Hej @CK2023!   Om det är så att du har missat att skapa en faktura till din kund under år 2023 så är jag inte säker på att ni kan sätta 2023 som fakturadatum. Detta tänker jag att du behöver ta med en redovisningskonsult i första hand, så att du är säker på att allt blir rätt och riktigt i din bokföring. När du fått den information som du behöver kring detta är du välkommen att kontakta oss igen så visar vi dig gärna hur du gör detta i programmet.   Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @Veronika2020! Snyggt att du löste det!   Jag förstår hur du tänker, men arbetsgivardeklarationen är inte samma sak som en leverantörsfaktura. Jag ser att du har Lön Direkt, då skapas arbetsgivardeklarationen automatiskt i samband med att du skapar en lönekörning. När du har bokfört den i Lön Direkt så skapas en verifikation och bokförs automatiskt i Visma eEkonomi. Det ska alltså inte ställa till något för dig. Om du vill läsa processen för Arbetsgivardeklarationen i Lön Direkt så länkar jag till hjälpavsnittet Arbetsgivardeklaration (AGI) där du hittar all info.   Hoppas att jag kunde hjälpa dig reda ut några frågetecken, återkom annars 🙂 /Tinne ... Visa mer

Hej @Veronika2020!   Här har det blivit nästan rätt 🙂 Du har gjort helt rätt i att följa den skrivna hjälpen, men när man gör överföringar till Skattekontot ska du inte skapa en leverantörsfaktura då överföring till Skattekontot inte räknas som en leverantörsskuld. För att åtgärda detta kan du kreditera leverantörsfakturan och därefter kvitta kreditfakturan mot originalfakturan under Åtgärder - Kvitta för att få bort den.  När du framöver gör överföringar till Skattekontot så gör du dessa manuellt på banken, du behöver alltså inte skapa upp en leverantörsfaktura.   Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Lugnets Allfix!   Vi har fått information om att det just nu inte är planerat att implementeras inom den närmsta tiden, men vi har sett era önskemål och tagit det vidare internt till våra produktspecialister.   Önskar dig en fin eftermiddag /Tinne ... Visa mer

Hej igen @CayTid!   När du har en koppling till Skattekontot så ska du normalt sett få in alla händelser per automatik, men här verkar den ha missat att importera en händelse. Om du vill felsöka i det är det bäst att du slår en signal till mina kollegor på supporten vid tillfälle, då vi behöver koppla upp oss mot din miljö för att kunna felsöka vidare.   Ha det fint! /Tinne ... Visa mer

Hej @SoftBear!   Är det tjänsten för att ta emot mejlade fakturor in i programmet som du försöker aktivera? Jag börjar med att skicka med instruktionerna för Ta emot e-fakturor till dig, kika igenom det och stäm av att du har aktiverat det enligt texten under rubrik 4. Ta emot pappersfakturor och mejlade fakturor digitalt. Om du har gjort enligt instruktionerna och fortfarande inte får det att funka så återkommer du till oss så kikar vi närmre på det.   Ha det fint! /Tinne ... Visa mer

Hej @MickeSundin och tack för att du återkopplar till oss.   Eftersom du upptäckte felet i den senaste versionen så tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med supporten på måndag för vidare felsökning.   Hoppas att du får en fin helg /Tinne ... Visa mer

Hej @Mangnell!   Om du redan har krediterat och kvittat fakturan så tänker jag att du kan boka bort det från 1510 genom att skapa upp två manuella verifikationer under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation i varsitt år. I exemplena nedan använder jag kontot 3041, men stäm av hur fakturan bokfördes och använd det kontot istället för 3041.   I 2023 bokför du först följande: 1510 Kredit 3041 debet   I 2024 bokför du: 1510 Debet 3041 Kredit   När du gör såhär nollas allt i respektive år och resultatet påverkas inte.   Återkom gärna om du har någon fundering kring detta. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Anette på A Lirsjö Ekonomi AB!   Nu har vi fått återkoppling på detta och du gjorde helt rätt att i att spara om dokumentet.   När detta sker brukar vi skicka med instruktioner om hur du bäst kan återskapa filen i PDF-format: 1. Öppna filen med webbläsarens förhandsgranskning 2. Klicka på Print 3. Välj alternativet Spara som pdf från printmenyn och spara filen   När du sparar på detta sättet ska du kunna lägga till filen i inbjudan som normalt. Vi har också testat att ta ut filer från Visma Skatt & Bokslut Pro, men upplevde inte problem att skicka ut dessa för signering så vi vet inte riktigt i vilket läge som det händer.   Nu hoppas jag att du får en fin fredag och helg 🙂 /Tinne ... Visa mer

Hej @Ingenjören! Tack för att du återkopplar. Jag provade detta hos mig och tänker att jag visar flödet.   När jag skapar leverantörsfakturan från ett bildunderlag och registrerar den så är konto 2440 kvar. När du lägger upp fakturan så tänker jag att du inte ska använda 1930 på leverantörsfakturan, det sker först när du registrerar fakturan som betald. Jag ser även att du inte lagt upp något konto för moms, så kontrollera gärna om du ska lägga in moms på fakturan eller inte.   Såhär ser det  ut hos mig när jag lägger in fakturan:   När jag sedan går in på Åtgärder - Registrera utbetalning för att registrera leverantörsfakturan som betald väljer jag Företagskontot:   Fakturan är nu registrerad som betald, har fått ett verifikationsnummer och när jag tittar på utbetalningsverifikationen är 1930 inlagt, inte 2440:   Eftersom du har kontantmetoden så skapas aldrig någon verifikation när du skapar leverantörsfakturan. Alltså bokas det aldrig något på 2440. När du betalar fakturan så konteras den med 1930 i kredit istället, som du ser ovan.   Kan det här hjälpa dig med varför din faktura inte balanserar? Återkom gärna i tråden igen om något känns oklart. /Tinne ... Visa mer

Hej @Ingenjören! Nu är det inte Pamela som skriver men jag hoppas att jag ska kunna hjälpa dig lika bra 🙂   Oavsett om du använder faktureringsmetoden eller kontantmetoden så läggs först konto 2440 upp när du lägger upp en leverantörsfaktura. När du har kontantmetoden bokförs inte fakturan förrän den registreras som betald och då sätts ett verifikationsnummer och konto 2440 tas per automatik bort.   Jag förstår att det kan vara lite förvirrande, men orsaken till att kontot 2440 läggs upp per automatik när du "bara" laddar upp eller skapar fakturan så tror programmet att det är ett utkast och känner av att den inte är registrerad som betald, vilket gör att det kontot läggs upp. Men som sagt, det försvinner när du registrerar den som betald.   Återkom gärna om du har någon mer fundering! /Tinne ... Visa mer

Hej @Lina__16!   I vårt hjälpavsnitt Får en anställd ta ut semester som man håller på att tjäna in? så går vi igenom din fundering. Då det frångår semesterlagen så är det ingenting vi rekommenderar att göra. Kika gärna igenom hjälpavsnittet om du vill läsa mer om detta.   Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @Mich24!   Toppen att du kunde byta konto! Ändringen påverkar inte en redan inskickad momsrapport eftersom detta enbart är byte av skuldkonto för arbetsgivaravgifter. Eftersom du nu har bytt till konto 2731 kommer inte årsredovisningen att påverkas, förutsatt att årsredovisningen skapas efter att du bytt konto.   Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @Mangnell!   Jag uppfattar dig som att du vill kreditera fakturan, men att originalfakturan och kreditfakturan ska lägga sig på olika år? Jag har kikat på detta och du kan  kreditera och kvitta fakturan och få kvittningen att hamna på nuvarande år istället för 2023.   För att göra detta går du in på fakturan som finns i år 2023 och välj Åtgärder - Kreditera. På kreditfakturan kan du ändra fakturadatumet till exempelvis dagens datum. När du väljer att bokföra fakturan kommer programmet fråga om kreditfakturan ska kvittas mot originalfakturan. Väljer du Ja kommer kvittningsverifikationen hamna på samma datum som kreditfakturan har. Väljer du Nej så kvittas inte fakturorna, då behöver du själv gå in och välja Åtgärder - Kvitta och därefter välja datum här:   Jag tänker att det här kan hjälpa dig med din fundering, om jag har missuppfattat din fråga får du gärna återkomma så kikar vi på det igen. Ha det fint! /Tinne ... Visa mer

Hej @suad89!   I och med att det inte vill fungera för dig så behöver du ta kontakt med mina duktiga kollegor på supporten, så får ni kika tillsammans på vad som kan vara tokigt.   Återkoppla gärna i tråden när det löst sig för dig så vi ser att du har fått hjälp. /Tinne ... Visa mer

Hej igen @mab527500!   Bollade den här delen med mina kollegor, och listan i årsavstämningen är tänkt att fungera som en checklista för att underlätta för dig. Det är alltså inget krav att du måste klarmarkera checklistan för att gå vidare eller för att bli klar, så eftersom du vet att du har gjort rätt så kan du helt enkelt bara hoppa över Reskontror och behöver inte göra något mer,   Återkom om du funderar över något mer. Ha det fint! /Tinne ... Visa mer

Hej @Leilama!   Eftersom du får samma fel på ett annat konto trots att du har rätt momskod så tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med mina kollegor på supporten, så får de titta på hur det ser ut direkt i ditt program.   Återkoppla gärna här i tråden när du har fått hjälp så vi ser att det har löst sig för dig. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Mich24!   Om det är verifikationen på bilden som du refererar till så finns det en smidig lösning 🙂 Eftersom verifikationen på bilden är Preliminär så ska du kunna ändra kontot direkt på verifikationen. När du har en verifikatin som är Preliminär kan du bla ändra bokföringskonto, belopp och lägga till eller ta bort rader. I hjälpavsnittet Ändra preliminära verifikationer beskriver vi detta.   Återkom gärna om du har någon annan fundering eller om du har verifikationer som inte är preliminära så kikar vi vidare på det. Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @etidemand!   Om någon annan ska sköta lönerna utöver dig behöver du köpa till en extra användarlicens genom att lägga upp användarens e-post under Användare och tjänster och bocka i Lön Smart. Att lägga till ytterligare en användare i Lön Smart kostar 159kr/månad. I hjälpavsnittet Köp användarlicenser visar vi steg för steg hur det fungerar, så om du behöver lite mer vägledning kan du kika in där.   Återkom gärna om du har någon mer fundering. Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer