Hej igen! Om jag förstår dig rätt så gör du så att du direkt markerar fakturan i Utbetalningar och väljer kommandot Ändra betalstatus eller Ändra Betaldatum mm. Om du använder kommandot Betala manuellt istället så används kontot som du har angett i fältet Manuella utbet i företagsinställningarna. Du kan i företagsinställningarna under Betalningar - Utbetalningar markera rutan Betald vid filöverföring/manuell betalning så blir betalraden markerad som Betald direkt när du väljer det kommandot. Betaldatumet måste du eventuellt fortfarande justera och det är bäst att göra det först. ... Visa mer

Hej! När du är i kontaktregistret kan du välja om du bara ska se listan över Kunder, Leverantörer eller Övriga. Återkom om jag har missuppfattat ditt önskemål. ... Visa mer

Hej! Om du går in under Start - Balansräkningsmall kan du markera Urvalet Alla och se vilka bokföringskonton som hamnar under en viss rubrik som standard. För att flytta ett konto till en annan rubrik kan du markera och högerklicka på "mappen" där du vill ha kontot och välja Egenskaper rad... I fältet Baskonto kan du skriva dit det konto du vill ska hamna under rubriken. Står där redan konton avgränsar du med kommatecken. Har ett belopp hamnat på felaktigt konto justerar du det under Kontoplan och saldon. ... Visa mer

Hej! Om du vill ändra bokföringsår och inte hade något bokfört på det nya året så ändrar du under Arkiv - Bokföringsår - Ändra årsuppgifter. Detta ska inte påverka din bokföring. När du tar ut din kontoanalys på 2013-06-30, kan du se att det kommit med fler verifikationer på det året än vad som det borde vara? ... Visa mer

Hej! För att kreditera en del av en leverantörsfaktura går du in under Inköp - Leverantörsfakturor, markerar leverantörsfakturan och klickar på den lilla pilen under Ny och väljer Kreditfaktura. Du får upp frågan om du vill kreditera hela leverantörsfakturan eller bara använda leverantörsuppgifterna. På själva fakturan som skapas läggs automatiskt leverantörsskulden i debet och kostnader och moms i kredit, du behöver alltså inte använda några minustecken. Hur kommer ni göra med betalningen? Har du redan betalat din leverantör och ska få pengar tillbaka eller ska du betala ett lägre belopp? Och betalar du via fil eller manuellt på banken? Återkom så hjälper jag dig vidare med betalningen. ... Visa mer

Hej! Dina kostnader för varor och material som du sen kommer sälja vidare bokförs på konton i kontoklass 4xxx. Normalt 4000 eller ett underkonto. ... Visa mer

Hej! I Visma eEkonomi finns konto 2420 Förskott från kunder. Det kan du använda för att matcha inbetalningen mot. När du sen betalar tillbaka använder du samma konto för att matcha utbetalningen. ... Visa mer

Hej! Jag låter detta ligga som en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning, men jag testade lite och beroende på hur du har det upplagt så skulle det kunna finnas en lösning i Visma Administration 2000. Innan du börjar exprimentera med priserna rekommenderar jag att du säkerhetskopierar under Arkiv - Säkerhetskopiering. Nolla inpris från leverantör: Under Artiklar/Lager - Prisomräkning leverantörspriser per leverantör uppdateras Ändringsdatum på artiklarna med det datum då priserna senast uppdaterades. Du kan i prisomräkningen göra ett urval på ändringsdatum och kan på så vis nolla inpriserna för de artiklar som inte uppdaterats på ett tag. Isåfall går du in på fliken Prisomräkning och i Omräkningsvärden lägger du -100% I Urvalet Ändratdatum skriver du till exempel: <131101. Det betyder att de aritklar där priset har ändrats innan 131101 kommer få inpris 0 på den här leverantören. Klicka på Beräkna och kontrollera priserna på fliken Artiklar. Därefter kan du klicka på Gör defenitiva för att uppdatera artikelregistret. Nolla försäljningspriser: På försäljningspriser kan du inte göra samma urval inför beräkningen. Ett alternativ skulle kunna vara att vid prisinläsningen knyta inläsningen till en helt ny försäljningslista. Om artiklarna inte är med i prisfilen kommer de artiklarna heller inte få något inpris. - Funkar kanske inte så bra om du har flera olika försäljningspriser. Ett annat alternativ: När du har fått inköpsprisen till 0 göra en prisomräkning på försäljningsprislistan utifrån inpris. - Eftersom du inte kan göra urval på senaste prisuppdateringsdatum kommer alla artiklars försäljningspriser uppdateras från inköpspriset om du inte gör något annat urval. Detta funkar om du har ett procentuellt påslag, men inte om du har ett påslag i kronor. Då även artiklar med 0 kr i inpris kommer få ett utpris. Återkom gärna om detta är något som skulle kunna funka för dig, men det hade absolut varit enklare om man via någon inställning kunnat nolla in- och utpriserna på aritklar som inte är med vid prisinläsningen. 🙂 ... Visa mer

Hej! Jag såg att du vairt i kontakt med mina kollegor på telefon men tänkte att jag skriver lösningen här så kanske svaret kan hjälpa någon annan användare: Om man vill ha en rapport över projekt som är aktiva ett visst datum. Alltså de som avslutats efter datumet eller de som fortfarande är pågående, men inte de som är skapade efter det datumet så funkar det att använda rapporten Projektsammandrag och göra följande urval enligt ditt bokslutsdatum: Startdatum: <130901 Avslutatdatum: >130831 eller <0 Urvalet säger att vi vill ha avtal som är skapade före bokslutsdatum och att de antingen ska ha avslutats efter bokslutsdatum eller inte alls. Hoppas att det funkar för dig! ... Visa mer

Hej igen! Om du skriver första bokstaven och sen en * (stjärna, asterisk, jokertecken) så görs sökning på första bokstaven och sen valfritt antal tecken efter. Exempel: Å* HIttar både försäljningsprislista Återförsäljare, Åkeriföretag mm Skriver jag Åt* hittas endast Återförsäljare. I hjälpavsnittet Sökvillkor hittar du fler sökvillkor du kan använda för att söka i listor och göra urval i rapporter och utskrifter. /Anna ... Visa mer

Åh, vad härligt att höra! /Anna ... Visa mer

Ett tillägg: Kollade snabbt med vår försäljningsavdelning som har bättre koll på de olika integrationslösningarna, och tydligen var det så att vissa av kassalösningarna även har en exportfunktion för SIE-fil. Detta kanske skulle kunna funka? Mitt förslag är alltså att du kollar om dina kunders kassaregister har funktion för att exportera SIE, så kan du sen använda dem och läsa in i ditt system. /Anna ... Visa mer

Hej Annica! Om du använder fältet Säljare i programmet som finns på fakturan och ordens kunduppgifter kan du sen ta ut utskrfterna Säljarstatistik och Säljarstatistik exkl. moms. Du importerar rapporterna under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Mappen SpcsRapp är markerad och i listan som kommer upp när du klickar på OK finns de båda rapporterna. När du har startat om ditt program hittar du dem under Utskrifter -Inlästa/Skapade. Återkom om detta inte var vad du letade efter! ... Visa mer

Hej! Normalt sett skulle jag säga att du ska skapa en kreditfaktura och därefter en korrekt faktura.  Lättast är kanske att du kontaktar din kund gällande den förfallna fakturan. /Anna ... Visa mer

Ja, tack för det svaret. Behöver bara lära mig lite nya rutiner. 🙂 Fast jag tycker att du kan ta med önskemålet om en "bocka av varningsknapp" också till utvecklingsavdelningen. 😉 Tack så länge! ... Visa mer