Det är jättetrevligt om alla fakturor, även kreditnotor finns med på en betalningspåminnelse, för det är skönt att få med en lista över samtliga transaktionshändelser som skall regleras mellan bolagen. Däremot är jag lite osäker på hur en betalningspåminnelse ser ut i eEkonomi, för jag har inte emottagit någon. Är de som i Administration, är det en självklarhet att kreditnotorna ska med, men ser de ut som fakturan såg ut när man skickade den, så det blir en påminnelse per faktura, kanske det inte ser så bra ut.   En påminnelse ska vara en påminnelse, inte en ny faktura (påminnelsefaktura). Ovana personer kanske registrerar påminnelsen en gång till som en faktura och så blir en transaktion dubbelbetalad. Utskick av en påminnelse ska vara en lista över obetalda fakturor, inget annat. Titta på hur Visma Administration har löst det hela. Så ska det se ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du lägger upp SKV som en leverantör, kan du skapa 12 fakturor för företagets preliminärskatt med olika betaldag och skicka iväg dessa till banken via en betalfil; banken hålla ordning på betalningsdagarna.   Samma förfarande kan du göra med moms, AGA och personalskatten också, men då får du skapa en faktura per månad. Jag har gjort så väldigt många gånger. Fungerar mycket bra.   Redovisningsfilerna till SKV lägger jag gladeligen in själv, för man måste ju gå in i alla fall där och kolla att skattekontot stämmer en gång i månaden.   De där (halv)automatiska bankkopplingarna och kassa- och bankhändelser har jag inget för. Det är bättre att hålla full koll själv än att låta ett program köra sitt eget race genom räkenskapsåret.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag betalar originalfakturan med det belopp som den har, även om man hinner få en betalningspåminnelse eller ett inkasso med extra kostnader på. Det är ju originalfakturan som man registrerat som ska betalas och tas bort från reskontran. Gör man så, kommer det ju ett inkassokrav på resterande belopp senare, det man inte betalade in. Dessutom har de då räknat fram rätt ränta man ska betala, som baseras på ens betaldag. Om du betalar in det som står på ett inkassokravet, kommer du få ytterligare ett krav på ränta även om det fanns lite ränta med på inkassokravet. I och med att det alltid tar lite tid att få iväg betalningen, så kommer det ju ett nytt krav med enbart ränta på, när man som bäst tror att ärendet är avslutat. Det slipper du och du slipper allt krångel med diffande belopp hit och dit, om du enbart betalar ursprungsfakturan först och inväntar ett nytt inkassokrav på enbart inkassoavgiften och korrekt ränta. ... Visa mer

Hejsan! Det här funkade innan det blev en SQL-baserad Visma. Jag hoppade med piltangent upp eller ner och det fungerade alldeles utmärkt före dess. Tyvärr inte ihop med SQL, men jag hoppas på att någon stjärna kan programmera SQL såpass bra att vi får funktionen tillbaka.    Mv Lena ... Visa mer

Boka om 2429 till ett skuldkonto utan momskod på, eller ta bort momskoden på 2429 i kontoplanen. Då blir momsen ok sedan. Mvh Lena ... Visa mer

I den blå listen lite ute till höger har du en skrivar-symbol. Går man dit, kan man skriva ut till skärmen, till PDF eller till CSV. Mvh Lena ... Visa mer

Den gröna knappen "Visa" är en drop down-list. Klicka på lilla pilen till höger därom, så kan du spara ner som en CSV. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Fiffigt förslag? Inte direkt... Gå till SKV:s hemsida. Gå till e-tjänsten för skattekontot och sedan en länk som heter: Fler transaktioner / beställning kontohistorik Du får upp en sida där du kan välja tre stycken flikar: Kommande / Bokförda / Kontoutdrag Välj Bokförda (för då får du ut transaktionerna samt kontoställningen) Välj datum månad för månad, så du ser vad SKV önskat få in och vad du betalat. Skriv ut kontoutdragen månad för månad eller hellre, spara ner utskrifterna i datorn i PDF-format, så du kan skriva ut när du vill utan att logga in på SKV. Stäm av mit dina siffror Men, ovanstående gäller det löpande då du skriver att du inte bokfört händelserna på skattekontot. Men vad du först skriver är att du inte bokfört årets skatt på resultatet. Att boka upp skatten på resultatet blir: D8910 / K2512 Så jag hoppas att något av dessa två svar är något av det du söker. Mvh Lena ... Visa mer

Kontantmetoden: att man konterar när betalningen kommer in. Du har således skrivit en faktura som inte ligger konterad i bokföringen ännu. Sedan kommer betalningen. Jag gissar att du behöver skapa ett nytt verifikat, för jag tror inte du kan "matcha". Du har ju inget att matcha emot. Eller...??? Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation sedan i debet på 1930 för banken, det belopp som kom in i kredit, 2611 för momsen och sedan intäktskontot 3xxx Mvh Lena ... Visa mer

Hur länge har du haft det här problemet? Mvh Lena ... Visa mer

Det står inte angivet, i vilket program du arbetar. Mvh Lena ... Visa mer

Varför skulle ett av företagen försvinna? Jag har arbetat med Visma Admin i trettio år och det har aldrig hänt. Jag har gjort uppdateringar av programvaran så fort de kommit. Är du rädd att de ska försvinna, ta backup på samtliga bolag. Har ett eller fler företag försvunnit, vilket verkar osannolikt, kan du göra en restore hur enkelt som helst. Mv Lena ... Visa mer

Du kan be redovisningsbyrån att maila de ändringar som behöver göras, så du lägger in dem själv, manuellt. Mvh Lena ... Visa mer

Om du har en summa på 2650, som du betalade i maj, bokar du upp det datum du betalade momsen: Kredit: 1930 - summan du betalade ut Debet: 2650 - och då ska momsskuldkontot bli tomt Resultatet i slutänden blir detsamma som du har beskrivit själv. Mvh Lena ... Visa mer

De där matchningarna, det är de som ställer till det. Jag har för mig - men rätta mig om jag har fel - att programmet kan få för sig att matcha första bästa faktura den hittar med rätt summa på, så man måste verkligen se upp när man använder den där funktionen. Jag använder den aldrig. Det säkraste sättet att gå tillväga när man har fakturor som ska sättas som betalda, det är att gå in på Inköp -> Leverantörsfakturor -> klicka en gång på rätt faktura -> Välj Åtgärder längst till höger -> ta Betala. Håll koll på att du betalar på rätt datum... Då har du själv full koll på att det blir rätt! Men till din fråga. Junifakturan som skulle betalas 1 juli, men som inte blev betalad för att programmet matchade julifakturan istället: ta och "betala" junifakturan per 1 augusti. I det här fallet är kvittar det om du i systemet tagit fel faktura. Sista december är det ingen som märker något och autogirot har ju betalat rätt faktura till leverantören. Även som summorna diffar lite, så blir det ju rätt i systemet efter första augusti. På det här sättet krånglar man minst. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Vilken tur, grattis! Mvh Lena ... Visa mer

Det finns ingen ruta där du kan justera kursen, när uppgifterna kommit in i Visma? Mvh Lena ... Visa mer

Om du betalar med fil, kryssar du för alla fakturor du ska betala, inklusive kreditnotan, sedan skickar du filen som vanligt. Banken grejar resten och ger leverantören spec över fakturanumren som ingår i betalningen. Mvh Lena ... Visa mer

Visma Analys är ett trevligt program och man behöver inte byråpaketet. Jag har kört det ihop med Admin. Mvh Lena ... Visa mer

Jag läser mig till i ditt första meddelande att du gjort en bankhändelse. Då kan du ångra den. Slutresultatet blir detsamma som om du skulle radera det. Plus blir minus och tvärt om. Mvh Lena ... Visa mer

Bankhändelsen som ligger kvar, går det inte att radera den? Har du gjort dubbla korrigeringar, korrigera den ena av dem. Då blir det +/- noll. Mvh Lena ... Visa mer

Nej, du ska inte behöva godkänna leverantörer. Jag tror att du varit för snabbt ute att testa funktionen. Det tar ett tag innan systemet är aktiverat. Är det så att du aktiverade det här för några dagar sedan och det fortfarande inte fungerar, måste du nog ringa supporten. För mig har det funkat med Autoinvoice efter ett dygn. Mvh Lena ... Visa mer

Byggnadsinventarier 1222 Mvh Lena ... Visa mer

Om du vill fortsätta ta emot fakturor på mailen: Spara ner fakturorna i datorn När du valt att regga en ny leverantörsfaktura, kan du dra PDF-filen från filhanteraren i Windows till eEkonomi. Då kommer i alla fall datumen och summorna att slippas handjagas in av dig. Men du måste kolla att avläsningen skett korrekt. Om du vill använda autoinvoice: Inställningar -> Företagsinställningar och välj flik 2 (företagsuppgifter) Bocka i Ta emot e-faktura samt Aktivera scanningstjänsten Efter ett dygn eller så, kommer tjänsten att aktiveras. Du får en adress dit leverantörerna ska skicka fakturorna både pappersfakturaadress samt PDF-adress. De bägge alternativen går att kombinera ifall du vill ha bägge möjligheterna! Jag sitter visserligen med eEkonomi Smart, men jag hoppas att det här förfarandet är applicerbart i Bas också. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Vi får bena ut ett och annat... Du har betalat till Intrum en summa om 6.187,56. 5.625:- för en leverantörsfaktura 533:36 ränta till Intrum Sedan fick du återbetalt 5.625:-. Varifrån kom pengarna: från leverantören eller Intrum? Kom pengarna från leverantören, kan du skapa en kreditnota i leverantörsreskontran som neutraliserar fakturan och "betala" med pengarna som kom in. Här har i så fall leverantören erkänt sitt misstag, men inte skickat en kreditnota utan bara pengar. Leverantören har också fått räntepengarna från Intrum. Du bör vända dig till leverantören och begära att få räntepengarna åter. Kom pengarna från Intrum, vänd dig till Intrum och fråga om ärendet och vilken kommunikation Intrum haft med din leverantör i ärendet. Agera efter det svar du får. När du gör en kreditnota, så ska den bokas omvänt mot fakturan; debetsaldon blir kreditsaldon och tvärt om. Kreditnotan ska vara på samma belopp som den ursprungliga fakturan. Det överskjutande beloppet (räntan) bokar du / har bokat vid utbetalningstillfället: D1799    533:36    K1930 Du har betalat ut ränta från banken (ger ett kreditsaldo på bankkontot 1930). Motbokningen skulle jag lägga på OBS-kontot 1799 eller som en kort fordran på 1680. Jag brukar använda 1799 till galenskaper så de står ut och syns så man inte glömmer dem, men 1680 till andra fordringar. Det är en fordran du har, en fordran på en ränta du fått betala som låter fel i den beskrivning jag kan läsa mig till. Fordringar hamnar på tillgångssidan. I ovan text, har jag utgått från att du använder faktureringsmetoden och inget annat. Mvh Lena ... Visa mer

Skrev nog lite fel i stycket efter punktuppställningen. Svårt med debet och kredit... 2641 hamnar i debet (plussidan) 2611 hamnar i kredit (minus) 2641 som ligger på debetsidan löpande, bokas bort (i kredit) vid mimsredovisningen 2611 som ligger löpande i kredit, bokas vid momsredovisningen bort i kredit Sen bör det vara rätt... håhåjaja... Mvh Lena ... Visa mer

Ja, allt är svårt när man inte fått kläm på det! Så här: Alla fakturor som kommer in till dig, där hamnar momsen på 2641 i debet så du gör rätt. Alla fakturor som du skickar ut från dig, där hamnar momsen i kredit på konto 2611 Så, det betyder att du har två konton efter varandra där 2611 har ett plussaldo (debet) och 2641 har ett minussaldo. Har du kvartalsmoms, delar du in året i fyra delar: Jan - mars April - juni Juli - september Oktober - december När du gör momsredovisningen (typ sista mars), bokas all moms bort från kreditsidan på konto 2641. All moms på debetsidan, konto 2611, bokas också bort. Det betyder att per den sista mars, bokar du upp 2641 i debet och 2611 i kredit så det blir tomt på dessa konton per det datumet. Differensen lägger du på 2650. 2650 består alltså av ett nettobelopp som SKV vill ha av dig. Momsen på 2650 du bokar upp sista mars, vill SKV ha 12 maj. Den 1 maj bokar jag om, så att 2650 töms på marsbeloppet och läggs mot 1630: Debet 2650 / Kredit 1630. När du har betalat ut momsen den 12 maj, bokar du 1630 i debet och i kredit tar du 1930, eller det konto du använder som bankkonto. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet inte hur ni jobbar i eEkonomi idag, men jag tänker spontant att det nog bara är att börja fakturera i eEkonomi, så hamnar kundfordringarna under 1510 med full kontering på verifikaten. Sedan är det ju bara att "betala i systemet" när pengarna kommer in för att få fordran att minska.  Klickar du på skrivaren och väljer obetalda kundfakturor, så ska fakturorna ligga där tills de är betalade. Man bör kontrollera att 1510 ligger med som ett konto för kundfordringarna och det gör man under företagsinställningarna. Är det något jag missförstått, ber jag om ursäkt. Jag arbetar själv inte med kontantmetoden, så jag har inte full kunskap i det förfarandet i eEkonomi. Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle göra så att jag lade upp ett Excel-ark med köp, återköp etc. På så sätt har du järnkoll vilket hjälper till vid deklarationen. På den tiden då jag jobbade med sånt här så handlade det bara om korta placeringar. Det var där jag lade upp allt i Excel för enkelhetens skull. Vad jag kommer ihåg - om SKV inte ändrat på konceptet - så ska man fylla i en separat blankett för köp och försäljning i deklarationen. Därför förespråkar jag Excel och noggrann inmatning däri så snart man gjort en transaktion. Det blir enklare i deklarationen sedan. Jag skulle göra så att jag hade en flik i Excel för varje placering. Det är rätt kul pyssel att hålla på med, lite som räkenskapsmeditiation 🙂   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Om du tar kvittot i handen och går in på företagets bankkonto och för över kvittosumman till dig direkt, bokför du: K1930 summa ink moms som du för över till dig D2641 momsen D4***  kostnaden Bokför du kvittot först för att betala ut summan senare gäller: K2893 summa ink moms som du betalat (2893 = skuld till dig) D2641 momsen D4***  kostnaden Vid utbetalning: K1930 summa ink moms D2893 summa ink moms Beträffande bonusfrågan, beror det på vad du köpt in och vad du ska ha det till, eller göra med det. Ska det säljas vidare, gäller ett konto på kontoklass 4 (det har jag antagit i mina exempel här ovan). Avser inköpen inventarier skall de in på ett tillgångskonto (12xx) och skrivas av på en tid som sträcker sig inventariets livslängd.  I regel brukar man ha en avskrivningstid på 5 år, vilket gör att man kostnadsför en femtedel per år. Datorer brukar inte hålla i fem år, så har man tur med sin revisor, accepterar de en direktavskrivning, vilket betyder att man tar kostnaden för datorinköpet den månad man köpte in den.  När det gäller avskrivningar, är du välkommen att återkomma ifall det är så att du känner dig lite osäker på hur man gör. Det är inte så besvärligt som det kanske låter. Lycka till! ... Visa mer