Känns ju som att det är jag som tjatat om denna funktion så är gärna med på ett hörn 😅. Kan tidigast den 13 juni. ... Visa mer

Hej!   Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan: Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.   ... Visa mer

Du kan ta det på konto 6991. ... Visa mer

Hej!   Ursäkta sen återkoppling från mig också!   Slutlig skatt och tillgodoförd preliminärskatt kan du bokföra mot konto 2510. Vissa bokför det på 2518 men det beror lite på hur du bokfört det tidigare men jag brukar lägga prelskatten på konto 2510.   Att du har kvar avdragen skatt och inte kan matcha beror troligen på att du inte gjort lönen i lönedelen i programmet? Kolla i kontoanalysen på konto 2710 för där borde du ha bokat upp den avdragna skatten i kredit. Om du gjort det så bör du kunna matcha Avdragen skatt på skattekontot mot konto 2710 .   Tänk på att alla dessa konton ska stämmas av. Gå till kontoanalysen och konto 2650, 2710, 2731 ska går mot 0 efter att skattekontot bokförts.    ... Visa mer

För att bokföra skattekontot så kommer här en liten lathund.   Exportera skattekontot en gång i månaden. Gå till www.skatteverket.se. Fliken Företag och tjänsten Skattekonto. Logga in. Klicka på fler transaktioner. Välj den månad som passerat. Ladda ner till Excel. (Filen hamnar troligtvis under hämtade filer)   Importera till eEkonomi. Gå till Visma – Kassa- och bankhändelser. Välj Skattekonto. Klicka på Ny skattehändelse – Importera från SKV-fil. Välj SKV-fil och du bör hitta den under hämtade filer.   Därefter ska du bokföra händelserna. Och det gör du enligt nedan:   Insättning: Matcha – Överföring mellan egna bankkonton – Företagskonto. Välj bankhändelse. Där ska du hitta transaktionen. (Dessa händelser har du kanske redan bokfört så du kan kryssa bort dem isf)   Skatt på lön: Klicka på rutorna till vänster på både Avdragen skatt och Arbetsgivaravgift. Matcha alla markerade – Arbetsgivardeklaration – välj rätt månad (förfallodatum ska stämma mot transaktionsdatum ungefär)   Moms: Den knappen är troligtvis redan grön så då kan du bara bokföra. Annars är det Matcha – Momsredovisning och sen väljer du momsrapporten.   Preliminärskatt när det blir aktuellt: Matcha – Debiterad preliminärskatt – Debiterad preliminärskatt. Då bokförs det mot 2510.   Eventuell kostnadsränta Matcha – Kostnadsränta – Kostnadsränta     När allt är bokfört ska saldot stämma mot skattekontot.   ... Visa mer

Hej!   Om det inte går att ångra leverantörsfakturan så kan du skapa en kreditfaktura på leverantören på samma belopp och sen kvittar du krediten mot debiten.   Jag gissar att det är enskild firma du har? Isf när du har kvitton som du betalt privat som hör till firman så kan du välja "Betalt med egna pengar" istället för kassa. När det gäller tankning av bil så kan det vara bra att ha koll på regelverket ifall du ibland använder bilen privat också. ... Visa mer

Hej!   Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång. ... Visa mer

Hej!   Bokslutsprogrammet läser in siffrorna från eEkonomi så att siffrorna stämmer mot varandra är det minsta problemet. Ibland misstolkas det när det står "gå igenom balans- och resultaträkning". Det som menas är att du ska kolla att alla saldon är korrekta.   - Det står Kundfordringar 782 450 kr, ta fram en lista på obetalda kundfakturor på bokslutsdatum i eEkonomi. Totalen i reskontran ska stämma mot konto 1510 i bokföringen. Sen kan man kolla att alla fordringar är betalda på nya året eller om det kan vara eventuella kundförluster.    - Övriga fordringar brukar vara bland annat skattekontot. Konto 1630 ska stämma mot skattekontot på bokslutsdatum om du loggar in på skatteverket. Kolla där att allt är bokfört korrekt under året. Det kan även ligga andra konton som övrig fordran isf stäm av att dessa är korrekta och att du har koll på att det som ligger där är korrekt och att de fordringarna regleras.   - Periodiseringar ligger som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i kontoklass 17 och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i kontoklass 29. Om du använt funktionen korrekt i eEkonomi så kan du få fram en lista i eEkonomi som heter Periodiseringar och den lista ska stämma mot det som ligger på dessa konton.   - Kassa- och bank ska förstås stämma mot kontoutdrag från banken.   - Leverantörsskulder ska stämma mot listan Obetalda leverantörsskulder i eEkonomi.   - Övriga skulder är märkligt nog en fordran i ditt bolag. Det skulle kunna vara en post som ligger fel här och som behöver kopplas om till fordran. Annars brukar det vara momsskuld, skatt på löner och möjligtvis ett avräkningskonto mot ägaren som ligger som övrig skuld i bokslutet.   Att göra bokslut är något annat än bara löpande bokföring och det är nu säcken knyts ihop. 🙂   Med vänlig hälsning  Lovisa ... Visa mer

Ja, 3970 eller 3971 går bra 🙂  ... Visa mer

Hej!   Första året så måste du fylla i aktiekapitalet manuellt då programmet bara läser in ingående balans på konto 2081. Du fyller i aktiekapitalet i rutan för Nyemission.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Fakturorna finns i eEkonomi och behöver inte skrivas ut utan ligger där hela arkiveringstiden. Tänk på miljön 😉   Mvh Lovisa ... Visa mer

Jag hittade texten på denna länk:   http://matmin.kevius.com/avrund.php   Sen har jag tidigare studerat en hel del matematik så detta är vad jag lärt mig även om jag inte hittar en bättre källa än så. Sen håller jag med om att Skatteverket kan ha sina egna regler och regelverk som inte följer matematikens lagar. Det är inte säkert att de på skatteverket har några mattekunskaper alls 😅 ... Visa mer

Hej!   Se nedan förklaring gällande avrundning:   Avrundningsregler Man avrundar nedåt, om den första strukna siffran är mindre än 5. Man avrundar uppåt, om den första strukna siffran är större än 5. Om den första strukna siffran är 5 och det därefter följer fler siffror som inte alla är nollor, avrundar man uppåt. Om den första strukna siffran är 5 och det därefter bara följer nollor (eller ingen siffra alls) avrundar man så, att man får en jämn slutsiffra. (0, 2, 4, 6, 8). I ditt fall om talet är 26,065 exakt så är 6 ett jämt tal och avrundas därför neråt.   Sen har ju Skatteverket lite egna regler hur skatter och sånt avrundas men just denna bokningen kan man göra enligt de regler som finns kring avrundning.    Mvh   Lovisa ... Visa mer

Hej!   Gå till Kassa- och bankhändelser. I rullistan där det står Företagskonto ska du ändra till Kassakonto istället och fliken Periodens händelser så borde du hitta transaktionen. Klicka på den raden och Ångra matchningen. Därefter raderar du raden genom att klicka på papperskorgen. Sen byter du tillbaka till Företagskontot i rullistan 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Det är tyvärr ett vanligt fel många gör när de startar bolaget. Det står tydligt när du lägger upp bolaget att du ska kolla i ditt registreringsbevis för att lägga upp korrekt datum om det är nystartat men uppenbarligen missar många detta ändå. Det finns så många trådar om detta i forumet nu och det svaret du kommer att få är att du får starta om hela bolaget från början och göra om från start. Om det inte är alltför många transaktioner så kan det vara bra att göra det men om du har mycket i reskontrorna osv som du vill ha så är det enda tipset att göra bokslut och deklaration i annan programvara alternativt låta en redovisningskonsult göra bokslutet i en programvara där man kan justera datumen i bokslutet.   mvh Lovisa ... Visa mer

Javisst! Det går bra 👍. Du kan ta bort momskoderna i den verifikationen så slipper du helt att få med det i momsrapporten. ... Visa mer

Hej!   Javisst det kan du göra. Om det inte är så många fakturor och du inte momsdeklarerat än så brukar man kunna klicka in på verifikationerna och bara byta konto där.   Glöm inte att ändra i artikeln så att det blir korrekt på kommande fakturor 🙂   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Jag förstod också att du ångrade den och det är helt korrekt. När du ångrar en faktura så skapar Visma med automatik en kredit åt dig och kvittar bort den felaktiga fakturan. Om du går till fliken Alla kundfakturor och söker på kunden så bör du hitta denna kredit och mejla den till dem och förklara precis enligt ovan så kommer nog kunden att fatta :). Du kan spara ner krediten som pdf och mejla separat till kunden från din vanliga mejl. ... Visa mer

Hej!   Uppenbarligen så behöver nog kunden en kredit på den felaktiga fakturan då hen har lagt in bägge i sin bokföring. Din redovisningsbyrå eller du har troligen gjort en kredit i ditt system som du kan skicka till kunden. Du bör hitta den om du ställer dig på fliken alla fakturor och söker på kundens namn. Mejla den till kunden och förklara precis som du gjort ovan vad som hänt. Antingen ber kunden dig att betala tillbaka det som blivit dubbelt eller så säger de att de kan nyttja krediten mot nästa faktura.   Mvh Lovisa ... Visa mer

Om detta är första räkenskapsåret så förstår jag inte vad du menar när du vill ha ett ingående saldo??? Om det är första året så måste det ju vara 0 som IB och sen får man fylla i händelser under året. Noten är inte så bra i många avseenden men normalt får du fylla i rutan Årets lämnade lån för att få det rätt på utgående balansen. ... Visa mer

Hej!   Jag förstår att du inte har bankkoppling men kopierar du in ditt kontoutdrag under Kassa- och bankhändelser? Det är ett hett tips till dig framöver 😉    Det känns som det blivit en himla massa korrigeringar och det enda tipset just nu är att du får kolla igenom alla dessa poster och se hur de är bokförda. Det måste ju även vara ett konto till som blivit fel med samma summa. Kolla ditt avräkningskonto eller kanske ett annat bankkonto som diffar?   Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej!   Om du gjort periodiseringar i bokslutet så kan det påverka resultatet efter finansiella poster. Flerårsöversikten fylls i med automatik så testa att hålla musen över rutan så ska du kunna välja Återställ. Vad vill programmet att det ska stå? Printscreenen du gjort verkar gjorts från eEkonomi men du kanske gjort ombokningarna i bokslutsdelen? Kolla resultatrapporten i årsredovisningen. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att du inte uppdaterat siffrorna från eEkonomi?   Mvh Lovisa ... Visa mer