Har du satt rätt land på kunden? Om du inte har det, kreditera fakturan FÖRE du ändrar landet på kunden. Gör sedan en ny faktura. Om inte detta hjälper, vilken artikelkontering har artikeln? Och hur ser den artikelkonteringen ut? Du hittar den under inställningar ->artikelkontering. ... Visa mer

Aha... då vet jag inte. Hur hanterar du det för övrigt då, du har alltså inget konto i bokföringen typ 19xx som motsvarar ditt PayPal-konto?  För då det blir ju lustigt med ett saldo i flera valutor... ... Visa mer

Är inte ditt PayPal-saldo i SEK?  Och betalningen redan konverterad av PayPal från USD till SEK?  I så fall är ju summan redan klar, att det sedan står något i USD på fakturan spelar ju mindre roll. ... Visa mer

Kent, vilken webbläsare kör du? Testa samtliga av de andra webbläsarna än den du använder nu, Explorer, Edge, Chrome och Firefox. ... Visa mer

Eftersom man som grundregel inte får ändra i bokföring, så skulle jag säga att det du försöker göra inte är tillåtet. Även om du försöker göra exakt som det redan var gjort. Bättre vore att exportera den gamla bokföringen och importera den, oavsett hur få transaktioner det handlar om. ... Visa mer

Frågan är om det du vill göra spelar någon roll? Såvida det inte blivit felkonterat så tar det nog mer tid och kraft att försöka "rätta till det"? Bättre att glömma och göra "rätt" nästa gång? ... Visa mer

All information visas ej på förhandsgranskning av faktura. Visas OCR på en riktig faktura? ... Visa mer

Det är inte supernoga vilket redovisningskonto du bokför på, det handlar väl egentligen om hur pass noggrann bokföring du vill ha och hur du själva ska kunna särskilja olika kostnader när du tittar på rapporter. Kolla här för BAS kontoplan 2018: http://www.bas.se/wp-content/uploads/2017/06/Kontoplan_2018.pdf Konton som inte finns i eEkonomi kan du aktivera eller lägga upp, men gör det inte krångligare än vad det är, finns det ett aktivt konto som fungerar att använda (t.ex 6300), så gör det, oavsett vad diverse bokföringstips säger när du läser dem (t.ex 6310). ... Visa mer

Allt som faktureras måste faktureras med moms (även om undantag finns). Det firman fakturerar är inte fordonsskatt utan en summa som ska täcka utlägget för fordonsskatt. Det är likadant med frimärken som är momsfria. Det är bara Postnord eller deras återförsäljare som får sälja dem momsfritt. Köper du ett frimärke för 9 kr utan moms och ska vidarefakturera din kund exakt den summan så måste du fakturera 11,25 kr. Det är alltså inget frimärke du säljer, utan tjänsten att se till att varan fraktas. Sover du en natt på hotell med 12% moms och fakturerar din kund för kostnaden så måste du istället lägga på 25%, för det är ingen hotellvistelse du fakturerar, du fakturerar för ett utlägg. ... Visa mer

Vill bara kommentera din mening " att han istället drar av för resor på privata deklarationen". Kanske menar du avdrag i deklarationen för resor _till och från arbetet_ där man bara får dra av allt över typ 10.000 kr (?), men detta är nog inte det du är ute efter eftersom det finns ett mycket mer "ekonomiskt" sätt i enskild firma när det gäller resor I TJÄNSTEN: Resor som han gör i tjänsten med egen privat bil kan tas ut med 18.50 kr skattefritt per mil. Det går att ta ut mer per mil men då skattar han för allt över 18.50. Detta kräver att det förs körjournal med korrekta uppgifter om VARJE resa som görs i tjänsten, som underlag till verifikationen för uttaget. Med egen privat bil är milersättningen den enda kostnad som företaget kan betala, så t.ex biltvätt, vindrutetorkare, besiktning, service och däck betalas helt privat. Sök här i forumet så finns det fler trådar att läsa i ämnet. ... Visa mer

Lägg upp en artikel för avgiften. Det finns konto för "fakturerade frakter" som du kan lägga in på artikeln, minns inte vilket konto nu. ... Visa mer

Du skriver en helt vanlig faktura med texten "Avgift för ändrad leveransadress". Eller är det något speciellt du tänker på? ... Visa mer

Varför vill du ta bort personnumret? Det är väl en högst relevant uppgift för den typen av dokument? Ska lönespecen t.ex visas upp som bevis på anställning så fattas ju det som verkligen identifierar personen. Innebörden av GDPR är inte att alla "personuppgifter" ska tas bort som en del får det att verka, snarare är väl tanken att man ska tänka till hur de används och hanteras där dom väl finns, t.ex hur man distribuerar lönespecen till den anställde utan att någon ser informationen på vägen. ... Visa mer

Vilken bolagsform? ... Visa mer

Kör Bokföring -> Transaktionsanalys -> Huvudbok så ser du också alla konton som har kontering. ... Visa mer

Så den enda bokföringen som finns för det aktuella året är den du fått av redovisningsföretaget i form av en SIE-fil? Eller har du mer bokföring än det som finns i SIE-filen? ... Visa mer

Här tycker jg det är viktigt att veta VARFÖR vill du läsa in SIE-filer? ... Visa mer

Även uppgifterna från bankgirot kan kallas för kontoutdrag. ... Visa mer

Fakturorna bokförs väl mot ett konto för kundfordringar? Fakturan är underlag för denna transaktion. Fakturan är inte underlag för inbetalningen eftersom den inte är något 'bevis'/underlag för transaktionen och är inte bevis för att inbetalningen faktiskt skett. Det är däremot kontoutdraget, så detta ska du spara löpande och minst ihop med årsredovisningen. ... Visa mer

Jag har tidigare frågat samma sak och fått till mig att jag bör använda 5618 istället, eller rättare sagt, detta konto fanns inte i eekonomi så jag skapade det och döpte det till "skattefri milersättning". Som enskild firma är man ju inte anställd, såvida man inte har anställda som får milersättning, då kanske 7331 är mer rätt för dessa(?) ... Visa mer

Kan du förklara mer hur du menar, "var" kommer endast ditt bankkonto upp? Annars står ju alla dina tillgängliga betalningsalternativ på fakturan när den är utskriven. Vad som står där fyller du i under Företagsinställningar->Grunduppgifter, längst ner. ... Visa mer

Om du inte bokför milersättningen i firman så kan det ju se ut som att du har gjort en större vinst än vad du faktiskt har, eftersom du inte kommer "se" det förrän du summerar efter avdraget i deklarationen (milersättningen blir ju en kostnad i firman och minskar vinsten).  ... Visa mer

Menar du att du fakturerar din kund 14 kr per mil?  Det är ju i så fall ett mycket dåligt avtal... Det känns antingen som att du blir lurad eller att kunden inte har koll på vad som är rimligt. Du bör fakturera MINST 18,50 kr per mil (plus moms), gärna mer, typ 25 eller 30 kr/mil vilket inte alls är ovanligt. Sen vad DU tar ut ur firman är det ingen som har med att göra, men vanligast är väl att man tar ut 18,50 kr/mil skattefritt. Vill du ta ut mer får du skatta för beloppet över 18,50. 18,50 ska täcka alla kostnader du har kring din egen privata bil. Du kan inte ta upp kostnader för bilen eller bränslet i firman, utan milersättningen anses täcka allt, även om det i slutänden kanske inte alls gör det. Vad du betalar för moms när du köper in något är inte relevant för vad du ska ta betalt när du vidarefakturerar kostnaden till din kund. Köper du tågresa för 100 kr plus 6% moms så måste du fakturera 100 kr + 25% moms - för det är ingen tågresa du fakturerar, det är en kostnad. Samma sak gäller för frimärken, köper du ett frimärke för 9 kr momsfritt och skickar något till kunden och ska ta betalt så måste du fakturera 11,25 inkl. 25% moms. Du utför ju inte själva transporten (det är bara Postnord som utför transporten som får sälja frimärken momsfritt). ... Visa mer

Vilket datum står det på kreditnotan?  Står det ett datum på 2017 så blir ju momsredovisningen fel, dessutom krediteras ju också försäljningskontot 3xxx (?) och då blir ju kostnaden/resultatet fel också. Jag skulle rekommendera dig att alltid utfärda kreditnotan det datum du gör den (typ), i alla fall inte samma datum som fakturan. ... Visa mer

Du får helt enkelt ut den via Bokföring->Momsredovisning. Där ser du allt och kan kolla att det stämmer för att sedan bokföra och få ut rapporten du ska rapportera till skv. Du får även ut en fil som du kan importera när du ska deklarera momsen elektroniskt. Så sett finns det ju ingen anledning att skriva ut något förrän du måste. ... Visa mer

Datum framåt i tiden verkar ju mysko... det har jag aldrig sett. Har du automatisk bankkoppling eller klistrar du in kontoutdraget?  Jag klistrar in och ibland har Visma lite problem med att tolka informationen och det kan bli hur fel som helst, så det gäller att ha lite koll. Testade själv nu och det stämmer ju att det inte går att ändra datum, det borde det ju åtminstone göra om man klistrar in kontoutdraget själv. Att det inte ska gå om kopplingen till banken är automatisk kan jag ju förstå. Är dina bankhändelser bokförda?  då går det ju inte ta bort dem, men du kan trycka på en och välja ångra matchning och göra om allt. Fast om det bara rör sig om ett fåtal så skulle jag nog strunta i det och se till att det blir rätt framöver istället... ... Visa mer

Vad gäller saknade transaktioner så ser du vad det förväntade beloppet på företagskontot är ovanför transaktionerna i kassa- och bankhändelser. Detta bör ju stämma med det faktiska saldot på kontot, när allt är bokfört. Annars är det ju något som inte stämmer. I de fall man köper något med kort som är kopplat till företagskontot så står detta som ett "preliminärt kortköp", någon eller några dagar senare så kan denna transaktion ha bytt datum... om man då är för snabb med att bokföra direkt när transaktionen syns och står som preliminär så stämmer inte datumen mot det man har bokfört....  Dessutom, det datum som står på ett kvitto på ett t.ex ett kortköp behöver inte alls stämma med vad som sedan är bokföringsdatum på bankkontot, t.ex när man köper frakt av postnord så har kvittot alltid annat datum än den faktiska dragningen på banken. Själv kör jag konsekvent bokföring enligt bankkontot, sedan får kvittot visa vad det vill. Kan det vara något sådant du har råkat ut för i sista stycket? ... Visa mer

SÄLJER du till kunder utanför Sverige?  Om inte, alltså att du enbart har INKÖP av varor eller tjänster utanför Sverige, så behöver du inte lämna periodisk sammanställning...  ... Visa mer

När du går in och matchar inbetalningen mot fakturan så ser du att det blir en differens. Då trycker du "Ny bokföring" om jag minns rätt, och t.ex egen kontering och anger valutavinstkontot för resterande belopp. ... Visa mer

Kolla under Inställningar -> Räkenskapsår och IB, där kan du sätta ingående balans på samtliga redovisningskonton. ... Visa mer