Om AnnicaL

AnnicaL

I eEkonomi Pro finns åtminstone idag möjligheten att klicka ur Automatisk tolkning av bildunderlag. Det fungerar, men kommer det att ändras i september, tro?

AnnicaL

Du har lagt in 3 poster totalt - om du tar bort den första, Övrig insättning, kommer det säkert att fungera.

AnnicaL · ‎2025-05-03

Du måste inte återföra hela periodiseringsfonderna, välj en mindre del av 2023 års avsättning.

AnnicaL · ‎2025-04-25

Du ska bokföra exakt det m i momsbelopp som står på fakturan. Det bästa är att registrera fakturan under Inköp från bildunderlag, då hämtas momsbeloppet och i stor det alla uppgifter automatiskt.

AnnicaL · ‎2025-04-20

Du bokför insättningen av lönen debet bankkontot och kredit 2018 Egen insättning. Skatten bokförs inte alls i firman.

AnnicaL · ‎2025-04-17

Det stämmer bra, det är omvänd moms så att köparen ska redovisa den.

AnnicaL · ‎2025-04-17

Momskod måste finnas på försäljningskontona och kontona för utgående och ingående moms men inte på kostnadskontona om det inte avser köp från utlandet.

AnnicaL · ‎2025-04-17

2018 används för egna insättningar, dvs om du betalar företagets kostnader med privata pengar. I det här fallet är det tvärtom och du ska bokföra på konto 2013 Egna uttag i debet och företagskontot/bankkontot i kredit.

AnnicaL · ‎2025-04-14

Ja, du måste ha en artikel upplagd som styr hur försäljningen ska bokföras. Sedan kan du ändra priset när du gör en faktura.

AnnicaL · ‎2025-04-13

Det kommer en avi från banken med en klumpsumma för alla betalningar du fått in.

AnnicaL · ‎2025-04-09

Det är svårt att svara utan med uppgifter men - har du lagt in kreditposterna med minustecken? Stämde balansen i det gamla programmet?

AnnicaL · ‎2025-04-09

Jag tolkar det som att du bokförde hela fakturabeloppet debet bank, vilket ju inte var allt som kom in på bankkontot. Du korrigerar det genom att kreditera bankkontot och debitera 1630 (skattekontot om du har AB) eller 2012 (om du har EF) med det belopp som kvittades bort.

AnnicaL · ‎2025-04-08

Jag skulle rekommendera att du först laddar ned underlaget (pdf-fakturan), sedan skapar en ny faktura utan underlag som du matchar mot den felaktiga "kreditnotan", och slutligen gör en ny korrekt bokning med underlag som då blir den faktura du matchar mot betalningen. Då kommer du i slutändan ha 2två fakturor och en kreditnota så nettot blir en faktura att betala.

AnnicaL · ‎2025-04-07

Hej, det går inte att göra betalningen automatiskt - ofta ska även F-skatt och moms betalas samtidigt till skattekontot så det vore opraktiskt med automatisk betalning enligt min mening. När du har gjort skattedeklarationerna kan du ta ut en betalningssammanställning från Skatteverket och där se vad du verkligen ska betala den månaden. Du gör arbetsgivardeklarationerna för varje hel månad, så om du gör flera utbetalningar samma månad räknas dessa ihop. Om du inte tar ut lön varje månad kan du ändra arbetsgivarregistreringen till säsongsanställda - då behöver du inte göra nolldeklarationer de månader du inte tagit ut nån lön utan bara deklarera de månader du verkligen har gjort det.

AnnicaL · ‎2025-03-25

1) bokför kundens inbetalning 1000 kr mot 2420 Förskott från kunder. 2) Bokför betalning av kreditnotan mot samma konto. 3) bokför slutligen din återbetalning på 2000 kr mot 2420 så ska saldot på det kontot vara nollställt.

AnnicaL · ‎2025-03-23

Jag gissar att det beror på vilket datum du anger på verifikationen - om du har bokfört något på 1630 efter det datum du lägger in den manuella verifikationen anges saldot på kontot för den dagen du bokför verifikationen, medan kontoanalysen visar inklusive de allra sista konteringarna.

AnnicaL · ‎2025-03-20

Om ni inte hade några skulder får differensen anses vara eget kapital. Så lägg in det på 2061.

AnnicaL · ‎2025-03-18

Om du inte vill göra som du skrev - ladda upp samma underlag med olika filnamn - skulle jag rekommendera dig att i verifikationstexten på de kommande betalningarna skriva in en referens till den första verifikationen där underlaget finns.

AnnicaL · ‎2025-03-18

Det är bara att ignorera den uppmaningen om du inte har bokfört några pensionsförsäkringspremier.

AnnicaL · ‎2025-03-17

Det brukar gå bra att gå vidare ändå, har du testat det? Jag tror att det bara är en varning.

AnnicaL · ‎2025-03-11

Klicka på nedåtpilen intill knappen Klistra in kontoutdrag så kan du välja Ny bankhändense, precis som tidigare.

AnnicaL · ‎2025-03-10

Det är inget fel, 1510 debiteras iom att du får en fordran på kunden. Du har också ett försäljningskonto i 3-serien som krediteras och 2610 el 2611 för utgående moms. Du behöver granska alla konteringsrader för att se vilka konton som påverkas av fakturan.

AnnicaL · ‎2025-03-10

Du kan nu koppla ett bildunderlag direkt vid matchningen i Kassa/Bankhändelser. Och även bokföra som en verifikation om du väljer Hantera.

AnnicaL · ‎2025-03-10

Bokföring, Kontoanalys och Resultaträkning - välj rätt period så får du direkt fram intäkterna för den perioden.

AnnicaL · ‎2025-03-10

Gå till Bokföring, Kontoanalys och fliken Huvudbok. Knappa in kontonumret du vill kolla, t ex 1930 om det är det ni använder för bankkontot och så i Bokföringsdatumfälten anger du start och slutdatum du vill stämma av. Börja på det första datum du är säker på att saldot stämmer och gå sedan framåt. Självklart kan du också skriva ut denna kontoanalys som en rapport, antingen via knappen Skriv ut nere till vänster eller i menyvalet Rapporter. En annan väg att komma till samma ställe är att välja Bokföring, Kontoanalys och sedan Balansräkning och därefter klicka på det konto du vill undersöka.

AnnicaL · ‎2025-03-05

Under Bokför/Skicka- knappen finns alternativet Spaea utkast.

AnnicaL · ‎2025-03-03

Expansionsfonden ska inte bokföras, det är något man hanterar enbart i deklarationen.

AnnicaL · ‎2025-03-03

Om utbetalningen görs 3/3 ska beloppen ingå i arbetsgivardeklaration för mars. Du bör avvakta med att skicka in den om det kan bli så att du gör ytterligare en löneutbetalning i mars. Det är strikt kontantprincip när det gäller löner. Bokföringsdatum ska vara utbetalningsdagen, 3/3. Om du ångrar lönekörningen påverkas inte kalenderposterna.

AnnicaL · ‎2025-03-03

Skatteverkets regel är att endast hela kronor tas med i momsdeklarationen så det ska aldrig avrundas uppåt. Örena tas helt enkelt bort.

AnnicaL · ‎2025-02-27

1930 / 2018 är korrekt om du har enskild firma. Det är ingen moms på egen insättning så det ska inte vara någon momskod. 1930 ska debiteras och 2018 krediteras.

AnnicaL · ‎2025-02-27

Det du ska använda själv ska du bokföra på konto 5460 Förbrukningsmaterial och det du ska sälja bokför du på konto 4000. Du får göra en uppskattning av fördelningen om inköp till båda ändamålen görs på samma faktura.

AnnicaL · ‎2025-02-25

Bankkopplingen hämtar bara från den dag den är igångsatt. Har du testat att klistra in banktransaktionerna för tiden före? Markera i internetbanken, kopiera och klistra in? Jag är inte helt säker på att det ens går när det startats upp en bankkoppling men värt att testa. Huvudregeln är att man ska ha allt bokfört och uppdaterat fram tills kopplingen startar.

AnnicaL · ‎2025-02-25

Det är avrundningen som gör detta - om du räknar ut 10,21% och avrundar nedåt, som SKV gör, får du 4 kr vilket sedan om du räknar därifrån och uppåt blir det 10,0%. Så det är inget fel.

AnnicaL · ‎2025-02-23

I noten ska du fylla i försäljningen så att det ingående anskaffningsvärdet nollställs och likaså de ingående avskrivningarna. Då försvinner varningen.

AnnicaL · ‎2025-02-19

Bokför båda posterna mot 2893. Om du hade andra belopp på det kontot så att bolaget är skyldigt dig mer än dessa ca 800 kronor behöver du inte göra något mer men om det inte var så behöver du betala in mellanskillnaden för att inte ha en situation med förbjudet lån.

AnnicaL · ‎2025-02-18

Använder du kontantmetoden vid bokföring ? I så fall finns inte fakturan på konto 2440, den bokförs först vid betalning. Du får bokföra betalningen direkt från fakturan i stället via Åtgärder/registrera utbetalning.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Om beloppen för 2023 är korrekta var tillgången redan helt avskriven då, varför det inte ska ha kunnat göras några avskrivningar under 2024. Är den posten felaktig, kanske inte alls en avskrivning? Kontrollera kontot, 7832 kanske, och red ut varför det finns ett belopp där.

AnnicaL · ‎2025-02-13

Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Kolla att december månad inte är låst i inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."

AnnicaL · ‎2025-02-11

Hej, ja, då bokför du det som Återvunnen kundförlust.

AnnicaL · ‎2025-02-10

Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2025-02-06

Om du skickar in AGI direkt från programmet kommer frånvarorapporteringen med automatiskt, du behöver inte göra något speciellt.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Kontrollera att det står rätt momskod på transaktionerna på konto 3011. Kod 05 25% måste vara ifyllt på alla.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Du ska utgå från balansräkningen för föregående år och lägga in de siffrorna som ingående balans för räkenskapsåret. Bankkontosaldot lägger du som ett positivt belopp på 1930 (eller det konto du kommer att använda för detta) och om det inte finns några fordringar eller skulder ska samma summa läggas som negativt belopp på kontot för Eget kapital, 2061. Är kapitalet uppdelat i bokslutet lägger du det balanserade resultatet (från tidigare år) på 2061 och senaste årets vinst på 2069.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Kundfordran ska ju vara 40000 och de 32000 ska vara på ett intäktskonto i klass 3. Så 1510 + 40000, 3xxx -32000, 2611 -8000.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Om saldona på kontona 2013, 2018 och 2019 blir noll efter dina bokningar är det korrekt - mellanskillnaden ska läggas på konto 2010.

AnnicaL · ‎2025-01-31

Om 2023 gick med förlust som var större än tidigare balanserad vinst och 2024 med vinst SKA balanserat resultat efter 2024 vara skillnaden mellan de beloppen, inte summan.

AnnicaL · ‎2025-01-31

Hej, är det 2025 som är ditt första år att hantera bokföringen själv? Innebär det att din tidigare konsult gjort färdigt 2024? Har du i så fall fått de bokslutsverifikationer som innehåller 2024 års skattekostnad och årets resultat? Eller var det så att hela 2024 inte var bokfört av konsulten utan att du ska göra bokslutet själv? På något sätt har du ju kommit fram till att konto 1640 Skattefordran inte stämmer så du har väl en uppfattning om vad saldot borde vara. Hur har du kommit fram till det? Som du ser är det lite mer information som behövs för att kunna svara på dina frågor.

AnnicaL · ‎2025-01-28

Du ska fylla i din utgående balans från 2023 som ingående balans 2024 och då ha -363 kr på konto 2650. Vilket/vilka andra saldon som ska läggas in får du hämta från ditt bokslut för 2023.

AnnicaL · ‎2025-01-27

Var leverantörsskulderna betalda före bokslutsdagen? I så fall har du bokfört fel om de ligger kvar i balansräkningen. När du bokför en leverantörsfaktura ska fakturabeloppet krediteras konto 2440 medan kostnaden debiteras ett konto i kontoklass 4-8 och ev moms debiteras 2640 el 2641. Hur ser det ut på de fakturor du säger är betalda men finns i balansräkningen?

AnnicaL · ‎2025-01-27

Har du kontant- eller faktureringsmetoden? Var fakturorna betalda under 2024 trots att förfallodag var 2025? Alla händelser som skett 2024 ska vara bokförda innan du gör årsavslutet. Du kan låsa upp perioden under Företagsinställningar enligt varningstexten och sedan bokföra det som saknats, men oavsett bokföringsmetod ska betalningen bokföras på 2025 om fakturorna inte betalats förrän nu. Däremot ska fakturorna bokföras på 2024 och ligga som en skuld i bokslutet, vilket görs automatiskt när du gör den sista momsredovisningen för 2024 (förutsatt att du använder kontantmetoden, såklart, annars är de redan bokförda direkt när du registrerade dem). Lycka till!

AnnicaL · ‎2025-01-27

Om lönerna är gjorda i eEkonomi ska du ha ett val Löneutbetalning att matcha mot.

AnnicaL · ‎2025-01-25

Du ska då styra artikeln via artikelkonteringen till rätt konto.

AnnicaL · ‎2025-01-24

Du kan genom artikelkontering styra att beloppen hamnar på 1687 i stället för ett 3-konto. Då behöver du ha olika artiklar upplagda för avgift som faktureras i förväg inför kommande år, och avgift som faktureras för innevarande år.

AnnicaL · ‎2025-01-24

Om du använde Visma eEkonomi föregående år förs den utgående balansen automatiskt över till ingående balans för det nya året. Om du använde något annat system förra året behöver du - om du inte kan exportera en SIE-fil från det gamla - lägga in den utgående balansen i eEkonomi som ingående balans, det är korrekt. Nollor registreras inte. Summan av de poster du lägger in måste bli noll, så det ska vara lika mycket plus som minus.

AnnicaL · ‎2025-01-22

Du måste alltid fylla i det beloppet manuellt på deklarationsblanketten.

AnnicaL · ‎2025-01-12

Ja, du gör en manuell verifikation per 31.12 och rättar upp detta.

AnnicaL · ‎2025-01-12

Om du har ett kreditsaldo på 8410 är det troligen felbokfört. Kontrollera att det verkligen är en kostnadsränta och inte en felbokad intäktsränta. Om det är en kostnad är den bokförd åt fel håll så då är det fel på motkontot också.

AnnicaL · ‎2025-01-05

Du får det i balans genom att flytta saldona från 2012 och 2013 till 2010.

AnnicaL · ‎2025-01-03

Jadå, det är bara att plocka fram fakturan eller verifikationen och dra in en bild/fil.

AnnicaL · ‎2025-01-03

Ett alternativ är att spara i Ekonomiöversikten, men om du kodar dokumenten just som Dokument under Bildunderlag är de ju samlade utan att de kommer upp som fakturor eller kvitton.

AnnicaL · ‎2024-12-30

Varför anser du att holdingbolaget inte ska betala skatt? Om ni har bokfört intäkter som är skattepliktiga ska skatt beräknas. Om det är icke skattepliktiga intäkter ska de bokföras på konton som avser sådana intäkter så att de kan undantas vid skatteberäkningen.

AnnicaL · ‎2024-12-30

Det låter mest som att du bokför åt fel håll om du får den effekten. Skulder ska ha kreditsaldo. Bokföring av vinst ska debiteras 8999 (så att Beräknat resultat blir noll ) och krediteras 2-kontot för årets vinst. Intäkter ska bokföras i kredit på ett 3-konto eftersom det vid fakturering uppstår en fordran på ett 1-konto, Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2024-12-16

Hej, det enda sättet att lösa det torde vara att skapa flera fakturor med samma fakturadatum men olika förfallodagar. Då får du intäkten bokförd nu direkt men slipper bevaka manuellt att olika delbetalningar görs i tid. Lämpligt om det är några få tillfällen. Alterativt - om det ska löpa över lång tid - kan du skapa en "återkommande" faktura då de olika delposterna faktureras t ex en gång i månaden, som ett avtal.

AnnicaL · ‎2024-12-15

Om du har förlängt räkenskapsår till 251231 ska inget bokslut göras nu per 241231 så det är bara att låta verksamheten rulla på och göra de investeringar du planerar under 2025.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Det går inte att göra i Advisor utan du gör dessa kontrolluppgifter direkt på Skatteverkets hemsida. Sök på KU31 så kommer du rätt.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Hej Rasmus, det är ju så att bolaget finns inte innan aktiekapitalet är inbetalat. Så när bokföringsskyldigheten inträder finns det redan och ska därför in som ingående balans. Att det sedan dras en bankavgift som minskat banksaldot har inte någon påverkan på aktiekapitalet, bara på bankkontosaldot. Det låter helt korrekt att du lägger detta som en fordran på dig eftersom det inte är bolagets kostnad utan din privata kostnad för att bilda bolaget.

AnnicaL · ‎2024-12-06

Hej, du börjar med att matcha betalningar till de kundfakturor du har. Då blir det en differens kvar som motsvarar din dagskassa. Du klickar på Ny bokföringshändelse och få då fram konteringsrader som du bokför på. Om betalningen härstammar från ett kassasystem bör intäkterna redan vara bokförda och du ska matcha mot ett avräkningskonto, i annat fall bokför du intäkter och moms på raderna. Slutligen har differensen avklarad och du klickar på Bokför.

AnnicaL · ‎2024-11-28

För finansiella intäkter ska du använda ett 83-konto, då kommer det säkert att bli som du vill i staplarna.

AnnicaL · ‎2024-09-29

Är perioden låst? Alltså den månad som fakturadatumet ligger i?

AnnicaL · ‎2024-09-20

Om avslutet gjordes korrekt ligger allt kvar i 7 år, arkiveringstiden.

AnnicaL · ‎2024-09-20

Får du en dubbleroing innebär det att du ska kreditera 1420 i stället för att debitera.

AnnicaL · ‎2024-08-28

Börja med att kolla saldona i slutet av varje månad från årets första till nu. stämmer saldot den första månaden går du vidare till den andra. Stämmer det fortfarande går du vidare till tredje. Stämmer det inte går du igenom alla transaktioner i den månad diffen uppstått och bockar på båda sidor det som stämmer överens. Till slut kommer du att hitta någon eller några poster som inte finns på båda ställena och då rättar du dessa. När sedan den felande månaden stämmer går du vidare på samma sätt tills alla månaderna är genomgångna.

AnnicaL · ‎2024-08-13

Då bokför du kostnaden på konto 6992.

AnnicaL · ‎2024-08-09

Ingående balanser läggs alltid bara upp för balanskonton, inte resultatkonton. För att få in alla resultatkontons värden för innevarande år behöver du läsa in en SIE-fil med transaktioner från ditt gamla bokföringssystem. Om du inte kan få ut detta kan du skapa en verifikation på den första dagen du använder det nya systemet och på den bokföra alla kontosaldon utifrån en resultatrapport från det gamla systemet. Detta är inget jag rekommenderar utan en nödlösning.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Japp det stämmer.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Korrigeringsverifikationen ska vara precis tvärtemot konteringen på A289. Alltså det konto som debiterades på den ska nu krediteras.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Jo, du har helt rätt - 22 gäller för inköp av tjänster från andra länder utanför EU.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Tullavgiften ska inte räknas med, bara själva basvärdet enligt tullräkningen.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför lönekörningen i juni men välj ett skuldkonto, t ex 2890, i stf bankkontot. Sen bokför du utbetalningen mot det kontot i juli.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.

AnnicaL · ‎2024-08-08

5 öres skillnad spelar ingen roll, momsen avrundas ju ändå till hel krona. Varningen är nog bara en upplysning. Går det inte att gå vidare och bokföra momsredovisningen ?

AnnicaL · ‎2024-08-08

Du kan absolut fördela kostnaden på olika konton, gör bara en konteringsrad för varje del. Har du eEkonomi väljer du Egen kontering vid matchning av kvittot.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Det ser helt korrekt ut.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Bokför den privata andelen (inklusive moms) som Eget uttag, resten på lämpligt kostnads- eller tillgångskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-08

Matcha det betalda beloppet, gör ny bokföringshändelse och lägg resten som öresavrundning på konto 3740.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Eftersom beloppet dragits från företag A:s bankkonto har leverantören fått sina pengar och företag A har en fordran på företag B. Tag bort den manuella verifikationen, bokför fakturan i företag B och låt det bolaget betala 21 kr till företag A. Du bokför då den inbetalningen D1930 K2999.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Du gör rättelsen nu när du upptäckt felet, med referens till när det egentligen skedde.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Ja, det är ett lämpligt konto.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Det bästa är att du ångrar verifikation A289, eller vänder den så att 8999 blir tomt. Sen uppdaterar du siffrorna till bokslutsprogrammet och låter detta beräkna skatt och resultat på nytt.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Fika är en skattefri förmån men bara om det uppgår till max 60 kr. Att bokföra på 7690 är korrekt men det ska även förmånsbeskattas till marknadsvärdet.

AnnicaL · ‎2024-08-05

När du bokför varulagervärdet minskar kostnaden för varuinköpen och i och med det ökar årets vinst. Om du bokförde resultatet före varulagret måste du således både räkna om årets skatt och bokföra ett annat resultat än det som först bokfördes. Efter att resultatet bokförts ska ingenting mera bokföras på något intäkts- eller kostnadskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-03

Du behöver inte göra något, momsen på den fakturan räknas med i det nya kvartalets momsredovisning så det är mest en upplysning. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ikonen intill ruta 48 Ingående moms och se efter att posten finns med i den listan.

AnnicaL · ‎2024-08-02

Det stämmer bra 😉

AnnicaL · ‎2024-08-01

Du ska INTE ändra på fakturaverifikationen! Betalningen är en helt separat affärshändelse som bokförs på en egen verifikation. Jag rekommenderar dig att använda inköpsmodulen för registrering av fakturan och Kassa o bankhändelser för att bokföra betalningen.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs