoutdrag med CSV-fil, kopiera och klistra in direkt från din internetbank eller lägg upp händelsen manuellt.
Markera alla de transaktioner som gäller löneutbetalningen och välj Matcha alla markerade.
Matcha flera banktransaktioner mot en verifikation i Visma eEkonomi
Välj att matcha mot Löneutbetalning och välj din lönekörning. Klicka på Bokför för att koppla ihop transaktionen på ditt företagskonto med verifikationen i bokföringen (det bokförs inget nytt när du klickar på Bokför).
Nyfiken på hur du arbetar smartare med kassa och bankhändelser? Kolla in sidan Kassa/Bank i Visma eEkonomi »
Nyfiken på lönehantering online? Läs mer här: Visma Lön Smart »
... Visa mer
2021-10-04
12:29
2 Gillar
Appen Visma Lön Anställd använder du som får dina lönebesked digitalt via Min Lön och/eller registrerar dina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd.
Appen innehåller uppgifter om dina senaste lönebesked, sjukfrånvaro och annan eventuell känslig information.
Aktiveringslänk har blivit inaktiv:
Om länken i aktiveringsmejlet inte funkar längre kan du gå till vismaspcs.se och klicka på Mina tjänster uppe till höger.
Välj Glömt lösenord för att få en ny möjlighet att aktivera kontot.
Mobilt BankID
I inloggningsvyn kan du välja att logga in med BankID istället för att komma ihåg ditt lösenord.
Ansiktsigenkänning/FaceID:
Nyare smartphones har ansiktsigenkänning som betyder att ditt ansikte läses av för identifiering.
Om du använder denna funktion för att logga in i din smartphone kan du också använda det för inloggning i appen Lön Anställd.
Såhär aktiverar du FaceiD för iPhone »
Såhär aktiverar du Ansiktsigenkänning för för Samsung »
Fingerprint/TouchID
En del Smartphones har också/istället igenkänning via finger- eller tumavtryck.
Om du använder denna funktion för att logga in i din smartphone kan du också använda det för inloggning i appen Lön Anställd.
Såhär aktiverar du TouchID för iPhone »
Såhär aktiverar du fingerprint för för Samsung »
Om du använder ansiktsigenkänning eller tochID för inloggningar till din telefon och inte vill använda det för inloggning i appen Lön Anställd kan du stänga av det i appen under Inställningar - Använd enhetens låsskydd.
... Visa mer
Etiketter:
2021-10-01
16:49
2 Gillar
Semesterlagen säger att de betalda semesterdagar som överskrider 20 dagar får sparas till kommande år.
Mycket av hanteringen av sparad semester beskrivs i Semesterlagen men många delar är dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel.
Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal och lokala avtal hur ni ska hantera sparad semester på ert företag.
Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna vi vet att du som löneadministratör eller anställd ställs inför.
Hur många semesterdagar får man spara?
En anställd som under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får spara överskridande dagar till ett senare semesterår. Det betyder att en anställd som har 25 betalda semesterdagar får spara fem dagar och en anställd som har 30 betalda semesterdagar får spara tio dagar.
Tänk på att det endast är betalda semesterdagar som kan sparas - alltså inte obetalda dagar eller förskottssemester.
I semesterårsavslutet i ditt program raderas inga dagar utan du får avgöra hur du ska hantera dem.
Hur länge får man spara semester? Vad händer med de sparade dagarna efter fem år?
Semesterdagarna ska tas ut inom fem (5) år. Arbetsgivare och anställd kan tillsammans komma överens om dagar får sparas längre tid. Som arbetsgivare är det viktigt att de anställda vet vad som gäller när semesterdagarna blir äldre än 5 år.
I semesterårsavslutet i ditt program raderas inga dagar utan du får avgöra hur du ska hantera dem.
Vad är den sparade semestern värd?
All betald semester har ett värde. Oavsett om dagarna håller på att tjänas in, är betalda eller sparade.
Normalt sett räknas värdet på de sparade dagarna ut på samma sätt som för de betalda dagarna. Det går också att beräkna på hur du arbetade när du tjänade in dagarna. Kontrollera vad ert kollektivavtal säger. Längst ner på denna sidan har jag länkat till standardberäkningar för olika semestervillkor.
Du ställer in hur beräkningarna ska göras under Inställningar - Löneinställningar fliken Semester.
Vad är semesterskuld?
Semesterskulden är det som företaget är skyldig sina anställda i semester. Skulden är ersättning för sparade dagar, betalda dagar och de semesterdagar som den anställde håller på att tjäna in.
Till semesterskulden beräknas också arbetsgivaravgifter.
Semesterskulden bokförs vanligtvis på konto 2920.
Du kan läsa mer i forumtråden: Bokföra semesterskuld »
Semesterskuldlistan hittar du bland dina andra rapporter och utskrifter.
Aktivera funktionen för automatisk uppbokning av semesterskuld i Visma Lön Smart så får du hjälp med bokföringen.
Läs mer: Automatisk bokföring av semesterskulden »
Vad har arbetsgivare och anställd för skyldigheter?
Arbetsgivaren har skyldighet att se till att den anställde tar ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret. Huvudregeln är att semestern ska tas ut i ledighet och förläggs normalt sett till juni, juli och augusti.
Kom ihåg: semester finns till för att den anställde ska ha tid för vila och rekreation. Som arbetsgivare vill du ha utvilad personal och inte alltför hög semesterskuld.
Undantag finns förstås om ni är överens, men bör undvikas.
Om en anställd har betalda eller sparade semesterdagar som behöver tas ut?
Se till att planera semestern i god tid innan semesteråret är slut. Kontrollera de anställdas semesterdagar och lägg upp en plan tillsammans med den anställde. Mallar för semesterplaneringslistor »
I semesterskuldlistan kan du se antalet semesterdagar alla anställda har och på fliken Semester på de anställda ser du enkelt både kvarvarande och vilka år de sparade semesterdagarna tillhör.
I vilken ordning ska de sparade dagarna tas ut?
Den anställde ska i första hand ta ut årets betalda semesterdagar. Därefter tas de äldsta sparade semesterdagarna ut.
Använder du Visma Lön Smart eller Visma Lön 300/600 sköts detta automatiskt när du använder snabbvalen för semester.
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-15
Bra länkar:
vismaspcs.se - Mallar för semesterplaneringslistor »
Visma löneskola: https://vismaspcs.se/anmalan-loneskolan
Här i forumet: Semester - beräkningar och vanliga frågor »
Riksdagen.se - Semesterlagen »
... Visa mer
Etiketter:
2021-09-23
14:13
Är det redan dags för lönekörning i vårt (och framförallt ditt) smarta löneprogram?
Ingen fara, vi hjälps åt!!
Tips! Klicka på Guida mig längst upp i Visma Lön Smart för att få hjälp på plats med de vanligaste bitarna!
1: Hämta in de anställdas tidrapporter
Det första steget är att hämta in de anställdas tidrapporter.
Kalender Visma Lön Smart
Ett tips för en smidigare lönekörning är att låta de anställda själva registrera sina tider och frånvaro. Då får de anställde koll på sina saldon och sparar tid åt dig.
Tidsregistreringen görs via Visma Lön Anställd och du aktiverar tjänsten under Inställningar - Löneinställningar.
Annars fyller du i uppgifterna med smarta snabbval under Lön Smart - Kalender.
Det går självklart också bra att lägga upp snabbval och lönearter direkt på lönebeskeden.
Se film: Registrera tid i Visma Lön Anställd »
2: Skapa lönekörning
Du skapar lönekörningar och de anställdas lönebesked under Lön Smart - Lönekörningar.
Uppgifterna från månaden hämtas från kalendern och Visma Lön Anställd.
Lägg till eller ta bort snabbval och lönearter.
När du är nöjd klarmarkerar du lönebeskedet och också lönekörningen.
Lönekörning i Visma Lön Smart
3: Skicka ut lönebesked, Betala och Bokför
Swosh så hamnar du i vyn där du kan Skicka, betala och bokföra lönen.
Välj om du vill skicka lönebeskeden direkt eller vid ett särskilt datum. Du bestämmer!
De anställda får sina lönebesked i appen Lön Anställd eller i sin Kivra-låda. Läs mer om hur du aktiverar Min Lön/Kivra i Visma Lön Smart »
Här skickar du också enkelt löneutbetalningen till banken.
Lönekörningen bokförs direkt i Visma eEkonomi om du använder det programmet. Annars skapar du en SIE-fil som du importerar i ditt redovisningsprogram.
Klart! 🎉
När månaden är slut är det dags att skicka arbetsgivardeklarationen. Läs mer om hur du gör det: Arbetsgivardeklaration »
Se även:
Film: Skapa lönekörning i Visma Lön Smart »
Läs mer om lönearbetet: Lönekörningar »
Foruminlägg: Matcha löneunderlag från Visma Lön Smart i Visma eEkonomi »
Film: Digitala lönebesked i Min Lön, Appen Lön Anställd eller Kivra »
... Visa mer
Etiketter:
2021-07-09
09:55
Skönt att det löste sig! 🙂
Gällande momsen tänker jag att det är rätt där också.
Och egentligen behöver man inte periodisera momsskulden som du har gjort utan den kan ligga kvar på 2650.
När du sen under 2021 betalar momsskulden så minskar den. - den behöver alltså inte vara 0 på konto 2650 vid årsskiftet.
Hela momsflödet kan du läsa om här: Bokföra moms »
... Visa mer
2021-07-09
08:48
Hej!
Om de här dagarna är vanliga semesterdagar med samma ersättning som övriga dagar är det enklast att öka upp semesterrätten till 30 på fliken Semester under Personal - Anställda. Har du gjort semesterårsavslut så behöver du manuellt öka upp i fältet Betalda också.
Om dagarna ska hanteras på något annat sätt så får du återkomma så klurar vi ut något ihop!
... Visa mer
2021-07-09
08:40
1Gilla
Hej!
1: Nej, inte dra av båda.
När du i en enskild firma har resor till och från arbetet bokförs de normalt sett inte utan du gör det avdraget i ruta R22 i NE-bilagan.
Detta ska inte blandas ihop med tjänsteresor - till exempel när du kör i arbetet till en kund. De kostnaderna bokför du som resekostnader.
2: Jag har nog aldrig stött på att man kan välja att bokföra även kostnaderna för resor till och från arbetet som du är inne på i fråga 2. Kanske att någon annan här i forumet har något tips!
Lättast är att kontrollera med Skatteverket. De har två väldigt bra broschyrer för enskilda firmor: Bokföring, bokslut och deklaration – del 1 (SKV 282) och Bokföring, bokslut och deklaration – del 2 (SKV 283).
... Visa mer
2021-07-08
09:43
Hej!
Ska se om vi kan reda ut det ihop!
Arbetsgivaravgiften för en anställd är en kostnad som normalt sett bokförs på konto 7510 mot 2731 i samband med lönebeskedet, har du bokfört den i någon verifikation?
Denna borde göras under 2020.
När det är gjort tycker jag nog att resten borde stämma. För då kommer det också finnas en skuld på 2731 som bokas bort iom dina verifikationer som du skrivit om.
Jag har utgått från tråden Bokföra lön till anställd - så gör du »
Momsen är inte en kostnad för företaget och bör alltså inte skapa samma bekymmer.
Hoppas att detta hjälper dig en bit på vägen iaf!
... Visa mer
2021-06-22
15:29
Hej @Fd medlem !
Det stämmer att procentregeln inte går att använda, framförallt för att då beräknas semesterlön på intjänande lön föregående år.
Det låter som att det är semestervillkor 20 ni ska använda er av i Visma Lön. Jag rekommenderar att du kontaktar mina kollegor på supporten så hjälper de dig: https://vismaspcs.se/kontakta-oss ☀️
/Anna
... Visa mer
2021-06-22
11:12
2 Gillar
Nu finns en inspelning av webbinariet att kika på när du får en stund över: https://www.youtube.com/watch?v=NT2NMviCrv8
... Visa mer
2021-06-11
15:40
Hej @Fd medlem @Jenny Lu !
Superbra att ni lyfter denna, jag har försökt testa fram och tillbaka och bollat med kollegor.
Framförallt framgår det att vi behöver förtydliga både internt hos oss men också i hjälpavsnitt så att det är tydligt för er också.
I de flesta fall kan du få in även sena klarmarkerade tidrapporter till Visma Lön, men jag ska försöka förtydliga de olika exempel som jag testat. 🙂
Alla mina exempel gäller ordinarie lönekörningar. Har du gjort en extra lönekörning för den anställde kommer uppgifterna synkroniseras vid nästa ordinarie lönekörning.
✔️ Om du har skapat lönekörningen innan perioden är klarmarkerad eller attesterad kan du jobba med de andra anställdas lönebesked tills vidare. När perioden sen är klarmarkerad/attesterad i Visma Lön Anställd synkroniserar du i Visma Lön och då förs uppgifterna över även för den sena anställde.
✔️ Du kan också välja att denna personen inte ska vara med på den vanliga lönekörningen och sen skapa en egen ordinarie lönekörning på den anställde - då kommer uppgifterna med.
✔️ Du kan också välja att denna personen inte ska vara med på lönekörningen den månaden och sen när du skapar lönekörningen nästa månad kommer uppgifterna över.
❌ Däremot om du har en lönekörning med en anställd utan klarmarkerad/attesterad period och låser den lönekörningen, då kommer uppgifterna för den perioden inte med vid ett senare tillfälle. Det hjälper heller inte om du försöker låsa upp lönekörningen och synkronisera på nytt.
(för då låser det tydligen också möjligheten att föra över uppgifterna) - Detta tänker jag är ett konstigt beteende om man jämför med kalendariet där du kan lägga till snabbval långt tillbaka i tiden och de kommer med på kommande lönekörning. - kommer lyfta det som en förbättringspunkt.
Inser att detta blev lite rörigt men hoppas att det hjälpte lite.
Ett tips är också att ha en tydlig policy på företaget och kanske lyfta med chefen om hur ni ska hantera detta internt.
Trevlig helg!
... Visa mer
2021-06-11
09:36
Ja, men så kan det såklart vara! Extra lönekörning hämtar inte några uppgifter vare sig från Visma Lön Anställd eller standardlönebesked.
tack för återkopplingen! 🙂
... Visa mer
2021-06-01
13:13
4 Gillar
Hej allihopa!
Vi planerar just nu ett gratis HR-webbinarium.
I webbinariet har vi möjlighet att ställa frågor till vår HR-avdelning med tema corona och hemarbete.
Vi har en bra bild av vad vi vill förmedla och hoppas kunna lämna er med tips och reflektioner oavsett om du har ett fåtal eller många anställda.
Har du någon frågeställning du tycker att vi ska lyfta? Kommentera gärna här i tråden så försöker vi se till att det passar i webbinariet - och annars kanske det finns någon annan här i forumet som kan hjälpa dig.
Boka gärna in direkt: Webbinarium Ett år med corona och hur det har påverkat personalen »
Det finns 500 platser på webbinariet. Vi kommer också spela in det och se till att det går att titta på i efterhand!
... Visa mer
2021-05-18
11:37
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till semester. Mycket av beräkningarna beskrivs i Semesterlagen, men många delar är dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel. Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal hur ni ska hantera semester på ert företag.
I forumtråden Semester - beräkningar och vanliga frågor » har vi försökt besvara de vanligaste frågorna om semester.
Här förklarar vi hur du använder lönearterna för semester i Visma Lön Direkt i ditt Visma eEkonomi.
Mitt tips är att uppgradera ditt löneprogram till Visma Lön Smart så fort du har anställda som ska ha semester. Då kan du vara säker på att semesterlagen följs och du slipper lägga tid på att göra manuella beräkningar.
Läs mer om Visma Lön Smart »
Löneart: Semesterlön
Används för att betala ut semesterdaglön enligt både procentreglen och sammalöneregeln.
Sammalöneregeln:
Beräkning: Månadslön*4,6% = semesterlön (exklusive semestertillägg)
Procentregeln:
Beräknas på intjänad semestergrundande lön.
((Semestergrundande lön + Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Betalda semesterdagar = Semesterdaglön
Löneart: Semesteravdrag
Används för anställda med månadslön när du ska göra ett avdrag på 4,6% av månadslönen då en semesterlön istället betalas ut.
Beräkning: Månadslön*4,6%
Löneart: Semestertillägg
Används när semestertillägg betalas ut i samband med uttag av semester enligt sammalöneregeln.
Beräkning: Månadslön*0,43%
Löneart: Semesterlön engångsskatt
Semestertillägg i en klump
Denna löneart använder du för att betala ut semestertillägg för alla betalda semesterdagar i en klump och inte i samband med semesteruttaget.
Exempel:
(Månadslön*0,43%)* Antal betalda semesterdagar
Enligt semesterlagen är 0,43% av månadslönen det lägsta man kan betala ut i semestertillägg per semesterdag. Vilken procentsats som gäller för just ditt företag bör du kontrollera med ditt kollektivavtal.
Slutlön för semester när anställd slutar
Lönearten bör även användas i det fallet du behöver göra en slutlön. Då ska all semester som den anställda har tjänat in och ännu inte tagit ut betalas ut.
Läs mer i Checklista när anställd slutar »
Rörlig semesterlön
Om ert kollektivavtal har rörlig semesterlön kan du använda denna lönearten för den utbetalningen.
Semesterdagar
Formeln för att beräkna fram semesterdagar är ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar Exempel på Ej semestergrundande frånvaro är tjänstledighet, föräldraledighet över 120 dagar. Antalet semesterdagar avrundas alltid upp till hela semesterdagar.
Om företaget arbetar med Nettosemester:
Är den anställde intermittent deltidsanställd (dvs jobbar inte alla dagar i arbetsveckan) görs tillägget i formeln: Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) Semesterdagarna blir färre men ersättningen per dag blir högre.
Tips!
Skriv en textrad med information om hur många semesterdagar den anställde har att ta ut på lönebeskedet.
Bra länkar
vismaspcs.se - Mallar för semesterplaneringslistor » vismaspcs.se - Semesterlön Så funkar det » Riksdagen.se - Semesterlagen »
Jag vill passa på att tipsa om våra utbildningar i löneadministration där vi går igenom hur det egentligen funkar. Läs mer och boka här: https://vismaspcs.se/utbildning/loneadministration
... Visa mer
Etiketter:
2021-05-10
08:42
Hej!
Jag hittade din tråd och har testat tillsammans med flera kollegor men får inte till det. En försent klarmarkerad tidrapport i Visma Lön Anställd förs inte över till nästa lönekörning utan du behöver lägga in uppgifterna manuellt.
Jag har inga superbra tips på hur man ska tackla detta problemet eftersom det medför extraarbete för dig.
Jag hittade en tråd där detta diskuterades för ett par år sedan: Hantera försenad tidrapport och försenad lön som löneadministratör »
Ett tips är att börja med att lyfta det med chefen om det är ett återkommande problem.
/Anna
... Visa mer
2021-04-23
14:27
Hej!
Precis som du säger så finns det inte någon färdig hantering av hur Byggnads beräknar arbetstidsförkortning i Visma Lön 600.
När du har aktiverat inställningen kan du antingen använda programmets beräkning eller manuellt med lönearterna 4200-4299 beroende på om du ska göra avsättning eller utbetalning.
Får du inte till det så hjälper vår supportavdelning gärna till!
Andra användare får också gärna kommentera hur de har valt att hantera detta 🙂
... Visa mer
2021-04-23
09:23
Hej!
När semesterdagar beräknas fram används formeln ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar.
Det är alltså "Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar" som i första hand påverkar hur många semesterdagar den anställde får ta ut.
Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar är till exempel tjänstledighet eller föräldraledig efter dag 120.
Antalet semesterdagar påverkas också av semesterrätten som minst ska vara 25 och sen anställningsdatumet förstås.
(sysselsättningsgraden i sig påverkar oftast inte antalet semesterdagar utan mer pengen som den anställde får ut per dag).
Är du osäker på vilken typ av frånvaro som har påverkat detta kan du skriva ut utskriften Ackumulatorlista och välja Ackumulatorn Ej semestergrundande frånvaro hela kalenderdagar för att se så att det stämmer på den anställde.
Mina kollegor på supporten kan också hjälpa till att boka in dig för en ordentlig genomgång av värdena om du ändå inte får ihop det.
... Visa mer
2021-04-22
08:41
Hej!
Problemet uppstår för att ni har bruten semesterperiod och programmet då lägger semesteruttaget automatiskt på den 15 april istället för föregående semesterår.
Jag har bollat lite med en kollega och lättast är att du lägger in lönearter manuellt och ser till att datum för dem är senast 31 mars.
Om jag tolkar dig rätt så är det timavlönade med semestervillkor 10 det gäller. Då kan du använda löneart 3212 för semesterlönen och 3236 för minskningen av semesterdagar och se till att du i Datum från och Datum till anger föregående semesterår.
/Anna
... Visa mer
2021-02-16
15:35
3 Gillar
Vid uppdatering av Visma Lön 300/600 kan du få meddelande BITS-tjänsten (uppdateringstjänsten) är inte aktiv.
Du löser datorproblemet såhär:
Gå till Kontrollpanelen – Administrationsverktyg
Dubbelklicka på Tjänster
Öppna tjänsten Background Intelligent Transfer Service.
Ställ in Automatiskt i fältet Startmetod.
Klicka på Starta och därefter Verkställ.
Får du det inte att funka kan du alltid hämta uppdateringar på https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-22
... Visa mer
2021-02-11
09:05
2 Gillar
När vi börjar känna sommarens vindar börjar också snacket och frågeställningarna om semester. Hur räknar man ut semester? Hur många semesterdagar har man rätt till och mycket mer. ☀️
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till semester. Mycket av beräkningarna beskrivs i Semesterlagen men många delar är dispositiva, dvs det går att förhandla till de anställdas fördel.
Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal hur ni ska hantera semestern på ert företag.
Här har vi försökt samla de vanligaste frågorna vi vet att du som löneadministratör och anställd ställs inför.
Hur räknar jag ut antalet semesterdagar vid heltid och deltid?
Formeln för semesterdagar är alltid ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar
Exempel på Ej semestergrundande frånvaro: tjänstledighet, föräldraledighet över 120 dagar.
Antalet semesterdagar avrundas alltid upp till hela semesterdagar.
Om företaget arbetar med Nettosemester:
Är den anställde intermittent deltidsanställd (dvs jobbar inte alla dagar i arbetsveckan) görs tillägget i formeln: Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)
Semesterdagarna blir färre men ersättningen per dag blir högre.
Semesterdagarna räknas ut vid semesterårsavslutet och i Visma Lön 600 finns dessutom stöd för automatisk beräkning av nettosemester.
Hur betalar jag ut rörlig semesterlön?
Rörlig semesterlön tjänas in för de avtal som hanterar det - normalt sett för avtal som beräknar semesterpeng på fast månadslön. Man kan säga att den rörliga delen räknas fram på lön som inte är fast månadslön till exempel Provision.
Du betalar ut den rörliga semesterlönen med snabbvalet Semester och knappen Semesterersättning.
Läs mer: Betala ut rörlig semesterlön för anställda med sammalöneregeln »
När ska jag göra semesterårsavslut? Och vad är det för något?
I ett semesterårsavslut räknas nya semesterdagar fram, ny semesterlön/ersättning och eventuellt kvarvarande semesterdagar blir sparade semesterdagar.
Semesterårsavslutet ska du göra när all frånvaro för semesteråret är registrerat.
Har du semesterår som kalenderår gör du normalt sett semesterårsavslutet efter eller i samband med januarilönen.
Har du semesterår från 1 april till 31 mars gör du semesterårsavslut vanligtvis efter eller i samband med aprillönen.
Arbetar du i Visma Lön Smart eller Visma Lön 300/600 hjälper programmet till med semesterårsavslutet.
Visma Lön Smart: Semesterårsavslut »
Visma Lön 300/600: Semesterårsavslut i Visma Lön »
Kan jag ta ut en halv semesterdag?
Nej. Enligt semesterlagen och i våra löneprogram kan du endast registrera hela semesterdagar.
Får man/hur gör man för att låna semesterdagar från nästa semesterår?
Nej det får man inte. Den största anledningen är att värdet på dagarna inte är definitivt framräknat och att den anställde/företaget kan förlora på detta.
Du kan till exempel istället registrera frånvaron som övrig frånvaro beroende på vad du har bestämt med den anställde.
Om en anställd är nyanställd, hur fungerar det med semester då?
En anställd har alltid rätt till 25 dagars semester, den kan vara antingen betald eller obetald.
Som företag kan du erbjuda förskottssemester, det regleras vanligtvis i kollektivavtalet, läs mer om hur det fungerar i Förskottssemester i Visma Lön Smart » eller Förskottssemester i Lön 300/600 »
Det kan också vara så att företaget har att semesterår är samma som intjänandeår. Det betyder att den anställde har betalda semesterdagar från anställningsdagen att plocka ut.
Bra länkar:
vismaspcs.se - Mallar för semesterplaneringslistor »
Visma Lön Smart: Beräkning av semestervillkor »
Visma Lön 300/600: Beräkningar semestervillkor »
Riksdagen.se - Semesterlagen »
... Visa mer
Etiketter:
2021-01-22
11:02
Hej Per!
Om du går in på https://forum.vismaspcs.se/t5/Nyheter-i-Visma-Lon/bg-p/SE_SP_Visma_Lon_nyheter och klickar på ikonen med en ring och prickar och sen väljer Prenumerera så följer du allt som händer under Nyhetsfliken för Visma Lön.
Det betyder att du får ett mejl när det publiceras en nyhet till exempel när det kommer en ny version av Visma Lön.
Hoppas att detta hjälper dig att planera ditt arbete lite bättre!
Fliken finns på alla produkter här i forumet så du kan göra samma sak på andra nyhetsflikar du är intresserad av.
... Visa mer
2021-01-22
09:18
Hej!
Det går absolut bra, då behöver din uppdragsgivare lägga upp dig på sitt företag.
Däremot tror jag inte att du behöver det längre.
Förra veckan öppnade vi upp och la alla versioner öppet utan nedladdning på vår hemsida: https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera
Vid en nyinstallation behöver man inne i programmet ange kundnummer eller använda prövoperioden - men vid uppdateringar så checkar vi bara av att det finns ett avtal. 🙂
Detta gör det helt klart enklare när man som du ska uppdatera åt andra företag!
... Visa mer
2021-01-21
15:08
Tack för att du delade informationen då är jag med på hur du menar! 🙂
Om ert avtal säger att ni ska hantera karensavdraget på annat sätt så går det som sagt att ändra, annars får du hänvisa den anställde till sjuklönelagen.
... Visa mer
2021-01-21
14:04
Åh, har du en länk som du vill dela med dig av? Alltid positivt med mer information!
... Visa mer
2021-01-21
09:55
Då ser konteringen rätt ut iallafall! 🙂 - summan blir densamma eftersom du hoppade över 2440 totalt.
Jag har bett mina kollegor uppdatera instruktionen så får de se över de här inställningarna som du gjorde, tack för att du återkopplade!
... Visa mer
2021-01-21
08:52
Hej!
Jag vet att det är förvirrande men detta är beräkningen enligt standard. Regeln säger att karensen ska vara 20% av sjuklönen för en vecka.
Sjuklönen sänks när antalet sjuktimmar halveras och även karensen.
Däremot själva Àpris per timme är detsamma oavsett hur mycket den anställde är sjuk.
Kanske att det klarnar lite om du läser lite i vårt hjälpavsnitt Karensavdrag », vår hemsida Karensavdrag (karensdag) - så funkar reglerna » eller på verksamt.se »
... Visa mer
2021-01-20
14:32
1Gilla
Hej!
Jag ska be mina kollegor uppdatera tråden du länkar till, eftersom det inte riktigt framgår vad som är steg 1 och 2. Men det borde inte vara några problem att lägga upp kontot. Det kan vara så att du behöver göra kontot aktivt, men det borde du få en fråga om.
För att lösa detta skapar du under 2020 en verifikation enligt exemplet
2899 Kredit (belopp inklusive moms)
6110 Debet (belopp exklusive moms)
2641 Debet (moms)
När du får fakturan under 2021 skapar du en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi som då registreras med datum under 2021.
2440 Kredit
2899 Debet
(Det betyder egentligen bara att skulden flyttas från 2899 till 2440).
När du betalar leverantörsfakturan under 2021 är allt klart.
Då bokförs
2440 Debet
1930 Kredit
Om det är såhär du försöker göra får du gärna återkomma med vilket steg du fastnar på, så ska vi försöka hjälpa dig vidare 🙂
... Visa mer
2021-01-20
11:35
2 Gillar
Hej!
Som jag har resonerat fram med mina kollegor så borde frånvaron ändå vara semestergrundande frånvaro. Jag hittar ingenting i semesterlagen om att det inte skulle vara så.
Dubbelkolla gärna med ert kollektivavtal hur detta ska hanteras.
... Visa mer
2021-01-20
10:57
Hej!
Enligt standardavtal så är det så karensbeloppet räknas fram. Dvs 20% av sjuklönen för en vecka.
Eftersom du lägger in sjuk 50% så blir också sjuklönen lägre.
Du ser att om du ändrar till 100% i fältet Procent av dag så ändras både sjuklön och karens.
Om ert avtal säger att karensen ska beräknas på annat sätt så går det såklart att justera. Gäller det just den här anställde så kan du direkt på lönespecifikationen högerklicka på ikonen för snabbvalet sjuk och välja Konvertera snabbval till rader. Då går det att justera beloppen direkt.
Gäller reglerna hela företaget så går det med största sannolikhet att göra specialinställningar så att du slipper manuell hantering framöver.
... Visa mer
2021-01-20
09:03
Momsen behöver du hantera i din enskilda firma. Som Annica skriver ovan så blir det en kreditering av leasingavgift och moms. Vid återbetalning brukar det enklaste vara att använda samma konton som vid utbetalningen fast tvärtom (dvs konton som du lagt i debet vid betalning läggs i kredit vid återbetalning).
... Visa mer
2021-01-19
13:26
1Gilla
Hej!
Om jag tänker rätt så kan du inte låta insättningen bli en intäkt i aktiebolaget.
Däremot kan du ju sätta in pengarna i aktiebolaget och låta aktiebolaget ha en skuld till dig. Då bokför du det mot 2893.
Hanteringen i din firma blir ändå densamma.
@AnnicaL får gärna rätta mig om jag tänker fel. 🙂
... Visa mer
2021-01-19
11:06
Hej!
Om jag tolkar dig rätt så gjorde du den extra löneutbetalningen i januari trots att den skulle gjorts i december?
För att stoppa utbetalningen behöver du göra det hos banken, om det inte går kanske du kan be den anställda att återbetala lönen?
Du bör också ha fått ett nytt bokföringsunderlag som stämmer överens med den lön som har betalats ut. Förmodligen behöver du justera beloppen som har bokförts. Det gör du enklast direkt under Bokföring - Verifikationer. Har du kvar båda bokföringsunderlagen från december så kan du jämföra dem för att se till att dina bokföringskonton blir rätt.
... Visa mer
2021-01-18
17:13
1Gilla
Ajdå. Då behöver mina kollegor kolla hur det ser ut på företaget och den mejladressen.
Du hittar våra kontaktuppgifter här: https://vismaspcs.se/kontakta-oss
Mvh
Anna
... Visa mer
2021-01-18
17:05
okej, om du ser att han ligger upplagd med mejladress så kan han gå till vismaspcs.se och i inloggningsrutan välja Glömt lösenord. Då ska det skickas ett nytt mejl för inloggning och aktivering av kontot.
Annars är det kanske lättast om du eller han kontaktar vår support så kan vi kika på hur det är upplagt!
mvh
... Visa mer
2021-01-18
15:21
Hej!
Du har betalat med skatt och företaget har betalat arbetsgivaravgifter för detta.
Som jag tolkar det kan företaget lämna in nya arbetsgivardeklarationer för perioden och att du som privatperson kan ansöka om omprövning av inkomstdeklarationerna.
Hade jag varit du hade jag kontaktat Skatteverket för att ta reda på vilka uppgifter de behöver från företaget och dig, därefter hjälper vi dig gärna! 🙂
I vanliga fall vid återbetalningar så lägger man samma kontering fast med omvända tecken.
... Visa mer
2021-01-18
14:31
1Gilla
Hej @LW -60!
Funktionen för revisorsinloggning är egentligen tänkt att användas till Visma eEkonomi. Jag har däremot lyft frågan om även Visma Ekonomiöversikt internt.
Vi rekommenderar att du antingen låter revisorn vara kvar i Visma eEkonomi för att se och ta del av rapporter och verifikationer och att du delar ev filer via Visma Sign.
Alternativet är att lägga upp revisorn som en användare på kundens företag på Visma Ekonomiöversikt.
/Anna
... Visa mer
2021-01-18
09:10
Hej Christel!
Vi jobbar på detta och jag förstår att det är väldigt frustrerande!
Precis som du skriver behöver den anställde logga in och ändra sitt För- och efternamn. När du synkroniserar efter det så uppdateras namnet även i Visma Lön.
... Visa mer
2021-01-18
09:04
1Gilla
Hej Nikola!
Ja, det stämmer att du har ett minusbelopp på kontot för frakt. Men du har samtidigt ett "för högt" belopp under 2020.
Skulle du verkligen vilja justera detta så kan du såklart göra det.
Men precis som du säger så hör händelserna till olika år och dessutom är det ett så litet belopp så jag skulle inte krångla med det. 🙂
... Visa mer
2021-01-18
08:25
Hej!
Usch vad tråkigt att höra! Har du fått åtkomst till någon av de gamla filerna som fanns på datorn innan krashen? Isåfall går det kanske att återskapa företaget.
Antingen om du hittar säkerhetskopian som skapas automatiskt när du uppdaterar. Säkerhetskopian sparas på C:\ProgramData\SPCS\SPCS Lön\SavedBeforeConvert.
Du kan också använda filerna SPCS_Lön_Ftg1.mdf och även SPCS_Lön_Ftg1_log.LDF. De filerna ska ligga under C: - ProgramData - Visma - Shared data - MSSQL12.VISMA - MSSQL - DATA
Du kan flytta filerna dit och sen göra en reparation i Visma Assist.
Det gör du genom att söka efter Visma Assist Lön i din dator och när du får fram det så väljer du att Reparera Visma Lön.
Får du tag på några av dina tidigare filer och inte löser det så kan mina kollegor på supporten hjälpa till.
Om det inte går att återställa uppgifterna så behöver du lägga in dem manuellt. För att det ska bli mest korrekt behöver du lägga in dem lönebesked för lönebesked 😞
... Visa mer
2021-01-05
10:49
Hej Katia!
Står det ingen moms så får du inte registrera någon ingående moms.
Då bokför du hela beloppet på kostnadskontot istället för att dela upp det på moms och kostnad.
/Anna
... Visa mer
2021-01-05
10:24
Okej, då ska vi se!
När jag snabbt läste igenom Skatteverkets regler så verkar det som att det ändå ska hanteras på samma sätt.
Fakturor för enfunktionsvoucher som är betalda vid årets slut
Här kan man inte ändra direkt på fakturan. Utan du får skapa en ny verifikation på samma datum som betalningen bokfördes.
Då lägger du 3051 i Debet och 2420 i Kredit. Ingen av kontona ska i denna verifikationen ha någon momskod. - alternativt båda.
När du lämnar ut varan gör du som ovan.
Fakturor för enfunktionsvoucher som är obetalda vid årets slut
Vid ett årsskifte bokförs de obetalda fakturorna på samma sätt som fakturor vid faktureringsmetoden. Vill du redan nu göra det kan du gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka på 2020 och välj Redigera. Längst ner finns en knapp Boka upp kundfordringar och lev.skulder.
Jag rekommenderar att du väntar tills alla betalningar för 2020 är registrerade innan du gör detta.
När detta är gjort syns den obetalda fakturan i verifikationslistan och du kan ändra kontot enligt min första instruktion och göra som förslagit ovan.
... Visa mer
2021-01-05
09:43
1Gilla
Hej!
Jag håller med om att det är lite stökigt, det finns också risk för långt och lite stökigt svar 🙂
Eftersom du skriver att du ska redovisa momsen vid försäljningstillfället så tolkar jag det som att det handlar om enfunktionsvouchers.
Då ska momsen redovisas vid försäljningstillfället.
Jag försöker leta upp när man rekommenderar att försäljningen ska ske i bokföringen, normalt sett är det när varan levereras men detta får du gärna kontrollera med en redovisningskonsult eller Skatteverket.
I detta exemplet utgår jag från att försäljningen ska redovisas vid inlösningstillfället.
Jag tänker att du skapar en faktura till kunden precis som vanligt när hen köper av dig.
Den bokförs som standard då
Konto
Debet
Kredit
1510
1250
3051
1000
2611
250
För att försäljningen inte ska redovisas nu utan istället hamna på ett skuldkonto (2420) och för att momsdeklarationen ska bli rätt behöver du gå till Bokföring - Verifikationer och klicka dig in på verifikationen för fakturan.
I fältet för Konto ändrar du från 3051 till 2420. I fältet Momskod plockar du på nytt upp 05 (25%). Detta gör att omsättningen redovisas på momsdeklarationen i ruta 05 och momsen i ruta 10 - precis som vanligt.
När du sen levererar varan och tar emot enfunktionsvouchern skapar du en ny verifikation under Bokföring - Verifikationer.
Ange Datum och Beskrivning och därefter lägger du 2420 (utan momskod) i Debet och konto 3051 i Kredit. Även det utan momskod.
mottagen enfunktionsvoucher
Klart!
Hör gärna av dig om det är några funderingar. det gör ingen skillnad om du skapar en artikelkontering, det blir inte smidigare för det.
Skatteverkets ställningstagande: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/373364.html?date=2018-12-06&q=enfunktionsvoucher
... Visa mer
2021-01-04
18:42
Hej!
Jag är inte helt med på din formel.
Däremot om du skapar konto 8226 så påverkar det som standard underlaget till periodiseringsfonderna. Jag skulle rekommendera tillvalet Deklaration/årsredovisning som går att koppla till Visma eEkonomi Smart för hjälp med att beräkna uppgifterna.
Alternativt kontakta en redovisningskonsult som kan stötta vid deklarationstid.
... Visa mer
2020-12-22
15:16
2 Gillar
Hej @Anneli Sv !
Precis som du säger så finns det inte någon ackumulator för just det som är redovisat till Skatteverket.
Där rekommenderar jag att du kikar antingen på Skatteverket.se eller i din bokföring där uppgifterna också bör finnas.
Jag tar vidare frågan om rapport eller möjlighet till excel-fil eller liknande till kommande versioner.
... Visa mer
2020-12-18
14:14
1Gilla
Hej!
Jag hittade den här tråden och tänkte bara uppdatera er lite. 🙂
Från och med 2021 tillkommer det en ruta i arbetsgivardeklarationen där du ska redovisa betalt för drivmedel vid privat körning, ruta 098.
Idag kom version 2021.0 av Visma Lön med stöd för detta.
Har du anställda som har betalar för drivmedel behöver du justera dina lönearter: Hur anpassar jag lönearterna till de ändrade reglerna för redovisning av drivmedel vid privat körning med förmånsbil på arbetsgivardeklarationen »
God jul! 🎅
... Visa mer
2020-12-17
08:53
5 Gillar
Nu kan du kanske nästan ta på den, julledigheten.
Den hägrar förhoppningsvis där framme. Oavsett om du är långledig eller kanske jobbar hela julhelgen har jag samlat 4 saker som de flesta behöver göra innan de går på julledighet.
1. Lägg in den planerade frånvaron i kalendern/mejlen
Se till att dina kunder, kollegor och andra som kan tänkas vilja kontakta dig får ett korrekt frånvaromeddelande när du är ledig. I kalendern brukar det synas om en person är närvarande eller inte och ett autosvar för mejlen är ett bra sätt att berätta om när du kan tänkas läsa mejlen nästa gång. Ett gammalt beprövat knep är att se till att du har en dag extra på dig när du kommer tillbaka från en lång ledighet - en liten vit lögn helt enkelt.
2. Klarmarkera/attestera tidrapporterna
Om du har semester när tidrapporten ska lämnas in kan det vara en god idé att se till att den blir klarmarkerad/attesterad innan du tar ledigt.
Om företaget använder Visma Lön Anställd kan du klarmarkera dina tider i förväg så länge som det finns registreringar för hela perioden.
Om du arbetar i Visma Tid Smart/Pro kan du även där lägga in tidregistreringar eller frånvaro i förväg och därefter låsa dina dagar för att underlätta för din administratör.
3. Städa av skrivbordet/firmabilen
Hur trist det än låter, oavsett om du sitter hemma, på ett kontor, i verkstan eller jobbar mest från firmabilen är det alltid lite enklare och roligare att komma tillbaka till en städad arbetsstation.
Jobbar du som jag på ett provisoriskt hemmakontor kanske du helt enkelt ska städa undan jobbgrejerna helt ett par dagar.
4. Önska dina kollegor god jul
Nu kanske det dröjer flera veckor innan du ser dina kollegor igen. Kom ihåg att skicka en God Jul-hälsning innan du tar ledigt. Vem blir inte glad av ett God Jul, oavsett om det är live eller via chatt/telefon.
Önska dina kunder God Jul »
Julhälsning på lönebeskedet »
... Visa mer
2020-12-11
09:00
2 Gillar
Sprid lite värme till dina kollegor/anställda.
Precis som du kan skicka God Jul-hälsning på fakturor till dina kunder (Tinna tipsar om det i lucka 8 ) så kan du skicka en hälsning till de anställda.
🎅 🎄
Hälsning/meddelande på lönebeskedet »
Vi får försöka hjälpas åt att sprida värme runtomkring oss! ❤️
... Visa mer
2020-12-02
08:58
2 Gillar
December är här och det är äntligen tillåtet att julpynta! Eftersom många av oss sitter på hemmakontor finns det möjlighet till utsvävningar för att få julkänsla vid skrivbordet. Här kommer mina tips på hur du fixar lite julstämning för alla sinnen!
Ljusen
I helgen var det första advent så förhoppningsvis har lite stjärnor och stakar fått plats i fönstren. Levande ljus bidrar ju också till julkänslan!
De här ljuskällorna är kanske inte så effektiva så tänk på att skydda dina ögon när du sitter framför datorn, försök att var 10:e minut lyfta blicken från skärmen och fokusera på något längre bort.
Och när det väl är dagsljus, ta ett varv runt kvarteret eller huset!
Musiken
Älska eller hata den, julmusiken! 1 december startar jag julspellistorna och låter dem spela i bakgrunden när jag jobbar. Gillar du inte den klassiska “Nu är det jul igen” finns det såklart julmusik i alla genrer - passa på att utforska musikvärlden efter nyheter och klassiska psalmer eller sånger.
Doften
Jobbar du hemma och lever med näsan är detta ditt år. Julen är så många olika dofter och nu behöver du inte ta hänsyn till kollegor utan kan köra på dina egna favoriter. Här är mina favoriter:
Julgran 🎄
Glögg
Kryddnejlika i apelsin
Pepparkaka
Kläderna
Om du som jag sitter hemma kan du såklart passa på att glida runt i den sköna julpyjamasen eller tofflorna. Tips! Ha en anständig skjorta i närheten att dra på när det är dags för digitalt möte.
Smaken
Pepparkakor, apelsiner och julmust. Behöver jag säga mer?
Vilka knep har du? Går du bananas på jul eller längtar du mest till januari när allt är över och vi kan fokusera på våra årsavslut? Dela gärna med dig! 🤶
... Visa mer
2020-12-01
11:23
1Gilla
När en anställd blir helt eller delvis uppsagd kan du som arbetsgivare behöva lämna ett arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget lämnas till a-kassan för den anställdes arbetslöshetsersättning men kan också användas när personen söker jobb.
Intyget visar bland annat hur mycket den anställde har arbetat, befattning, lön och anledning till eventuell uppsägning.
I Visma Lön 600 skapar du arbetsgivarintyget under Personal - Arbetsgivarintyg.
För att kunna skicka uppgifterna digitalt direkt till arbetsgivarintyg.nu behöver företaget ha ett konto där. Då får du också en API-nyckel och ett Arbetsgivar-id som du fyller i i Visma Lön.
Det går självklart också bra att skriva ut arbetsgivarintyget till papper eller pdf.
Välj vilken anställd du ska göra arbetsgivarintyget för och välj Skapa.
I dialogrutan som öppnas väljer du vilken period arbetsgivarintyget ska gälla för. Om den anställde har haft olika anställningar eller ändrad arbetstid behöver du göra olika arbetsgivarintyg.
En del uppgifter hämtas automatiskt från Personal - Anställda och den anställdes lönebesked men du behöver också komplettera en del uppgifter. Klicka in på arbetsgivarintyget och kontrollera och komplettera uppgifterna som ska redovisas. Tänk på att du alltid kan trycka på F1 på ditt tangentbord för att få hjälp med aktuell sida och förklaringar till vilka uppgifter de olika fälten ska innehålla.
På fliken 6 Kompletteringar kan du alltid lägga till fler händelser och ersättningar som betalats ut till den anställde.
Om den anställdes arbetsgivarintyg ska skickas digitalt till arbetsgivarintyg.nu behöver du den anställdes godkännande och markera rutan Skicka digitalt - den anställde har gett sitt samtycke på fliken 1 Anställning.
Uppgifter om arbetad tid hämtas i första hand från den anställdes arbetsschema. Har den anställde inget schema kan du komplettera uppgifterna på flik 3 Arbetad tid.
När uppgifterna är korrekt ifyllda kan du skriva ut arbetsgivarintyget eller skicka direkt till arbetsgivarintyg.nu
Om du arbetar i Visma Lön Smart: Arbetsgivarintyg »
Om du inte arbetar i Visma Lön 600: Gratis mall för arbetsgivarintyg »
Läs mer:
Hjälpavsnitt: Skapa arbetsgivarintyg »
Hjälpavsnitt: Gör inställningar för att skicka arbetsgivarintyg digitalt »
Hjälpavsnitt: Vad kommer med på arbetsgivarintyget? »
Hjälpavsnitt: Varför redovisas inte arbetade timmar i arbetsgivarintyget? »
Skapa konto hos arbetsgivarintyg.nu: https://www.arbetsgivarintyg.nu/
... Visa mer
Etiketter:
2020-11-20
13:48
En del anställda får beslut från Kronofogden om utmätning av lön. Det är du som löneadministratör som hanterar det.
Vid utmätning skickar Kronofogdemyndigheten ett beslut om nettoavdrag som du ska göra från lönen. Detta betalar du till Kronofogden åt den anställde.
Utmätningsbeloppet registrerar du med löneart 1311 Utmätning av lön.
Lättast är att lägga in lönearten direkt på den anställdes standardlönebesked under Personal - Anställda, fliken Lön.
Du behöver ha koll på hur stort belopp den anställde ska ha kvar av lönen, ett så kallat förbehållsbelopp.
Jag rekommenderar att du lägger in information om detta som en personlig notering på den anställde.
Klicka på den lilla klockan längst upp i löneprogrammet
Välj vilken anställd det gäller
I fältet Text skriver du till exempel: "Den anställde ska ha xxxxx kvar efter utmätning."
Informationen kommer sen upp när du redigerar den anställdes lönebesked.
Utmätningsbeloppet bokförs som standard av Visma Lön på konto 2750. När du betalar skulden debiterar du samma konto.
Under Utskrifter och Spårning - Spårning kan du följa hur stort belopp som betalats. Välj att utgå från En löneart och fyll i Löneartsnummer, Period och Summera per anställd och lönekörning.
Om utmätningen inte kan göras en månad ska du meddela detta till Kronofogden.
Läs mer på kronofogden.se »
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 23-10-31
... Visa mer
2020-10-22
16:25
2 Gillar
Vid ett årsskifte behöver du normalt sett inte längre göra några kontrolluppgifter för de anställda och skicka till Skatteverket och inte heller Forarapportering för arbetare.
Det tycker jag är skönt och fördelen med att redovisa uppgifterna månadsvis är att du slipper felsöka vid årsavslutet och får istället en avstämning varje månad.
Du som är van vid att göra kontrolluppgifter och Forarapportering kommer kanske fortfarande vilja stämma av årets belopp och sammanställning till Fora på något sätt. Eller kanske den anställde eller företagsledaren vill ha någon sorts sammandrag på total lön, skatt och förmån (årsinkomst)?
Företagets redovisade uppgifter
När du är inloggad på skatteverket.se under Inlämnade arbetsgivardeklarationer - Visa sammanställning för flera redovisningsperioder finns alla de uppgifter som du har rapporterat in under året.
Tänk på att här visas de slutliga uppgifterna, vilket betyder att om du har gjort korrigeringar direkt på Skatteverkets hemsida så skiljer det sig mot uppgifterna i ditt löneprogram.
Den anställdes redovisade uppgifter
Om den anställde vill se årets värden gör hon också det enklast på skatteverket.se. Där kan hon se vad som har blivit redovisat per månad under Skatter & Deklarationer - Inkomstuppgifter.
Uppgifter i Visma Lön Smart/Direkt eller Visma Lön 300/600
Om du vill kika på vad du har gjort i Visma Löneprogram kan jag tipsa om utskrifterna Löner i en period eller Ackumulatorlistan. Du kan göra urval på både period och anställd om du vill det.
Bra länkar:
Skatteverket.se
... Visa mer
Etiketter:
2020-10-12
16:54
Här hittar du lösning om du vid programstart av Visma Lön 300/600 får upp felmeddelandet: ”Databasen SPCS_SYSTEM saknas eller är felaktig”
Alternativ 1:
Högerklicka på genvägen till programmet och välj "Kör som administratör".
Starta programmet två gånger i rad så kan det hjälpa.
Alternativ 2:
Kör en reparation av programmet via Start - Visma Assist Lön.
Om du har nätverksinstallation görs detta på servern, annars på den lokala datorn som du har programmet på.
... Visa mer
2020-09-29
15:35
1Gilla
En del användare får följande felmeddelande när de ska uppdatera Visma Lön på en klientdator:
"Installationen av Microsoft OLEDB driver for SQL Server 18.3.0.0 (x64) VISMA misslyckades. Installationen avslutas."
Lösning:
Starta om datorn och starta klientinstallationen på nytt.
Om det fortfarande inte fungerar. Kontakta mina kollegor på supporten: vismaspcs.se/kontakta-oss »
... Visa mer
2020-09-16
08:32
Om du får felmeddelande Synkronisering med företagsinställningarna misslyckades. Företagsinställningar kan inte uppdateras eller Det gick inte att skicka lönebesked till Min Lön när du synkroniserar Visma Lön Anställd eller ska skicka digitala lönebesked från Visma Lön 300/600 så kan det bero på att din dator använder TLS. 1.0 eller 1.1. (För att synkroniseringen ska fungera behövs TLS 1.2)
Workaround
Tills vidare kan du komma runt problemet genom att lägga till TLS 1.2
1. Gå in i Kontrollpanelen
2. Välj Nätverk och Internet, klicka sedan på Internetalternativ
3. I rutan som dyker upp klickar du på fliken Avancerat.
Scrolla till ca mitten av sidan där du ser inställningar för TLS och kontrollera om Använd TLS 1.1 och 1.2 är markerade. Är rutorna inte markerade gör du det och väljer Verkställ.
4. Prova sedan att synkronisera eller skicka lönebesked till Min Lön igen.
Detta berör framförallt dig som sitter på en äldre dator med äldre operativsystem.
Vår rekommendation är att du uppgraderar till Windows 10 eller Windows Server 2016 R2.
Andra saker att kontrollera:
Din inloggning på vismaspcs.se fungerar
Du kommer åt och kan gå in på Visma Lön Anställd från Mina tjänster på vismaspcs.se
Samma mejladress används under Arkiv - Användare - Inloggning på vismaspcs.se i Visma Lön.
Om du är lönekonsult med Visma Advisor/Visma Byråstöd och ni använder Visma Lön Anställd och/eller Min Lön på ert egna företag kan du inte ha samma mejladress både i anställningsregistret och i Arkiv - Användare - Användare.
Skulle det fortfarande vara ett problem, kontakta gärna vår support så hjälper vi dig: https://vismaspcs.se/kontakta-oss#support
... Visa mer
2020-08-18
11:30
Hej @Fd medlem !
Jag fick svar från en kollega gällande varför man inte får någon varning vid årsskiftet även om du väljer att ange datum på föregående år.
När du ställer in att ackumulatorn ska nollas vid årsskiftet kikar den automatiskt på utbetalningsdatum eftersom löneprogrammet utgår från beskattningsår. Vi kikar på om det går att förändra/förenkla detta på något sätt, men tills vidare så rekommenderar jag att man kikar på utskriften Ackumulatorlista för att kontrollera värdena.
/Anna
... Visa mer
2020-08-17
10:59
@Fd medlem Jag ska uppdatera texten lite, jag inser att det saknas lite gällande Kivra.
För att skicka lönebeskeden vidare till de anställdas Kivra-låda behöver du aktivera det också.
Arbetar du i Visma Lön Smart väljer du att öppna Visma Lön Anställd från Mina tjänster.
Arbetar du i Visma Lön 300/600 väljer du Lönearbete och klickar på knappen Visma Lön Anställd/Min Lön längst upp i menyn.
I Visma Lön Anställd väljer du Kivra till vänster.
När du har godkänt avtalen och aktiverat integrationen kan du skicka lönebesked precis som vanligt från.
De anställda som har en Kivra-låda får automatiskt sina lönebesked dit. Övriga anställda läser sina lönebesked i Min Lön/appen Lön Anställd.
/Anna
... Visa mer
2020-08-17
10:21
1Gilla
@Fd medlem bra fråga!
Jag har testat och om du lägger in datum på löneraden med friskvårdsersättningen i fälten Datum från och Datum till så hamnar det på 2020.
När du skriver ut ackumulatorlistan får du välja Händelsemånad i Perioden baseras på för att få med beloppet på 2020.
Däremot får du ingen varning om du överskrider maxbeloppet när du skapar lönekörningen i januari. Jag ska lyfta detta internt och se om det går att göra något åt detta.
/Anna
... Visa mer
2020-07-22
13:11
1Gilla
På väg att digitalisera lönearbetet! Varför inte passa på att effektivisera tidsregistrering och frånvarohanteringen på företaget?
Kalender i Visma Lön Anställd
Med Visma Lön Anställd får du som löneadministratör smidigare lönehantering och den anställde får bättre överblick och enklare tidrapportering.
Lön Anställd funkar till Visma Lön Smart, Visma Lön 300 och Visma Lön 600 och är också ett klokt alternativ om du låter byrån sköta lönerna.
Läs mer: Visma Lön Anställd »
Se film: Välkommen till Visma Lön Anställd »
De tre största fördelarna:
Allt sker digitalt - du behöver inte knappa in de anställdas tidrapporter i löneprogrammet
Den anställde får full koll på sina semesterdagar, komp- och flexsaldon
Möjligheten att anpassa arbetsscheman och avtalsregler för att passa just ditt företag och dina anställda.
Så funkar det:
1: Anställd registrerar sina tider och avvikelser
Den anställde anger sina arbetade tider och eventuell frånvaro, antingen via mobilapp eller webbläsare.
När månaden är slut klarmarkerar den anställde sin tidrapport. Tjänsten funkar för alla, oavsett om de har månadslön eller timlön, jobbar över midnatt, har oregelbundet schema, förtroendetid eller schemalagd arbetstid.
Se film: Registrera tid i Visma Lön Anställd »
2: Löneadministratör/Attestansvarig kontrollerar tiderna
Vill ni arbeta med attest kan du som löneadministratör eller attestansvarig kika igenom tiderna och attestera uppgifterna. Som löneadministratör har du också möjlighet att direkt uppdatera den anställdes registreringar innan de förs över till ditt löneprogram. Se film: Attestera tider i Visma Lön Anställd »
3: Uppgifterna förs över till ditt löneprogram
När du skapar lönekörningen i Visma Löneprogram förs uppgifterna över direkt till lönespecifikationerna. Den arbetade tiden och frånvaron registreras i form av snabbval och lönearter. Du kan såklart komplettera lönebeskedet och därefter kan du klarmarkera och betala ut lönerna.
Se film: Skapa lönekörning i Visma Lön Smart »
Se film: Skapa lönekörning i Visma Lön 300/600»
Kom igång med Visma Lön Anställd
Ytterligare en fördel är att du inte behöver använda tjänsten på alla anställda, börja med ett par stycken och utvärdera innan du aktiverar på fler.
I Visma Lön Smart
Läs mer: Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser »
I Visma Lön 300/600
Läs hur du kommer igång » Se film: Aktivera Visma Lön Anställd för företaget »
Gratisutbildning: Kom igång med Visma Lön Anställd med Lön 300/600»
... Visa mer
Etiketter:
2020-07-02
08:38
Ett tag hade de chattsupport med snabba svar. Vet inte om den finns kvar, men värt att testa. 🙂
... Visa mer
2020-07-02
08:23
Bra fråga! Jag vet faktiskt inte. Ställ frågan till Tillväxtverket och återkoppla gärna!
... Visa mer
2020-06-29
15:44
2 Gillar
Ibland ska beloppen för de anställda räknas fram på samma sätt, men med olika grundbelopp. Till exempel övertidsersättning.
För att slippa göra manuella beräkningar vid varje lönekörning eller göra flera olika kopior på lönearterna kan du använda dig av personvariabler. Då kan du använda samma löneart som tar hänsyn till vilken variabel just den anställde har.
I detta exemplet har vi två anställda, båda arbetare men deras övertid 2 ska beräknas olika. Den ena ska beräknas GrundtimlönMånadsavlönad * 0,8 och den andra GrundtimlönMånadsavlönad *0,85.
Skapa personvariabeln
Skapa personvariabeln under Personal - Anställda - fliken 3 Lön
Klicka på pennan vid Personvariabel och Visa/ Skapa ny personvariabel
Ange vad den ska heta och en beskrivning av variabeln och Spara
Välj den variabel du skapat på den anställde
Ange värdet, detta värdet gäller bara för den specifika anställda.
I mitt exempel ska just denna anställde ha 0,8 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.
Gör sedan punkt 4 och 5 på de andra anställda som ska ha övertidsersättning.
Du väljer alltså samma variabel men kan ange ett annat värde.
I mitt exempel ska anställd 2 ha 0,85 i sin variabel och beräkningsformel för övertid.
Lägg in personvariabel i lönearterna
Nu ska du använda denna personvariabel på lönearten det gäller.
Gå till Lönearbete - Lönearter - leta upp lönearten och dubbelklicka på den.
I beräkningsformeln för det aktuella året klickar du på pennan till höger.
Leta fram personvariabeln i listan över Variabler och ackumulatorer.
Jag gör inställningen på löneart 1115 - Övertid 2, månadsavlönad, 75%. Som standard har lönearten beräkningsformel GrundtimlönMånadsavlönad * 0,75, nu vill jag att beräkningsformel ska vara GrundtimlönMånadsavlönad * P2.
När du sedan registrerar Övertid 2 på den anställde blir beräkningsformeln GrundtimlönMånadsavlönad * P2.
Programmet kollar då vad variabeln P2 har för värde i den anställdes personalregister.
Beräkningsformeln för uträkningen blir GrundtimlönMånadsavlönad * 0,8 för anställd 1 och GrundtimlönMånadsavlönad * 0,85 för anställd 2. I hjälpavsnittet Skapa Personvariabel har vi beskrivit hur du går tillväga mer programmässigt. Lycka till!
... Visa mer
Etiketter:
2020-06-26
15:34
1Gilla
Om du har anställda som vill löneväxla för att sätta av lite extra till pensionen går det att göra i Visma Lön 300/600.
Börja med att läsa på om löneväxling. Skatteverket har bra information på sin sida Förmåner »
Såhär gör du i Visma Lön 300/600
Aktivera Löneväxling:
Aktivera löneväxling under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Inställningar genom att markera rutan Löneväxling (t ex pension) ska påverka löne- och semesterberäkningar.
Löneart för avsättningen:
Själva avsättningen varje månad hanterar du via löneart 1189.
Inställning på den anställde:
Gå till Personal - Anställda och in på den anställde, fliken 3 Lön.
Klicka på pennan bredvid Månadslön. I fältet Månadslön anger du samma månadslön som tidigare. I Månadslön efter löneväxling anger du det lägre beloppet (*Månadslön - belopp för löneväxling*). Det lägre beloppet kommer ligga till grund för beräkning av lönetillägg, löneavdrag, semester m m.
Klicka på Ok.
Längre ner på fliken 3 Lön i Standardlönebeskedet plockar du också upp lönearten för avsättningen.
Läs mer om löneväxling »
... Visa mer
2020-06-25
15:18
Här har vi lite tips på hur bilförmån ska hanteras i olika situationer. Mer detaljerad information hittar du på Skatteverkets sida Bilförmån »
Tänk på att även extrautrustning påverkar förmånsvärdet.
Bilförmån - ledighet (endast förmån på lönebeskedet)
Vid bilförmån i samband med ledighet, exempelvis tjänstledighet ska du låta bilförmånen ligga kvar på lönebeskedet varje månad. Ingen skatt kommer att dras men däremot arbetsgivaravgifter. Skatten regleras sedan i den anställdes deklaration då den anställde eventuellt kommer att få restskatt.
Beräkna bilförmånsvärde del av månad
Den kortaste tiden ett biförmånsvärde kan beräknas är en hel kalendermånad. Därför ska beskattning ske på hela förmånsvärdet trots att den anställde bara haft bilen till exempel en dag under månaden. Detta kan inträffa både när den anställde får tillgång till bilen men även när den anställde slutar mitt i månaden.
Anställd har två förmånsbilar samtidigt
Om en anställd har två förmånsbilar samtidigt ska den anställde förmånsbeskattas för det sammanlagda förmånsvärdet.
I löneprogrammet kan du bara välja en förmånsbil på den anställde i anställningsregistret. Lättast är att ha en av bilarna i bilförmånsberäknaren i anställningsregistret. Kopiera sen löneart 2101 och använd den lönearten för den andra bilen. Förmånsbeloppet måste läggas in direkt på den kopierade löneartens beräkningsformel.
Anställd bytt förmånsbil under en månad
Om en anställd har bytt förmånsbil en månad ska förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställde disponerat längst. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad ska förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.
Byte av arbetsgivare mitt i månad
Vid byte av arbetsgivare mitt i en månad ska värdet av bilförmånen beräknas för en hel månad i både den gamla och den nya anställningen. De båda arbetsgivarna måste därför betala fulla arbetsgivaravgifter. Den anställde kan "efter yrkande i inkomstdeklarationen" få värdet jämkat till sammanlagt endast 12 månadsvärden.
Glömt lägga in bilförmån
Om du har glömt att lägga in bilförmånen några månader ska du ändra arbetsgivardeklarationen manuellt beträffande arbetsgivaravgifterna för dessa månader. Stäm också av med den anställde om hon vill att du drar extra skatt på kommande lönekörningar eller om hon vill att det justeras i den privata deklarationen.
Tjänstekörningen är minst 3000 mil per år
Om ni beräknar att den anställde kör mer än 3000 mil per år i tjänsten har du möjlighet att göra en reducering av förmånsvärdet. Förmånsvärdet blir 75% av det ursprungliga värdet.
Om den anställde inte kommer upp i de här milen behöver du rätta tidigare arbetsgivardeklarationer.
Om den anställde kommer upp i 3000 mil per år men reduceringen inte har gjorts kan den anställde göra reduktionen för skatten i sin inkomstdeklaration.
Markerar du rutan Bilen körs minst 3000 mil i tjänsten per år i inställningarna för bilförmån i Visma Lön görs reduceringen automatiskt.
Modellkod
För varje bil finns en modellkod som hjälper till att ta fram förmånsvärdet.
På Skatteverket.se finns Listor över nybilspriser ».
Om din bilmodell saknas i listan så kan du få uppgift om marknadspris genom att kontakta återförsäljare eller generalagent för respektive bilmärke.
Bra länkar:
Skatteverket.se: Bilförmån »
Visma Lön Smart: Hämta bilförmånsvärde från Skatteverket »
Visma Lön Smart: Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket »
Visma Lön 600: Beräkna bilförmån »
Visma Lön 600: Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket »
Gratiswebbinarium: Bilförmån i Visma Lön 300/600 »
... Visa mer
Etiketter:
2020-06-25
11:10
@Pstockselius tack för att du sa till!
Jag har uppdaterat länken så den är korrekt. Informationen för Visma Lön hittar du här: Använd Visma Lön som en molntjänst hemifrån »
... Visa mer
2020-06-23
16:25
När du aktiverar/avaktiverar en anställd för en tjänst som exempelvis Visma Lön Anställd, Min Lön/Kivra och Utlägg, så är det viktigt att du gör det i rätt ordning enligt följande punkter:
Aktivera
1. Lägg in den anställdes mejladress under E-post /användarnamn på vismaspcs.se på fliken 1 under Personal - Anställda.
Viktigt att använda den anställdes egna mejladress eftersom detta kommer att bli hans/hennes inloggning till tjänsten. Markera tjänsten som den anställde ska ha och f o m vilket datum om det gäller Visma Lön Anställd.
Ska du aktivera tjänsten för flera anställda kan du göra det direkt under Personal - Anställda via knappen Aktivera anställda.
2. Synkronisera under Arkiv - Synkronisera internettjänster eller gör det direkt på symbolen som finns uppe till höger i programmet, vid sökrutan. Det är när du gör synkroniseringen som det går ut ett aktiveringsmejl till den anställde som han/hon sedan går vidare på och skapar lösenord för sin inloggning.
När detta är gjort finns den anställde på vismaspcs.se som användare av tjänsten.
Avaktivera
1. Ta bort markeringen för tjänsten på den anställde under Personal - Anställda - Personuppgifter.
2. Gör en synkronisering under Arkiv - Synkronisera internettjänster
eller gör det direkt på symbolen uppe till höger i programmet.
3. Nu är tjänsten bortsynkad och du kan om du vill göra den anställde inaktiv på vismaspcs.se.
Obs! Gör aldrig ovan punkter i omvänd ordning.
Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med Kom igång med Visma Lön Anställd », Kom igång med Min Lön/Kivra » och Kom igång med Visma Utlägg »
Säg upp och avaktivera internettjänst »
... Visa mer
2020-06-22
14:33
5 Gillar
Om du som anställd har semester när tidrapporten från Visma Lön Anställd ska lämnas in kan det vara en idé att se till att tidrapporten blir klarmarkerad innan du går på semester.
Du registrerar din frånvaro för månaden och kan därefter klarmarkera. Så länge som det finns registreringar för hela perioden så går det bra att klarmarkera i förväg. Alltså lägg in semester för de dagar du ska vara ledig och klarmarkera innan du tar semester eller annan ledighet.
Kalender i Visma Lön Anställd
Om du har ett schema av typen Ej schemalagd arbetstid eller inställning för Förtroendetid kan du klarmarkera dina tidrapporter när du har fyllt i dina tider för perioden.
Tips! I appen Visma Lön Anställd kan du både registrera din tid och frånvaro, se dina lönebesked och klarmarkera dina perioder.
Om det blev fel
La du in semester och du tyvärr blev sjuk? Kontakta din löneadministratör och se till att hon ändrar direkt i löneprogrammet.
... Visa mer
Etiketter:
2020-06-18
12:56
1Gilla
Om ert företag har förkortad arbetstid för till exempel midsommarafton, julafton, röda dagar eller dag före afton kan du lägga in det i Visma Lön 300/600.
Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Helgdagar mm fyller du i den ordinarie arbetstiden för respektive dag.
För att ändringen ska påverka de anställdas arbetsschema behöver schemat ha markering i att arbetsschemat ska ta hänsyn till inställningarna för helgdagar.
Uppgifterna påverkar därefter arbetstiden i arbetsschemat i både kalendariet och i Visma Lön Anställd för den anställde.
Vill du ändra en enstaka anställd är det såklart möjligt att ändra arbetstiden för just den dagen och den anställde direkt i kalendern.
Läs mer: Helgdagar mm, Företagsinställningar »
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-22
... Visa mer
2020-06-15
16:09
nej tyvärr!
Jag vet att det är väldigt långt bort, men vi testar att köra lite olika fördjupningswebbinarier nu i höst med olika teman varje månad. Rapporter och Spårning hamnade tyvärr rätt sent.
... Visa mer
2020-06-15
15:57
Hej!
Snubblade över den här tråden 🙂
Jag skulle vilja tipsa om ett webbinarium som vi tagit fram gällande just Rapporter och spårning som går i höst.
Tanken är att du som användare ska lära dig använda Visma Lön för att felsöka och ta fram de utskrifter/rapporter och underlag som du önskar.
Läs mer här: Webbinarium Visma Lön 300/600 Rapporter och spårning »
... Visa mer
2020-06-15
15:45
1Gilla
I Visma Lön 600 finns möjlighet att få automatisk beräkning av Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto under Personal - Arbetstidsförkortning/-konto.
Programmets funktion för detta bygger på de vanligaste kollektivavtalen för att det ska passa så många avtal som möjligt.
Viktigt är att du själv kontrollerar att de formler som programmet använder sig av stämmer överens med hur just ditt kollektivavtal fungerar när det gäller beräkningen för detta.
Inställningarna för Arbetstidsförkortning
Programmets funktion fungerar när ditt avtal säger att det ska avsättas ett antal minuter/vecka som i exemplet här nedan 60 min/vecka.
Är det ok med det kollektivavtal ni följer så kan du också av en summa timmar/år räkna fram hur många minuter/vecka det blir och lägga in det i rutan såvida programmets beräkningar är ok när det gäller ert kollektivavtal.
Skulle det vara så att ditt avtal i stället avsätter ett antal timmar/år oavsett hur man har arbetat så ska du i stället använda dig av löneart 4200 för att boka upp de timmarna i Tidbanken och sen kan du använda 4230 när timmar ska tas ut från Tidbanken.
Lägger du in antal minuter/vecka så kan du också välja om det ska göras avsättning automatiskt vid varje lönekörning, vilket kan rekommenderas eftersom du då slipper göra beräkning varje år, te x vid det nya semesterårets början.
Väljer du en automatisk avsättning vid lönekörning så räknar programmet fram avsättningen enligt de formler som finns i bakgrunden och enbart på det lönebesked som är för den månaden. Grundande för avsättningen är de lönearter som använts och som har en markering för Arbetstidsförkortning.
Du kan också göra en inställning för vilken avsättningsprocent som ska användas om någon av de anställda i stället vill ha en uppräkning av pensionspremie.
Här nedan kan du se en bild på inställningsrutan och hur formlerna för beräkningen ser ut kan du läsa mer om i avsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension i vår skrivna hjälp.
Inställningar för Arbetstidskonto
Vid Avsättning för Arbetstidskonto kan den anställde välja att ha avsättning i pengar eller i tid och det finns möjlighet att då lägga in avsättningsprocent respektive timmar/år eller avsatt belopp/ordinarie timlön.
Gemensamt för Arbetstidsförkortning/Arbetstidsförkortning
Välja avsättningsprincip och gör inställningar för detta
Skapa valblankett där de anställda ska välja vilket uttagsval de vill ha
Registrera de uttagsval de anställda gjort
Gör beräkning av avsättningen om ni inte valt att ha automatisk avsättning på varje lönekörning.
När en anställd slutar och du inte har automatisk avsättning på lönekörningarna så måste du manuellt betala ut det innestående som eventuellt finns på den anställde för det sker inte med automatik i slutlönen. Det gör du genom att välja den period som du hittills inte gjort avsättning på för den personen.
För att programmet ska kunna beräkna avsättning för Tid så måste det finnas ett schema på den anställde. Kan även vara ett Ej schemalagd arbetstid men det som måste finnas med är veckoarbetstiden vid heltid. I övrigt så hämtas informationen från lönearternas kvantitet när det gäller arbetad tid.
Tips: Förhandsgranska Valblanketten och titta på sammanställningen där det tydligt syns vilken avsättning det blir på respektive anställd vid de olika valen av avsättning, t ex tid, pengar eller pension.
Här finns mer att läsa om Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning »
... Visa mer
Etiketter:
2020-06-12
15:38
Vill du veta hur många timmar dina anställda arbetat under en viss period eller hur många timmars frånvaro som finns? Jag vill då tipsa om utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du bland dina andra Rapporter/Utskrifter i ditt löneprogram.
Du kan välja vilken period, anställd som ska visas och välja vilken ackumulator du vill se genom att välja pilen på raden Ackumulator. Till exempel Arbetad tid i timmar, Forabelopp eller Semestergrundande lön.
Utskriften visar sen hur ackumulatorn blivit påverkad under perioden och kan användas till mycket!
... Visa mer
2020-06-08
15:54
Tillämpar ni på företaget regeln för att semestern tjänas in året före uttagsåret så finns möjlighet att ge Förskottssemester. Detta innebär att en nyanställd får betald semesterledighet redan första anställningsåret trots att intjänandeåret av semesterdagar är året före semesteråret.
Det finns inga regler i semesterlagen som anger att förskottssemester ska tillämpas eller hur många förskottsdagar en anställd har rätt till utan det är något som du som arbetsgivare bestämmer.
Tänk på att denna överenskommelse i så fall bör göras skriftligt eftersom det underlättar den dag då skulden eventuellt ska dras av från en slutlön. Om anställningen skulle upphöra inom fem år så är den anställde enligt praxis återbetalningsskyldig men om anställningen fortsätter längre än fem år så ska skulden skrivas av.
Så här gör du i Visma Lön 300/600:
Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och markera Företaget tillämpar förskottsemester för nyanställda.
Gå därefter till Personal - Anställda och dubbelklicka på den nyanställde.
På fliken Semester skriver du in hur många förskottsdagar den anställde ska ha rätt till i rutan Förskott.
Hur många förskottsdagar som ska beviljas är upp till företaget. Som fingervisning kan du tänka att om hon/han börjat anställningen någon gång mellan 1/4 och 31/8 så har personen rätt till 25 obetalda dagar och om anställningen börjar efter den 1 september så är rätten till obetalda semesterdagar endast 5 st. Lägger du in en del av dessa som förskottsdagar så ska resten ligga i rutan för obetalda dagar.
När den anställde sedan tar ut semester så är det viktigt att du som vanligt använder dig av snabbvalet Semester uttag eftersom programmet då räknar ner dagarna och räknar upp en skuld enligt formel ML x 4,6 %.
Semestertillägg betalas aldrig ut när det gäller förskottsdagar.
Förskottsskulden
Förskottsskulden syns sedan i rutan Skuld under Semesterförskottsskuld under Personal - Anställda.
Förskottsskulden avräknas automatiskt fem år efter anställningsdatumet. Slutar den anställde innan fem år har passerat, dras förskottsskulden på slutlönen som du betalar ut via snabbvalet Semester, ersättning.
Du kan också välja att manuellt skriva av förskottsskulden på fliken Semester i anställningsregistret genom att skriva in avskrivningsbeloppet i rutan för Avskrivning.
Om semesterersättningen inte räcker till för att kvitta förskottssemestern kan kvittning även göras mot den anställdes lön. Det gäller dock endast om den anställde har medgivit detta eller om sådan kvittning framgår av ett tillämpligt kollektivavtal.
Exempel på när Avräkning ska göras enligt praxis
* Förskottssemestern var äldre än fem år när anställningen upphörde
* Om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist, dock inte vid konkurs
* Om den anställde slutar på grund av egen sjukdom
* Om arbetstagaren slutar p g a att arbetsgivaren i väsentlig grad hade åsidosatt sina åligganden enligt anställningsavtalet.
Viktigt:
Kontrollera alltid med ditt kollektivavtal om det finns några egna regler för förskottsdagar.
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-03-21
... Visa mer
2020-06-05
12:50
1Gilla
Glöm utskrifter, mejl som strider mot GDPR eller klibbiga frimärken och skicka istället lönebeskeden digitalt direkt till den anställde, till webbläsare eller mobilen i tjänsten Visma Min Lön eller Kivra.
Du kan skicka lönebeskeden digitalt från Visma Lön Smart, Visma Lön Direkt, Visma Lön 300 och Visma Lön 600 och det fungerar också utmärkt om det är en redovisningsbyrå som sköter lönerna.
Väljer du också att aktivera integrationen för att skicka lönebeskeden vidare till Kivra kan den anställde se lönebeskeden där tillsammans med annan viktig post från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Dessutom kan den anställde hitta fakturor och sitt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten.
Läs mer: Kivra - för säkra lönespecifikationer »
Så funkar det
1: Skicka lönebeskeden
Du skickar lönebeskeden precis som vanligt från Visma Lön Smart, Visma Lön Direkt, Visma Lön 300 eller Visma Lön 600.
Tänk på! För att skicka lönebeskeden vidare till Kivra behöver du första gången acceptera avtalet med Kivra inne i Visma Lön Anställd.
2: Den anställde får sina lönebesked
Den anställde kan se sina lönebesked i tjänsten Visma Min Lön på webben eller i appen Lön Anställd.
Har den anställde ett konto hos Kivra skickas lönebeskeden vidare dit och samlas tillsammans med andra viktiga dokument på webben eller appen.
Kom igång med digitala lönebesked i Visma Min Lön/Kivra
För de anställda
Film: Digitala lönebesked i Min Lön, appen Lön Anställd och Kivra »
För administratören
Visma Lön Smart: Kom igång med Visma Min Lön/Kivra för företaget i Visma Lön Smart »
Visma Lön 300/600: Kom igång med Visma Min Lön/Kivra »
Film Visma Lön 300/600: Skicka lönebesked till Min Lön eller Kivra »
Om du jobbar på redovisningsbyrå
För enklast hantering rekommenderar vi att du bjuder in din kund till samarbete via Visma Advisor. Då kan du enkelt skicka lönebeskeden på det sätt som din kund önskar. Arbetar du inte i någon klienthanterare idag rekommenderar jag att du ringer våra rådgivare på 0470-706160.
Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Lön Smart från Visma Advisor »
Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Min Lön/Visma Lön Anställd från Visma Advisor »
Läs mer: Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd (från Visma Byråstöd) »
För dig som vill skicka digitala lönebesked i flera företag från samma programlicens
Om du inte är redovisningskonsult men ändå sköter lönerna för flera bolag behöver du registrera de bolagen hos oss för att kunna skicka digitala lönebesked. Kontakta vår support på telefonnummer 0470-706200 så hjälper vi dig.
Läs mer om Kivra
kivra.se »
vismaspcs.se: Kivra - för säkra lönespecifikationer »
Skicka fakturor till Kivra från Visma eEkonomi: Skicka e-faktura »
Skicka kvitton till Kivra från Visma Administration: Digitala fakturor och dokument, fliken Till privatpersoner, företagsinställningar »
... Visa mer
2020-06-02
13:05
Jämför du bokföringsunderlaget på konto 2731 mot den redovisade arbetsgivaravgiften?
Du får inte summorna till att stämma med varandra?
Du känner att det är hopplöst att börja felsöka?
Det vanligaste är att det skiljer sig några kronor åt och detta är på grund av olika öresavrundning mellan lönekörningen och arbetsgivardeklarationen. Så det behöver inte vara något som är fel på grund av detta.
Här kan du läsa hur Visma Lön 300/600 bokför löner och arbetsgivardeklaration:
Beräkning av arbetsgivaravgift på lönebeskedet och lönekörningens bokföringsunderlag »
Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration »
Är det en större differens har jag några förslag på vad du kan kontrollera:
1: Har du använt dig av någon egenskapad löneart som inte har fått någon fältkod upplagd? Har du kopierat en av standardlönearterna så har den nya lönearten fått fem siffror.
Du kan även titta under Lönearbete - Lönearter där de egna lönearterna har texten Nej i fältet Standardlöneart.
2: Fortfarande inte hittat differensen? Säkerställ att ni inte använt konto 2731 som bokföringskonto på någon annan löneart. Detta gör du enklast genom att ta ut en Ackumulatorlista under Utskrifter och spårning - Utskrifter och väljer ackumulatorn Arbetsgivaravgifter.
Saldot som du får på utskriften är det ackumulerade värdet för arbetsgivaravgifter. Har du ett högre belopp på bokföringsunderlaget så har bokföringskontot använts på någon annan löneart.
3: Har du anställda som går under arbetsgivaravgifter för Växastöd? Då redovisas den reducerade arbetsgivaravgiften direkt på lönekörningens bokföringsunderlag
4: Har du anställda med reducering för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd?
Då bokförs full arbetsgivaravgift på lönekörningens bokföringsunderlag. När du sen skapar arbetsgivardeklarationen justeras arbetsgivaravgiften och bokföringskontona justeras iom det bokföringsunderlaget som kommer då.
5: Ändrat Nedre gräns för arbetsgivaravgifter från 1000-kronorsregeln eller Idrottsutövare till Normal? Ändrar man inställningarna för Nedre gräns på en anställd som inte har nått upp till gränsvärdet, så har programmet inte räknat arbetsgivaravgifter på en summa som skulle ha varit det enligt de nya inställningarna som man har angivit.
På nästa lönekörning för den anställda beräknas då arbetsgivaravgifter från första intjänad krona medans rapporteringen till arbetsgivardeklarationen enbart tar med arbetsgivaravgifter på summan för den aktuella perioden.
Och här kan då uppstå en differens mellan det bokförda värdet från lönekörningen och det redovisade värdet till Skatteverket.
Kolla i Personalhistoriken för den anställda och ändra i så fall till Nedre gräns som den anställda har haft tidigare.
Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-11-22
... Visa mer
2020-05-14
15:29
Hej!
Jag vet inte om du fick svar från Tillväxtverket men när jag ställde frågan till dem om företagsledare som endast får lön en gång om året och inte i jämförelsemånaden så skulle man ta ett snitt på årslönen. 🙂
... Visa mer
2020-04-09
09:03
Hej!
Jag förstår att det känns ologiskt men programmet räknar rätt 🙂
Min kollega förklarade det såhär:
Totala bruttolönen för en anställd är 30 000 kr
Varav 10 000 är sjuklön
En vanlig bruttolön på 30 000 beräknas enligt följande
dvs 25000 *10,21%
5000*31,42%
När en anställd är sjuk räknar vi ut hur stor procentuell del som ska beräknas på respektive %
25000/30000= 83,33%
83,33% av sjuklönen ska beräknas med 10,21%
10 000* 83,33%= 8333 kr ska beräknas med 10,21%
och de återstående 1667 kr ska beräknas med full arbetsgivaravgift
8333*10,21%= 850
1667*31,42%=523
I ruta 499 redovisas då 10 000+850+523= 11 373
Hoppas att det hjälpte!
... Visa mer
2020-04-09
09:00
Hej!
Vi har precis som ni skriver upptäckt att det inte sätts någon automatisk markering i alla företag. Vi håller just nu på att undersöka varför men tills vidare så rekommenderar jag att du markerar de anställda manuellt.
... Visa mer
2020-03-06
13:46
3 Gillar
@CarinaEsp Ja, lite synd att jag inte kom på att tipsa om detta innan årsskiftet! 🙂
Men du kan lösa det genom att bara öka ackumulatorn.
På en lönespecifikation kan du först lägga in lönearten för Friskvård - exempel 12271 och lägga in beloppet som är utbetalt hittills i år. Sen lägger du in löneart 1227 och samma belopp med minustecken.
Då kommer endast ackumulatorn påverkas men inte några belopp.
För att göra lönespecifikationen snygg sen så tar du bort markeringen i Skriv ut längst ut till höger på löneartsraden, så syns det inte för de anställda.
... Visa mer
2020-03-06
11:26
5 Gillar
I Visma Lön 300/600 finns som standard ackumulatorer som samlar värden från dina lönespecifikationer. Jag tänkte tipsa om Egna ackumulatorer som du kan använda för en del rapporter men också för att underlätta ditt arbete genom att varna vid visst belopp eller kvantitet.
Alla ackumulatorer hittar du under Lönearbete - Ackumulatorer och genom att klicka dig in på en ackumulator får du en beskrivning när ackumulatorn används.
Skapa egen ackumulator
Genom att klicka på Ny kan du lägga upp egna ackumulatorer. Du fyller i namn, benämning, om ackumulatorn ska räkna på Belopp eller Kvantitet, om den ska nollställas och om den ska varna om värdet överstiger eller understiger ett visst värde.
Ackumulatorn plockar du därefter upp på lönearten som ska påverka ackumulatorn.
Exempel: Friskvård upp till ett visst belopp
En del företag ersätter friskvård i belopp löpande under året och om du vill ha koll på när du överstiger ett visst belopp (i mitt exempel 5000kr) kan du göra inställning för det.
Gör såhär:
Skapa en ny ackumulator under Lönearbete - Ackumulatorer.
Klicka på Ny och fyll i Ackumulator och Benämning - exempelvis Friskvårdsersättning.
I Ackumulatortyp väljer du Belopp.
Markera Nollställning sker Vid årsskifte om beloppet ska räknas per år.
Vid Gränsvärde fyller du i Överstiger 5000
Spara. Därefter ska vi koppla ackumulatorn till lönearten för friskvård. Hur du skapar den kan du läsa i Egna lönearter »
Gå till Lönearbete - Lönearter. Klicka in på lönearterna 12271 (har du fler lönearter som används gör du samma inställning på dem).
På fliken 3. Egna inställningar plockar du upp ackumulatorn i fältet Egen statistik.
När du registrerar friskvårdsersättning på en anställd kommer den här ackumulatorn räknas upp och när du överstiger 5000 och ska klarmarkera lönebeskedet får du varning om att du överskridit gränsen.
Du kan läsa mer om ackumulatorer här »
Vill du kika på värdena på dina ackumulatorer rekommenderar jag ackumulatorlistan som du hittar under Utskrifter och Spårning - Utskrifter eller spårningen som du kan göra under Utskrifter och Spårning - Spårning.
Har du använt egna ackumulatorer eller har förslag på andra användningsområden blir jag jätteglad om du delar med dig av dem!
... Visa mer
2020-02-27
15:30
1Gilla
Hej!
När det kommer till vård av barn så finns det precis som du verkar upptäckt endast snabbvalsinställning för om den anställde är timavlönad eller månadsavlönad eller tillhör handelsavtalet (om du har Visma Lön 600). Men jag hittade ett sätt att komma runt det om det är två olika beräkningar som ska användas beroende på personalkategori (arbetare/tjänsteman).
Gå in under Lönearbete - Lönearter och in på löneart 3318. Gör inställningarna i beräkningsformeln och ta bort markeringen för Arbetare till höger. Döp eventuellt lönearten till Vård av barn tjänstemän.
Kopiera därefter lönearten och den nya 33181 döper du eventuellt till Vård av barn arbetare. Gör inställningarna i beräkningsformeln och sätt markering i Arbetare och ta bort markeringen för Tjänstemän.
När du sen använder snabbvalet på respektive personalkategori så kommer programmet välja rätt löneart beroende på om den anställde är arbetare eller tjänsteman.
Du får gärna kontrollera så att detta funkar även för dig och att det ser rätt ut när du gör en lönekörning. Jag har heller inte testat om detta går att göra på fler typer av snabbval/lönearter.
Är du i behov av ytterligare beräkningsformler får du skapa personalvariabler som My beskrivit tidigare.
... Visa mer
2020-01-17
16:07
Hej!
Jag skulle bara vilja göra en uppdatering här som kanske kan hjälpa några av er!
I version 2020.0 av Visma Lön finns funktionen för digital signering med Visma Sign.
Då kan du skapa olika grupper för signering och sen skapa en sammanställning av lönerna och skicka för attest innan du låser, skickar lönebesked och betalar ut lönen.
Ni kan läsa mer om hur det funkar och se filmer där min kollega visar hur Visma Sign fungerar: Digital signering »
... Visa mer
2020-01-14
13:37
Hej igen!
För att bli av med å, ä ö-problematiken rekommenderar vi att du använder Excel på din Mac-dator.
När du har ändrat filen och sparat den som semikolon-avgränsad CSV får du inte öppna upp den på macdatorn innan du importerar den till eEkonomi.
Det är en hel del frågor på det här med importen så vi kikar vidare på det och ser till att informationen i hjälpavsnitten uppdateras.
... Visa mer
2020-01-14
09:14
1Gilla
@Joel__7 Om du vill bokföra detta på 2019 så byter du egentligen bara ut 1930 mot konto 2910. Du krediterar alltså 2910 mot dina lönekonton.
När sen utbetalningen görs 2020 matchar du 1930 (bankkonto) mot 2910 och bokar på så sätt bort skulden.
... Visa mer
2020-01-13
14:35
Hej!
Först ska du bokföra årets resultat. Det gör du 2018-12-31 enligt min kollega Pers inlägg: Bokföra årets resultat »
detta tänker jag att du redan har gjort.
Det jag däremot tror att du har glömt är att 2019-01-01 ska du göra en verifikation för att bokföra föregående års resultat. Det beskriver Per hur du gör här: Bokföra föregående års resultat »
Kontrollera att du har bägge de här verifikationerna.
... Visa mer
2020-01-13
14:25
Hej!
Får du något felmeddelande när du försöker trycka på knappen eller är den "utgråad"?
Kontrollera gärna att du har fyllt i uppgifter i fälten som programmet efterfrågar.
Bilkalkylen som heter Utökad bilkalkyl behöver du markera Bilkalkylen gäller en företagare för att knappen ska fungera eftersom den annars gäller för en anställd.
... Visa mer
2020-01-13
14:21
Hej!
Nu har jag testat att skapa nytt företag i eEkonomi (aktiebolag) och ett nytt företag i Administration (också aktiebolag och kontoplan Bas2019).
När jag snabbt skummar igenom så är kontoplanerna samma med skillnaden att Visma Administration inte skriver ut Ackumulerat på alla konton utan det står Ack. exempelvis konto 1018.
För att felsöka skulle jag antingen behöva några exempel på konton du inte tycker stämmer eller om du kontaktar mina kollegor på supporten så de kan kika vidare.
Det som gör jämförelsen lite lurig är att båda företagen behöver vara helt nyskapade för att det ska gå att jämföra.
Visma eEkonomi: Uppdaterar benämningen om du väljer att göra det när du importerar verifikationer. Nya företag hämtar den senaste kontoplanen från Bas.
Visma Administration: Uppdaterar benämningen om du väljer att göra det när du importerar verifikationer. Eller om du väljer att uppdatera kontoplanen när du skapar ett nytt år.
... Visa mer
2020-01-13
11:06
Hej Lisa!
Det stämmer att beloppet för engångsskatt uppdateras iom att du lägger in semesterersättning för slutlön.
Jag har också testat att göra en lönekörning längre fram och även då uppdateras beloppet.
Jag ska be mina kollegor kika på om det ska vara såhär (och isf varför) eller om det är ett fel som smugit sig in i programmet.
... Visa mer
2020-01-13
10:32
Hej!
Det låter som ett sätt att hantera det på.
Det jag funderar på är vad det är för lön som ska betalas ut i mars/april? Det låter som att du kommer behöva göra ytterligare en slutlön efter det?
... Visa mer
2020-01-13
09:23
Hej!
Normalt sett omförs alla konton mellan 2011-2019 till 2010 i bokslutet. Detta för att enklare kunna särskilja vad som blivit uttaget och insatt under året.
... Visa mer
2020-01-13
09:13
Hej!
Ja det stämmer. När beloppen är samma så borde byggnaden vara fullt avskriven.
... Visa mer
2020-01-13
08:58
Hej!
Det känns inte alls bra, har du fått ordning på beräkningsformlerna?
Du kan läsa in en säkerhetskopia från innan uppdateringen.
Ett annat alternativ är att hämta standardlönearterna. Det gör du genom att gå in under Lönearbete - Lönearter och klicka på knappen Jämför. Via knappen Visa skillnader ser du hur dina lönearter ser ut jämfört med de i programmet. Klicka på OK och välj Ja om du vill uppdatera lönearterna.
Är det endast vissa lönearter som du vill göra ändringen på kan det vara enklare att uppdatera beräkningsformlerna manuellt.
Maxbeloppet för friskvårdsbidrag är 5000/år. Läs gärna mer i Friskvårdsbidrag 2020 - allt du behöver veta »
... Visa mer
2020-01-13
08:41
Hej!
Det låter konstigt!
Kontrollera att du sparar filen som CSV - kommaavgränsat. Vad jag har kunnat läsa mig till heter det Windows-kommaavgränsad (.CSV) på Mac.
Här finns mer info om hur import av artikelregister fungerar: Importera eller exportera artikelregister »
/Anna
... Visa mer
2019-07-09
07:17
Hej! Det stämmer att du betalar för fler användare i Visma eEkonomi Smart. Beloppet är rabatterat och för användare nummer två betalar du 89:-/månad. Om du samarbetar med en redovisningsbyrå är den användaren gratis och likaså om du har en Revisor som behöver läsbehörighet i företaget. - Säg till om du vill ha mer information om detta. Vi får massvis med idéer, både stora och små och vi är supertacksamma för allihop. En del kommer här i forumet men också i andra kontakter och besök. Även om vi inte kan implementera allt så lyssnar vi alltid och värderar alla synpunkter. Just nu har vi inget bra sätt att visa vad vi jobbar med men vi försöker alltid uppdatera i aktuella forumidéer om vi har planer på att införa ett förslag. Vi använder också forumet för att hitta pilotkunder eller användare som vill lämna sina synpunkter. Inne i Visma eEkonomi kan du klicka på Framtiden längst ner till vänster för att vara med och påverka Visma eEkonomi. Jag förstår att det kan kännas som att vi aldrig gör några ändringar som hjälper just dig, men här kan du läsa om nyheter i Visma eEkonomi (förhoppningsvis finns det något fiffigt du inte visste fanns): https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/a-new-in-version.htm Jag hoppas att du bestämmer dig för att Visma eEkonomi ändå är värt pengen du betalar och att du stannar kvar hos oss!
... Visa mer
2019-06-07
08:50
Ja förlåt, jag uttryckte mig slarvigt 🙂 Alternativ 1: Som användare av Visma eEkonomi bjuder du in din redovisningskonsult under Appar och tillval. Redovisningskonsulten får då en kostnadsfri inloggning till ditt företag i Visma eEkonomi. - Redovisningskonsulten jobbar i samma variant av programmet som du. Alternativ 2: Om redovisningskonsulten istället använder vårt baspaket för redovisningsbyråer så är det gratis för byrån. De kan då jobba i den största varianten av Visma eEkonomi (Pro) och du som kund kan jobba i den version som passar dig bäst - beror på vilken arbetsfördelning ni har bestämt. Kostnaden blir programkostnaden för den variant som redovisningsbyrån valt att du ska arbeta i. /Anna
... Visa mer