Om Anna Svensson

Anna Svensson · ‎2013-11-28

Hej! För att kreditera en del av en leverantörsfaktura går du in under Inköp - Leverantörsfakturor, markerar leverantörsfakturan och klickar på den lilla pilen under Ny och väljer Kreditfaktura. Du får upp frågan om du vill kreditera hela leverantörsfakturan eller bara använda leverantörsuppgifterna. På själva fakturan som skapas läggs automatiskt leverantörsskulden i debet och kostnader och moms i kredit, du behöver alltså inte använda några minustecken. Hur kommer ni göra med betalningen? Har du redan betalat din leverantör och ska få pengar tillbaka eller ska du betala ett lägre belopp? Och betalar du via fil eller manuellt på banken? Återkom så hjälper jag dig vidare med betalningen.

Anna Svensson · ‎2013-11-26

Hej igen! Om du skriver första bokstaven och sen en * (stjärna, asterisk, jokertecken) så görs sökning på första bokstaven och sen valfritt antal tecken efter. Exempel: Å* HIttar både försäljningsprislista Återförsäljare, Åkeriföretag mm Skriver jag Åt* hittas endast Återförsäljare. I hjälpavsnittet Sökvillkor hittar du fler sökvillkor du kan använda för att söka i listor och göra urval i rapporter och utskrifter. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-25

Hej! Dina kostnader för varor och material som du sen kommer sälja vidare bokförs på konton i kontoklass 4xxx. Normalt 4000 eller ett underkonto.

Anna Svensson · ‎2013-11-25

Hej! I Visma eEkonomi finns konto 2420 Förskott från kunder. Det kan du använda för att matcha inbetalningen mot. När du sen betalar tillbaka använder du samma konto för att matcha utbetalningen.

Anna Svensson · ‎2013-11-21

Hej! Förlåt att jag inte svarade igår, jag har bett Pär besvara din fråga. Håll ut! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-20

Hej! Om det är bland dina försäljningsprislistor du vill kunna söka på benämning med mera så kan du testa att använda ficklampan/förstoringsglaset längst upp i listen. Då får du möjlighet att söka även på försäljningsprislistans benämning. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-20

Hej! Jag låter detta ligga som en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning, men jag testade lite och beroende på hur du har det upplagt så skulle det kunna finnas en lösning i Visma Administration 2000. Innan du börjar exprimentera med priserna rekommenderar jag att du säkerhetskopierar under Arkiv - Säkerhetskopiering. Nolla inpris från leverantör: Under Artiklar/Lager - Prisomräkning leverantörspriser per leverantör uppdateras Ändringsdatum på artiklarna med det datum då priserna senast uppdaterades. Du kan i prisomräkningen göra ett urval på ändringsdatum och kan på så vis nolla inpriserna för de artiklar som inte uppdaterats på ett tag. Isåfall går du in på fliken Prisomräkning och i Omräkningsvärden lägger du -100% I Urvalet Ändratdatum skriver du till exempel: <131101. Det betyder att de aritklar där priset har ändrats innan 131101 kommer få inpris 0 på den här leverantören. Klicka på Beräkna och kontrollera priserna på fliken Artiklar. Därefter kan du klicka på Gör defenitiva för att uppdatera artikelregistret. Nolla försäljningspriser: På försäljningspriser kan du inte göra samma urval inför beräkningen. Ett alternativ skulle kunna vara att vid prisinläsningen knyta inläsningen till en helt ny försäljningslista. Om artiklarna inte är med i prisfilen kommer de artiklarna heller inte få något inpris. - Funkar kanske inte så bra om du har flera olika försäljningspriser. Ett annat alternativ: När du har fått inköpsprisen till 0 göra en prisomräkning på försäljningsprislistan utifrån inpris. - Eftersom du inte kan göra urval på senaste prisuppdateringsdatum kommer alla artiklars försäljningspriser uppdateras från inköpspriset om du inte gör något annat urval. Detta funkar om du har ett procentuellt påslag, men inte om du har ett påslag i kronor. Då även artiklar med 0 kr i inpris kommer få ett utpris. Återkom gärna om detta är något som skulle kunna funka för dig, men det hade absolut varit enklare om man via någon inställning kunnat nolla in- och utpriserna på aritklar som inte är med vid prisinläsningen. 🙂

Anna Svensson · ‎2013-11-20

Hej! Jag såg att du vairt i kontakt med mina kollegor på telefon men tänkte att jag skriver lösningen här så kanske svaret kan hjälpa någon annan användare: Om man vill ha en rapport över projekt som är aktiva ett visst datum. Alltså de som avslutats efter datumet eller de som fortfarande är pågående, men inte de som är skapade efter det datumet så funkar det att använda rapporten Projektsammandrag och göra följande urval enligt ditt bokslutsdatum: Startdatum: <130901 Avslutatdatum: >130831 eller <0 Urvalet säger att vi vill ha avtal som är skapade före bokslutsdatum och att de antingen ska ha avslutats efter bokslutsdatum eller inte alls. Hoppas att det funkar för dig!

Anna Svensson · ‎2013-11-20

Hej! Jag tror att du hittar ditt svar i denna tråden. Har du eventuella följdfrågor får du gärna återkomma! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-14

Åh, vad härligt att höra! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-14

Hej! Använder du dig av funktionen Kontrollerade mot originalet? Om du har för vana att markera kvittona som Kontrollerade mot orginalet när du kopplar dem till en verifikation eller leverantörsfaktura så kan du via kommandot Ej kontrollerade underlag se vilka bilder som inte har denna markering. Skulle detta kunna funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-11-13

Hej! Du själv måste ha underlag för din bokföring. För att förtydliga för alla skulle jag nog skapa en kreditfaktura och därefter en korrekt faktura. Om du vill kan du skicka de här båda fakturorna till din kund med ett meddelande om att du själv står för mellanskillnaden, men jag kan inte tänka mig att någon skulle kräva det. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-13

Vill du kunna skicka fakturor till dina kunder/medlemmar utan att dina artikelnummer kommer med på fakturan? Då kan du ladda ner fakturamallen Faktura Silver - standard utan artikelnummer . Du hittar mallen på Supportsidorna för Visma Administration . Markera din produkt och välj Skriven hjälp . Till vänster under Ladda ner - Mallar - Mallar för nedladdning hittar du de utskriftsmallar som går att ladda ner till ditt program. Du kan se exempel på hur mallen ser ut och även en instruktion för hur du laddar ner och använder mallen. Läs gärna informationen under Byta till mall med temat silver innan du laddar ner den nya mallen.

Anna Svensson · ‎2013-11-13

Ja, det kan du absolut göra. Har du hunnit bokföra din försäljning? Och vilket försäljningskonto använde du då? Mitt förslag är att du bokför detta som en Övrig insättning eftersom du har bekostat detta själv i din enskilda firma. Om du ännu inte har hunnit bokföra försäljning kan du göra en verifikation enligt nedan: 1930: debet - så mycket pengar du fick in från kunden. 3051: kredit - total försäljning, kontot gäller varor 25%. 2611: kredit - total moms. 2018: debet - den del du går in med själv. Återkom gärna om du undrar över något mer!

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej igen! Om du markerar rutan Inklusive moms innan du plockar upp artiklarna så får du inte det här felmeddelandet. Gällande att hoppa över Hämta uppgifter-knappen så tar jag det såklart vidare till vår utvecklingsavdelning. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Ett tillägg: Kollade snabbt med vår försäljningsavdelning som har bättre koll på de olika integrationslösningarna, och tydligen var det så att vissa av kassalösningarna även har en exportfunktion för SIE-fil. Detta kanske skulle kunna funka? Mitt förslag är alltså att du kollar om dina kunders kassaregister har funktion för att exportera SIE, så kan du sen använda dem och läsa in i ditt system. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej Roger! Jag antar att du redan har kikat på konteringsmallar och att det inte är riktigt det du menar. Som jag förstår det vill du att kunden ska kunna exportera sin data från sin kassa och sen att du ska få in det i ditt Administration? Det finns flera olika integrationslösningar där man via en kassa kan få in uppgifterna i Visma Administration. På sidan http://www.vismaspcs.se/produkter/fler-produkter/visma-integration/kassasystem finns har vi flera olika samarbetspartners som har gjort lösningar för att få det här flödet att fungera. Hoppas att det kan hjälpa dig!

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej Annica! Om du använder fältet Säljare i programmet som finns på fakturan och ordens kunduppgifter kan du sen ta ut utskrfterna Säljarstatistik och Säljarstatistik exkl. moms. Du importerar rapporterna under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Mappen SpcsRapp är markerad och i listan som kommer upp när du klickar på OK finns de båda rapporterna. När du har startat om ditt program hittar du dem under Utskrifter -Inlästa/Skapade. Återkom om detta inte var vad du letade efter!

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej! Själva försäljningen, använde du ett försäljningskonto för 25% moms eller 6% moms? Det går absolut att du själv står för mellanskillnaden. Återkom med information om vilka konton du använde så hjälper jag dig gärna!

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej! I kolumnen Leverantörens fktnr kan du se vilket som är leverantörsfakturans nummer. Om du vill ha kolumnen längre till vänster i betalrutinen kan du högerklicka och välja Kolumninställningar, markera Leverantörens fktnr (Obl) och klicka på Upp så flytts kolumnen längre till vänster. Hoppas att detta var vad du sökte!

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej Lotta! 1: Du kan inte stänga av varningen, däremot kan du slippa den genom att skapa en egen försäljningsprislista för de kunder som har priser inklusive moms. Försäljningsprislistor skapar du under Försäljning - Försäljningsprislistor. För att skapa en försäljningslista inklusive moms skapar du en ny där du markerar rutan Inklusive moms. På fliken Prisomräkning väljer du att utgå från en befintlig försäljningsprislista men fyller i Omräkningsvärden 25%. Då räknas priset upp med 25% (om det är den momssats artiklarna följer). Denna prislista kan du sen plocka upp på dina kunder som ska ha priserna inklusive moms, och då markeras rutan automatiskt när du skapar order till den kunden. 2: Du kan inte hoppa över Hämta uppgifter-knappen utan får tabba dig vidare istället.

Anna Svensson · ‎2013-11-12

Hej! När du skriver ut dina fakturor kan du istället för Skrivare välja Pdf. Då skapas en pdf-fil som du sen får välja var den ska sparas. Detta kan du också ställa in direkt på kunden eller på fakturan i fältet Utskriftsval så blir det automatiskt Pdf när du väljer att skriva ut.

Anna Svensson · ‎2013-11-08

Hej! Jag kikar på detta och återkommer till dig i den här tråden. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-11-08

Hej! Räntekostnaden kan du använda ett konto i klassen 84xx. Du kan välja om du vill specificera räntekostnaden eller bokföra på ett gruppkonto (8400). Inkassoavgiften som du debiteras bokför du på ett konto för övriga externa kostnader, till exempel 6990.

Anna Svensson · ‎2013-11-08

Hej Anna! I Visma Förening finns det en rapport som heter Resultatrapport RE samredovisade, Den gör att du kan få ut resultatrapport för flera resultatenheter summerade. Är det detta du efterfrågar? Jag är lite osäker på hur du har byggt upp dina resultatenheter. Kan samma resultatenhet användas inom olika sektioner, och det är därför denna rapport inte fungerar?

Anna Svensson · ‎2013-11-07

Hej! När du betalar tillbaka pengar till dig själv bokför du precis tvärt om, 2018 i debet och 1910 eller 1930 i kredit. På så vis minskar du både pengarna i kassan/på banken i företaget och minskar företagets skuld till dig.

Anna Svensson · ‎2013-11-05

Hej! I den här tråden har min kollega Joakim beskrivit hur du gör för att återgå till dialogrutan efter utskrift. I den nya versionen går du under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-31

Hej Ulla! Längst upp i fönstret över dina leverantörsfakturor kan du välja urvalet Ej attesterade. Då visas endast de fakturor som inte har markering i rutan Attesterad. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-29

Hej! Vanligtvis skickas först en påminnelse med fakturabeloppet där man visar hur mycket påminnelseavgiften är och eventuell ränta. När kunden därefter betalar fakturan kan du skapa en kundfaktura där både påminnelseavgift och ränta kommer med. Du kan antingen skapa en enskild räntefaktura eller om du skapar en vanlig kundfaktura till kunden så kommer räntan och påminnelseavgiften med. Under Betalningar - Räntefakturering kan du ställa in om du ska göra en enskild Räntefaktura eller om beloppen ska följa med till Nästa faktura. Det är bokstaven i kolumnen Åtgärd som styr. Du kan läsa mer om räntefakturering i Skapa räntefaktura

Anna Svensson · ‎2013-10-29

Hej! Inne på artikeln på fliken Spårning kan du se vilken faktura artikeln är upplockad på, vilket fakturadatum, antal och totalbeloppet för artikeln på den fakturan. Vill du ha det som en rapport finns den att ladda ner från vismaspcs.se. På sidan Rapporter för nedladdning hittar du under rubriken Kundfakturor rapporten Fakturasammandrag - artiklar. Vid rapporten hittar du också exempel på hur den ser ut och instruktion för hur du läser in den i programmet. Återkom gärna om detta inte var vad du sökte.

Anna Svensson · ‎2013-10-29

Hej! Under Utskrifter - Utskriftscentralen finns till exempel utskriften Lönehistorik, lönearter som visar kvantiteten på lönearter. Du kan göra urval för period och för anställd om du vill korta ner listan. Vill du kika på ackumulatorn som räknar upp Arbetad tid så kan du annars ta ut utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du också under Utskrifter - Utskriftscentralen och även på den kan du göra urval på datum och anställd. Återkom om detta inte var vad du sökte!

Anna Svensson · ‎2013-10-24

Oj förlåt. Kikade lite till, och det finns en massuppdatering du kan göra i kundregistret för att ställa in att alla eller många befintliga kunder ska få sin faktura via e-post. Om du går in under Försäljning - Kunder och markerar de kunder du vill ändra på. Antingen direkt i markeringsrutan eller att du använder Markeringshjälpen eller Markera alla som du hittar i kommandomenyn. Klicka sen på Massuppdatera. På fliken 2. Sms/e-post kan du markera rutan Lås upp till höger om Faktura och se till att rutan Faktura får en markering. Därefter klickar du på OK så kommer alla markerade kunder ha denna inställning. Jag tar vidare att det ska gå att ställa in som ett defaultvärde på nyskapade kunder. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-24

Hej igen! Tyvärr finns det ingen generell företagsinställning för att ställa in att kunderna ska ta emot fakturor via e-post. Jag tar detta med mig som en synpunkt till vår utvecklingsavdelning. Precis som du skriver så pågår en diskussion om förvald rubrik, och jag såg att du redan varit inne och kommenterat detta. 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej Janne! Detta fungerar om du har gjort inställningar på kunderna att de ska få sina fakturor på e-post. Det ställer du in under Försäljning - Kunder, aktuell kund, fliken 3. Sms/e-post. Sätt en markering i rutan Faktura vid Skicka dokument via e-post. När du sen är i arbetsfönstret för kundfakturor kan du välja Skriv ut - Fakturor. Då skrivs alla outskrivna fakturor ut och du kan välja om de ska skrivas ut till e-post. De kunder som inte har en e-postadress inlagd får du upp så att du kan skriva ut på papper om du hellre vill det. Om du har outskrivna fakturor som du inte vill skicka iväg än, kan du sätta en markering i Ej klar inne på fakturan. Hoppas att detta kan funka för dig!

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Då är jag med. I programmet hanteras varukostnad och lagerkostnad via markeringen för lagervara och lagerförändringsjournaler. Vill du inte markera varan som lagervara blir det som du säger tyvärr en manuell hantering via bokföringen.

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Det finns ingen utskrift för att visa fakturorna. De fakturor som kommer faktureras är de som har ett F i kolumnen Åtgärd. När du har skapat räntefakturor kan du däremot ta ut antingen kundreskontralista eller fakturasammandrag och i urvalet Fakturatyp, skriva Ränt så kommer endast räntefakturor ut. Kan detta funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Detta är en inställning som du gör under Arkiv - Inställningar - Programinställningar. Finns det någon markering i rutorna Återgå till utskriftsdialog efter utskrift till bildskärm och Återgå till utskriftsdialog efter utskrift till skrivare?

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Jag är inte helt med på hur du menar. Du kan lägga in artikelkontering som gör att när du lägger en lagervara på en leverantörsfaktura och sen skriver ut en lagerförändringsjournal så bokförs varukostnad och lagervärde. Vill du att beloppet som då bokförs är högre än inköpspriset? Återkom med lite mer information så kikar jag vidare på det!

Anna Svensson · ‎2013-10-22

Hej! Jag ber en kollega kontakta dig på telefon för att se hur vi hjälper dig på bästa sätt. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-18

Hej! Jag kommer be en kollega kontakta dig för att se vad vi kan göra för att underlätta för dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-14

Hej! Skapar du dina fakturor direkt eller skapar du dem via Order? När du direkt skapar en ny faktura sätts både fakturadatum och leveransdatum till dagens datum. Du kan ändra antingen i huvudet på fakturan eller på varje artikelrad. Skapar du fakturor från order används leveransdatumet som angivits på ordern. Du kan i en malländring göra inställningar för att leveransdatum inte ska skrivas ut om det är vad du önskar.

Anna Svensson · ‎2013-10-11

Hej! När du står på leverantören har du en utskrift som heter Leverantörsskulder. Du kan välja att sortera utskriften på leverantörsnamn eller leverantörsnummer eller göra urval på en viss leverantör. Sätter du en markering i rutan Kolumn för belopp i utländks valuta får du en kolumn för det utländska beloppet. Kan detta funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-10-11

Hej! Om du leverar ut dina artiklar direkt från ordern och skapar en faktura från den kan du lägga in en minusrad på fakturan och på så vis få tillbaka artiklarna i lagret. Alternativt kan du skapa en kreditfaktura på de returnerade varorna och se till att det finns en markering i Lagerför på kreditfakturan. Då går artiklarna tillbaka i lager. Kan detta funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-10-08

Hej! Har du inte hunnit skriva ut någon lagerförändringsjournal på inleveransen av artiklarna ska du kunna ändra inleveransen. Hur levererade du in artikeln? Har du skrivit ut en lagerförändringsjournal får du göra en Manuell utleverans för att nolla ut artiklarna.

Anna Svensson · ‎2013-10-08

Hej Linda! De här artiklarna, är det lagerartiklar som du har levererat in i programmet via leverantörsfaktura, inkomande följesedel eller manuell inleverans så bokförs de i kredit på ett konto som som standard heter 4990 när du skapar en lagerförändringsjournal. Om de här artiklarna sen av någon anledning inte kan säljas kan du via en manuell utleverans eller inventering minska ditt lager och när du då skriver en lagerförändringsjournal så bokförs beloppet i debet på konto 4990.

Anna Svensson · ‎2013-10-08

Hej! Artikelnumret på en artikel är ett nyckelfält och går därför inte att ändra. Lättast är att ta bort artikeln och lägga upp den på nytt. Det gör du genom att klicka på Soptunnan i övre menyn.

Anna Svensson · ‎2013-10-03

Hej! Konto i klass 4 används oftast för kostnader som behövs i ett direkt samband med er försäljning, till exempel om ni hade sålt overheadapparater så hade det varit helt korrekt att använda det för inköp av dem, eller material för att bygga dem. Jag skulle nog använda ett konto för förbrukningsinventarier, ett konto som finns i kontoklass 54xx.

Anna Svensson · ‎2013-09-30

Hej! Gå först in på den anställde under Register - Anställda. På fliken Anställning fyller du i slutdatumet för den anställde i fältet Anställd t o m datum. När du har registrerat all lön och frånvaro för den anställde använder du snabbvalet Semester, ersättning och markerar rutan Semesterersättning vid slutlön. Då betalar programmet ut alla semesterdagar, både betalda, sparade och intjänade. Om den anställde också har komp betalar du ut detta med snabbvalet för Komp - Komptid i pengar. När lönekörningen sen är klar kan du gå in i anställningsregistret och markera rutan Har slutat. Återkom gärna om du inte får till det.

Anna Svensson · ‎2013-09-18

Hej! Jag slog ihop din fråga med en tidigare liknande fundering. I Pers svar finns en länk till våra integrationspartners som har lösningar för detta. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-09-18

Hej! En kreditering av en Husfaktura gör du på samma sätt som en vanlig faktura. Du markerar den felaktiga fakturan och väljer Kommando - Skapa kreditfaktura. När kreditfakturan är utskriven kan du direktkvittera de två fakturorna mot varandra via Kommando - Direktkvittera. På så vis är båda fakturorna utnollade ur reskontran och du kan fortsätta med din fakturering.

Anna Svensson · ‎2013-09-10

Hej! Jag tänkte dubbelkolla om problemet har löst sig för dig, eller om du fortfarande får samma felmeddelande? Här kommer lite tips att kontrollera när du har sett till att programmet är valt som standardprogram: 1: Om du har Outlook 2010, kontrollera att du inte har en "klicka-och-kör" version av Officepaketet (Click-to-run). Du kontrollerar detta i Kontrollpanelen - Program och funktioner. Leta upp Microsoft Office och se om det står Klicka-och-kör eller Click-to-run efter. Om du har det är det inte säkert att det kommer fungera eftersom det inte är en riktig fullinstallation. 2: Kontrollera att alla registernycklar finns enligt Pers beskrivning i tråden Ingen MAPIkompatibel epostklient finns installerad - Visma Administration. 3: I vissa fall har brandväggen Comodo Firewall orskat detta problem. Använd i så fall en annan brandvägg.

Anna Svensson · ‎2013-09-06

Hej igen! Alla obetalda fakturor i programmet kan du få ut på en Medlems-/kundreskontralista. Fakturorna försvinner från listan när de markeras som betalda. Detta behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med bokföringen eftersom man enligt kontantmetoden bokför fakturorna först när de betalas. Medlems-/kundreskontralistan hittar du under Utskrifter - Medlems-/kundreskontra.

Anna Svensson · ‎2013-09-06

Hej! I Visma Förening finns ingen inställning för kontantmetoden. Om du fortfarande vill arbeta med fakturajournaler kan du ställa in att de inte ska föras över automatiskt till bokföringen. Den inställningen gör du under Arkiv - Föreningsunderhåll - Bokföring. Sätt en markering i rutan Manuell registrering av bokföringsorder för att journalerna inte ska föras över automatiskt. Fakturorna bokför du därefter under Arbeta med - Bokföring - Verifikationer.

Anna Svensson · ‎2013-09-06

Hej! När jag testar i löneprogrammet och lägger in Bruttolön på 18 000:- och förmån på 2 400:-, så räknas precis som du säger både arbetsgivaravgifter och skatt på det upphöjda beloppet. Däremot ska det inte räknas två gånger. Mitt bokföringsunderlag ser ut såhär, siffrorna i skatt och arbetsgivaravgifter kan såklart skilja något: Kan detta hjälpa dig?

Anna Svensson · ‎2013-09-03

Hej! Nej, kontoplanen har fyrsiffriga koder. Vi följer kontoplanerna från Basgruppen. www.bas.se /Anna

Anna Svensson · ‎2013-09-02

Hej igen! Själva koden kan vara max 6 tecken. Däremot kan benämningen på resultatenheten vara längre. Exempel i Övningsbolaget: Kod: Nord Resultatenhet: Kontor Nord

Anna Svensson · ‎2013-09-02

Hej! I Visma Administration 500 kan du arbeta med Resultatenheter. Du registrerar resultatenheter på dina verifikationer, kundfakturor och leverantörsfakturor och skriver därefter ut de flesta utskriftena med urval för resultatenhet. Läs mer om resultatenheter i Resultatenheter, företagsinställningar. I Visma Adminsitration 1000 och 2000 finns möjlighet att förrutom resultatenheter arbeta med projekt. De kan användas för uppföljning av projektarbete men också som undernivåer i bokföringen. Återkom gärna om du har fler funderingar!

Anna Svensson · ‎2013-09-02

Hej! Det är deltidslönen som ska anges i anställningsregistret. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-08-28

Hej! Du hittar instruktion om hur du skapar fil till Skatteverket och hur du markerar fakturan som slutbetald när Skatteverket har betalat till dig i avsnittet När kunden betalat sin del - skapa ansökan i Skapa fakturor som innehåller husarbeten. Återkom gärna i den här tråden om du har ytterligare funderingar!

Anna Svensson · ‎2013-08-23

Hej Emma! Först ska du redovisa försäljningen av den gamla bilen. Det gör du genom att boka en likadan verifikation som den som registrerade köpet, eftersom du inte gjorde någon vinst eller förlust på bilen. Därefter registrerar du köpet av den nya bilen, och även att företaget tagit ett lån. Antingen kan du göra det i flera verifikationer eller en lite större. Återkom gärna om du har fler funderingar, mitt tips är: tänk varje transaktion för sig så blir det enklare att reda ut!

Anna Svensson · ‎2013-08-19

Hej Anette! Har du kikat på utskriften Kundreskontralista? Den väljer du fram till ett visst datum och den visar som standard endast förfallna fakturor. Du kan göra urval på kundnummer och flera andra urval. Du kan på utskriften välja om du ska se Fullständig eller Kundsummeringar. Skulle den kunna funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-08-16

Hej! Att du fyller i uppgifter i Löneväxling påverkar inte den retroaktiva lönen. Retroaktiv lön beräknas utifrån lönearter som använts på lönekörningen och om lönearterna är markerade för Retroaktiv löneberäkning. Har du tidigare haft hela beloppet inklusive tillägg i fältet Månadslön kan det vara en bra idé att vänta till efter lönerevisionen om inte tillägget också ska beräknas retroaktivt.

Anna Svensson · ‎2013-08-16

Hej! Jag skapar en ny tråd utifrån din fråga så blir det enklare att följa diskussionen. Med vänliga hälsningar Anna Referera till det nya ämnet här: 2 bokföringskonto för månadslön

Anna Svensson · ‎2013-08-16

Hej! För att få fasta tillägg inräknade i semesterberäkning och frånvaro kan du använda dig av Löneväxling. Gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Inställningar. Markera rutan Löneväxling (t ex datorhyra) ska påverka löne- och semesterberäkningar. Därefter kan du under Register - Anställda, Lön fylla i en Månadslön och Underlag för beräkning efer löneväxling via knappen Ändra. I mitt exempel har jag en månadslön på 20 000 och ett tillägg på 5 000. I Mall för lönespecifikation lägger jag upp lönearten för tillägg, till exempel 1174 eller en kopia av den lönearten med 5 000. På lönespecifikationen betalas Månadslön+Lönetillägg ut enligt Mall för lönespecifikation. När programmet gör beräkningar för semester och frånvaro räknar den på beloppet som ligger i rutan Underlag för beräkning efter löneväxling. I mitt fall 25 000:- Notera: Tar jag ut rapport till LÖSEN eller SCB hämtas uppgifterna som står i rutan Månadslön, alltså 20 000. Vid retroaktiv löneberäkning tittar programmet på ändrad månadslön så den tar inte hänsyn till det högre beloppet. Vill man få med det får man markera att man ska räkna retroaktivt även på lönetillägg. När man betalar ut en daglön om en anställd börjar eller slutar mitt i en månad så räknar programmet endast på månadslönen och inte på beloppet för löneväxling. Semesterskuldlistan räknar på det högre beloppet. Kontrolluppgifterna hämtar som vanligt uppgifterna från vad som är utbetalt och hur lönearterna som använts är markerade. Återkom gärna om du har några ytterligare funderingar och jag rekommenderar att du kontrollräknar beloppen på den första lönekörningen så att du får till det korrekt!

Anna Svensson · ‎2013-08-15

Tack! Jag återkommer så fort jag har testat alla scenarion jag kan komma på! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2013-08-15

Hej igen! Jag skulle behöva svar på vissa frågor: 1: Det är endast månadsavlönade detta gäller? 2: Vilket semestervillkor har de anställda? 3: Har jag fattat rätt om lönetillägget ska ingå i beräkningarna för semester och frånvaro men ska inte öka upp beloppet för SCB och LÖSEN? 4: Är lönetillägget samma för alla anställda eller är det olika? 5: Ska tillägget användas vid beräkning av exempelvis övertidsersättning?

Anna Svensson · ‎2013-08-14

Hej! Jag kommer kika närmare på detta och på eventuella supportärenden ni haft imorgon. Det känns som om det borde gå att få till antingen med funktionen för löneväxling eller med personvariablar. Jag återkommer i den här tråden när jag har läst på lite eller om jag behöver ytterligare information. Trevlig kväll! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-08-13

Hej! Gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Nummerserier. I fältet Kundnummer fyller du i nästa lediga kundnummer så borde det fungera att importera kunderna. Inställningen gör att programmet automatiskt räknar upp kundnummer när du skapar en ny kund. Återkom gärna om det fortfarande inte fungerar för dig!

Anna Svensson · ‎2013-08-13

Hej! Momsdeklarationen som skapas i programmet tittar på bokföringskonton med momskod. För rutan för ingående moms tittar programmet på konton med momskod 48. Den del av den ingående momsen som du inte får dra av på grund av blandad verksamhet bokför du på ett kostnadskonto istället för momskonto. Antingen kan du använda samma konto som själva inköpet registrerades på eller så kan du använda ett konto för ej avdragsgill moms, till exempel konto 6999. Lättast skapar du en verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och gör ombokningen från 2641 eller motsvarande konto för ingående moms, och lägger på konstnadskonto. Tänk på att använda datum inom momsredovisningsperioden. Därefter ska du kunna skapa din momsdeklaration med korrekt belopp. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Anna Svensson · ‎2013-07-17

Skönt tt höra att det löste sig! Återkom gärna om du har fler funderingar 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2013-07-17

Vad la du för datum på fakuran? och har du journalfört den på rätt period? Vilka bokföringskonton användes på fakturan?

Anna Svensson · ‎2013-07-17

Helt korrekt! Antingen om du gör en ändringsverifikation eller om du stryker raderna i den gamla momsrapporten. Det är smaken som avgör vilket sätt man gör för att korrigera verifikationer. Därefter lägger du in fakturan och kan skapa om momsrapporten.

Anna Svensson · ‎2013-07-17

Hej! Jag är inte helt med på hur du menar. Den första fakturan, som är förfallen, den är väl bokförd på rätt period? Då borde momsen finnas korrekt med på den. Påminnelsefakturan är bara en påminnelse och något som nästan aldrig bokförs och alltså heller inte påverkar momsen. Om du däremot har missat att bokföra den ursprungliga fakturan bör du bokföra den på korrekt period och därefter skapa om momsdeklarationen för den perioden.

Anna Svensson · ‎2013-07-17

Hej igen! Jag är inte helt säker på vilken typ av verksamhet du har, men för mig låter det som om du kan använda utbetalningstypen Övriga externa kostnader, då hamnar beloppet på ruta 3.7 i deklarationen. Sen när du fakturerar skogsbolaget och du registrerar det via en faktura, så räknas det som en Försäljning, eller möjligtvis en Övrig inkomst. Då hamnar beloppet i ruta 3.1 eller 3.4 vid Övriga inkomster.

Anna Svensson · ‎2013-07-16

Hej! I den här tråden kan du läsa mer om vidarfakturering av kostnader och vad som gäller för att få göra en vidarfakturering. Om utlägget räknas som vidarfakturering kan du i Visma Eget Aktiebolag lägga utbetalningstyp Lån till andra aktiebolag. När du sen får igen pengarna registrerar du det med inbetalningstypen Återbetalt lån från andra aktiebolag. Om det inte räknas som ett utlägg som vidarfaktureras registrerar du det som en kostnad i företaget och därefter faktuerar du kostnaden till skogsbolaget. Återkom gärna om du har fler funderingar! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-07-09

Hej! Lättast är att kontrollera vilka konton som har använts på journalen. Är det något annaorlunda bokfört? Kanske en utländsk faktura eller inom byggsektorn eller liknande? I dokumentet Vad gör jag om momsrapporten blir fel får du tips på vad du kan kontrollera när du får fel i momskontrollen. Återkom gärna om du inte löser det!

Anna Svensson · ‎2013-07-08

Hej! Längst upp i den här tråden har jag beskrivit hur du kan använda våra lokalt installerade program på mac-dator. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-07-05

Hej! Om du vill skriva ut en viss faktura kan du använda dig av utskriften Medlems-/Kundreskontralista och i Urval skriva in Medlems-/Kundnr. Och markera rutan Även slutbetalda fakturor. I kolumnen Datum visas när fakturan är betald. Om du inte vill skriva ut informationen kan du se den direkt under Arbeta med - Fakturor eller inne på medlemmen på fliken Spårning under Slutbetalda fakturor.

Anna Svensson · ‎2013-07-03

Hej! Testa att starta om server- och klientdatorer med programmet installerat och se om det fungerar bättre. Återkom i den här tråden om det fortfarande inte fungerar.

Anna Svensson · ‎2013-07-03

Hej! Enligt bas-kontoplanen kan du använda konto 3231. Detta konto har som standard momsrapportkod 41 vilket betyder att beloppet redovisas i ruta 41 på momsrapporten 41 = Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Du som säljare redovisar bara att du har sålt momsfritt. Köparen redovisar därefter både ingående och utgående moms när han får fakturan. En faktura kan alltså ha konteringen: 1510 debet 10 000 3231 kredit 10 000

Anna Svensson · ‎2013-06-04

Hej Ulrika! Jag är inte helt med på hur du menar. Men från och med version 5.4 av Visma Fakturering kan du inne på kunden på fliken 3 Sms/e-post markera om kunden vill ha faktura via e-post. Det betyder att när du skriver ut ett gäng fakturor och väljer E-post skapas mejl med fakturan till de kunder som vill ha det via mejl och resten kan du skriva ut via skrivare. Om det är så att kunden också vill ha sin faktura via mejl, men vill ha kopian på papper kan du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar markera rutan Utskrift av dokument till e-post ska även innehålla valt antal kopior. Då skickas kopian till kunden via mejl och därefter kan kunden skriva ut fakturakopian. Om din tanke är att ni själva ska ha kopian via papper eller pdf får du gärna gå in och trycka +1 eller lämna en kommentar i tråden Fakturering via mail samtidigt som en kopia sparas som PDF eller skrivs ut - Administration

Anna Svensson · ‎2013-06-04

Hej! Jag tror du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Gällande uppläggningsavgiften kan du använda konto 6570. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-06-04

Skön att höra! Ha en trevlig dag och tveka inte att återkomma hit till forumet. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-06-04

Hej! Kontrollera att företagstermometern är uppdaterad, tryck F5 på ditt tangentbord. Kontrollera också att du har kundfakturor som har förfallodatum i perioden. Det kan också vara så att du har råkat skapa en kundfaktura med ett datum långt långt fram i tiden. Med ett fakturadatum eller förfallodatum efter år 2039. Då gör denna kundfaktura att du inte får upp några fakturor framåt i tiden.

Anna Svensson · ‎2013-06-04

Hej Hazar! Om jag förstår dig rätt så har du under 2012 bokfört ett inköp av ett inventarie mot ett lån. Därefter har du gjort en likadan verifikation till fast utanför leverantörsreskontran med andra bokföringskonton. Men den motsvarar samma köp? När jag läser i ärendet du hänvisar föreslår min kollega att du lägger en kreditfaktura för att kunna skapa om fakturan med korrekta bokföringskonton. Och stryka den manuella verifikationen. Det är bäst att göra så eftersom du i bokslutet för 2012 redovisar både tillgången och skulden dubbelt. Alternativet är att kreditera leverantörsfakturan och låta den manuella verifikationen vara den korrekta. Båda justeringarna bör göras på 2012.

Anna Svensson · ‎2013-06-03

Hej igen! Tyvärr så sparas inte dokumentet i någon säkerhetskopia utan tar man bort filen så försvinner kopplingen i programmet också. Jag ändrar din fråga till en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning /Anna

Anna Svensson · ‎2013-05-31

Hej! Inne på leverantörsfakturan på fliken Betalningar m.m kan du i fältet Dokument plocka upp pdf-filer och andra filer via ikonen med ett förstoringsglas och ett papper. Hoppas att detta var vad du sökte annars får du gärna återkomma!

Anna Svensson · ‎2013-05-29

Hej! På rapporten du hämtar in i programmet och som du sen hittar under Egna utskrifter summeras kolumnerna Total moms kr, Exkl moms kr och Totalt kr. Du kan i rapporten också göra urval om du inte vill ha med alla fakturorna i fakturasammandraget. I kolumnen Exkl moms kr visas beloppet exklusive moms. Om fakturorna inte har någon moms är detta samma som i kolumn Total kr. Om jag helt har missuppfattat dig får du gärna återkomma i tråden med exempel på hur fakturan ser ut och vad du vill se i rapporten. Klockan är ju trots allt över 5 och min hjärna kanske inte fungerar som den ska 🙂

Anna Svensson · ‎2013-05-28

Hej! Om det ligger en betalning registrerad tar du bort den under Arbeta med - Kundfakturor. Gå in på kundfakturan och på fliken Spårning. Där kan du markera den felaktiga, ej journalförda inbetalningen, och klicka på soptunnan. Därefter kan du göra om inbetalningen med rätt datum. Återkom gärna om du undrar över något mer!

Anna Svensson · ‎2013-05-28

Hej! Det går absolut bra! 5800 eller 5820.

Anna Svensson · ‎2013-05-28

Hej igen! Citerar texten från skatteverkets meddelande: http://www.skatteverket.se/rattsinfor... "För varje aktie i Midway bör utdelning anses ha erhållit med sammanlagt 2,32 kr (1,50 kr i kontantutdelning + 0,82 kr i sakutdelning)."

Anna Svensson · ‎2013-05-27

Hej! Hittade på Skatteverket detta: Skatteverkets meddelanden I Visma Skatt version 2006 lägger du in utdelning på Midwayaktierna på 2.32:-. Därefter skapar du ett nytt värdepapper med Sensys med anskaffningsvärde 0,82.

Anna Svensson · ‎2013-05-27

Hej! Jag tolkar det som att du har 20 olika företag i Visma Administration där du vill ha in underlagen. Dina kunder behöver inte vara kunder hos oss. Som redovisningsfirma är lösningen att gå via Visma Byråstöd för att kunna hantera olika organisationsnummer till Visma Mobil Scanner. Om du vill ha mer information om Visma Byråstöd ber jag gärna en kollega kontakta dig.

Anna Svensson · ‎2013-05-24

Hej! Från och med idag, 2013-05-24, kan du hämta en rapport från vår hemsida som hjälper dig att exportera alla uppgifter till excel. Du hittar rapporten under rubriken Medlemmar här Du kan därefter föra över uppgifterna till MemeberImport.xls som du laddar ner från din förenings idrottonlinesida!

Anna Svensson · ‎2013-05-23

Hej! Det finns en sådan rapport som du kan importera. Gå in under Arkiv - Generell rapportgenertor - Läs in rapport. Se till att mappen SpcsRapp är markerad och välj OK. I listan hittar du Fakturasammandrag, markera den och klicka på Importera. Om du nu går in under Arbeta med - Kundfakturor och väljer Utskrift - Egna utskrifter så hittar du den importerade rapporten. Hoppas att dettta var det du sökte!

Anna Svensson · ‎2013-05-21

Hej! Du kan skapa manuella verifikationer och använda konton för inköp, moms och boka bort skuld. Men om du samtidigt lägger upp en leverantörsfaktura så kommer bokföringen bli dubbel Hur ser verifikationen som du skapade från början ut? Vad är anledningen till att du vill skapa leverantörsfakturan i efterhand? Vad är det för en skuld du har bokat upp på 2893? Betyder det att du betalade kostnaden själv med dina privata pengar? Lättast är kanske isåfall att stryka den manuella verfikationen. Och därefter lägga upp leverantörsfaktura, utbetalning och journalföra detta precis som vanligt? Om du vid betalningen av leverantörsfakturan använde egna pengar kan du använda det som utbetalningskonto. Skapar du en leverantörsfaktura och journalför den bokas det upp en leverantörsskuld på 2440 och leverantörsfakturan ligger obetald i din reskontra. Återkom gärna med mer information så kan vi nog reda ut det här!

Anna Svensson · ‎2013-05-21

Hej! Svaret du hänvisar till gäller Visma Avendo eEkonomi, ett annat program för bokföring och fakturering. I Visma Administration kan du också importera verifikationer via en sie-fil eller skapa manuella verifikationer under Arbeta med - Bokföring - Verifikationer, via Ny-knappen. Återkom gärna om du undrar över något specifikt så ska jag försöka bemöta den så att den passar ditt program!

Anna Svensson · ‎2013-05-20

Hej! I Visma Administration kan du ha språk- och valutahantering vid försäljning och inköp. Du kan också välja att istället ha din bokföring i en annan valuta genom att ändra inhemsk valuta. Men alla företag du arbetar med i programmet måste ha samma bokföringsvaluta för att det inte ska bli fel med valutahanteringen. Programmets rapporter är på svenska om du inte gör egna ändringar enligt beskrivningen Ändra balans- och resultatrapport. Gå gärna in i tråden Internationell anpassning av programmen och tryck +1 eller lämna en kommentar om det är något särskilt du efterfrågar. Vad är det för information som du vill delge de andra bolagen? Visma Bokslut har numera möjlighet att skriva ut bokslutet på engelska och Visma Koncern som är framtaget för att sköta redovisning för företag som ingår i koncern har valutahantering för att kunna redovisa bokslut till andra länder. Återkom gärna om du undrar över något mer!

Anna Svensson · ‎2013-05-16

Hej! Standardsökvägen för företagen är C:\ProgramData\SPCSData\Bokslut. Om du går in på den platsen i din dator kan du se dina företag där då? Om du hittar dina företag där, är det samma sökväg som står när du ska öppna Företag/Bokslut? Du kan annars via knappen Bläddra, bläddra dig fram till platsen. Kanske funkar det om du försöker öppna Övningsbolaget? I mappen där dina företag ligger måste du har fullständiga rättigheter. Du kan kontrollera det genom att testa att skapa en ny mapp i utforskaren och se om det går att spara. Återkom gärna om det inte löser sig!

Anna Svensson · ‎2013-05-15

Hej! I din konteringsmall kan du lägga upp resultatenheten som en variabel. Gå in under Arbeta med - Bokföring - Konteringsmallar, och gå in på konteringsmallen du använder dig av. Ställ dig i kolumnen Resultatenhet på det konto där du vill att det alltid ska vara resultatenhet och plocka upp variabeln {ResEnh} När du sen skapar verifikationen kommer du få ange resultatenhet som en av variablarna precis som du gör med totalbeloppet och andra eventuella variabler. Den valda resultatenheten kommer hamna på alla rader i konteringsmallen där du har valt variablen {ResEnh} Hoppas att detta var vad du sökte, annars får du återkomma så kikar jag vidare på det!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs