Hej Lars!     Det finns lite olika lösningar som du kan fundera på.     Är det utskriften Kundlista du väljer i dag?   Alternativ 1:   Du kan alltid välja att skriva ut Kundlista till Excel direkt vid filutskrift och du har även möjlighet att välja vilka kolumner du vill skriva.   Det gör du genom att klicka på Fil i utskriftsrutan och i Filformat välja Excelfil .     Alternativ 2 är att importera en utskrift:   Gå in under Arkiv - Mallar/Rapportgeneratorer - Läs in rapport . Mappen SpcsRapp markeras som standard. Klicka på OK och leta upp utskriften Kunduppgifter för filutskrift.   Du hittar sen utskriften under Utskrifter - Inlästa - Kunduppgifter för filutskrift. Fungerar den bättre?     Alternativ 3 skriva ut kundetiketter:   Om det är etiketter till kunder du vill skriva ut kan du göra det direkt under Utskrift - Register - Kundetiketter. Du kan i malleditorn själv designa dina adressetiketter.     Återkom gärna så förklarar jag mer noggrant. ... Visa mer

Hej Carina! Om du vid installationen av Visma Bokslut valde att du arbetar via Visma Byråstöd skapas det ingen genväg till programmet på ditt skrivbord. Du kan antingen öppna Visma Bokslut via Visma Byråstöd eller om du går in på C:\Program\Visma Bokslut. Du kan där högerklicka på ikonen och välja Skicka till Skrivbord så skapas det en genväg på skrivbordet. ... Visa mer

Hej! Du kan under Register - Kontakter lägga upp flera kontakter på varje kund. Du kan då på Register - Kunder, fliken Sms/e-post välja att använda Kontakt istället för kunduppgifter. Du plockar upp den kontakt du vill använda dig av till just den dokumenttypen. Det finns ingen maxgräns för hur många kontakter du kan ha för varje kundnummer. Hoppas att detta hjälper dig! ... Visa mer

Hej! I Visma Adminnistration 1000, 2000 och i Visma Förening finns något som kallas avtalshantering. Du kan då skapa avtal till dina kunder som du kan använda för återkommande fakturering. Ett avtal kan faktureras en gång per år eller oftare beroende på vilka inställningar du har gjort. Ser dina avtal likadana ut på flera kunder (ex samma faktureringsperiod) kan du skapa avtalsmallar som är en mall för hur dina avtal ska se ut. I de här filmerna visar vi hur avtalshanteringen fungerar: Skapa avtal via avtalsmall i Visma Förening/Administration » Skapa faktura från avtal i Visma Administration/Förening » Återkom gärna med mer frågor så försöker jag besvara dem. Du kan antingen testa i Övningsbolaget eller ta en säkerhetskopia av ditt företag och testa där. På vismaspcs.se/support finns mer detaljerade beskrivningar på hur avtalshanteringen fungerar. ... Visa mer

Hej! Jag la din fråga i en tråd där samma fråga ställts tidigare. /Anna ... Visa mer

Hej Katarina! En artikel kan bli utlevererad från programmet antingen via en faktura eller via ordern om man sätter en markering i Levererad. Det är först när artikeln är levererad som den påverkar antalet som visas i fältet I lager på artikeln. Skriver du ut en lagerförändringsjournal påverkas också lagerkontot i bokföringen. En artikel som plockas upp på en order, där det inte finns en markering för Levererad, hamnar som Reserverad och påverkar Disponibelt antal inne på artikeln. Ordern kommer inte med på lagerförändringsjournalen och påverkar heller inte bokföringen. Ska ordern inte användas är det bättre att sätta en markering i Makulerad så påverkar den ingenting. ... Visa mer

Hej Björn! För att vara säker på att jag ger dig rätt svar, vad menar du med att du köpt ett hyreskontrakt? Betyder det att den räknas som en tillgång hos dig och att du sen hyr den själv, eller kommer du hyra ut den till andra? ... Visa mer

Hej! Även om den ursprungliga fakturan är slutbetald kan du skapa en kreditfakura på den. Det gör du genom att ställa dig på fakturan och välja Kommando - Kreditera faktura. Du kan välja om du vill kreditera hela fakturan eller bara kunduppgifterna. När du sen betalar tillbaka pengarna till din medlem, markerar du kreditfakturan som betald, precis som vanligt du gör med en vanlig faktura. ... Visa mer

Hej! Om du går in under Register - Medlemmar/Kunder kan du dubbelklicka på en medlem och nästan längst ner i högerkolumnen har du ett fält för Referens. Detta kommer automatiskt med till den skapade fakturan i fältet Er referens. Vill du ha med både Er referens och en fastighetsbeteckning på dina fakturor får du gärna återkomma i den här tråden så kikar jag vidare på hur vi löser det på bästa sätt. ... Visa mer

Hej Jessica! Ett sätt att bokföra detta är att precis som du skriver, först lägga bruttointäkterna för medlemsavgifterna på det vanliga försäljningskontot och därefter lägga in rabatten på ett annat intäktskonto i kredit. Ett konto på 37xx låter som en bra idé! När du gör på detta sättet ser du hur mycket dina totala medlemsavgifter ligger på och hur mycket av det som dragits av i rabatter. ... Visa mer

Hej! På utskrifterna Kundfordringar och Leverantörsskulder kan du få med en kolumn för utländsk valuta. Utskriften Huvudbok hämtar beloppen från bokföringen som alltid sker i SEK. ... Visa mer

Hej! Konto 1910 (kassa) är ett tillgångskonto och egentligen vad du har i din kassa. Har du 20:- i din kassa bör du också ha 20:- bokfört på 1910. (har du pengar på banken har du det istället bokfört på bokföringskonto 1930). Konto 2018 är ett skuldkonto och visar vad företaget är skyldig dig. Du kan alltså ta 100:- från din privata plånbok och lägga dem i ditt företags kassa. Bokföringen blir då 1910 debet och 2018 kredit. Du kan sen använda pengarna från kassan för att köpa någonting i företaget (1910 minskar) men företaget har fortfarande en skuld till dig (2018 är orört). ... Visa mer

Hej igen! Dina stiltyper säkerhetskopieras när du väljer Arkiv - Säkerhetskopiering - Systemsäkerhetskopia. Har du någon sådan nytagen backup? Filen heter SYSBA1.BCK. Om fler har råkat ut för detta efter uppdateringen får ni gärna skriva det i denna tråden. ... Visa mer

Hej! Enda sättet för att en faktura inte ska hamna i reskontran är om du skriver ut den, tar bort markeringen för Utskrivet och sätter markering i Makulerad. Detta känns inte så bra eftersom du kommer få en massa makulerade fakturor. Under Register - Medlemmar kan du skicka mejl eller sms till alla eller urvalda medlemmar. Kanske är detta något som skulle fungera? I så fall markerar du de medlemmar du vill skicka till och väljer Kommando - Skapa e-post eller Kommando - Skapa sms. Sms skickas via Visma Sms medan e-posten skickas via ett lokalt installerat e-postprogram till de uppgifter du har registrerat på medlemmen. ... Visa mer

Hej! Felmeddelandet uppkommer om ett visst teckensnitt saknas. Stiltypen artikellista är en stiltyp som ni vid något tillfälle har skapat själva. Lättast lägger du till teckensnittet igen genom att gå in under Arkiv - Utskriftsmallar, fliken 2 Stiltyper. Klicka på Ny och lägg till Artikellista. Via knappen Ändra teckensnitt lägger du in vilken stiltyp, storlek och färg du vill ha på teckensnittet Artikellista. ... Visa mer

Hej Toni! Du hittar svaret på din fråga i den här tråden. //Anna ... Visa mer

Hej! Om den anställde ska förmånsbeskattas finns det färdiga lönearter för de vanligaste förmånerna. Om du inte hittar någon som passar kan du kopiera löneart 2118 och själv ställa in vilken ruta på kontrolluppgiften förmånen ska påverka. När lönearten sen används på lönebeskedet ökar den upp det skattegrundande beloppet och den anställde betalar alltså mer i skatt. Det finns också något som heter nettoavdrag (löneart 1305). Då påverkas inte skatten eller kontrolluppgiften utan man gör avdraget direkt på nettolönen. Dvs det som utbetalas till den anställde. Kontrollera med Skatteverket vilket du ska använda i detta fallet. ... Visa mer

Hej! Jag lägger ihop de här två trådarna så får vi det samlat på ett ställe. ... Visa mer

Hej! Du kan i programmet ha en försäljningsprislista som är inklusive moms och en försäljningsprislista som är exklusive moms. Då slipper du manuellt sätta dit markeringen i faktureringsdelen. Du kan också knyta försäljningsprislistan till respektive kund. Dina försäljningsprislistor skapar du under Register - Försäljningsprislistor. Om du har en försäljningsprislista exklusive moms kan du välja att skapa en ny som du markerar Inklusive moms på. Klicka på Nyknappen och när du har gett prislisan ett nummer och ett namn bockar du för Inkl moms. För att lägga in priser på artiklarna går du in på den nya försäljningsprislistan, fliken 3 Prisomräkningar. Markera Prislista och välj prislistan du vill utgå från (prislistan exklusive moms). Längst ner till vänster har du ett fält procentfält där du kan skriva 25 om det är så mycket du ska öka artikelpriserna med. Välj därefter Kommando - Beräkna. Då kommer programmet på den nya försäljningsprislistan att hämta artikelpriserna från prislistan exklusive moms och lägga på 25%. Du kan därefter under Register - Kunder gå in på fliken 2, Fler uppgifter och vid Prislista plocka upp den nya försäljningsprislistan. Hoppas att detta var vad du sökte, annars får du gärna återkomma i den här tråden! ... Visa mer

Hej! Inne på avtalen på fliken 2 finns det en ruta som heter Automatisk prisuppdatering vid fakturering. Det betyder att priset hämtas från försäljningsprislistan istället för från avtalet. Har du denna markering på dina avtal och ska ändra priserna är det alltså enklast att ändra under Register - Försäljningsprislistor. (Försäljningsprislistan knyts mot kund/medlem under Register - Medlemmar/Kunder). Är det på ett visst avtal du ska ändra och inte på alla som följer samma försäljningsprislista ändrar du priset direkt inne på avtalet på fliken 1, alternativt på den skapade fakturan om det är en engångsföreteelse. ... Visa mer

Hej! Om du kör programmet i helskärmsläge så har du maximal storlek. Du kan ändra bildskärmsupplösningen på din dator men då påverkar det alla dina program och inte bara Visma Administration. ... Visa mer

Hej! Jag förstår att detta skapade problem för dig. Inne på avtalen finns på fliken 2 en markeringsruta för Automatisk adressuppdatering vid fakturering. Den markeringen betyder att fakturan hämtar adressuppgifterna från kundregistret istället för avtalet. Du kan sätta dit markeringen nu i efterhand för att underlätta om du ska fakturera de här avtalen fler gånger. När du skapar nya avtal via avtalsmallar kan du välja om markeringen ska sättas på avtalen med automatik. ... Visa mer

Hej Niklas! I Visma Administration finns rapporten Fakturasammandrag där du kan göra urval på fakturadatum och får med fakturanummer, kundnummer, säljare och belopp. Du kan inte se hur mycket av fakturan som är betald utan det visas endast på kundreskontralistorna. ... Visa mer

Hej Janne! Om du använder dig av programmets funktion för att skapa momsrapport bokas det upp en fordran på Skatteverket på bokföringskonto 1650 eller 2650 (så länge som du inte ändrat bokföringskonton). Det betyder att när du får in pengarna från Skatteverket bokför du detta med kontot där du får in pengarna, ex 1930 i debet, och ditt konto för momsredovisning i kredit. ... Visa mer

Hej! Bokföringen blir olika beroende på vilken sorts inventarier det handlar om och om det är vinst eller förlust på din försäljning. Vad har du sålt för inventarier och har det blivit vinst eller förlust per varje inventarium? Om du arbetar med programmet Visma Anläggningsregister kan du ta ut SIE-fil på dina sålda inventarier och importera det till Visma Avendo eEkonomi. ... Visa mer

Hej! Frågan är när du vill att dina artiklar ska lagerföras. Om du plockar upp dem på första leverantörsfakturan och därefter gör en lagerförändringsjournal kommer det påverka lagerkontot och också se ut som om du har artiklarna i lager. Det kanske är mer korrekt att leverera in dem i samband med att du får din andra leverantörsfaktura? Du kan också leverera in via Manuell inleverans, men då knyts inte inleveransen till någon leverantör. ... Visa mer

Om någon annan är intresserad av konteringsmallen i exemplet är det bara att säga till så mejlar jag över den! ... Visa mer

Hej! Jag har bollat frågan fram och tillbaka med våra experter och vår utvecklingsavdelning och fått en lösning som jag hoppas fungerar. Inköpen som ska innefattas av schablonberäkningen ska debiteras ett lagerkonto i kontoklass 14. De artiklar som ska ingå ska inte vara markerade för lagervaror (för då bokförs de mot 4990). I exemplet nedan har vi räknat att varukostnaden är ungefär 12% av försäljningspriset exklusive moms. Skapa först en konteringsmall under Bokföring - Konteringsmallar. (Jag kommer mejla över konteringsmallen som jag har fått från vår utvecklingsavdelning om du vill använda samma procentsats och bokföringskonton som i exemplet). I annat fall klickar du på Ny och fyller i ett Id och Namn. Markera Periodisering/Fördelning och välj när periodiseringen ska utföras. I exemplet har vi valt att vid varje månadsslut kommer 12% av månadens försäljning på konto 3051 att debiteras 4991 så att kostnaden räknas av från resultatet och lagret minskas med samma belopp. Om du använder dig av flera försäljningskonton som ska vara till grund för schablonmässig varukostnad måste du lägga upp en konteringsmall för varje konto. Verifikationen för periodiseringen ser ut såhär: Vid räkenskapsårets slut inventeras lagret och förändringen bokförs på lagerkonton så att värden blir korrekta och den schablonberäknade varukostnaden på 1400 bokas bort. Motkonto för differensen kan du använda exempelvis 4992 Kalkyldiff varukostnad. Är det något du är osäker på får du gärna höra av dig igen så bollar jag frågan vidare. ... Visa mer

Hej! För att lägga till nya konton går du in under Bokföring - Kontoplan. Längst upp till vänster har du Ny-knappen (en vit knapp). Då skapas ett nytt konto som du själv får ange kontonummer och benämning på. Det finns ingen sparaknapp utan klicka på Ny-knappen igen för att lägga upp ytterligare konto och stäng ner kontoplanen med Esc för att arbeta vidare i programmet. ... Visa mer

Hej! På BAS hemsida listas konto 3000-3799 med SRU-kod 7410. Jag öppnade excelfilen för aktiebolag på denna sidan: http://www.bas.se/sru.htm SRU-koden styr var på ditt räkenskapschema beloppet ska hamna. ... Visa mer